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11月25日消息,日前威剛董事長陳立白在接受采訪時直言,當前DRAM和NAND同步短缺,是他“20多年沒看過的景象”。
他表示市場需求超乎預期,導致原廠安全庫存降至歷史低點,目前原廠處于“做多少、賣多少”的狀態,完全不愁銷路。
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此外,由于韓美原廠DRAM的毛利沖高,大量NAND產能被轉移至DRAM生產,意外導致NAND市場也同步短缺,形成了雙料緊俏的局面。
在供應端極端緊縮之下,陳立白表示威剛的訂單能見度雖高,但實際出貨卻受制于原廠的限量分配,他無奈地表示:“我最近都在跟客戶道歉,因為貨真的不夠。”
陳立白指出,現在各家客戶面臨“有錢也買不到貨”的窘境,連董事長、總經理都需親自出馬與供應商談貨源,能拿到原先三成貨源已屬幸運。
由于供應端擁有絕對議價權,非CSP客戶多數難以簽到一年長約,只能接受 “每月談價” 的短期合約。
陳立白強調,當前的AI需求是真實剛需,持續性與規模遠超以往任何一次存儲缺貨,市場將維持較長時間的多頭走勢。
他預計,2026年DRAM和NAND產品仍將面臨供不應求的態勢,威剛明年的策略將是上半年 “省著賣”,優先供應戰略性主力客戶。
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