OpenAI真急了！谷歌這波后發(fā)制人，真的要命

OpenAI也開始慌了！

據(jù) The Information 報道，本周一奧特曼在內(nèi)部下達了“紅色警報”（Red Alert）。

這個內(nèi)部用語在 OpenAI 體系里并不常見，它帶來的緊迫感卻異常明確：暫停一切非核心項目，把能調(diào)動的資源全部押注在同一件事上——繼續(xù)拉開ChatGPT與其他產(chǎn)品的差距。

觸發(fā)警報的直接因素，是 Gemini 3上線后的用戶增長。

自 Menlo Ventures 合伙人 Deedy 的追蹤數(shù)據(jù)顯示，Gemini 發(fā)布后的兩周時間里，ChatGPT 的 7 日獨立日活下降了約 6%，而 Gemini與ChatGPT的訪問量比值占比從此前的22%上升至 31%。

對 OpenAI 來說，這不是簡單的競爭壓力，而是一種結(jié)構(gòu)性的威脅。

作為互聯(lián)網(wǎng)時代最優(yōu)秀的產(chǎn)品公司，谷歌建立了極為龐大的分發(fā)體系：從手機操作系統(tǒng)，到瀏覽器、搜索、地圖以及YouTube。

這讓谷歌擁有極強的“后發(fā)”能力。回顧Android與Chrome的歷史，谷歌從不是最早的入局者，卻往往總能在最后的競爭里脫穎而出。

如今，當大模型的技術代被差逐漸填平，OpenAI也不得不面臨谷歌后發(fā)優(yōu)勢的考驗了。

放棄廣告，死磕模型

上一次硅谷出現(xiàn)這種級別的動靜，還是ChatGPT剛問世的時候。

被嚇壞了的谷歌CEO桑達爾，直接按下了“紅色警報”。這是谷歌的最高級別危機模式，這意味著公司需要立即采取“全體總動員”（all-hands-on-deck）的應對措施。

風水輪流轉(zhuǎn)，這一次輪到OpenAI慌了。

為了應對危機，奧特曼甚至打算推遲包括電商代理以及廣告在內(nèi)的其他計劃，把所有資源都集中起來，只干一件事—— 死磕ChatGPT，改進模型。

不光如此，OpenAI?席研究官 Mark Chen還特地站了出來安撫市場，并提到OpenAI有一款名為Garlic 的新模型，據(jù)說該模型在公司評估中表現(xiàn)良好，?少在涉及編碼和推理的任務中，與 Gemini 3 和 Anthropic 的Opus 4.5 相?表現(xiàn)出?。

奧特曼之所以這么緊張，是因為這次谷歌真的砍到了OpenAI的命門：用戶流量。

我們先看一組很引人注目的數(shù)據(jù)：

據(jù)外 Google 公開數(shù)據(jù)顯示，Gemini 用戶規(guī)模已從 2024 年7 月報告的4.5 億月活躍用戶，迅速增長至 2025 年10 月 6.5億月活躍用戶。ChatGPT 當前的公開數(shù)據(jù)是 8 億周活，仍然絕對領先。

而隨著Gemini 3的上線，這個差距正在被快速縮小。

根據(jù)Menlo 的合伙人Deedy的數(shù)據(jù)，自 Gemini3上線以來的兩周內(nèi)，ChatGPT 的獨立日活躍用戶（7 天平均）下降了 6%。

同時，Gemini 的流量在兩周內(nèi)從 ChatGPT 流量的 22% 增長到了 31%。

看到這里，你可能會問，為什么Gemini的流量增長會對OpenAI 造成這么大的沖擊？

原因很簡單，OpenAI 幾乎就是一家依賴完全C端業(yè)務的公司。目前，OpenAI 的大部分收入來自其消費者業(yè)務。

換句話說，它的天價估值，完全是建立在一個假設上的： 未來全世界的人，會有更多的人給 ChatGPT 充值會員。

按照 OpenAI 的 PPT 畫的大餅：他們指 5 年后，有 2.2 億人（約占周活的 8.5%）每個月乖乖掏錢訂閱 Plus。到了時候，光是這一篇，一年就能望進賬870 億了吧。

除了訂閱，他們還指望著搞 AI 導購，搞廣告，從每一筆交易里抽傭金。OpenAI計劃到 2030 年，約有五分之一的收入將來自新產(chǎn)品，如購物或廣告相關功能。

所以，用戶就是OpenAI的血條。 用戶不僅要多，還得愿意停下來，愿意付費。

這下好了，OpenAI商業(yè)化的路子才剛剛開始，廣告和電商蓄勢待發(fā)，結(jié)果用戶心智的故事卻開始了松動。

當最強心智遇上最強入口，終極一戰(zhàn)才真正開始

OpenAI 贏在用戶心智。

正如奧特曼所說，10 億用戶比 SOTA 模型更有吸引力。

即便外界質(zhì)疑不斷，在所有玩家里，OpenAI 仍然是短板最少、長板最長的那一個：最強的免費模型、最順手的界面、最牢固的品牌。

它的優(yōu)勢來自一個最樸素的判斷：最先成為用戶每天都會來的地方。

從最早引入 RLHF、推出聊天機器人起，奧特曼早就把自己放在了“成為最理解用戶的AI”的位置上。在一次采訪里，奧特曼曾經(jīng)過描繪ChatGPT服務不同代際用戶的美好愿景：

• 年長者更多將其作為信息檢索工具，替代傳統(tǒng)的搜索引擎

• 二三十歲的青壯年則傾向于將其視為生活顧問，尋求決策參考和情感支持

• 而在更年輕的大學生群體中，ChatGPT 甚至扮演起個人操作系統(tǒng)的角色，深度融入他們的學習與日常

在過去很長時間里，OpenAI的策略取得了巨大的成功，地位無人可以撼動。

直到谷歌來了。谷歌沖擊OpenAI的方式不僅僅是模型，而是強大的分發(fā)體系。作為互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品能力最優(yōu)秀的公司，谷歌擁有著大量的用戶分銷渠道。

這樣的優(yōu)勢曾經(jīng)讓谷歌無往不利。從智能?機（安卓）到瀏覽器（Chrome），再到電子郵件（Gmail），谷歌從來不是先行者，卻往往總能在最后的競爭里脫穎而出。

對任何競爭者而言，這種后發(fā)優(yōu)勢反而更難應對。這也是 OpenAI 今天要面對的最大難題。

過去，ChatGPT 像唯一選擇；現(xiàn)在，它成了多個助手中的一個。多元化的選擇，很容易讓用戶的忠誠度下降，留存變脆，付費也更猶豫。

訂閱收入之所以能持續(xù)增長，靠的不是“好一點”，而是“不可替代”。一旦替代品足夠好，訂閱就會從必需變成可選，而可選品類的結(jié)局往往是降價、捆綁、套餐化。

商業(yè)化的更大難題在后面。

廣告與交易業(yè)務，都需要極高的信任作為支撐。但AI越貼近交易，用戶越容易懷疑推薦的中立性。答案從“為我服務”變成“為轉(zhuǎn)化服務”，心智就會開始松動。信任一旦打折，留存和付費會一起下滑。

令人尷尬的是，2025 年的廣告產(chǎn)品還沒來得及推出，OpenAI的心智已經(jīng)開始出現(xiàn)松動了。真正的問題可能不在 Gemini 做得多好，而在 ChatGPT 沒能在對手變強之前，率先建立起一個能支撐廣告場景的穩(wěn)固模型。

OpenAI 贏在心智，但人心是流動的；谷歌贏在入口，而入口自帶慣性。入口會重寫心智，心智也會反過來塑造入口。

這場競爭，才剛剛開始。

文/林白

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