當中國有了國產EUV光刻機

2018年，郭臺銘競選臺灣地方領導人。

說了一句讓星空君到現在都嘆為觀止的話：一個世界，兩套系統。

后面他的解釋是（大意），在核心技術領域，中國和歐美會形成不同的體系，各自發展。而臺灣的優勢是掌握最先進的芯片技術，可以同時給兩套系統供貨。

不得不承認，郭臺銘的眼光是比較遠的，可惜的是他的解決方案是不靠譜的。

因為美國不允許他騎墻。

由于大陸沒有EUV光刻機，所以導致高端芯片制程落后1-2代。盡管如此，依然涌現出了在DUV光刻機上生產能夠追趕最頂級制程的國產芯片。

尤其是AI算力方面，部分國產芯片已經不遜于英偉達（生態還是要差一些）。

我們不妨做個假設，當國產EUV問世了，全球芯片產業會發生什么變化？

其實最倒霉的還不是阿斯麥、臺積電，作為行業的頭部企業，它們依然存在，只是不得不放棄中低端業務，只攻超高端。

這種操作是不是很面熟？

沒錯，液晶面板行業就是這樣。

中低端被京東方、深天馬等國產品牌吃干抹凈。在高端領域，國產面板商也掌握了核心技術，只是產能和良品率還有差距，但并不沒有明顯代差。

是的，當國產EUV問世的時候，國產芯片也會迎來這一天。

會把整個芯片市場干成白菜價，和面板市場一樣。

有人表示懷疑，認為芯片產業是高精尖，怎么可能像面板。

星空君舉個例子，中芯國際。

在梁孟松博士的帶領下，中芯國際搞出來N+1、N+2和N+3的技術，能夠用較高成本的代價，來實現EUV才能實現的制程。

對于被制裁的一眾企業來說，中芯國際的技術幾乎是別無選擇的，是不是就可以待價而沽賣高價了呢？

然而事實情況是，中芯國際毛利率只有20%左右，壓根無法和臺積電（60%左右）等同行相比！

為什么？

中芯國際明面上是無實控人，事實上大股東是大基金和央國企，它的定位和京東方已經很接近了。從某種意義上講，犧牲了京東方、、深天馬等面板廠商的利潤，換來了中國的手機、電視行業占領全球。

同樣，中芯國際這類晶圓廠是中國芯片產業的底座，犧牲自身經濟利益來扶持整個行業。

這也意味著，中國的芯片概念炒作邏輯，和美股是不一樣的。

星空君研究巴菲特的持倉，發現他喜歡一些關系國計民生的行業，水電煤氣交通銀行等領域居多。

在美國，這些行業大多是私營的，就像收稅一樣，價格高昂，一本萬利。

但沒有辦法套到中國。因為中國這類行業都是央國企，它們有利潤，卻利潤有限。

基于此，星空君提醒投資芯片概念的投資者，一旦光刻機實現突破，芯片成為白菜價，中國的芯片產業價值會水漲船高，但個別芯片企業的股票價值可能就會一落千丈。

回到開篇，如何理解兩套系統？

星空君解讀出兩層含義。

一層是信創的需求。很多人忘了，在很多領域，中國本身就是世界第一大消費國，國內有大量的需求，對于很多企業來說，能做到滿足國內的需求，就很不容易了。中國用信創政策制造出一個剛需市場，讓整個國產芯片產業鏈快速發展；

二是一帶一路的需求。中國的系統制造的產品，以前是物美價廉，現在增加了一個新口碑：安全。

日本海上自衛隊和菲律賓舉行聯合演習，官方發布的照片中，華為的logo分外妖嬈。

為什么選華為？

大家心知肚明。

美國向名義上的盟友竊取情報已經是公開的事實。

很多新興國家的元首都使用華為手機。而大部分新興國家都在中國的一帶一路沿線。

在芯片行業，有一家連指令集都是自研的國產獨苗：龍芯。

星空君本來認為龍芯是“兜底”用的，在極端情況下，中國的芯片仍然能有跑得起來的。

后來發現，龍芯的性能還不錯。

星空君親自測試了龍芯的筆記本，居然還支持二進制翻譯的方式執行常用Windows程序。

更讓星空君震驚的是，俄羅斯知名服務器廠商跳板電子在被歐美制裁后，自行生產了一款CPU，基于LA664架構。

什么是LA664？

這是龍芯面向服務器的一款CPU架構。LA的意思是：LoongArch。

沒錯，這是龍芯給跳板電子的授權。跳板電子在今年 10 月完成了龍架構技術的引進工作，不僅簽訂了授權協議，支付了款項，還完成了全套技術資料的交接等大量籌備工作。

這是不是對上了？

一個世界，兩套系統。

PS，很多人看不上一帶一路的國家，說個冷知識吧，一帶一路覆蓋人口已經超60億。