特斯拉供應鏈啟動“去中國化”，釋放怎樣的信號？

特斯拉宣布，它的美國工廠供應鏈要全面實施“去中國化”了。目標很明確，兩年后，來自中國的零部件直接降到零。這是一個重大的轉折點。大家別忘了，2018年時，特斯拉都快破產了，正是靠上海工廠，捆綁中國供應鏈，才活了過來。哪怕到了今天，中國也是特斯拉最大的單一市場，比美國本土賣得還要多。

2024，特斯拉在美國只賣了62.31萬輛，卻在中國賣了65.93萬輛。其中，美國銷量中的一部分產能，還是來自于中國上海工廠。可以說，特斯拉幾乎就是靠中國供應鏈，才絕境翻盤的。可如今，特斯拉為什么要過河拆橋，啟動“去中國化”呢？

細究起來，它的這種“去中國化”，不是去除中國供應鏈，而是去除中國產零部件。它要在中國本土以外，構建第二套供應鏈體系。具體怎么操作呢？簡單地翻譯就是，腳踏兩只船，各走路一邊了。

以后，特斯拉上海工廠仍將以中國供應鏈為核心，既供應中國市場，也出口至世界各地。但美國工廠呢？就不從中國進口零部件，改從北美本土生產零部件。可北美根本沒有完整的電動汽車產業鏈，它怎么實現本土供應呢？就一個辦法：把中國供應鏈公司，帶去北美建廠。這也是特斯拉一直在做的事情。

它所謂的“供應鏈去中國化”，本質上是“去中國產”。只是在產能控制上，要在中美兩邊，各建一套體系。為什么非要這么做呢？核心就在于：繞過地緣風險。馬斯克作為全球頂級商人，他的嗅覺是非常靈敏的。這背后釋放的第一大信號就是：臺海可能真的要統一了。

特斯拉很特殊，它的零部件絕大部分都來自于東亞，尤其是中日韓三國，美國本土零部件占比極低。可一旦臺海危機爆發，特斯拉的供應鏈就要被切斷了。因為它牽一發而動全身，不只是臺灣芯片廠供應不上，日韓也會卷入其中。

特斯拉離不開中國大陸的稀土，中國臺灣的芯片以及日本松下、韓國LG的動力電池。馬斯克需要提前構建北美本土供應鏈體系。這已經不是“萬一”了，而是“一萬分之一萬”，確定會發生的。而且，這個時間是越來越近了。

第二呢？就是中美博弈，會出現重大轉折。從特朗普1.0，到拜登，再到特朗普2.0，美國都在干一件事，那就是：推動美國制造業回流。差別在于，拜登認為，回歸北美就行了，墨西哥、加拿大，都在美國控制范圍之內。

而特朗普呢？更希望回到美國本土，把加拿大、墨西哥，當作美國產品傾銷的出口市場。但二者本質上，沒有區別，都是為了在北美地區，構建一套美國政府可以控制的工業供應鏈。那結果呢？就是東亞主導權交給中國，美國重回北美，牢牢掌控北美主導權。

那特斯拉就不能在中美之間，兩邊通吃了。它需要產業分割，經濟全球化，重新走向區域化了。所以，馬斯克早在2024年初，就全力推動，中國供應鏈公司遠赴墨西哥建廠，比如拓普集團、旭升集團、銀輪股份、大葉股份等，均在墨西哥建廠了。比亞迪、上汽名爵也打算在墨西哥建廠，但尚在談判中，還沒有最終敲定。奇瑞則在墨西哥已經擁有一座年產20萬輛的汽車廠了。

其實，對任何一家全球性企業來說，都需要分散投資，分布式建廠。供應鏈也一樣，需要全球部署，以適應不同的市場環境。特斯拉上海工廠曾催化了國產供應鏈的成熟與穩定。而如今，特斯拉又要把這批供應鏈公司，帶去北美建分廠了。