目前,內存條的價格已成為“電子茅臺”,其漲幅之猛,超過了黃金,成為了市場上最硬的“理財產品”,甚至連金條都望塵莫及。今年以來,存儲芯片的價格一路飆升,年漲幅已超越黃金。威剛董事長曾公開表示,內存全面缺貨,已經是“三十多年沒見過的情況”,每天都在向客戶致歉。事實上,內存價格的上漲已不再是意外,而是早已埋下伏筆。
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回顧2020年,三星、海力士和美光曾一致決定擴產存儲芯片,但到了2023年,這三家企業又相繼宣布減產。自去年減產以來,庫存逐漸見底,市場缺貨局面愈加嚴重。這一波漲價的根本原因,除了供應緊張外,AI的興起無疑是最強推力。AI技術帶來了前所未有的需求,尤其是高帶寬內存(HBM)的需求,推動了內存價格的攀升。
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HBM不同于普通內存條(DRAM),它通過3D堆疊和極近距連接,實現了更驚人的速度和帶寬,成為高端計算需求的核心。以AI芯片H200搭載的HBM3E為例,其帶寬峰值高達4.8TB/s,而普通消費級內存的傳輸速度為100GB/s,民用頂級顯卡甚至可達1800GB/s。隨著中美在人工智能領域不斷加大投資,全球AI巨頭如英偉達、OpenAI等都在加緊掃貨,緊盯HBM的供應鏈。
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內存漲價的影響已經逐步傳導到整個產業鏈,涉及手機、電腦、汽車等多個領域,電子產品的價格紛紛上漲。例如,消費級高端顯卡預計將漲價20%-30%,英偉達和AMD已開始考慮暫停部分中低端GPU的生產;智能手機中存儲成本的占比已從10%-15%躍升至18%-25%,廠商可能會調整價格,低端機型甚至可能出現減產;PC廠商如華碩的內存庫存僅能維持約兩個月,2026年開始可能面臨斷供風險。
此外,汽車電子中L3級自動駕駛系統的存儲成本占比也從15%升至25%,車企不得不調整配置與定價。預計這一波漲價潮將持續到2027年,直到新產能逐步釋放,價格才有可能得到緩解。
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