搭建主零橋梁，中國新汽車CES第二天

撰文| 軒轅矩陣編輯部

| 黃大路

設計| 常 笑

“有些人已經擁有你想要的特征，最快改變自己的方式就是和他們在一起。”

12月5日，蘇州，2025新汽車技術合作生態交流會（WNATCES 2025）的開幕式上，世界新汽車生態協會理事長、軒轅同學校長賈可博士用一句軒轅同學的slogan作為開幕致辭的ending。

兩天時間，上千名“朋友”聚集在了汾湖湖畔，他們來自12家自主、外資、新勢力整車集團，還有300家供應鏈企業，一同探討中國汽車的“長期與短期”。

2025年，技術路線之間的競爭加劇，純電、插混、增程三條路線此消彼長。電動化的上半場格局未定，智能化的下半場又開啟了“生死競速”。這一切，讓所有企業都不敢有絲毫懈怠。

焦慮是破局的契機，主機廠的生存焦慮向下游傳遞，催生了產業關系的深刻變革。

壓力之下，供應商的行業地位發生結構性逆轉。過去“主機廠主導、供應商跟隨”的線性關系已徹底打破，在三電系統、智能駕駛、車載芯片等關鍵領域，供應商已成為技術定義者和參與者，甚至是主導者。

抱團取暖成為行業共識，合作模式從簡單的買賣關系升級為深度協同，主零之間真正成為共榮共生的伙伴。尤其在中國汽車出海的背景下，主零之間更是告別單打獨斗，協同出海，正成為中國汽車全球化的新主流。

機遇很大，挑戰同樣不少。對大多數零部件企業而言，訂單似乎越來越多，利潤卻越來越少；虧本的項目越來越多，價值創造卻越來越稀薄。2025年，供應商賬期浮出水面。

主機廠要如何打造差異化競爭力，供應商要如何抓住一線生機，主零之間要如何實現合作共贏，在2025新汽車技術合作生態交流會上，也許都能找到答案。

繼12月5日45位主零大咖輪番登場后，12月6日WNAT-CES 2025精彩繼續，上午行業主論壇以“當下企業或行業所面臨的新汽車技術合作現狀和供應鏈發展問題與展望”為主題；下午有熱管理系統、車身系統、車載聲學，汽車安全四大分論壇。

12月6日晚上，2025鈴軒盛典如期而至，第十屆中國汽車零部件年度貢獻獎——鈴軒獎舉行了盛大頒獎典禮，獲獎企業代表和評委代表將WNAT-CES 2025推向高潮。

交流會期間，數十家新汽車供應鏈現場展示了優秀產品和技術進行，讓廣大與會者直觀感受新技術的魅力，讓主零線下面對面溝通更具成效。

以下是12月6日所有上臺嘉賓的精彩言論（排名按議題順序整理）。

這一次第十屆新汽車技術合作生態交流會，我們把主題定為“長期與短期”。眼下行業競爭激烈，大家都很焦慮，仿佛惶惶不可終日。但中國汽車的淘汰賽不會在一兩年內結束，我判斷的時間是十年，最終或許會留下十個大集團。在這樣一場漫長淘汰賽中，如此“卷”說到底是害怕被淘汰，如果把時間拉長、看到還有這么多巨頭會一路廝殺到最后，心態也許就能平穩一些。我更愿意把當下的狀態概括為：短期可以焦慮，長期必須樂觀，這場交流會也是希望給行業多一點向前走的力量，而不是多一份頹廢和沮喪。

賈 可

世界新汽車技術合作生態協會理事長

軒轅同學校長

過去我們的研發整體決策權主要在德國，中國團隊更多是配合開發。現在最大的變化是，從今年開始，所有（本土）新能源整車開發、平臺與（電子電氣）架構開發以及軟件開發的決策權，已經整體轉移到中國團隊手中，這給中國地區帶來了前所未有的自主權。這樣一來，我們在技術、整車和軟件上，不僅能在本地完成設計和開發，整車的“放行權”也由中國來決定，這是真正意義上的“in China, for China”。為了承接這些重大任務，VCTC和CARIAD共同構成了大眾中國的新（研發）組織。

韓三楚

大眾汽車集團（中國）執行副總裁

CARIAD中國首席執行官

質量紅線是合作的基礎，質量是生命線和生存底線，更是合作不可動搖的基石。一旦失去質量，我們將跌進萬丈深淵，在追求質量的道路上沒有最好，只有更好。很多人認為質量是增加成本，我要說的是質量是利潤之源，是合作之本，我們必須以零容忍的態度捍衛質量，才能有長期合作的根基。唯有堅守質量底線，才能實現真正的高質量發展。

王 廳

奇瑞汽車股份有限公司副總裁

采購中心執行總監

坦白說，新的伙伴進理想汽車確實比較難，因為我們一直堅持緊緊圍繞著老伙伴，和老伙伴共進退。新伙伴如果手里有壓箱底的技術，這是我們需要的，這時候最容易進來。我們在做創新的時候，會和合作伙伴精選，一個新技術拿出來其實心里是不放心的，給到我們，我們到底會不會用？拿到以后會不會不用又甩開了？在最早期要做聯合預研的定點工作，現在在理想汽車95%，甚至98%都是商務定點，后面我們會逐步釋放一部分商務的機會給到預研，尤其是新技術來到以后，我們在最早期的預研階段握手，我們在那時候開始進行定點。這是創新上具體的做法，我講的是比較具體的理想汽車怎么做，給大家做同步。

孟慶鵬

理想汽車供應鏈副總裁

當前行業面臨的挑戰遠不止價格戰，歐盟電池法規已將碳足跡追溯到礦產環節，合規要求進一步提升。在此背景下，傳統供應鏈分工正被重塑，我們必須推動供應鏈變革，構建共享、開放、共贏的網狀新生態，將整零關系從短期交易博弈轉向長期戰略協同。

陳 津

長安汽車采購中心副總經理

主機廠和供應商的關系，我們認為必須從甲乙方的關系轉變成共創的伙伴關系。從原來單純的采購關系，變成能力互補關系，也要構建全流程的共建系統。在吉利，我們在打造創新型的供應鏈體系，不是采購一個零部件，而是更多與伙伴共同創造一個核心的技術，甚至一套新的技術體系。比如說我們在智能座艙領域，我們有芯片企業前置開發，確保芯片能力與整車需求的匹配，這樣共同解決了在算力上的卡脖子問題。

孔慶波

吉利汽車研究院新能源中心副主任

技術規劃總工程師

當前，新能源汽車產業已經進入了規模化發展的關鍵階段，2025年中國新能源汽車滲透率市場已超50%。熱管理系統能耗占到整個電動車的15%-20%，作為保障整車性能舒適型、安全與能效的核心環節，其戰略地位日益凸顯，市場規模加速擴容。

王險峰

儀達智能熱管理科技有限公司董事長

在我們面前鮮有可以借鑒的成熟技術，我們汽車熱系統需要不斷創新，需要自己去探索。說到創新，事實上，我們坦率地講，還沒有完全準備好。在自信心、創新理念、思維方式、研發投入乃至于標準體系等方面準備得還不夠充足。因為沒有經驗，我們也只能邊摸索邊前行，邊試錯邊改進，只能先建立標準再完善標準。

薛慶峰

中國汽車工業協會

汽車熱系統分會秘書長

我們通過和上海交大合作的產學研項目，做了新制冷劑，而且完成了整車測試。我們可以得到一些認知：熱管理現在對整車的作用非常重要，無論是人、電池、電驅甚至今后的各種各樣的控制器，自動駕駛的芯片，可能都需要熱管理，需要散熱。而且，我們本身就可以起到一個能量傳遞的橋梁作用。

趙 宇

儀達智能熱管理科技有限公司

首席技術官

熱管理集成往哪個方向走？從最早的管路分散布置，到一體熱管理系統，然后是增程熱管理集成和環保制冷劑集成。增程熱管理集成，首先多功能冷媒閥是比較重要的方向，另外因為發動機布置空間緊張，在整車成本節省的需求下，需要增程和純電平臺做綜合一體化考慮。未來環保制冷劑的集成，可能冷媒側就是集成在壓縮機里。總體來說，熱管理集成化要朝著高效、智慧、環保、安全方向發展。

劉 杰

上汽智己

熱管理系統設計開發高級經理

除了行業或者全球因為環保的關系對工業領域施壓做新型的化學品、新型制冷劑迭代的推動，我們本身對新的制冷劑也有變化的考量和預期。比如，性能增強一直是電動車的短板，當然電池是很大的一個改善點，但是像驅動、控制，其實我們能夠優化的地方相對不多，而熱管理可能是一個比較容易的抓手。另外關于市場成本，如果借著新制冷劑替代，我們有機會去把整個系統再做新的架構的搭建，新的理念的應用，這樣對整個熱管理系統的降本也是有一定助力的。

谷 豐

寧德時代智能科技熱管理高級經理

我們有一個冷落的行業標準、受寵的企業標準。我和一家壓縮機供應商交流，了解到34CC可能在國內供了十家以上的主機廠，但是每家主機廠都會讓它重新干一遍全新的DV試驗或者PV試驗，每家都提出除了產品在定制以外，標準也在定制。

李志豪

奇瑞iCAR品牌事業部

研發院熱管理部部長

汽車在往家具化的智能體方向發展，家用空調屬于家里的軟裝系統，不同的家肯定有不同的特征。所以2022、2023、2024年卷熱管理數據底座技術，但未來可能圍繞家具化在艙內的健康、舒適、靈活性有考量。我們希望在空調箱的封測系統上增加靈活性，來提高個性化和舒適性。

牛鳳仙

上汽乘用車熱管理高級經理

車的形態發生變化，更像是移動的空間、移動的家。在這種情況下，空調的出風方式，可能不能再以吹臉、吹腳這種方式呈現，而是一種更加能滿足人體在整個艙內任何位置、任何角度的舒適性的方式，是一種更加無感但更加立體多維度的方式，不僅是溫度的管理，還有濕度的管理、車內氧氣的管理、車內細菌病毒的管理，車內熱管理的形態也會發生很大的變化。

朱林烽

零跑汽車熱管理總監

以前的車純粹是把你從A點送到B點的交通工具，現在已經融入日常各種場景。既然車有場景的外拓，空調熱管理也會相應得到外延。不光是純粹的空調制冷制熱，可能心理上、嗅覺上等額外的功能也攀升出來，包括車和其他終端產生互聯，到某地的時候，車上的空調熱管理系統可以外延到這些場景當中。

陸 平

蔚來樂道熱管理總監

技術和時尚一樣有周期，三十年河東三十年河西。原來傳統車的空調和散熱完全是分開的，以后車載空調有可能和家用空調一樣，追求舒適、健康，以后的采暖就是地暖，制冷就是從天花板自然沉降下來，實現完全無風感。除了乘員艙空調以外，其他就是熱的路由，把熱導到車的表面散掉就行了，用整個車的表面去散熱，有可能的。我們自己現在也在做輻射制冷的涂層，太陽越曬，車里還越涼。有可能車漆以后就是一個制冷器件。

施駿業

上海交通大學溧陽研究院院長

人沒在車里，沒有空調，像機器人一樣，是怎么散熱的？最主要是通過皮膚和頭發，就是靠熱的輻射。所以，在機器上能做到這樣的熱的管理，那是非常有效的一種做法。我相信功率越大，一個是電，終局還是熱管理。所以我相信還是有各種形態會產生，但肯定要智能、高效流動這個熱，以最佳的方式，用熵增最小的方式把熱散掉。

潘樂燕

凱晟動力熱管理總工程師

專利是最重要的，零部件企業的專利風險會直接傳遞到主機廠。雖然主機廠會和零部件企業簽專利的風險承擔協議，但是這個協議簽歸簽，但是到最終影響的是主機廠本身。因為專利權人會繞過復雜的供應鏈，直接向最有價值的終端產品制造商主張權利，主機廠為供應鏈的專利合規承擔最終的責任。比如2020年左右諾基亞就直接起訴整車廠戴姆勒，并非起訴零部件的公司，結果的影響是什么？就是戴姆勒一度面臨車型在德國禁售的風險。

郭炫謨

中山澳多電子科技有限公司總經理

2025年，尤其是純電動汽車而言，可以看到輕量化系數的要求。到2030年降低到25%，2035年大概35%，所以輕量化的追求在很多主機廠商目前也是面臨這個需求。當然也是小道消息，今年對于車身的重量有增加消費稅，如果車身越重，那消費稅收得越多。

楊梅香

HRC亨睿碳纖維汽車公司副總經理

作為車燈來說，情緒價值主要是光明。首先是法規，所有車燈都要滿足法規的要求，無論是車內還是車外的。第二帶來溫暖，現在車內有很多的氛圍燈，只要一上車在不同的速度和環境下都能產生不同顏色的氛圍燈，一個是光明一個是溫暖。

李 鋼

星宇股份副總經理

有一個流行的詞，活法和干法。活法就是用心體驗客戶的痛點才能找到你想解決痛點的價值。剩下的就是干法，如果解決痛點必須要有干法，在門這個行業，我們有一個理念，電子冗余、機械兜底、分層保護、主動預警，這是我們這幾年的心得。

連曉剛

上海恩井汽車科技有限公司

董事長兼總經理

談到情緒價值一定是率先為用戶服務，就像剛才說的開門儀式感，便捷感這些東西。這些所有的東西都讓顧客感到舒適，但使用到一定時間以后，用戶希望性能穩定和安全，包括在生命周期內也是可靠的，所以對于零部件開發可能只要做到零部件的狀態OK，但最后上車完以后就要求全面了。

周 偉

奇瑞汽車全球技術創新中心

-產品開發技術中心高級經理

玻璃現在已經占車身很大部位，從車外看至少一半，車內看至少80%的面積。這么大的面積不作為情緒價值的載體是非常可惜的，因此我們把這個作為非常好的載體，來給客戶提供一個情緒價值。

蔣炳銘

福耀集團副總裁

咱們要理性地來去看待情緒價值這件事情，要真正去挖掘那些用戶的需求點，而不是要去過多把這個事情人為復雜化。單個的部件只是起點，更多的從主機廠這邊我們要更多的來去做協同。

馬 蕾

軒轅矩陣副總裁兼產品和運營總經理

我們其實把整個一套系統、品牌、算法、揚聲器、功放怎么整合在一起，這就是我們瑞聲科技比較大的一個特點，就是我們整體一站式系統的整合能力。隨著各個模塊，剛才也說了揚聲器的增多，揚聲器布置越來越難，聲音的軟件大家聽了很多算法亂七八糟的，就覺得這個非常復雜，那我們怎么整合在一起，簡單整合在一起嗎？你的效果到底出得來，出不來，就是你花了錢到底效果是否能把這個東西體現出來，我覺得這個是非常核心的。

張 松

瑞聲科技高級技術副總裁

ACC獨家的NLC PRO算法，我們通過離線對揚聲器建模，把揚聲器的特性充分用算法學習到。低音能量增強，我們可以提升20DB低頻的能量，以及低頻的下潛，可以高達100赫茲的低頻的下潛。低音的增量，即使對于我們小白的普通用戶都是非常顯性的提升，目前我們這個做法也得到了同行一致的認可，主要是它非常顯性。比如說一些非線性失真，我們做結構失真可能普通用戶不是特別顯性，但是我們對于低音的感知是非常明確的。

孫學京

瑞聲科技聲學算法技術專家

我感覺是一個拐點或者是質變的一個奇點，哪怕是在進行一個變革，這個變革其實是社會層面的，因為我們經濟社會發展比較快，大家在各行各業都是在經歷一個從效率到質量到美學的一個轉變。最開始提到的卷揚聲器、卷功能等等都是效率的體現，到最終我出一個功能別人半年就出來了，他出一個新的配置我半年也出來了，這個效率是很高，就是功能可以堆得很多，但是他最終對聲音的體驗是什么樣子？對于人的感知，對于聲音的美學是什么樣的，這塊都需要專業的人來評判。

史曉磊

蔚來汽車音響系統專家

體驗的落地，其實講的就是用戶的價值，這里面這個問題還是在于用戶價值和成本之間如何做好平衡。這個點其實對于不同的車廠，對于同一個車廠不同價位的車型，這個臨界點是不一樣的，看你卷什么。但它的核心在于這里面有一個用戶體驗幅度提升和價值曲線在里面，如果我們這個曲線足夠高，這個投資成本投入會認為是有價值的。問題在于在一個車的定義里邊，你是不是能夠在同等體驗的前提下，用更低的成本，這就是你的競爭力，你如果能做到，就可以卷起來。

朱永剛

小鵬汽車前瞻架構高級專家

今天我們如果認為汽車作為移動智能空間，聲學在其中只是扮演了一種音效、一種管道、多少個揚聲器，我們就完全曲解了或者是極大地低估了我們今天坐在這里的價值。它是情緒的系統、情感的終端，是氛圍的解決方案。

吳 聲

場景方法論提出者

場景實驗室創始人

關于AI的方面，我倒覺得想法不太一樣，像最近大家也接觸到Suno也可以作出非常擬人化，甚至一般用戶聽不出來這首歌是由某音樂制作人設計的，還是來自于某某AI平臺的。但是我是覺得這又回到我們討論的生態。生態除了消費者，除了供應方，還有很多一部分在于用戶，音樂AI本身AI最終還是要回歸音樂，音樂體驗，在車上聽某一首歌我為什么會有共鳴，是因為原作者對于音樂的表達他是有情緒在里面的。目前來說AI可能給音樂制作人或者說音樂小白做了一些平權，但是它在源頭的制作上還是不太一樣。

林仁義

極氪聲學系統高級產品經理

現在大家都覺得音響鑒賞是個玄學，我倒不覺得它是一個玄學，而是它真的沒解開來，因為它涉及的方向太多了，無論從音源方面從回放端再到空間最后到腦，每個環節里面涉及很多學科，這一堆矩陣又是幾百個學科，沒有人能精通這幾百個學科。所以我說玄學最終有一天是會揭開的，當它揭開的時候，我覺得我們就能進入像烏托邦一樣的世界，我非常期待。

聶 俊

蔚來汽車聲音體驗負責人

安全其實已經覆蓋了整個產業的生態，從芯片到底層的軟件，到我們說的操作系統，包括現在AI的模型，到整個應用都是一個全棧式的解決方案，而且是系統的解決方案，單一的元素是無法解決問題的，所以它要系統的設計。

羅 蕾

電子科技大學教授

TIAA網絡安全委員會秘書長

隨著智能座艙的場景的衍生，整個氣囊的形態也會越來越多，除了傳統的方向盤的氣囊，儀表的氣囊，側面的側氣簾、遠端氣囊，甚至還包括從儀表從顯示屏后所彈出來的一些閱屏氣囊等等。

陸傳華

延鋒國際產品戰略與生態合作副總裁

過去我們講在傳統IT安全領域我只要開發完了做測試就可以上線運營，出現各種問題的時候我們可能去更新我們的系統，就可以實現整個全生命周期運維的循環。但是在汽車領域不一樣，它這種需要把安全設計前置，系統化的設計好、分析好，才能夠避免后面修復成本過高、修復不了的問題。

李 均

犬安科技CEO

OTA之前，我們可能要判斷你有沒有達到OTA升級的標準，電量夠不夠，車輛是不是在待速或者是停止的狀態，包括你進度條到了10%還是50%，我要隨時告知你。你升級成功了告訴你，升級失敗了也不會給你亮紅燈，告訴你我已經到了前面的狀態，讓客戶放心。

張 華

上汽創新研究開發總院

安全體系經理、功能安全經理

量子一定會發現的，一定會往前面走的，他影響的根本不是汽車，他影響的是整個網絡的信任架構。抗量子方面未來會更快的落地，但是量子通訊依托的很多是物理特性是暫時很難解決的，你現在只能解決密鑰分發，密鑰分發不是一個核心的東西。

張金池

廣汽集團

平臺技術院車輛信息安全負責人

從安全的角度來講，無論是防，還是做網絡安全，還是做密碼，最底層的就是密碼，密碼就是數學問題，數學問題最怕的就是算力。

陳立權

圖靈量子安全事業部天機量子總經理

AI本身是一個技術，我們現在在面向未來產品的時候，我們會用AI整個產品的思路去重構我們的產品，我們是用AI相關的技術，包括Agent模型來去重構我們安全的業務的邏輯，這可能是我們未來考慮面向下一代產品的核心思路，這就是所謂的原生的概念。

曾劍雋

云馳未來創始人兼CEO

安全是底線，用戶體驗是在一定條件下做適配。

繆亮艷

上海華時電科創始人兼CEO