大行下沉，小行怎么辦

國家金融監督管理總局近期發布今年三季度銀行業保險業主要監管指標數據顯示，大型銀行普惠型涉農貸款持續增量。在鄉村全面振興的大背景下，農村金融機構是一股重要的金融力量，但隨著大型銀行加快下沉縣域金融市場，農村中小銀行如何尋求共生破局之策？如何更好地服務“三農”？記者就有關問題采訪了業內人士和金融機構負責人。

大行下沉服務重心

2025年中央一號文件提出，創新鄉村振興投融資機制。近年來，各類金融機構在貨幣政策工具的引導下，加大涉農領域信貸投放。數據顯示，截至2025年三季度末，普惠型涉農貸款余額14.1萬億元，較年初增加1.2萬億元。

普惠型涉農貸款是推進鄉村全面振興的重要驅動力，無論是糧食等高標準農田基礎建設，還是畜牧業等農業產業化養殖，這些領域都離不開金融的持續助力。

從普惠型涉農貸款參與機構看，大型商業銀行、農村金融機構是主要參與力量，尤其是國有大行加快下沉縣域金融市場。截至三季度末，大型商業銀行普惠型涉農貸款余額約5.4萬億元，農村金融機構普惠型涉農貸款余額約7.2萬億元。今年以來，國有大行普惠型涉農貸款連續3個季度增長，而農村金融機構普惠型涉農貸款投放穩中有降。總體上看，大行的投放規模雖然略低于農村金融機構，但是兩者規模越發接近。

從上市銀行三季度財報看，國有大行在不斷加大縣域金融投放。農業銀行提升鄉村振興金融服務，縣域貸款增量突破萬億元。優先保障縣域政策資源供給，縣域貸款余額10.9萬億元，新增10417億元，增速10.57%。建設銀行、郵儲銀行等圍繞糧食穩產保供、縣域富民產業等重點領域，持續改進縣域服務模式，以點帶面促進涉農金融業務發展。

大行下沉服務重心至縣域是大勢所趨。中國人民銀行、農業農村部于今年7月發布《關于加強金融服務農村改革 推進鄉村全面振興的意見》明確，國有商業銀行、股份制商業銀行要發揮資金、科技等優勢，加強對縣域支行的信貸資源傾斜。

在政策引導下，大行以普惠信貸加速下沉市場。專家認為，近年來，大型銀行顯著增加涉農貸款投放，主要有以下因素：一是響應鄉村全面振興戰略政策導向；二是尋求新的業務增長點，在傳統對公業務增速放緩背景下，涉農領域成為信貸結構調整的重要方向；三是通過下沉縣域市場實現客戶基礎多元化，降低業務集中度風險。

大行下沉，中小銀行對此深有體會。記者在多地采訪調研時，不少農村中小金融機構負責人向記者表示，大行的涉農市場份額近年來大幅增加，這種趨勢將改變農村金融市場格局。目前來看，隨著大行深度下沉，“鲇魚效應”將倒逼中小銀行提升競爭意識，填補縣域金融服務盲區。

補齊數字金融短板

數字金融是新型金融模式，其核心是通過大數據、云計算、人工智能等技術，打破金融服務的時空限制。眼下，大行依托科技優勢和數據處理能力，縣域手機銀行月活客戶數增速較快，這也倒逼中小銀行加快數字化轉型。

相較于大行數字化水平，農村中小銀行的數字化劣勢明顯。蘇商銀行特約研究員薛洪言表示，受制于有限的資金投入，農村中小銀行年科技預算低，難以支撐大規模技術升級；在數據資產方面，規模有限且維度單一，制約了風控模型的精準度。同時，科技人才嚴重匱乏，難以組建專業團隊，導致技術迭代明顯滯后。

在大行金融科技的沖擊下，農村中小銀行原有的網點優勢也受到影響，若不主動發展數字化，恐怕很難融入數字經濟潮流。金融監管總局農村中小銀行監管司黨支部曾撰文指出，要強化科技賦能，填補小法人數字和科技鴻溝，增強主業發展能力。

多地銀行發力數字化，加快整合涉農數據。比如，聚焦本地化數據，整合農業、電商、稅務數據，構建專屬風控模型，以此提升信用評估精準度。多地金融機構利用大數據技術整合數據信息，對新型農業經營主體、農戶等繪制信用畫像，根據信用評分進行精準授信。在山東，壽光農商銀行將企業在蔬菜產銷服務平臺真實交易數據作為增信依據，有效滿足農戶和蔬菜合作社信貸需求。

中國銀行深圳市分行大灣區金融研究院高級研究員曾圣鈞認為，農村地區普遍存在農戶信用信息缺失、財務數據不規范等問題，導致部分金融機構“不敢貸、不愿貸”。數字化手段可整合多維度數據，有效解決傳統信貸中抵押物不足、信息不透明的問題。

中國普惠金融研究院研究員張曉峰表示，在數字化轉型方面，中小銀行要明確自身的諸多不利方面，不是做“大而全”、覆蓋所有場景的數字化系統，而要聚焦服務農戶小微、縣域特色產業，構建“小而美”、高度專注的數字化服務場景。在數字化系統建設方面，應當將自身建設、省聯社信息系統賦能、與金融科技公司的合作、培育科技人才等各種渠道結合起來，努力加強數字金融能力建設，引入技術、資金支持，從而降低經營成本、提升風險管理能力。

提升服務以特取勝

《中共中央關于制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》提出，優化金融機構體系，推動各類金融機構專注主業、完善治理、錯位發展。

差異化服務是中小金融機構應對大行下沉的重要突破口。大行下沉對中小銀行已經形成客戶爭奪、價格競爭的雙重壓力，但中小銀行可憑借地緣優勢、靈活機制，通過差異化策略實現突圍。金融監督管理總局相關負責人表示，引導不同類型、不同規模的機構找準定位、專注主業、錯位競爭，實現特色化經營、差異化發展，共同構筑多元有序、健康持續的金融生態。

優化體制機制，在決策鏈條上提質。為更好提升市場競爭力，今年以來，多地農信系統加快改革步伐，以期建立完善現代金融企業制度，優化風控機制、降本增效，從而更好地應對大行下沉的沖擊。內蒙古、江西等多地農信機構全方位進行體制機制革新，通過新設合并等方式將轄內農信機構整合，實現管理結構、風險防御等方面規范化、一體化，推動支農支小做精、做出特色。

薛洪言表示，中小銀行通過整合提升服務效率和風控能力，是適應監管政策和應對大行競爭的必然選擇。

積極創新金融產品。在傳統貸款模式下，涉農小微企業缺乏有效抵押物，時常面臨融資瓶頸。近年來，不少中小銀行協同相關政府部門、擔保公司創新推出多種融資模式，匹配定制化的金融產品，加快緩解輕資產企業和個體經營者的融資難題。

曾圣鈞表示，中小銀行應避免與大行拼價格，加快創新產品和服務舉措。比如，提供定制化服務，如為家庭農場提供“信貸+農技指導”，詳細制定一戶一策幫扶舉措，提升用戶黏性；為農村電商提供“支付+物流對接”，拓展農村電商支付渠道，實現電商與物流企業的金融覆蓋無縫銜接，以此增強服務附加值。

總的來看，中小銀行應堅持錯位發展、以特取勝，才能有效應對大行下沉的挑戰。上海金融與法律研究院研究員楊海平認為，面對大行業務下沉，區域性銀行應該充分發揮自身決策鏈條短以及人緣地緣的優勢，做熟悉本土產業的銀行。推進產業金融與普惠金融的融合創新，充分利用熟悉本土產業的優勢，提供更加差異化、個性化的產品和服務，在優質服務中尋求破局之策。