地平線集結(jié)全球產(chǎn)業(yè)鏈，2025年成本拐點，破解智駕規(guī)模化

2025年12月8、9日，地平線首屆技術生態(tài)大會（Horizon Together 2025）在深圳舉行。

地平線蘇箐，做了發(fā)言，挺精彩的。

自動駕駛這個行業(yè)，以前一直在一個黑乎乎的隧道里摸索，大家都很累，而且有點看不到頭。但是，在2024年，發(fā)生了一件“驚天動地”的大事：那就是特斯拉發(fā)布了FSD V12。

“端到端”自動駕駛的范式已經(jīng)走通，這是歷史性突破。接下來是深耕和普及期，L2體驗會飛升，L4值得期待。別浮躁，苦練內(nèi)功（工程和組織能力）才是王道。

未來3-5年是工程優(yōu)化期，不會有底層理論突破。L4級別自動駕駛在未來幾年內(nèi)能以合理價格普及。

大會以“向高，同行”為主題，首日匯聚全球汽車產(chǎn)業(yè)鏈頭部公司，聚焦“加速全場景輔助駕駛量產(chǎn)普及”的階段性使命，分享前沿實踐，凝聚關鍵共識。會場同步設置的科技展覽與試乘試駕，集中展示了從智能駕駛到智能機器人的領先技術與創(chuàng)新成果。

2025，智駕技術突破到普惠落地的分水嶺

會上形成清晰共識：2025年是智能駕駛從技術突破邁向規(guī)模化普惠的分水嶺。其中，“城區(qū)NOA的大規(guī)模普及”已成為智駕走向商業(yè)成功的決定性戰(zhàn)場，其成敗系于體驗、成本、安全與政策的復雜協(xié)同。

地平線創(chuàng)始人兼CEO余凱博士以“向高同行”戰(zhàn)略作答，“全棧軟硬協(xié)同”和“基座模型”思想。這區(qū)別于傳統(tǒng)的“拼模塊”方式。

破局的兩大支柱：一是推動底層計算技術向更高性能演進，筑牢物理AI底座；二是攜手伙伴共建開放生態(tài)，將高階智駕體驗轉(zhuǎn)化為規(guī)模化用戶價值。目前，地平線HSD城區(qū)輔助駕駛系統(tǒng)已經(jīng)實現(xiàn)規(guī)模化量產(chǎn)，基于征程6系列的商業(yè)生態(tài)成果也在持續(xù)落地，意味著這一戰(zhàn)略路徑的價值正在加速兌現(xiàn)。

中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長付炳鋒

這一路徑獲得行業(yè)深刻共鳴。中國汽車工業(yè)協(xié)會常務副會長兼秘書長付炳鋒在開場發(fā)言中表示：“汽車產(chǎn)業(yè)的向上發(fā)展，不是單點突破的獨行，而是價值共享的同行。”要摒棄單點思維，邁向全鏈共進，讓智能駕駛技術，最終轉(zhuǎn)化為用戶的安全與體驗價值。

全球協(xié)同深化：中國技術平臺成為全球智能化核心變量

智能化浪潮正推動全球汽車產(chǎn)業(yè)進行深度重構(gòu)，而中國本土的技術平臺已成為這一進程中的核心力量之一。

大眾汽車集團（中國）首席技術官、大眾汽車（中國）科技有限公司首席執(zhí)行官吳博銳（Thomas Ulbrich）指出：“一個企業(yè)想要引領新能源汽車時代，必須要在中國構(gòu)建核心能力。如今，軟件決定了汽車企業(yè)的業(yè)務核心，這是一次徹底的范式轉(zhuǎn)變，且不僅在開發(fā)環(huán)節(jié)，它還能持續(xù)地創(chuàng)造價值。”因此，大眾汽車集團秉持“在中國，為中國”戰(zhàn)略，不斷與本地伙伴發(fā)展更緊密的合作，增強技術基礎。

在合肥投資25億歐元建立大眾汽車（中國）科技有限公司（VCTC），作為擁有高度自主權(quán)的研發(fā)實體，整合硬件、軟件和整車驗證流程。

開發(fā)專為中國市場的CMP平臺和CEA電子電氣架構(gòu)；計劃到2027年推出約30款新能源車型。

比亞迪集團高級副總裁、汽車新技術研究院院長楊冬生

將智能化從技術優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為全球市場的品牌高度和差異化競爭力。

比亞迪集團高級副總裁、汽車新技術研究院院長楊冬生從全球視角印證了這一趨勢：“智能化正成為定義品牌高度的關鍵，海外市場對智能座艙和輔助駕駛功能的關注度同樣與日俱增。

從當前普及的L2+，到未來可期的L3/L4智能駕駛，這不僅是我們在本土市場實現(xiàn)價值躍升的引擎，也將成為我們在全球舞臺競爭時的差異化‘王牌’。我們有責任，也有能力將在中國市場錘煉成熟的智能化方案，打造成世界級的產(chǎn)品力。”

將在中國這個全球最卷的市場中錘煉成熟的智能化技術和方案，打造成其參與全球競爭的核心競爭力。通過技術普惠搶占規(guī)模制高點，通過底層創(chuàng)新保證體驗差異化，再通過快速迭代維系用戶活力，比亞迪正試圖將智能化這張“王牌”的價值在全球舞臺上徹底釋放。

博世智能駕控中國區(qū)總裁吳永橋

博世智能駕控中國區(qū)總裁吳永橋從Tier-1角度分享洞察，表示技術全球化、生態(tài)本地化，是中國企業(yè)在智能全球化時代實現(xiàn)汽車產(chǎn)業(yè)破局的關鍵路徑。“中國企業(yè)智能化出海已邁入體系化新階段，唯有構(gòu)建本地生態(tài)供應鏈‘朋友圈’，才能實現(xiàn)全球化征程的行穩(wěn)致遠。”他說。

出海企業(yè)不僅要應對各國技術法規(guī)、標準體系差異等“老問題”，還需面對海外消費者對創(chuàng)新技術認知不足、品牌信任度有待提升等“新問題”。特別是在數(shù)據(jù)安全領域，全球各國正全方位收緊合規(guī)要求，給智能化出海帶來巨大難度。此外，技術適配的“水土不服”也極為關鍵，如何讓智駕系統(tǒng)完美適應不同國家的路況、交通習慣和法律法規(guī)，是必須跨越的障礙。

影石Insta360創(chuàng)始人兼董事長劉靖康

全球協(xié)同的深度，不僅體現(xiàn)在中國方案的“出海”，更體現(xiàn)在其作為通用“物理AI”基座，賦能全球智能硬件“破圈”。影石Insta360創(chuàng)始人兼董事長劉靖康揭示了技術跨界融合的底層邏輯。

劉靖康稱：終極相機是攝影機器人，毫無拘束的旅行又想記錄下來，除非你很有錢雇一位跟拍攝影師，要不你就買一個攝影機器人，一路跟拍，省事油省錢。

A1用了地瓜旭日5芯片，10TOPS算力，處理避障同時記錄畫面。

本土精進務實：開放生態(tài)構(gòu)建智駕平權(quán)中國方案

在中國，主流本土車企正通過深度協(xié)同，加速頂尖智能體驗的規(guī)模化落地。

奇瑞汽車股份有限公司副總裁、iCAR品牌事業(yè)部總經(jīng)理蘇峻分享了打造差異化體驗時的思考：

“iCAR與地平線不是簡單的生意關系，而是戰(zhàn)略級的合作伙伴。通過共享愿景、共擔風險、共同投入開發(fā)資源，我們想走一條不一樣的路：用頂尖、務實的科技賦能獨特的設計和品牌精神，去創(chuàng)造能穿越周期、成為文化符號的未來經(jīng)典。智駕終局拼的不只是參數(shù)而是體驗，其前提是科技平權(quán)，高階智駕不再等于‘高價’。”

蘇峻強調(diào)“頂尖、務實的科技”，這體現(xiàn)了iCAR在技術上的平衡智慧。一方面，它積極應用如地平線征程6P這樣算力頂尖的芯片；另一方面，它更關注技術是否成熟可靠、能否轉(zhuǎn)化為用戶切實可感的體驗價值。這種“不賣期貨”的務實態(tài)度，旨在建立堅實的用戶信任。

一汽奔騰汽車股份有限公司副總經(jīng)理，奔騰開發(fā)院黨委書記、院長楊興龍從車企轉(zhuǎn)型視角指出，面對遠超單企業(yè)能力邊界的智能化變革，“固守封閉體系無異于刻舟求劍”，與地平線等領軍者合作是智能化浪潮下的“時代必然”。

他以雙方合作為例描繪了奔騰“技術共研+生態(tài)共建”模式的清晰路徑：依托征程家族芯片，從L2“安全標配”普及，到體驗“好用”優(yōu)化，直至通過征程6P突破高端市場。

對于一汽奔騰這樣具備深厚整車制造底蘊的傳統(tǒng)車企而言，轉(zhuǎn)型的核心是從“硬件定義”邁向“軟件驅(qū)動”。地平線提供的不僅是芯片，更是基于芯片和HSD全棧能力的交鑰匙式解決方案與開放的合作模式。

這能幫助一汽奔騰更敏捷地響應用戶對智能功能的期待，加速向軟件驅(qū)動型公司轉(zhuǎn)型。

長城汽車技術中心副總經(jīng)理姜海鵬提出對產(chǎn)業(yè)拐點的前瞻性判斷。“我們必須回答，技術到底帶來了什么——當前人機共駕的事故率已比純?nèi)斯ゑ{駛低近6倍，這為智駕的持續(xù)投入提供了價值支撐。”但真正的挑戰(zhàn)在未來：“端到端大模型體驗的質(zhì)變與下一代大算力平臺，將在2028年左右交匯，帶來真正的技術拐點。

姜海鵬強調(diào)這三年是“上牌桌”的關鍵期。車企面臨的核心選擇是：堅持全棧自研，還是與地平線這樣的頭部科技公司深度綁定合作。全棧自研投入巨大、風險高，但能掌握核心數(shù)據(jù)和知識產(chǎn)權(quán)；深度合作則可以借助合作伙伴的成熟技術和規(guī)模效應，更快地將高性價比的智駕方案推向市場。

他明確指出，要想提供高性價比的智駕平臺，“只靠算法是不夠的”，必須在硬件領域有所作為，實現(xiàn)軟硬件的協(xié)同優(yōu)化。

錨定全球年輕態(tài)用戶，深藍汽車軟件開發(fā)總經(jīng)理蘇琳珂以深藍L06車型的快速成功量產(chǎn)為例揭示了共創(chuàng)的價值：

“面對激烈競爭，我們與地平線組建聯(lián)合團隊，用極短周期將端到端輔助駕駛方案高質(zhì)量落地。這不僅證明了開放協(xié)同的極致效率，更讓‘智駕平權(quán)’成為觸手可及的現(xiàn)實。我們的目標是把L06和后續(xù)產(chǎn)品共同打造成真正的Dream Car，把真正好的技術帶給每一個想擁有它的消費者。”

酷睿程CEO韓鴻銘

大眾的2024年調(diào)研報告指出智能輔助駕駛和智能泊車是購買決策的TOP2因素，他們認為智能化只會越來越重要，這個認知很到位，
大眾跟地平線的合資公司酷睿程應運而生，要做的就是城區(qū)輔助駕駛，并且普惠。

大眾與地平線的合資公司酷睿程（CARIZON）CEO韓鴻銘分享了國際巨頭以全新模式融入中國創(chuàng)新生態(tài)的實踐。

他強調(diào)，高效率源自合作模式帶來的深度整合：“酷睿程融合了地平線的專業(yè)計算方案技術、自動駕駛解決方案以及大眾的研發(fā)能力，共同打造優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，迎接自動駕駛出行的未來。同時，這也是在打造大眾未來的核心競爭力。”他特別指出，高度本土化和專業(yè)化的研發(fā)人才隊伍占到酷睿程員工的90%以上。這一“新合資”模式，引領了國際品牌深度融入中國核心技術生態(tài)、實現(xiàn)快速本土化落地的新范式。

福瑞泰克董事長兼CEO張林博士在會上回望：“與地平線合作六年多來，我們從L2前視一體機做到基于征程6的城市NOA智能駕駛方案，該方案從定點到量產(chǎn)僅用七個半月，創(chuàng)下行業(yè)落地速度新紀錄。”

張林相信，智能駕駛的成功既需要技術領先，更要構(gòu)建完整的產(chǎn)業(yè)化能力，目前福瑞泰克已建立起完整的智能駕駛產(chǎn)品矩陣，擁有軟硬一體的核心能力。“在新能源車、光伏之后，中國正將智能駕駛打造成全球競爭力——這得益于我們的創(chuàng)新速度、工程師能力與快速迭代機制。未來，我們有信心在國際舞臺上展現(xiàn)中國Tier-1的實力。”

輕舟智航聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁侯聰博士，從工程實踐角度分享洞察：“今年，10萬-20萬車型的NOA滲透率跨越式增長，輔助駕駛正從高端配置加速邁向全民標配。”侯聰透露，在與地平線的合作中，除了算法創(chuàng)新，雙方還投入大量精力在系統(tǒng)工程優(yōu)化上。“我們認為，真正的智駕平權(quán)不僅是讓價格更親民，更是安全與體驗的平等獲取。我們與地平線合作的單征程6M城市NOA方案，實現(xiàn)了算力的極致利用，并通過輕舟‘安全可解釋端到端’大模型，實現(xiàn)了上限高、擬人化，下限高、更安全。開放生態(tài)帶來的軟硬協(xié)同能實現(xiàn)1+1>2的效果，最終駛過萬重山，開啟屬于每個人的智能出行時代。”

攻堅破局，以安全與信任為基

站在2025年的分水嶺，如何構(gòu)建堅實的用戶信任與安全保障體系，成為決定產(chǎn)業(yè)的核心議題。8日下午，在“高階智駕城區(qū)規(guī)模化落地：體驗、成本與政策的破局之路” 圓桌論壇上，寰球汽車集團董事長兼CEO吳迎秋作為特邀主持人與六位行業(yè)領袖展開深度對話，將大會的戰(zhàn)略探討推向最具攻堅意義的實踐前線。

經(jīng)過激烈思辨，三大核心共識浮出水面，為行業(yè)破局指明了方向：

共識一：安全是1，體驗與成本是后面的0。用戶信任是規(guī)模化普及的終極標尺。

嘉賓一致認為，一切商業(yè)化的前提是安全。上汽研究院硬件中心高級總監(jiān)朱曉華強調(diào)，工程師在挑戰(zhàn)1%極端場景的同時，必須確保系統(tǒng)在99%普通場景中的絕對穩(wěn)定，這才是大眾信任的基石。知行科技總裁蔣京芳將智駕"好用"拆解為場景廣度、處理深度與人機交互溫度三個維度，她指出，當前泊車體驗已經(jīng)步入用戶“愛用”階段，而城區(qū)NOA正在強化泛化能力和安全冗余，從"可用"邁向"好用"。采埃孚集團執(zhí)行副總裁、中國區(qū)總裁及亞太區(qū)運營總裁汪潤怡從全球化視角補充，安全標準必須普適，且先進智駕必須與頂尖底盤控制深度融合，才能構(gòu)筑可靠的安全閉環(huán)。大家認同，只有當安全成為行業(yè)信仰，用戶體驗與成本優(yōu)化的討論才具有實質(zhì)意義。

共識二：用戶信任始于擬人化交互，成于全場景可靠。

如何建立信任？吉利汽車研究院智能駕駛中心主任李博指出，系統(tǒng)的行為必須與人類駕駛員的預期高度一致。地平線副總裁、戰(zhàn)略部&智駕產(chǎn)品規(guī)劃與市場部負責人呂鵬分享了一個生動例證：得益于端到端技術的進步，智駕系統(tǒng)正從因“行為不當”而被抱怨，轉(zhuǎn)向因“禮貌禮讓”而獲用戶贊賞。這種對社會化駕駛規(guī)則的理解與遵守，正在構(gòu)建更深層的心理安全。iCAR研究院副院長蔣浩然認為，信任的終極體現(xiàn)是用戶“愿意自發(fā)推薦”，這要求系統(tǒng)必須深度契合從城市通勤到郊野探索的全場景真實需求。

共識三：2025年成本拐點，源于硬件重構(gòu)與軟件范式的雙重驅(qū)動。

當安全與信任的根基得以鞏固，成本優(yōu)化便成為推動普及的關鍵杠桿。嘉賓們指出，當前成本下降并非單一因素所致，而是硬件與軟件范式協(xié)同演進的結(jié)果。一方面，以地平線征程6系列為代表的國產(chǎn)高性能芯片，重構(gòu)了硬件成本結(jié)構(gòu)。另一方面，端到端等新一代算法范式的成熟，大幅降低了系統(tǒng)的軟件復雜性與開發(fā)成本。呂鵬總結(jié)道，降本需要通過性能迭代、系統(tǒng)集成、規(guī)模效應與開放協(xié)作“四輪驅(qū)動”。地平線提供開放平臺與成熟工具鏈，正是為了賦能合作伙伴在追求成本最優(yōu)解的同時，守住性能與安全的高標準。

隨著首日議程落幕，產(chǎn)業(yè)向高而行的路徑愈發(fā)明晰。12月9日，大會則聚焦 "共建智能汽車開放協(xié)同新生態(tài)" ，探討從"技術向高"到"生態(tài)同行"的深度實踐，持續(xù)輸出具有參考價值的行業(yè)洞見與共識，共同推進產(chǎn)業(yè)智能化進程。