李斌銳評超級增程，點評蔚來這一年

更深刻了解汽車產業變革

出品： 電動星球

作者：蟹老板本人

廣州車展首日已經結束了，昨日晚間李斌已經飛抵北京，跟老板娘在航站樓一起吃了頓晚飯。

這幾天他很忙：20 日抵達廣州后，先去看了展館，接著開了一晚上的會。我也不清楚，他是否做了彩排。

對面家奧迪的朋友 21 日 早上說，新勢力真的厲害，李斌都是直接上發布會，都不彩排的。

21 日一大早，蔚來的發布會提前 20 分鐘至 9 點 20 分舉辦，發布了 ET9 的兩個特別版，聊了螢火蟲的三萬臺交付、海外進展......

乃至于螢火蟲與超級電動、芝麻（參數丨圖片）信用的合作、改裝主理人的上線。當然，還跟奧運冠軍易思玲、明星鐘漢良來了一場近距離互動。

蔚來展臺的活動一結束，他立即趕到 17.2 展館的樂道展臺，并向古天樂贈送了一把《尋秦記》的「劍」，恭喜他成為樂道 L90 黑騎士特別版的車主。

有可能，李斌是神雕俠侶和《尋秦記》的深度用戶——穿越劇的鼻祖，比什么《宰執天下》早了不知道多少年。

而等到樂道發布會之后，李斌再次回到了蔚來的展館。我們于是也有機會，就關心的問題，對他進行詢問。

至于整場群訪最后的問題與回答，則濃縮成標題的一句話：李斌銳評超級增程，點評蔚來這一年。

我們細細來說。

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11周年日發財報

在群訪之前，蔚來傳播部門其實已經征集了一輪媒體們想問的問題。不出意外，許多人都提了一個：蔚來四季度真的能盈利？

這是從年初到年末，關于蔚來最大的爭議、最大的考量。而輿情也經歷了從不相信到覺得靠譜，再到想要進一步從李斌身上得到最終答案的進程。

也正是因為這樣，馬麟一上來的開場白就是，今年是 NIO 品牌十一周年，11 月 25 日將迎來 11 周歲的生日，他們在 11 月 25 日也會發三季度的財報。

李斌接著就來了句：「今天經營方面的數字都不能說了，因為 25 日就發財報了，幾天時間預測四季度干的怎么樣都沒法說了，財報會后大家感興趣可以再參加我們的發布會。」

李斌這就把話堵死了。

不過，敢于在 11 周年紀念日發財報，大家也可以去期待下，蔚來到底有沒有信心。

海外再加速

關于明星的提問，今天的文章就不涉及了。

先簡單聊聊蔚來的海外戰略。蔚來在海外，邏輯上其實也是走了十年的。

當然，蔚來過去遇到許多挫折，成績也談不上好。而螢火蟲的出海，可以算是蔚來的第二次發力。

李斌當天就對海外的發展做了一番介紹。他透露， 現在蔚來也不光在歐洲，車展當天，泰國的合作伙伴也到了蔚來展館。

至于蔚來的發展前景，李斌說，NIO 品牌的車賣得比較貴，定位高端，因此它能夠進入的市場少一些。

主流高端市場，像中國、美國、歐洲加起來 90% 以上的市場，在別的地方都比較分散。

而現在有樂道、firefly 螢火蟲就不一樣了，接下來幾年，蔚來會在全球市場進入加速過程，并且也已經改了進入的方式。

原來是直營體系，發現這有點太花錢了，現在找本地合作伙伴，借助他們銷售服務網絡進行投入。

「這樣能迅速提高我們進入的速度，我們還是有信心的。在中國能贏很重要，在中國能贏才有機會在別的地方贏。」

銳評超級增程

在中國市場，一個很重要的趨勢判斷，則是他過去一段時間提出的：

「純電大三排 SUV 的黃金時代已經到來，而增程大三排 SUV 的黃金時代已經結束。」

當然，這樣的判斷是有爭議的。舉個例子，小鵬汽車的第 100 萬臺車就是他們的第一臺增程車 X9。

面對這樣的爭議，李斌說，純電的技術優勢在樂道 L90 和蔚來 ES8 上體現得非常全面。

最顯性、高頻、高感知的用戶價值，就是大家看到超大的前備艙。

而后備箱也一樣，蔚來的車有巨大的儲物空間，前后箱加起來可以放下 6 人 10 箱或者 6 人 12 箱，解決了大三排 SUV 一直沒有解決好的用戶空間痛點——「坐得下放不下」，成為對「對代駕師傅最友好的車」。

而這樣的優勢，還包括純電能耗的下降、車輛的減重，以及由此帶來的更好的操控、安全、維保的成本。

「優勢都是巨大的......而且在純電技術突破臨界點后，這樣的用戶體驗也變得更高頻、更高感知。」

由此帶來的變化是什么？李斌說，大家可以去看大三排 SUV 的數據，純電的銷量在 9 月、10 月都是第一名。

10 月份最新的上險數據，純電大三排 SUV 超過了 39000 多臺，而增程大三排 SUV 的量只有 24000 臺，「這個量差得非常多。」

「這是蔚來過去幾年圍繞純電技術、智能電動汽車的核心底層技術堅決投入，圍繞著充換電網絡持續進行基建的投入帶來的拐點。」李斌說。

然而，在過去這兩月，中國汽車市場出現了超級增程車型扎堆發布的情況，李斌還堅持這樣的判斷嗎？

在我們提問后，李斌回答說，大電池的增程，在他看來就是純電的，但是對不起，它跟別的純電產品比少了兩個優勢。

第一，不管是前備廂還是后備廂，空間上為了布置增程器、油箱整個這一套東西肯定是需要其它做出妥協的。

「可能 95%、96%、97% 的情況下都是用純電，和原來小電池還不太一樣，原來可能是 、85%、90% 在用，現在可能是 99% 都在用，所以它和純電的企業比，一個要做功能上的妥協。」

另外一個妥協是，你電池再大，也還是要為了增程在電池可用區間做妥協，你也不可能真的裝 100 度的大電池，即使你裝了 100 度，你的可用區間也還是受一些影響。

「不管怎么樣，你還是干不過純電。」

所以，空間要做妥協，續航也要做妥協，然后成本要上升，重量要上升，「哪怕一年就用兩次，不還是要有使用成本嘛。」

當然，李斌表示這只是他的理解，不代表用戶的看法，最后還是市場說的算，如果大家都買大電池的增程那說明他們就對了。

但整體而言，他認為蔚來的技術路線更加符合趨勢，現在也看到了這個拐點，銷量數字已經證明了。

今年 10 月份，純電銷量還是漲了不少的，漲了 20%，增程下降了 2%，「其實我覺得用戶的心智也在發生變化。」

而且，他相信接下來幾個月大家去看（銷量）數字都能看到更大的提升，當然也不只是蔚來這一家公司在努力。

原來造增程車的廠商紛紛都在推出純電的產品，也證明大家看到這樣一個趨勢。

從全球化的角度來看，他非常同意插混、增程在基建不發達的地方有它的優勢，這是完全可以理解的事。

但蔚來做事都是堅持以終為始地想問題，所以堅決走可充、可換、可升級的終極技術路線。

他舉例說，現在蔚來有 3577 座換電站，8 千多座充換電站，如果到了五千座、一萬座呢？

而且，3 千座和 1 千座不是單純的三倍關系，從網絡效應角度來講是平方的關系，快 9 倍。一旦有五千座、一萬座，它的用戶體驗是完全不一樣的。

「今年兩款大的SUV賣得好，跟我們過去這么多年在充換電網絡方面做的努力是有關系的。這就是我們一直講的拐點。」

殘酷競爭還有十年？

整個訪談，當然也不可避免地談及 ET9——作為蔚來當下的旗艦車型，傳說中對各個區總有「賣不好 ET9 的就換人」的考量。

而今年蔚來整個集團一個最顯性的變化，或許也正在這里。

追求目標，各種動作也變得更為敏捷和有目標感，這次一次性上兩個特別版在以往或許很難想象。

李斌談及 ET9 時就說，他們會對這個品牌的 IP 非常耐心地進行管理。

而地平線特別版（Horizon）作為整個蔚來品牌里最高線的版本，對于 ET9 的訂單貢獻也特別好。

「最近明顯看到 ET9 的用戶因為地平線特別版下單的趨勢——10 月份 ET9 新增的訂單超過了 9 月份、8 月份，而且持續增加。現在加上兩個特別版，相當于有三款特別版產品，相信（未來）一定會更好。」

至于明年的競爭，李斌說，汽車產業過去這么多年來，哪年競爭不殘酷？

2019 年，他說過智能電動汽車的競爭的三個階段，認為差不多 24、25 年會進入決賽階段。

「我們非常慶幸今天還能在這個決賽圈里，目前的位次和當年計劃有點差距，但我們還是有自己的堅持。」

至于接下來決賽將持續多久，他不認為短期能夠塵埃落定，這場決賽需要 10 年時間才能進入穩態，5 年時間會看清一個基本的輪廓。

「我們要做的事就是活下去，慢慢來。」

點評蔚來這一年

最后要聊的，是蔚來這一年的發展，李斌自己怎么看？

畢竟從年頭到現在，蔚來走出了非常陡峭的一條增長曲線。套用一篇文章的標題，的確有點絕地反殺的味道。

李斌先說了蔚來在底層核心方面的堅持，包括在智能電動汽車十大領域全棧技術的堅決投入，也包括可換可升級這個基建的堅決投入。

「這個大方向，過去不管是三年、五年、十年，蔚來做的這個事方向是對的。」

接著話風一轉，他表示，「方向上，我們從來不覺得自己的方向有問題，但我們的執行 action 部分有很多地方需要提升。」

所以從去年下半年到今年這一年多的時間里，他們一直在梳理公司體系能力，還有全員經營組織的變革。

他在現場說了個小故事：前陣子去供應鏈伙伴處拜訪，對方「吐槽、抱怨」說，蔚來工程師現在算得太細了。他一聽，內心還是很高興的。

所以，「確確實實，蔚來在過去一年多時間，變成在經營方面越來越精打細算的公司，大家可以從我們的財報、經營數據里看到這些的成果。」

李斌想說的是，他們現在要學的事情是讓每一分錢能夠花到點子上，讓每分錢能花得有效果，以前蔚來在這方面追求不夠，現在堅決的做這件事，在內部算賬！

甚至，11 月 20 日展館彩排，一算賬發現，晚上彩排要多花 3 萬元加班費。他就調整自己的時間，早點到廣州，下午彩排，把會議安排在晚上了。

「這是（過去）不可想象的，現在蔚來這個事情已經變成內生的大家的行動。我非常愉快的改了我的行程導致晚上回酒店還要干一些活。」

（完）