昨天有個新聞發布會,國家發改委相關負責人對當前的人形機器人產業進行了表態,說是要著力防范重復度高的人形機器人產品扎堆上市,要推動具身智能產業健康規范發展。
應該說這樣的表態不屬于正常的產業規范,但是一次重要的引導,我覺得主要有以下幾個方面值得重視:
其一,說明了機器人行業目前有賽道擁擠跡象的苗頭了,尤其是對重復度高的人形機器人扎堆上市有點提前防范的意思,因為上市之后不僅僅會造成資源的浪費,時間久了就會形成內卷,這對行業的健康發展無疑是不利的;
其二,現在相關負責人如此表態,有點類似預防針,因為從我們過去的產業比如說光伏以及新能源汽車的發展看,有很現實的案例,看起來我們的規模很大,而產品的附加值卻沒有大幅度提升上去,造成了國內產能的過度內卷,也在國際上形成不了價格方面的核心競爭力,我想人形機器人就不能再走過去的老路了,一定要從質量和投資效率上下功夫;
其三,現在我們國家已經有150家人形機器人企業,并且這個數量還在增加,這個時候防止扎堆上市的目的,就是為了防止研發空間被壓縮的風險,因為眾多的人形機器人上市之后,資本兌現的欲望就變得強烈了,這對行業的發展就較為不利。
坦率的說,人形機器人行業無疑是最重要的高端制造業,也是各個國家未來搶占經濟制高點的法寶,應該說這個產業會滲透到各行各業,說實話一邊要鼓勵行業發展,一邊還要提高行業的質量,使得其高效發展,而相關人士的提到的要防止人形機器人扎堆上市,這個說法我覺得非常好,有利于行業健康,可以說提前防止內卷的現象發生。
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人形機器人接下來怎么走?
從A股市場的人形機器人走勢看,當前處于一個明顯的高位震蕩,從最高點到目前的位置已經調整了10%,從空間和時間上來看,似乎還不到位,最關鍵的是行業目前的創新還并不突出,尤其是在工業化應用領域缺乏有力的利好敘事。
從我自身的角度來說,如果人形機器人行業出現能夠被市場認可的應用創新,使得人形機器人的需求出現爆發式增長,就跟谷歌的AI應用一樣,那股價層面就表現的相當好了,現在看這樣的信號還沒有出現,所以當前是行業的靜默期,耐心等待轉機的到來,從理想的點位來說,人形機器人在目前位置能再向下10%,吸引力就比較明顯了。
再說兩句A股,昨天的市場氛圍不是很好,所以今天大概率會有回踩出現,目前的位置說實話很尷尬,既是賣盤不足,也是買盤比較弱的膠著時期,市場很難確定就一定會朝著哪個方向走,所以繼續耐心觀察吧。
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