申報收官，評審啟動！最新數(shù)據(jù)全景透視行業(yè)競爭新態(tài)勢

評選進度公示

感謝各位業(yè)界同仁對“第十屆亞太財富論壇暨2025年度國際私人及家族財富管理行業(yè)評選”的持續(xù)關注與大力支持！自9月底評選啟動以來，我們收到了來自全國各地各大機構與財富顧問的踴躍申報。

此次評選的申報通道已于11月21日正式關閉，所有機構類與財富顧問類獎項的申報材料均已完成收集與系統(tǒng)歸檔，評委會將遵循每一項獎項的評估維度開展獨立評審。本屆活動全面進入“背靠背獨立打分”以及論壇籌備階段。

本次進度公示，旨在讓所有參與機構及財富顧問個人清晰了解整體申報情況與競爭態(tài)勢，以及當前行業(yè)重點關注領域和戰(zhàn)略布局。

全業(yè)態(tài)覆蓋

勾勒行業(yè)生態(tài)版圖

本次評選影響力廣泛，共收到來自全國130+家申報主體機構160+份正式材料，全面覆蓋商業(yè)銀行私人銀行、信托、保險、基金、證券/投行、資管、法稅服務以及各類家族辦公室（包括持牌金融機構內設家辦、單一家辦、聯(lián)合家辦、服務型家辦）等全業(yè)態(tài)，充分體現(xiàn)了行業(yè)對本次評選權威性的高度認可。

本次評選中申報機構類型與數(shù)量

在個人獎項方面，“2025中國首席財富顧問TOP50”的申報同樣踴躍，1000+位申報者廣泛分布于商業(yè)銀行私人銀行、信托、保險、基金、證券/投行、資管、法稅服務及家族辦公室等多個專業(yè)領域，展現(xiàn)了行業(yè)人才隊伍的蓬勃發(fā)展。

資產(chǎn)管理相關獎項角逐激烈

細分需求穩(wěn)步釋放

私人銀行類

三大獎項領跑申報量，客群深耕與服務縱深定勝負。

最佳高凈值個人服務獎、最佳企業(yè)家服務獎與最佳傳承規(guī)劃獎三大獎項申報最為集中。

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最佳高凈值個人服務獎

作為私行服務能力“基本盤”，競爭關鍵在于服務的標準化、系統(tǒng)化與客戶體驗的持續(xù)優(yōu)化。

最佳企業(yè)家服務獎

連續(xù)三年激烈競爭，直接反映了私行對“企業(yè)家”這一核心客群的高度聚焦。也要求私行不再局限于個人財富管理，而需深入“人”背后的“企業(yè)”，提供一體化投融資、股權規(guī)劃、財務及現(xiàn)金流管理等解決方案。

最佳傳承規(guī)劃獎

極具標志性的熱門獎項，意味著能夠提供前瞻性、跨周期且具備高度法稅專業(yè)性的傳承架構設計能力，才能抓住首批創(chuàng)富者集體進入傳承窗口期的機遇。

綜合金融服務類

跨地域共識聚焦，資產(chǎn)管理成角逐點。

無論位于中國大陸、中國香港還是新加坡，申報熱度均集中在“最佳資產(chǎn)管理獎”。

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這一高度一致的競爭格局，指向了機構與高客在當前市場環(huán)境下的共同戰(zhàn)略重心：穩(wěn)健的資產(chǎn)增長與安全的財富管理。

該獎項將以資管運營體系/業(yè)務能力、風險管理、策略與長期收益表現(xiàn)等為主要考察維度。

信托機構類

實踐深度與廣度集中體現(xiàn)，家庭信托獎項與當前市場需求高度吻合。

本年度信托機構類評選中新增的“家庭信托服務獎”成為申報熱門，其余獎項競爭梯度也較為清晰。這也反映出，近年來年家庭信托業(yè)務已從“探索”逐步成為信托公司增長新引擎的現(xiàn)況，以及大量中產(chǎn)及普惠客戶對家庭財富統(tǒng)籌規(guī)劃的高需求性。

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此次獎項的激烈競爭，正是各信托機構在相關業(yè)務實踐深度與廣度的集中體現(xiàn)，不僅比拼客群定位、產(chǎn)品標準化、服務流程等方面的資源實力，也將展示專業(yè)服務標準與綜合服務生態(tài)整合能力。

保險機構類

高客服務競爭白熱化，康養(yǎng)賽道待跟進。

“最佳（超）高凈值客戶服務獎”成為絕對熱門，直觀反映出當前保司在高客服務領域的資源傾斜與競爭強度——不僅在保障型產(chǎn)品端持續(xù)迭代升級，更在增值服務體系上加大投入，健康管理、高端醫(yī)養(yǎng)、子女教育、文化傳承等多元化服務模塊已成為競爭標配，凸顯保險高客服務從“產(chǎn)品導向”到“服務資源導向”的轉型。

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與之形成反差的是今年新增設的“最佳康養(yǎng)綜合服務獎”未達預期熱度，折射出行業(yè)在康養(yǎng)財富管理賽道的布局節(jié)奏，與市場實際需求存在一定錯位。盡管部分頭部保司已嘗試整合康養(yǎng)資源且有較為豐富、成功的項目案例，但整體來看，兼具專業(yè)財富規(guī)劃與落地康養(yǎng)服務能力的機構仍屬少數(shù)，賽道存在顯著的供給缺口與發(fā)展空間。

證券與投行類

財富管理轉型持續(xù)深化，企業(yè)家服務布局提速。

申報覆蓋中國大陸、中國香港兩大核心地域，其中，“最佳財富管理獎”申報熱度略高于“最佳企業(yè)家服務獎”，但因該類別獎項設置精簡，兩者申報量差距并不顯著。

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券商財富管理轉型進程持續(xù)之深化可謂“卷”，然而買方投顧、多元資產(chǎn)配置能力以及AI抓手也決定了這一階段的客戶價值創(chuàng)造。

同時亦能看出，券商對企業(yè)家群體的服務投入正在加大，利用其天然的企業(yè)服務“基因”優(yōu)勢，精準匹配企業(yè)家群體“財富保值增值”與“企業(yè)發(fā)展賦能”的雙重核心訴求。

法稅及離岸服務類

合規(guī)需求驅動，法稅服務成財富管理核心支撐。

法稅服務已深度貫穿財富管理全服務鏈，成為不可或缺的支撐環(huán)節(jié)。無論是高客的“抗風險”架構搭建還是企業(yè)出海跨境需求，都需要法稅專業(yè)服務機構及團隊人員的支撐；同時，私行、家辦等機構也愈發(fā)注重與之資源協(xié)同。

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在該類別中，“最佳中國大陸高凈值個人法稅服務團隊”毫無懸念最為熱門，其他同類法稅獎項申報情況相當。

但“最佳財富管理領域稅務服務機構”與“最佳離岸綜合服務機構”較為平淡。一方面源于這兩個領域對專業(yè)能力的高門檻要求——需覆蓋多場景細分合規(guī)需求（如：個人、家庭、企業(yè)、跨境等），且對機構的政策解讀能力與實操經(jīng)驗提出極高要求；另一方面，當涉及多司法管轄區(qū)的法律合規(guī)問題，需要機構具備全球化服務網(wǎng)絡與跨領域協(xié)同能力，而當前行業(yè)內具備此類綜合實力的機構仍屬少數(shù)，或將成為未來高客服務競爭新焦點。

中國家族辦公室TOP50

先夯實核心能力，進階需求穩(wěn)步釋放。

作為本次評選中重點關注領域之一，截至11月21日，“2025中國家族辦公室TOP50”共收到85份申請，涵蓋持牌金融機構內設家辦、單一家辦、聯(lián)合家辦、服務型家辦等類型，地域上覆蓋中國大陸和中國香港，形成了中國家族辦公室生態(tài)版圖。

2025中國家族辦公室TOP50獎項總申請數(shù)據(jù)

其中，燈塔家辦特色獎申報量有43份，所申報的領域中，其中，“最佳家族資產(chǎn)管理獎”以 12家申報（占比 20%）、“最佳財富規(guī)劃獎”以10家申報（占比 16.7%）成為兩大核心熱門，不僅印證了上文提到的 “資產(chǎn)管理類獎項角逐激烈”，更直觀反映出家族客戶對核心財富服務的高度重視——專業(yè)的資產(chǎn)配置能力與系統(tǒng)的財富規(guī)劃方案，仍是家族選擇家辦機構或專業(yè)團隊的核心考量，也是家辦行業(yè)的核心競爭力所在。

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與熱門獎項形成鮮明對比的是，“最佳新生代服務獎”申報關注度相對較低，尚未形成規(guī)模化競爭態(tài)勢。側面說明行業(yè)對家族代際交接中的新生代培養(yǎng)、能力傳承等細分場景，尚未形成成熟的服務體系與標桿案例，仍是未來家辦行業(yè)的潛力發(fā)力點。

而“最佳家族傳承服務獎”“最佳家族治理服務獎”“最佳家族慈善服務獎”雖保持與往年相近的申報量，始終是行業(yè)與客戶關注的核心進階領域，但對照財富管理類獎項的白熱化角逐，也折射出當前家族客戶的需求趨勢：先夯實核心能力，再延伸進階服務。家辦未來在這些領域的進階服務以及專業(yè)化精細化資源供給上，仍有提升空間。

當然，中國家族辦公室的行業(yè)全景，遠不能僅以財富管理與資產(chǎn)管理的業(yè)務熱度來概括。隨著行業(yè)從高速增長邁向高質量發(fā)展階段，核心比拼已轉向細分賽道的深耕能力——是否能在特定領域形成不可替代的服務優(yōu)勢，是否具備足夠的資源整合實力為家族客戶提供精準賦能，成為區(qū)分家辦實力的關鍵標尺。

這也正是亞太財富論壇組委會設立燈塔家辦特色獎的核心初衷：跳出同質化競爭的評判框架，發(fā)掘在各細分領域腳踏實地、深耕細作的標桿型機構，讓這些“燈塔”家辦的專業(yè)實踐，為行業(yè)高質量發(fā)展提供可借鑒的方向與樣本。

中國首席財富顧問TOP50

聚焦業(yè)務能力錨點，未來進階應突破細分場景壁壘。

作為另一大重點關注領域，截至11月21日，“2025中國首席財富顧問TOP50”收到1000+份申請材料，申報者廣泛分布于商業(yè)銀行私人銀行、信托、保險、基金、證券/投行、資管、法稅服務及家族辦公室等多個專業(yè)領域。

已合并線上填報與機構統(tǒng)籌申報數(shù)據(jù)

可以看出，申報領域的分布清晰勾勒出當前行業(yè)人才能力的“高地”與“洼地”——

“財富規(guī)劃”與“家族傳承服務”的申報量遙遙領先，這充分表明，全面的財務診斷能力與跨代際的傳承架構設計能力，已被行業(yè)廣泛視為首席財富顧問不可或缺的兩大核心專業(yè)支柱。這不僅是因為這兩個方向直接回應了高凈值客戶最根本、最迫切的需求，也得益于其方法論與工具在實踐中已相對成熟，能夠成為顧問構建自身專業(yè)價值的堅實基礎。

相比之下，“新生代服務”“慈善規(guī)劃”與“跨境綜合服務”三大領域則申報遇冷，而這些領域要求顧問有超越傳統(tǒng)的金融規(guī)劃，具備更廣闊的跨界視野與資源整合能力，例如：理解年輕一代的價值觀、精通慈善相關落地流程與法律架構、駕馭不同司法管轄區(qū)的復雜規(guī)則等等。目前的遇冷狀態(tài)正說明，能夠在此類前沿、復雜需求中提供成熟解決方案的顧問仍屬鳳毛麟角，是當前市場中顯著的“專業(yè)人才缺口”，也預示著未來差異化競爭的巨大機遇。

中國財富顧問在“以產(chǎn)品銷售為中心”到“以客戶需求為中心”的轉型已初步完成，而下一場競賽將圍繞“以解決方案為中心”全面展開。能否在夯實核心規(guī)劃與傳承能力的同時，突破新生代、慈善與跨境等其他綜合服務壁壘，將成為決定財富顧問下一階段專業(yè)進階的關鍵方向，也是形成自身專業(yè)高度與市場價值的關鍵分水嶺。

組委會特別獎

卓越的客戶服務，源于卓越的人才發(fā)展環(huán)境。

“最佳財富管理行業(yè)雇主”獎項的申報熱度顯著超越了去年競爭熱門“最具社會責任機構”。當各細分領域的專業(yè)服務不斷向縱深發(fā)展時，頂尖專業(yè)人才的稀缺性日益凸顯。對機構而言，能否建立吸引人、培育人、留住人的良性組織生態(tài)，已不再僅僅是人力資源課題，而是直接決定了其服務能力的邊界。

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未來的行業(yè)競爭，將不僅是產(chǎn)品、策略或客戶的競爭，更是人才發(fā)展與組織活力的競爭，相信很多機構已意識到，卓越的“雇主品牌”是與“專業(yè)品牌”同等重要的核心競爭力。組委會設立該獎項是希望，整個行業(yè)生態(tài)能夠構建透明、多元、且具備持續(xù)學習動能的人才培養(yǎng)體系，這也將是機構穿越周期、實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的根本保障。

后續(xù)流程一覽

01

11.24 - 12.05

• 所有機構類獎項評審階段

• “中國首席財富顧問TOP50”入圍初審

12.08 - 12.19

• “中國首席財富顧問TOP50”TIPTOP候選人測試

• 組委會綜合評議會

12月下旬

• 獲獎通知內部發(fā)放

02

2026年1月中旬 上海

• 第十屆亞太財富論壇暨頒獎典禮

本次評選不僅是一次對行業(yè)標桿的發(fā)掘與表彰，更是一場對專業(yè)主義精神的致敬。在此，我們再次由衷感謝所有參評機構與顧問的耐心等候與寶貴信任。獲獎情況將于12月下旬與機構及個人做內部推送，并將在第十屆亞太財富論壇現(xiàn)場隆重揭曉，敬請期待本公眾號后續(xù)通知！

聯(lián)絡我們

評選咨詢

WA巴菲特

工作日10:00~18:00

論壇合作

財策小智

工作日10:00~18:00

本屆論壇及評選將繼續(xù)由亞太財富論壇組委會牽頭，并邀約頂尖學術機構上海交通大學上海高級金融學院、國際咨詢公司奧緯咨詢、EY安永，以及行業(yè)資深專家，共同組成評委會，確保評選的“公正、公平、公開及專業(yè)”原則。

關于亞太財富論壇

“Wealth APAC 亞太財富論壇”成立于2016年，由《財富管理》與財策智庫主辦發(fā)起，致力于推動財富管理行業(yè)重要議題落地、促進市場共生與繁榮。一直以來，“Wealth APAC 亞太財富論壇”以“Connecting Global Wealth 聯(lián)結世界財富”為目標，為高凈值人士、亞太領先財富管理機構之間創(chuàng)建具有影響力和國際性的互動、交流、合作平臺。“Wealth APAC 亞太財富論壇”相關活動由年度主題論壇、行業(yè)評選、財富思享會、私董會、精英交流會等環(huán)節(jié)組成。

本屆組委會

【聯(lián)合主辦】

財策智庫是以財富管理從業(yè)者為核心的學習、交流、分享平臺，集專家資源、機構資源、內容聚合、活動培訓、行業(yè)調研為一體，全方位服務中國私人及家族財富管理領域從業(yè)者。

財策智庫致力深度剖析國內外財富管理市場最新發(fā)展動態(tài)，分享產(chǎn)品設計理念、商業(yè)邏輯解析、運營體系拆解、盈利模式剖析、服務體系建設、盈利模式構想、客戶體驗設計、獲客留客策略分析以及市場拓展推廣等全方位洞悉, 并推動業(yè)內協(xié)作。

【聯(lián)合主辦】

《財富管理》以“財富”為核心，圍繞高凈值人士的財富保值增值、傳承以及高品質生活和人文關懷，提供最專業(yè)的解讀和研判。編委會團隊擁有國際上多位頂尖經(jīng)濟學家以及來自全球各地的家族辦公室、私人銀行、信托、獨立財富管理機構、保險、基金、證券、投行、期貨、VC/PE、資產(chǎn)管理公司、金融科技機構、律所、會計事務所、稅務規(guī)劃咨詢、地產(chǎn)、財富管理解決方案提供商、高端生活品質相關領域的機構負責人。

【獨家學術支持】

上海交通大學上海高級金融學院（高金）是上海市人民政府為實現(xiàn)將上海建設成為國際金融中心的國家戰(zhàn)略，依托上海交通大學，按照國際一流商學院模式創(chuàng)立的國際化金融學院。建院十六年來，高金秉承“匯聚國際一流師資、培養(yǎng)高端金融人才、構筑開放研究平臺、形成頂級政策智庫”的發(fā)展使命，致力于建設“中國的世界級金融學院”，打造“全球研究中國經(jīng)濟金融問題的學術權威和中國研究全球經(jīng)濟金融問題的思想高地”，已成功匯聚起一支由 80 余位金融會計、管理等不同領域教授組成的“國際一流、亞洲和國內領先”的師資隊伍，設有國內最完整的高端金融類管理教育產(chǎn)品線。高金始終重視推動高水平學術交流，通過搭建起高水準、互動式、深度化的學術交流平臺，不斷促進學術創(chuàng)新與進步為社會發(fā)展提供有力支撐，也為加快金融強國建設、上海國際金融中心建設、上海交通大學“世界一流大學”建設做出重要貢獻。

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