AI以衛星形式上天，到底咋回事？

各位客官，最近關于能源、電力和AI的話題你關注到了嗎？

號稱硅谷鋼鐵俠的馬斯克，近期發文提出一種“解決方案”：隨著星艦的問世，大規模部署太陽能人工智能衛星的道路終于得以開辟，每年1TW（太瓦）人工智能算力部署不成問題。

AI越是發展，越發突出電力焦慮？

宏大的發言，反映人工智能領域的電力焦慮。另一家科技巨頭的CEO最近表示：“我們有海量閑置的GPU，但它們只能躺在機架上，因為根本沒有足夠的電力去點亮它們。”

●看似凡爾賽，卻說明了海外巨頭不缺芯片，但是缺芯片需要的能源。

據國際能源署（IEA）預測，到2030年，全球數據中心的電力需求將達到945太瓦時（TWh），是2024年的兩倍多，大致相當于目前整個日本的年用電量。

一邊是技術更新換代，從H100到更先進Blackware；另一邊卻是電網擴容長達數年的審批和建設流程。

想想看，如果電不夠，買來再先進的設備可能也用不上！還記得你家停電時候，手機充不上電、洗衣機開不了的尷尬場景嗎？

科技巨頭們也正在面臨這樣的困境，他們還在為新建數據中心排隊等電時，價值數十億美元的芯片資產正正在折舊貶值、甚至過時。這不僅僅是技術瓶頸，更是火燒眉毛的焦慮！

既然“在地上”的辦法有問題，巨頭們被迫將目光投向了地球之外的空天之中。

太空上建數據中心，有什么魅力？

為什么是太空？對于有能源、散熱、空間等需求的數據中心來說，是個不錯的環境：

全天候的太陽能供應

地面上的太陽能會受到大氣層削弱和晝夜更替的嚴重影響。而在太空軌道上，太陽能電池板的發電效率可以比地球上某些地方高出2-3倍，幾乎可以享受毫無遮擋、全天候的太陽能“無限暢飲”，能量供給穩定而高效。

來源：中國科學技術館

天然的超級冷卻系統

地面數據中心高達40%的電力都消耗在了冷卻系統上，每年還要為此耗費巨量的水資源。而太空，這個接近絕對零度的真空環境，本身就是一個天然、免費且效果拔群的“超級大冰箱”，極大地降低了運營成本。

來源：中金點睛

無限大的“地皮”

在地面上，數據中心的選址受制于土地資源、電網容量、環境法規等多重因素。但在浩瀚的宇宙中，空間幾乎是無限的，可以隨心所欲地部署。

現場處理，快人一步

傳統衛星就像“快遞員”，采集到海量數據后要先排隊傳回地面處理，既有延遲，又受帶寬限制。而未來的太空數據中心則升級為“在軌大腦”，可以直接在太空中完成數據預處理和AI模型訓練，只將最有價值的結果傳回地球，實現真正的實時計算。

當然，把數據中心搬上天，聽起來美好，實現起來卻挑戰重重。

比如，是發射成本，到底是地上更劃算還是天上更劃算？這就需要考慮每公斤質量的發射成本。這是商業航天和商用衛星一直致力于解決的問題。

還有是衛星技術的轉變，如果目前衛星按照用途的三大類——通信、遙感與導航，AI衛星則是一個全新的領域，成為具備強大計算能力的“太空超級計算機”。在這方面，國內外已有相關公司先行一步。例如，在今年5月長征二號火箭將全球首個太空計算衛星星座發射至太空。美國初創公司也在11月成功發射顆搭載了H100芯片和AI大模型衛星，計劃未來建造一個功率高達5吉瓦（GW）的軌道數據中心。

來源：新聞報道

AI與衛星產業的雙向奔赴？

?從國家戰略層面看，這一全球科技趨勢也與我國的“航天強國”戰略不謀而合。在“十五五”規劃建議中，第一次提出了這個的說法，這意味航天產業或將迎來前所未有的發展機遇。

這不僅僅是發射衛星那么簡單，而是要構建一個全新的、天地一體化的信息基礎設施。

?對于投資者而言，可以關注從產業鏈的角度出發：

上游：需要更強性能、更高抗輻射能力的芯片，更高效的太陽能電池板，以及全新的衛星平臺設計與制造。

中游：以可重復使用火箭為代表的低成本、高頻次的發射服務是所有太空計劃的基石。

下游：天基數據的處理、分析與應用服務將迎來爆發式增長，為金融、農業、災害監測等各行各業提供來自太空的AI解決方案。

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衛星ETF（563230）：跟蹤中證衛星產業指數（931594.CSI），一鍵打包了50只業務涉及衛星制造、衛星發射、衛星通信、衛星導航、衛星遙感等領域的上市公司。

通信設備ETF（159583）：跟蹤中證通信設備主題指數（931271.CSI），一鍵打包了50只業務涉及通信設備制造、通信技術服務以及衛星互聯網建設等領域的上市公司，成分股屬于光模塊（CPO）指數的權重達58%。另外有場外聯接基金可供選擇——富國中證通信設備主題ETF聯接A類021933、C類021934。

數據來源：Wind，截至2025年11月10日。光模塊(CPO)指數指的是萬得光模塊(CPO)概念指數，僅為特定時點數據，未來可能隨市場情況、指數編制方案變動。

-AI衛星-

人工智能與衛星航天產業的“雙向奔赴”，似乎正在催生一個潛力無限的龐大市場。各位客官你怎么看待AI衛星的未來發展？歡迎留言分享～

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