個人業(yè)務大幅壓降，河北銀行三季度罕見虧損

出品｜達摩財經

隨著銀行三季報落下帷幕，城商行的成績得見分曉。在未上市城商行中，河北銀行今年第三季度罕見出現(xiàn)了虧損，引起了業(yè)內關注。

河北銀行披露顯示，今年前三季度，該行實現(xiàn)營業(yè)收入66.29億元，同比減少35.63%；實現(xiàn)歸母凈利潤9.18億元，同比下降30%。無論從營收還是歸母凈利潤上看，河北銀行下降幅度均比較大。

值得一提的是，從半年報的情況來看，上半年河北銀行的歸母凈利潤為11.67億元，同比微降0.03%。這也就意味著，僅第三季度，河北銀行就產生了近2.5億的凈虧損。

近年來，在國有大行和股份行持續(xù)對下沉市場加碼之下，中小城商行的壓力日益增長。同時，受制于房地產行業(yè)下行，居民消費信心不足的因素，諸如平安銀行、招商銀行等零售業(yè)務占比較高的股份銀行影響都比較大，個人信貸業(yè)務明顯承壓。

而河北銀行本身就是區(qū)域性銀行，近幾年又過度依賴個人零售業(yè)務，在多重因素影響之下，使得河北銀行業(yè)績承壓。

去年，在債市火爆行情之下，河北銀行憑借非息收入的高增穩(wěn)住了營收，在今年沒有了非息的支撐下，河北銀行的問題也隨之凸顯。

河北省下轄11個地級市，每個地級市都擁有各自的城商行，是全國唯一“一市一銀行”的省份，但至今還沒有一家實現(xiàn)上市。

作為資產規(guī)模省內第一的河北銀行，早在2010年開始籌備上市，并于2011年啟動上市輔導。后因政策調整、市場環(huán)境變化及自身經營情況，2022年末，河北銀行撤回上市輔導備案。

河北銀行解釋稱，根據(jù)監(jiān)管指導意見，綜合考慮資本市場動態(tài)，特別是銀行業(yè)估值情況和注冊制改革推進等因素終止輔導，此次撤回備案不改變和影響后續(xù)上市目標與計劃，將根據(jù)業(yè)務發(fā)展和資本補充需要擇機啟動公開上市。

目前距河北銀行撤回上市輔導備案已近三年時間，河北銀行仍未重新啟動IPO工作。

高投資收益不再

河北銀行的壓力，從去年就已經出現(xiàn)端倪。

2024年全年，河北銀行實現(xiàn)營業(yè)收入137.25億元，同比大增22.34%。但其歸母凈利潤卻與營業(yè)收入形成了強烈的反差，當年的歸母凈利潤為19.56億元，同比下降21.03%。

去年的營收大增事實上很容易理解，在凈息差不斷下行的大環(huán)境下，主動調整資產配置，提升非息收入比重，已成為多數(shù)中小銀行的選擇。去年，在債市的大牛行情下，河北銀行的投資收益達到39.34億元，同比大增189%，公允價值變動收益更是增長350%，為當年營收起到了強力支撐。

而去年河北銀行卻拿出77.4億元進行了計提減值，比2023年多計提38億元，大幅侵蝕了當年的利潤。

在今年債券市場回調后，河北銀行投資收益大降。今年前三季度，河北銀行的投資收益僅8.11億元，與上年同期的31.51億元相比降幅達74%。公允價值變動更是出現(xiàn)了4.52億元的虧損。

值得一提的是，河北銀行今年的信用減值損失相比去年同期進行了大幅壓縮，還相對釋放了一些利潤，如不考慮計提損失，河北銀行前三季度的利潤同比降幅高達45.34%。

回歸到河北銀行的信貸業(yè)務上看，2023年，河北銀行的利息凈收入創(chuàng)出94.58億元的高點，之后的2024年和今年前三季度，該行利息凈收入持續(xù)下降，分別下降6.45%和7.39%。

之所以信貸業(yè)務收入連續(xù)下滑，主要原因在于行業(yè)共性的凈息差問題以及對個人業(yè)務的主動收縮。

近兩年，河北銀行的凈息差持續(xù)下降，2023年末，該行凈息差為1.86%，到了今年9月末，其凈息差已降至1.55%。

消費貸規(guī)模下降

比凈息差下降影響更大的是河北銀行個人業(yè)務的主動收縮。

從2021年開始，河北銀行開始向個人貸款方向傾斜，個人貸款占比從2020年的48%提升至52.9%。次年，該行該行進行了關鍵的戰(zhàn)略調整和組織架構變革，增設個人貸款中心，明確將個人貸款業(yè)務 (尤其是消費貸) 作為戰(zhàn)略重心。

2021年至2023年，河北銀行的個人貸款規(guī)模顯著得到擴張，占比分別為52.89%、50.78%、51.07%，遠遠超過公司貸款。河北銀行的資產規(guī)模也在這幾年同步大幅增長。

今年9月30日，河北銀行披露，其助貸合作機構共計16家，包括大地財險、陽光財險等保險公司，網(wǎng)商銀行、微眾銀行等民營銀行，螞蟻、京東、字節(jié)等助貸平臺，以及廣州盛大融資擔保有限公司。

不過，自2024年以來，受線上零售貸款業(yè)務風險上升的影響，河北銀行主動壓降通過第三方互聯(lián)網(wǎng)渠道獲客的個人消費類以及個人經營性貸款，使得年末個人消費類和個人經營性貸款余額較上年末有所下降。

雖然在今年三季報中，河北銀行未披露個人貸款的情況，但大概率延續(xù)了2024年對消費貸壓縮的做法。

截至2024年末，河北銀行個人貸款總額1394.36億元，比上年同期下降13.5%。個人貸款占比也降至42.44%，是近六年來首次低于公司貸款。

河北銀行2024年個人貸款總額下降218.3億元，其中，有157.48億元都來自于消費貸。由此看來，隨著互聯(lián)網(wǎng)助貸監(jiān)管趨嚴，河北銀行依賴助貸拓展消費貸款業(yè)務的模式可能仍將面臨調整，這也體現(xiàn)了河北銀行對互聯(lián)網(wǎng)助貸業(yè)務審慎經營的態(tài)度。

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