這波AI大戰(zhàn)，我為什么更看好字節(jié)，而不是阿里

11月17日，阿里巴巴正式宣布千問APP公測版上線，并表示要“基于全球性能第一的開源模型Qwen3，憑借免費(fèi)，以及與各類生活場景生態(tài)的結(jié)合，與ChatGPT展開全面競爭。

豆包、元寶上線這么久了，阿里才搞出來一個(gè)獨(dú)立APP，這讓人有點(diǎn)看不懂啊。

但I(xiàn)T巨頭們的商戰(zhàn)，在今年那是特別的火爆。

前幾年，大家還在聊社區(qū)團(tuán)購，為了幾捆白菜的流量，打得頭破血流；轉(zhuǎn)眼間，風(fēng)口變了，所有人都開始仰望星空，張嘴閉嘴就是AGI，是星辰大海，是第三次互聯(lián)網(wǎng)革命。

仿佛昨天還在菜市場跟大媽為三毛錢討價(jià)還價(jià)，今天就要去競選銀河系球長。

這場風(fēng)，就是AI。

2025年，AI這玩意兒已經(jīng)不是什么新鮮事了，它就像空氣和WiFi，滲透進(jìn)了生活的角角落落。

但對牌桌上的巨頭們來說，這玩意兒不是空氣，是“天劫”。

渡過去，你就能飛升上神，再續(xù)百年香火；渡不過去，那就等著被后浪拍死在沙灘上，連個(gè)水花都濺不起來。

據(jù)測算，2025年中國AI核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模要破8000億，未來呢？更是不可限量。

面對這么大一塊肥肉，誰能不眼紅？于是，一場互聯(lián)網(wǎng)史上最昂貴、最殘酷、也最玄學(xué)的“三國殺”開始了。

這場商戰(zhàn)有無數(shù)個(gè)參與者，但真正的主角，還是那三位老伙計(jì)：字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、阿里巴巴。

你看看各大廠財(cái)報(bào)里冰冷的數(shù)據(jù)，翻譯過來就是三個(gè)字：燒！錢！??！

騰訊2024年資本開支767億，暴漲221%；阿里未來三年要砸3800億搞基建；字節(jié)更狠，2025年計(jì)劃投入超1500億。

大家把過去十幾年攢下的家底，像不要錢一樣往AI這個(gè)無底洞里填。

錢燒出來的結(jié)果，就是行業(yè)迅速從“百模大戰(zhàn)”的菜雞互啄，變成了“基模五強(qiáng)”的神仙打架。

小玩家們連上牌桌的資格都沒有，就被這股熱浪掀翻了。

那么，這三位已經(jīng)殺紅了眼的修士，究竟是怎么渡劫的呢？

字節(jié)相信大力出奇跡

字節(jié)這家公司，身上有股子野蠻生長的狠勁兒。

它的字典里沒有“防守”，只有“進(jìn)攻”，而且是全軍出擊那種。

搞AI，它也把這種風(fēng)格發(fā)揮到了極致。

字節(jié)的戰(zhàn)略，可以用六個(gè)字概括：全棧、暴力、閉環(huán)。

什么是全棧？

就是從芯片怎么用（AIBrix推理系統(tǒng)），到模型怎么煉（豆包大模型），到應(yīng)用怎么做（豆包APP、扣子平臺(tái)），再到怎么賺錢（火山引擎、抖音生態(tài)），老子全都要，一寸都不能讓。

你看它的技術(shù)布局，像個(gè)八爪魚。

文本、語音、圖片、視頻、音樂，多模態(tài)全面開花。

字節(jié)的視頻生成模型Seedance，成本是行業(yè)平均的五分之一，效果還是接近了世界領(lǐng)先梯隊(duì)。

這就是典型的字節(jié)風(fēng)格：不僅要比你好，還要比你便宜，讓你連模仿的欲望都沒有。

這背后是什么？是錢，是海量的錢和人才堆出來的技術(shù)壁壘。

2025年計(jì)劃投入1600億算力，900億買GPU。

這是什么概念？相當(dāng)于每天燒掉4個(gè)多億，燒錢速度比印鈔機(jī)還快。

什么是暴力？

就是用最簡單粗暴的方式解決最復(fù)雜的問題——流量。

豆包APP是怎么火起來的？真的是因?yàn)樗夹g(shù)天下無敵嗎？不全是。

核心是抖音這個(gè)超級流量大水管，每天給你懟3億次曝光，是個(gè)石頭也給你盤出包漿了。

2025年8月，豆包月活干到1.57億，直接把競品打懵了。

有個(gè)細(xì)節(jié)特別有意思，DeepSeek流失的用戶，40%都跑去了豆包。

這可是降維打擊，誰叫抖音是全網(wǎng)最大的流量入口呢？

這種暴力美學(xué)，貫穿了字節(jié)AI戰(zhàn)略的始終。

火山引擎搞價(jià)格戰(zhàn)，直接把大模型服務(wù)干進(jìn)了“厘時(shí)代”，綜合成本是競品的1/3。

這讓友商怎么玩？你降價(jià)跟不跟？跟，利潤沒了；不跟，市場沒了。

兩難。

什么是閉環(huán)？

字節(jié)最可怕的地方，在于它總能把“技術(shù)突破場景驗(yàn)證規(guī)模復(fù)制”這條路走通。

它搞出個(gè)牛逼技術(shù)，立馬扔到抖音里去測試。

比如那個(gè)“視頻解讀”功能，讓商家內(nèi)容生產(chǎn)效率提升40%，商家賺了錢，就會(huì)更依賴你，你就能收到更多的錢和數(shù)據(jù)，去優(yōu)化你的技術(shù)。

這是一個(gè)完美的正向循環(huán)。

它還搞開源，AIBrix、扣子平臺(tái)，把工具給你，讓你來幫它構(gòu)建生態(tài)。

你用它的工具開發(fā)了個(gè)牛逼的智能體，一鍵就能發(fā)布到抖音、飛書，賺了錢還得跟它分成。

它自己不費(fèi)吹灰之力，就擁有了一個(gè)百萬開發(fā)者的“編外技術(shù)團(tuán)隊(duì)”。

所以你看，字節(jié)渡劫的方式非常純粹：用最雄厚的資本，砸出最鋒利的技術(shù)，再用最龐大的流量，劈開最廣闊的市場。

簡單、直接、有效。

但這種模式也有命門。

一是太燒錢，對現(xiàn)金流要求極高，一旦主營業(yè)務(wù)（廣告、電商）打個(gè)噴嚏，AI這個(gè)吞金獸就可能斷糧。

二是地緣政治風(fēng)險(xiǎn)，字節(jié)要投68億美元要在海外建算力中心，這事兒能不能成，得看老天爺和白宮的心情。

字節(jié)就像一個(gè)踩著風(fēng)火輪的哪吒，一路火花帶閃電，快得讓人看不清，但也得小心別步子太大，扯著自己。

騰訊穩(wěn)如老狗很務(wù)實(shí)

如果說字節(jié)是狂飆突進(jìn)的革命者，那騰訊就是老謀深算、穩(wěn)打穩(wěn)扎的老修士了。

去年資本開支劇增，今年，騰訊減少支出了，你看他多穩(wěn)，并沒有那么強(qiáng)的焦慮感。

它的核心邏輯，不是顛覆世界，而是在自己的“神國”里，活得更舒服。

騰訊的AI戰(zhàn)略，也充滿了這種“地主思維”，核心是：生態(tài)、協(xié)同、好用。

什么是生態(tài)？

微信14億月活，這就是騰訊最大的本錢，也是它最深的護(hù)城河。

對騰訊來說，AI不是一個(gè)需要從零開始的新業(yè)務(wù)，而是給現(xiàn)有生態(tài)系統(tǒng)打的一個(gè)超級補(bǔ)丁。

所以你看騰訊的操作，不追求技術(shù)參數(shù)上的“遙遙領(lǐng)先”，而是強(qiáng)調(diào)“好用”。

什么叫好用？就是能無縫地塞進(jìn)我現(xiàn)有的產(chǎn)品里，讓用戶用得爽，讓我賺得穩(wěn)。

混元大模型，技術(shù)上也很牛，搞MoE架構(gòu)，搞3D生成。

但它最終的落點(diǎn)，一定是服務(wù)于騰訊的業(yè)務(wù)。

比如，用AI生成游戲里的NPC和場景，降低開發(fā)成本；用AI優(yōu)化廣告投放，提升點(diǎn)擊率，讓廣告主爸爸們更愿意掏錢。

財(cái)報(bào)不會(huì)騙人，AI驅(qū)動(dòng)營銷服務(wù)收入增長21%，國際游戲收入增長43%，這都是真金白銀。

什么是協(xié)同？

騰訊元寶這個(gè)產(chǎn)品，就是騰訊協(xié)同戰(zhàn)略的完美體現(xiàn)。

它不像豆包那樣是個(gè)獨(dú)立的APP，它更像一個(gè)“AI插件”，深度整合進(jìn)了微信、QQ、騰訊會(huì)議、騰訊文檔里。

你可以在微信里直接@元寶，讓它幫你總結(jié)群聊記錄；可以在騰訊文檔里，讓它幫你寫周報(bào)。

它把AI能力，像水一樣，滲透到了你工作和生活的每一個(gè)毛細(xì)血管里。

這種打法的優(yōu)勢在于，用戶學(xué)習(xí)成本極低，推廣也極其順滑。

我不需要你重新下載一個(gè)APP，改變你的使用習(xí)慣。

你該用微信還用微信，只是現(xiàn)在微信里多了個(gè)更聰明的幫手。

什么是好用？

騰訊深諳一個(gè)道理：再牛逼的技術(shù)，如果不能變成用戶愿意用的產(chǎn)品，那就是實(shí)驗(yàn)室里的屠龍之術(shù)。

所以它強(qiáng)調(diào)“好用的AI”。

騰訊的混元Turbo S模型能做到“秒級響應(yīng)”，混元T1模型在常識(shí)問答上效果提升8%。

這些都不是為了在發(fā)布會(huì)上秀肌肉，而是為了實(shí)實(shí)在在的用戶體驗(yàn)。

但騰訊的“地主思維”也有它的局限性。

過于依賴現(xiàn)有生態(tài)，可能會(huì)讓它在開創(chuàng)新賽道時(shí)顯得猶豫和遲鈍。

元寶雖然DAU很高，但日均使用時(shí)長只有8分鐘，留存率也才30%。

這說明，大家把它當(dāng)成一個(gè)方便的工具，用完就走，還沒形成真正的依賴。

在AI這場可能重塑一切的革命里，守成，有時(shí)候就是最大的風(fēng)險(xiǎn)。

騰訊就像一個(gè)坐擁良田萬頃的地主，面對天劫，他的第一反應(yīng)不是去修煉什么絕世神功，而是用AI給自己的莊園裝上自動(dòng)灌溉系統(tǒng)和智能安防，確保今年的收成比去年更好。

穩(wěn)是穩(wěn)了，但萬一哪天地殼變動(dòng)，對手搞出了顛覆性創(chuàng)新，讓你這個(gè)莊園沒了呢？

阿里在架橋鋪路搞基建

阿里，這位曾經(jīng)的電商霸主，在移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代過得不算順心。

到了AI時(shí)代，它憋著一股勁兒，想要找回場子。

阿里的打法，既不像字節(jié)那么激進(jìn)，也不像騰訊那么保守。

它選擇了一條更宏大、也更艱難的路：基建、開源、生態(tài)。

什么是基建？

阿里可能是中國最懂IT基礎(chǔ)設(shè)施重要性的公司。

從電商到支付再到云計(jì)算，它一直都在做“修路”的活。

到了AI時(shí)代，它更是把這個(gè)思路貫徹到底。

未來三年砸3800億搞云計(jì)算和AI硬件。

這是什么概念？這是要把自己變成AI時(shí)代的“國家電網(wǎng)”和“中石油”。

你們模型再牛，應(yīng)用再花哨，都得用我的算力，跑在我的云上。

這種打法的好處是，一旦成功，壁壘極高，可以坐享整個(gè)時(shí)代的紅利。

壞處是，投入巨大，回報(bào)周期極長，非?？简?yàn)戰(zhàn)略定力和家底厚度。

什么是開源？

如果說砸錢修路是“硬基建”，那么搞開源就是“軟基建”。

阿里把自己的核心模型“通義千問”系列，從0.6B到235B參數(shù)，全部開源，而且允許商用。

這是何等的魄力！

它的算盤打得很精明。

我把最先進(jìn)的武器圖紙免費(fèi)給你，你基于我的圖紙?jiān)斐隽烁鞣N各樣的槍炮，但你造槍炮的鋼鐵、火藥，都得從我這兒買。

這個(gè)“鋼鐵火藥”，就是阿里云的服務(wù)。

通過開源，阿里團(tuán)結(jié)了最廣大的開發(fā)者，構(gòu)建了一個(gè)龐大的生態(tài)。

魔搭社區(qū)180萬開發(fā)者，Qwen系列全球下載量破6億。

它想做的，是AI時(shí)代的Android，是那個(gè)底層的操作系統(tǒng)。

什么是生態(tài)？

阿里的所有動(dòng)作，最終都指向生態(tài)。

無論是阿里云，還是開源的通義千問，都是為了構(gòu)建一個(gè)圍繞阿里的AI生態(tài)系統(tǒng)。

在這個(gè)系統(tǒng)里，它提供底層的算力（阿里云），提供基礎(chǔ)的模型和工具（通義千問、魔搭），讓千千萬萬的企業(yè)和開發(fā)者在上面長出自己的應(yīng)用。

金融、醫(yī)療、制造、零售，它想用AI把所有行業(yè)都重做一遍。

這個(gè)戰(zhàn)略非常宏偉，但也非常考驗(yàn)阿里的組織能力和執(zhí)行力。

但阿里這一戰(zhàn)略也面臨一個(gè)巨大的難題，生態(tài)整合復(fù)雜度高，導(dǎo)致殺手級應(yīng)用突破滯后。

千問APP直到2025年底才正式推出，已經(jīng)比對手慢了半拍。

阿里就像一個(gè)有遠(yuǎn)見的建筑師，面對天劫，他沒有急著給自己造一個(gè)堅(jiān)固的堡壘，而是開始規(guī)劃和建設(shè)一座全新的未來城市。

藍(lán)圖很美，但從圖紙到現(xiàn)實(shí)，中間隔著千山萬水，充滿了不確定性。

誰是真命天子

好了，三家的牌都看完了。

從財(cái)務(wù)的穩(wěn)健上，我看好騰訊。他不亂賭一個(gè)沒有確定性的未來，這是騰訊系一向以來的風(fēng)格。但可以確定的是，風(fēng)險(xiǎn)是躲過了，AI產(chǎn)業(yè)如果有泡沫，與他無關(guān)，但AI產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)英雄，也絕不會(huì)是馬化騰。

阿里雖然有規(guī)劃有遠(yuǎn)見有投入，但是承平已久，整個(gè)團(tuán)隊(duì)都不夠拼啊。我認(rèn)為啊，這家企業(yè)大了以后，大企業(yè)病太嚴(yán)重了。一個(gè)本應(yīng)該擅長的領(lǐng)域，折騰了幾年了，居然沒出一個(gè)爆品應(yīng)用。

我最為看好的還是字節(jié)。AIGC當(dāng)下最為主要的應(yīng)用，還是在媒體創(chuàng)作上，誰有字節(jié)這么多的客戶資源呢？誰有字節(jié)這么多的C端應(yīng)用工具呢？誰又有字節(jié)這么龐大的流量入口呢？

當(dāng)下的商戰(zhàn)結(jié)果也證明了這一點(diǎn)。

不管是通用大模型，還是細(xì)分領(lǐng)域的模型，字節(jié)的應(yīng)用在質(zhì)量上，可以說完全吊打了騰訊和阿里。

字節(jié)才是那個(gè)最有可能成為中國AI應(yīng)用領(lǐng)域，未來真正的王者。

阿里有可能走向百度的命運(yùn)，起了個(gè)大早，卻趕了一個(gè)晚集。

說到底，企業(yè)家的性格、精神特質(zhì)，才是決定一個(gè)企業(yè)未來的關(guān)鍵。

這幾個(gè)大廠企業(yè)家里，張一鳴還是那個(gè)最能拼能打的。