轉(zhuǎn)向SAF！歐美貿(mào)易圍堵下，中國生物燃料換道超車

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環(huán)球零碳

碳中和領(lǐng)域的《新青年》

首圖來源：iStock

摘要：

歐美關(guān)稅重壓下，中國生物燃料出口舊模式正在瓦解，新格局正在產(chǎn)生：生物柴油驟降，可持續(xù)航空燃料卻首次實現(xiàn)大規(guī)模出口。這場貿(mào)易圍堵，正在成為中國加速向SAF出口市場轉(zhuǎn)型的“催化劑”。

撰文 | Bell

編輯 | 小雨

→這是《環(huán)球零碳》的第1774篇原創(chuàng)

眼下，中國的生物燃料行業(yè)，正在經(jīng)歷一場大變局。

在歐美一系列貿(mào)易保護措施下，中國生物燃料行業(yè)長期以來的出口模式正在瓦解，新的模式正在重塑——生產(chǎn)商正在迅速從生物柴油出口轉(zhuǎn)向可持續(xù)航空燃料（SAF）生產(chǎn)。

美國農(nóng)業(yè)部于8月發(fā)布的《中國生物燃料年度報告》強調(diào)，貿(mào)易政策、全球脫碳目標以及中國自身的電氣化進程正在重新塑造可再生燃料的格局。

報告顯示，中國生物柴油產(chǎn)業(yè)長期以來以出口歐洲為主，但自2月份歐盟對中國生物柴油征收10%至35.6%的反傾銷稅以來，該產(chǎn)業(yè)遭受了沉重打擊。

從歷史數(shù)據(jù)來看，中國生物柴油產(chǎn)量約80%出口歐盟，然而，今年以來，出口量卻下降了40%，僅為12億升。

這份報告指出：“歐盟的反傾銷措施嚴重擠壓了利潤空間，導致中國大多數(shù)生物柴油工廠暫停運營。”

就在本周，英國也正式宣布對中國生物柴油征收高達54.65%的關(guān)稅，甚至超過了歐盟最高約35%的懲罰性關(guān)稅。

據(jù)統(tǒng)計，在目前中國40多家生物柴油生產(chǎn)商中，約有四分之一已經(jīng)停產(chǎn)。

圖說：中國向英國FAME出口份額逐年下降

來源：S&P Global

但在歐洲的貿(mào)易圍堵之下，SAF卻特意被留出了一道口子。

因此，業(yè)內(nèi)人士認為，關(guān)稅反而可能會加速中國向可持續(xù)航空燃料轉(zhuǎn)型，激勵國內(nèi)的煉化企業(yè)把產(chǎn)能轉(zhuǎn)到SAF這條新賽道上來。

在政策豁免與全球強勁需求的共同推動下，SAF所帶來的經(jīng)濟效益對中國企業(yè)而言愈發(fā)具有吸引力。

國際航空運輸協(xié)會預測，2023年全球SAF消費量將達700萬噸，2030年將增至2000萬噸，到2050年更將突破8000萬噸。

標普全球商品洞察的分析師也預計，到2026年，歐洲對SAF的需求將達到150萬噸。

如此可觀的市場需求，自然需要相應的產(chǎn)能來滿足。

據(jù)美國農(nóng)業(yè)部稱，預計到2025年，中國的SAF產(chǎn)能將達到30億至38億升，有可能超過整個歐洲。

雖然歐盟與英國的關(guān)稅總是被包裝成一項對本地供應商的“保護措施”，但其影響可能遠遠超出地域限制，重塑貿(mào)易流向、投資信號，甚至影響中國可再生燃料戰(zhàn)略。

01

歐美圍堵中國生物柴油

此前，中國生物柴油和加氫處理植物油出口的快速增長，使其直接成為英國、歐盟和美國貿(mào)易官員的關(guān)注焦點。

今年2月，歐盟委員會正式裁定，對原產(chǎn)于中國的生物柴油（包括HVO和FAME）征收10.0%至35.6%的反傾銷稅，以應對所謂“不公平競爭”。

這一關(guān)稅措施覆蓋了來自18個成員國的60多家生產(chǎn)商，涉及純生物柴油及其混合形式，但特別將可持續(xù)航空燃料（SAF）排除在外。

在受影響的企業(yè)中，張家港易高旗下怡斯萊（EcoCeres）面臨10%的關(guān)稅，浙江嘉澳生物柴油產(chǎn)品被征收高達35.6%的關(guān)稅，卓越新能則面臨23.4%的關(guān)稅。

圖說：反傾銷稅率

來源：EU Commission

同時，據(jù)標普報道，盡管美國對小型煉油商給予一定豁免，但正在密切關(guān)注來自中國和東南亞的廢棄油脂生物柴油（UCOME），并可能采取進一步貿(mào)易保護措施。

本周，英國方面也跟進表態(tài)，調(diào)查人員認定中國生物柴油以“遠低于市場水平”的價格銷售，嚴重擠壓歐洲本土生產(chǎn)商的生存空間。

英國對包括卓悅新能在內(nèi)的指定公司設定了較為寬松的14.79%的關(guān)稅，而其他公司則面臨高達54.64%的稅率。

圖說：反傾銷稅率

來源：UK Government

中國生物柴油產(chǎn)業(yè)具有出口導向型特征。

由于國內(nèi)電網(wǎng)設施完善、電價低廉，中國的脫碳路徑更側(cè)重于電動汽車，而非液體生物燃料，導致本土對生物柴油的需求相對有限。

歐盟此前的制裁措施已經(jīng)限制了中國生物柴油出口商的準入，英國的這一舉動可能會進一步將中國生物柴油出口商徹底擠出歐洲市場。

02

轉(zhuǎn)向SAF：重塑出口格局

面對日益收緊的貿(mào)易壁壘，中國龐大的生物燃料產(chǎn)能急需尋找新的出口。

而一個潛在的、且極具戰(zhàn)略意義的轉(zhuǎn)向浮出水面：可持續(xù)航空燃料（SAF）。

與歐盟一樣，英國也明確豁免了可持續(xù)航空燃料的反傾銷稅，這側(cè)面體現(xiàn)了全球航空業(yè)的脫碳壓力——航空業(yè)對SAF存在著巨大且增長迅猛的需求。

行業(yè)分析師預測，英國的新關(guān)稅可能成為中國加速向SAF出口市場轉(zhuǎn)型的“催化劑”。

中國的煉油廠很可能將原本用于生產(chǎn)生物柴油的原料和產(chǎn)能，重新配置到經(jīng)濟性更具吸引力、且享有監(jiān)管豁免的SAF生產(chǎn)上。

標普數(shù)據(jù)顯示，目前中國已有超過40個可持續(xù)航空燃料（SAF）生產(chǎn)設施投入運營、在建或規(guī)劃中，其中包括中石化鎮(zhèn)海煉油、河南君恒和山東三聚等公司的項目。

鑒于國內(nèi)需求有限，中國仍然是一個出口導向型國家，潛在產(chǎn)能可以與歐洲媲美，甚至超過歐洲。并且，中國官方也在引導和鼓勵SAF出口。

中國方面針對SAF出口推出了“白名單”制度，按照常規(guī)航空燃料的審批流程進行處理，同時為整個價值鏈提供綠色金融激勵措施。

今年以來，“白名單”審批速度正在加快，迄今為止中國官方已批準共計每年120萬噸的出口配額，其中就包括上文提到被征稅生物柴油關(guān)稅的怡斯萊、嘉澳等企業(yè)。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，受歐盟可再生能源指令（RED）強制性摻混規(guī)定的推動，歐洲對可持續(xù)航空燃料（SAF）的需求飆升，顯著推高了中國SAF的出口量和價格。

圖說：普氏SAF價格大幅上漲

來源：S&P

歐盟強制規(guī)定自2025年起航空燃料中必須摻入2%的可持續(xù)航空燃料（SAF），預計將新增約76萬噸的需求，這一規(guī)定重塑了全球生物燃料貿(mào)易格局。

中國生產(chǎn)商已成為這一需求激增的主要受益者。

今年11月，中國山東SAF生產(chǎn)商完成了首次大規(guī)模可持續(xù)航空燃料出口，近日有14,000噸以廢棄食用油為基礎的可持續(xù)航空燃料（SAF）貨物運往歐盟。

據(jù)山東省政府11月12日發(fā)布的最新消息，這批貨物由山東海科化工有限公司供應，該公司運營著官方所稱的中國最大的單系列SAF裝置，裝置位于東營化工產(chǎn)業(yè)園。

而這也是東營自9月下旬被列入中國第二批SAF出口“白名單”試點城市以來首次實現(xiàn)重大出口。

03

全球貿(mào)易漣漪

圍繞中國生物柴油的反傾銷稅風波，正持續(xù)攪動全球貿(mào)易格局。

中國正在從原材料出口轉(zhuǎn)型為高附加值產(chǎn)品出口，而這已開始撼動全球原料市場。

為確保國內(nèi)供應，中國在2024年底取消了廢棄食用油（UCO）的出口退稅。而廢棄食用油如今已成為可持續(xù)航空燃料（SAF）發(fā)展的關(guān)鍵制約因素。

中國每年收集的廢棄食用油高達約52億升，但僅有63%被轉(zhuǎn)化為生物燃料，遠不足以支撐未來可持續(xù)航空燃料的產(chǎn)能野心。

在外部壓力下，中國生產(chǎn)商正被迫調(diào)整航向：逐步放棄部分生物燃料出口，轉(zhuǎn)而將更多資源投向航空燃料。

這一戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向，正在重塑全球可再生燃料的供應鏈，迫使歐洲、英國等國不得不適應全新的貿(mào)易與能源現(xiàn)實。

如今，歐洲買家們正在全球急切尋找UCO的替代來源。

來自海灣合作委員會（GCC）的廢棄食用油（UCO）正成為主要受益者，日益填補中國生物柴油留下的市場空白。

對于歐洲和英國而言，保護主義措施或許能暫時緩解生產(chǎn)商的困境，但同時也有可能在摻混強制令不斷提高之際，加深對外國可持續(xù)航空燃料的依賴。

貿(mào)易壁壘，從來不是拯救本土企業(yè)的“萬能藥”。

歐盟與英國真正需要面對的，是其內(nèi)部需求疲軟、進口依賴度高以及全球原料競爭加劇的結(jié)構(gòu)性難題。這些，才是決策者應聚焦的核心。

面臨日益緊迫的減排壓力，如果來自中國的進口減少，英國與歐盟煉油商在生物柴油和可持續(xù)航空燃料（SAF）的生產(chǎn)上都可能面臨更高的成本。

如果中國生產(chǎn)商成功將產(chǎn)能轉(zhuǎn)向可持續(xù)航空燃料，歐美國家可能會發(fā)現(xiàn)：自己不過是從一種依賴，跳向了另一種依賴。

參考資料：

[1]https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/agriculture/082725-uk-duties-on-chinese-biodiesel-risk-reshaping-wider-feedstock-saf-trade-flows

[2]https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/agriculture/082925-chinas-biofuels-industry-swivels-to-saf-as-eu-us-trade-row-drags-downstream-sales-to-four-year-low

[3]https://www.spglobal.com/commodity-insights/en/news-research/latest-news/agriculture/111425-chinas-shandong-ships-first-large-scale-saf-cargo-to-eu-as-beijing-expands-export-rollout

[4]https://policy.trade.ec.europa.eu/news/commission-protects-eu-biodiesel-industry-dumped-chinese-imports-2025-02-11_en

[5]https://www.ofimagazine.com/news/eu-ucome-imports-remain-high-despite-tariffs

[6]https://en.oilchem.net/25-0919-08-6a82bf233b2e19c6.html

[7]https://www.reuters.com/sustainability/climate-energy/uk-impose-anti-dumping-duties-chinese-biodiesel-imports-2025-11-25/

[8]https://mp.weixin.qq.com/s/JRhTgQ0-_Gh-zL0bvVGQKg?token=1951772470&lang=zh_CN

[9]https://mp.weixin.qq.com/s/96G8Q9riRsJpxzq8tblh0w?token=1951772470&lang=zh_CN

[10]https://news.cnpc.com.cn/system/2025/03/04/030156665.shtml

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