2025中國美谷前三甲出爐！重磅報告揭示產業集群效應新格局！

編者按：日前，在東方美谷國際化妝品大會上，中國香料香精化妝品工業協會產業研究中心主任姚永斌分享了《2025中國美麗健康產業集群研究報告》。中國香妝融媒體根據該報告內容，進行了整理編輯，形成本文，以饗讀者。

自邁克爾·波特在《國家競爭優勢》中提出“產業集群”概念，他將其定義為“在某一特定領域中，互相關聯的公司、專業化的供給者、服務的提供者、相關產業的企業以及相應的機構，以其共性和互補性為紐帶而實現的在地理上的聚集。”這便是是經濟學中的產業集群概念完全成熟的認知，在產業集群中，企業之間既競爭又合作，最終形成了一個有機的、富有競爭力的產業生態系統。產業集群不僅僅是一個地理概念，更是一種有效的產業生態模式。它通過地理集中帶來的協同效應、知識溢出和激烈競爭，極大地提升了區域和產業的整體競爭力，是現代全球經濟格局的一個重要形態，無論是對于政府制定產業政策，還是對于企業選擇地理位置，理解產業集群理念，充分利用產業集群效應，對于一個企業的生存與發展都至關重要。

在全球美妝產業集群中，當法國“化妝品谷”的產學研網絡持續領跑全球，韓國首爾憑借潮流文化與政策賦能成為美妝樞紐，中國大地上已悄然掀起“美谷林立”的產業浪潮。截至2024年底，由地方政府與行業協會牽頭打造的化妝品產業集群已超過20個，從長三角的東方美谷到粵港澳的南方美谷，從環渤海的北方美谷到西部的產業樞紐，這些特色鮮明的“美谷”正在重塑著中國美妝產業的競爭格局。在萬億元規模的中國美妝市場支撐下，這場從“規模集聚”到“質量取勝”的轉型，不僅關乎中國美妝產業的升級突圍，更承載著中國從“美妝制造大國”向“產業強國”戰略跨越的長期愿景。

全球鏡鑒：

產業集群的演進邏輯與國際經驗

化妝品產業集群的形成與發展，始終遵循著清晰的經濟學與歷史脈絡。從19世紀末馬歇爾提出“外部經濟”理論，揭示同類企業集聚帶來的資源高效利用優勢，到20世紀韋伯從成本視角闡釋集聚的內在動力，再到波特在《國家競爭優勢》中正式定義了“產業集群”經濟概念，這一產業組織形態發展進化的同時，其理論根基也在不斷的完善之中，其核心特征早已超越簡單的地理集中，形成了地理集聚性、產業關聯性、主體多元性與價值觀趨同性的有機統一體。

全球產業集群的發展歷程可劃分為四個階段：17世紀，法國格拉斯憑借自然稟賦成為香水產業中心，開啟了“自然稟賦驅動”的萌芽期；二戰后，歐萊雅、雅詩蘭黛等集團通過并購擴張，進入“資本規模驅動”的全球化階段；20世紀末，法國“化妝品谷”成立并升級為國家級集群，推動產業邁入“知識生態驅動”的網絡化專業化時代；進入21世紀，大數據、人工智能等深度應用，讓集群發展進入到“數字化驅動”的生態化新階段。

這些國際標桿為中國美谷的建設提供了寶貴的啟示。法國的“化妝品谷”以6300余家企業、22.6萬個就業崗位、710億歐元年營業額的體量，證明了系統化產學研網絡與大中小企業共生生態的核心價值；格拉斯小鎮將香水產業與旅游業深度融合，年吸引200萬游客，彰顯了特色資源轉化為品牌價值的可能與巨大潛能。

意大利的“彩妝谷”聚焦細分領域，成為香奈兒、雅詩蘭黛等國際品牌的生產基地，驗證了“全球價值鏈不可或缺的制造極”的發展路徑；韓國首爾則通過2040億韓元專項投資“美容美妝周”等載體，將政府引導與潮流文化深度結合，實現年出口額突破50億美元的業績。這些案例共同指向一個核心結論，成功的產業集群既要筑牢產業鏈根基，也要打造不可復制的特色優勢，方是產業集群成敗的關鍵。

中國圖景：

美谷林立的機遇、特征與挑戰

中國美谷林立的現象并非偶然，而是市場、文化、技術與政策多重因素共振的結果。從市場端看，顏值經濟持續升溫，2024年中國化妝品市場規模突破1.07萬億元，穩居全球第一大消費市場，消費需求從可選品變為必需品，向精細化、個性化、高品質化升級；從文化端看，國潮紅利持續釋放，新一代消費者民族自信提升，2024年本土化妝品企業市場份額達55.2%，為本土品牌打破國際品牌光環效應創造了機遇；從技術端看，生物合成、人工智能、綠色科學等領域的范式革命，讓中國美谷與全球競爭對手站在了同一起跑線上，具備了換道超車的可能；從政策端看，2021年新版《化妝品監督管理條例》實施后，廣東、浙江、上海等多地出臺高質量發展規劃，形成了從中央到地方的政策合力。

數字經濟的快速發展則為產業集群提供了獨特動能。電子商務降低了新品牌準入門檻，社交媒體重構了營銷模式，數字技術加速了產品迭代，促成了中國化妝品產業獨特的集群化發展路徑。從空間分布情況看，這些美谷主要集中在中東部地區，廣東、上海、浙江等產業發達地區成為核心承載地，且大部分集群成立于2020年前后，呈現出“后發先至”的發展特征。

中國化妝品產業集群已超越簡單的企業聚集，形成了鮮明的發展特色。在產業生態構建上，領先的產業集群已經開始致力于打造全產業鏈布局，例如，東方美谷便匯聚了上下游企業并為品牌賦能，美妝小鎮構建了生產、生態、生活等融合的產城模式；南方美谷則構建了從原料研發到品牌賦能的完整服務鏈。這種生態化布局讓集群從企業扎堆升級為產業共同體。

在差異化發展上，各產業集群深度結合區域經濟優勢，走出了特色的路徑。粵港澳大灣區的白云美灣、中國美都則依托商貿物流與制造業基礎，在國際貿易、直播電商等領域確立了優勢；中西部集群則憑借成本與政策紅利，承接東部產業轉移并聚焦區域市場優勢；核心城市如上海、北京的集群則利用科研資源與國際視野，聚焦前沿研發與品牌孵化。山東的北方美谷更是憑借透明質酸原料優勢，占據全球80%以上的產能，成為世界級細分領域高地。

科技創新與數字化轉型成為所有產業集群的共同戰略。南方美谷推出的“美妝大健康產業10條”支持原料創新，東方美谷整合外部資源構建創新生態，北方美谷則在透皮吸收、脂質體遞送等領域取得了技術突破。數字化賦能讓產業效率大幅提升，南方美谷打造的15分鐘產業生態圈，實現了從研發、生產、營銷等環節的高效協同。

產業集群成長中的煩惱與突圍方向。盡管發展勢頭迅猛，中國美谷仍面臨五大共性挑戰。在產業根基方面，高功效活性原料、高端乳化劑等核心原料，以及精密生產設備和檢測儀器對外的依存度較高，“卡脖子”風險制約著供應鏈的安全；在綠色轉型方面，環保法規趨嚴與ESG理念普及，對包裝循環利用、碳足跡管理等提出了硬性要求，成為集群核心競爭力的重要維度；在同質化競爭方面，部分集群過度集中于面膜、基礎護膚等品類，盲目追逐短期流量紅利，在底層技術研發與品牌構建上投入不足；在人才體系方面，兼具科研能力與產業經驗的高端研發人才、配方工程師及跨界管理人才嚴重短缺，產學研協同機制不暢；在國際化方面，本土品牌在國內市場表現出色，但缺乏全球影響力，國際化運營經驗與人才儲備不足。

這些挑戰共同指向一個核心命題，中國美谷必須從規模擴張轉向內涵式增長，并以質量取勝實現戰略性轉型，而構建科學的評價體系，已經成為推動這一轉型的關鍵抓手。

指數引領：

高質量發展的量化標尺與集群畫像

為客觀評估產業集群的發展水平，中國香料香精化妝品工業協會構建了“中國化妝品產業集群高質量發展指數”，從創新、綠色、安全、協調、開放等五個維度，為美谷的發展畫像。該指數打破了單純以產值、企業數量衡量發展的傳統模式，更注重產業的核心競爭力與可持續性。

以“中國化妝品產業集群高質量發展指數”評級體系進行評價，從初步評估結果看，頭部集群已形成明顯優勢。上海東方美谷以品牌價值超300億元、創新生態完善、安全指數高的表現，成為全面領先型代表；廣州南方美谷憑借產業鏈整合與智能化優勢，高質量發展指數達71.99；山東北方美谷以71.39的指數位列第三。這些頭部集群在創新與協調發展上表現突出，處于象限分布圖的第一象限，成為產業標桿。

象限分析更清晰呈現了各集群的發展狀態。第一象限的東方美谷等全面領先型集群，目標是成為世界級的“國家名片”；第二象限的集群在單一領域具備優勢，但需補齊短板；第四象限的大部分集群仍處于萌芽階段，需找準定位培育獨特價值。這種分類為集群差異化發展提供了科學依據，避免了“一刀切”的發展模式。

高質量發展指數TOP15中，長三角與粵港澳地區集群占據主導，印證了“三足創新引擎”（滬蘇浙-粵港澳-黃三角北方區）的空間布局雛形。這一格局既體現了產業發展的區域基礎差異，也為未來全國產業協同奠定了基礎。

2030行動綱領：

從集群崛起到大產業跨越

面向2030年，中國美谷需以精準戰略實現高質量發展，報告提出了明確的行動綱領。

在差異化發展策略上，針對不同類型集群制定專屬路徑。全面領先型集群需設立“卡脖子”技術攻關基金，打造“零碳園區”，發起全球美谷聯盟；創新特色型集群要建設“概念驗證中心”，以“鏈長制”補齊產業鏈短板；區域深耕型集群需啟動中小企業數字賦能計劃，打造區域品牌IP；追趕發展型集群則應建設共享工廠，深耕細分賽道。

在核心能力建設上，聚焦五大維度精準發力。在創新能力方面，設立基礎研究聯合基金，支持企業與重點實驗室共建研發實體，建立共享研發平臺降低中小企業創新成本；在綠色發展方面，制定嚴于國標的“美谷綠色指數”，構建包材回收閉環體系，推廣清潔能源；在安全保障方面，利用區塊鏈技術建立全生命周期溯源系統，搭建質量安全風險監測預警中心；在協調發展方面，成立“中國美谷聯盟”，建立信息共享與產業合作機制，避免重復建設；在開放合作方面，支持頭部品牌海外并購、參展，深化與法國化妝品谷、韓國首爾集群的國際合作。

對于企業與投資者，報告也給出了明確的指引。企業選擇集群時，前沿創新優先考慮全面領先型與創新特色型集群，追求效率與成本優先選擇區域深耕型集群，初創企業可關注追趕發展型集群；投資賽道應聚焦替代動物試驗的新測試技術、合成生物學原料、AI研發平臺、環保包材等前沿領域。

在未來展望中，報告指出，中國美谷將形成“三足創新引擎帶動、兩大集群引領、多節點支撐”的空間布局，實現從“全球制造中心”向“創新策源地+品牌輸出地+模式創造者”的轉型。在部分前沿領域實現并跑甚至領跑，涌現出一批擁有全球定價權的“隱形冠軍”和具有文化影響力的知名品牌，讓中國美谷成為全球美麗健康產業的核心力量。

從法國格拉斯的花香到中國美谷的浪潮，化妝品產業集群的發展始終是資源、技術、文化與政策的綜合博弈。中國美谷的崛起，不僅是產業自身的升級，更是中國消費升級、科技創新與文化自信的集中體現。面向2030年，只要堅持高質量發展方向，破解核心短板，強化協同創新，中國美谷必將在全球產業競爭中占據核心地位，讓美麗經濟成為高質量發展的重要增長極。

（本文由中國香妝融媒體內容主筆老郭整理而成，未經演講者本人審閱。中國香妝融媒體發布本文只是為了傳遞更多的訊息，不代表任何有傾向性的投資意見或市場暗示。）

原創 中國香妝融媒體

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