季報(bào) | 2025Q3中國(guó)智能音箱銷量下降12%，但線上市場(chǎng)企穩(wěn)；前三季度大模型滲透率為33%

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國(guó)智能音箱零售市場(chǎng)月度追蹤（China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker）》報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，2025年第三季度，中國(guó)智能音箱全渠道市場(chǎng)的銷量為305.7萬臺(tái)，同比下降11.9%；市場(chǎng)銷額為8.6億元，同比下降4.0%；均價(jià)為280元，同比增長(zhǎng)8.9%

第三季度的市場(chǎng)衰退幅度較上半年有所擴(kuò)大，其原因拋開需求的持續(xù)低迷之外，主要來自于國(guó)補(bǔ)政策的拉力減弱。

2024-2025Q3中國(guó)智能音箱市場(chǎng)銷量及變化

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺(tái)，%

不過，市場(chǎng)跌幅主要來自于線下市場(chǎng)，線上市場(chǎng)的表現(xiàn)則相對(duì)穩(wěn)定，甚至是良好。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上數(shù)據(jù)顯示，2025年1-9月的線上市場(chǎng)銷量為620.9萬臺(tái)，較去年同期基本持平；銷額為16.3億元，同比增長(zhǎng)6.1%。在規(guī)模止跌企穩(wěn)的同時(shí)，產(chǎn)品在音質(zhì)、語音技術(shù)、外觀等方向均有升級(jí)，支撐著均價(jià)不斷提升。

一、價(jià)格段結(jié)構(gòu)：

200-299元市場(chǎng)銷量翻倍；1000+元市場(chǎng)擴(kuò)張顯著

今年以來，小米、百度和天貓精靈全面提升了低階無屏智能音箱產(chǎn)品的性能，天貓精靈X6、小度音箱Mate Pro，以及小米智能音箱Pro等新品均布局在200-299元價(jià)格段，特別是小米首款搭載“超級(jí)小愛”大模型的產(chǎn)品在上市之后成為爆款。

眾品牌的合力，使得該價(jià)格段市場(chǎng)迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，在2025年1-9月期間，200-299元價(jià)格段的銷量實(shí)現(xiàn)翻倍，份額達(dá)到32.2%，成為線上市場(chǎng)中銷量最高和增長(zhǎng)最快的價(jià)格區(qū)間。

與此同時(shí)，更低價(jià)的老舊機(jī)型供應(yīng)不斷減少，因此200元以內(nèi)智能音箱產(chǎn)品的銷量份額持續(xù)下降。

在高端市場(chǎng)，近年來，帶屏智能音箱受到競(jìng)品學(xué)習(xí)平板和移動(dòng)智慧屏的沖擊，呈現(xiàn)了斷崖式下滑，此外隨著國(guó)際音頻廠商的高端產(chǎn)品陸續(xù)退出市場(chǎng)，1000元以上的產(chǎn)品銷量大幅減少，到2024年的市場(chǎng)銷量份額已不足1%。

2025年，華為憑借多年在高品質(zhì)音箱賽道上的深耕，和Sound X4產(chǎn)品的出色表現(xiàn)，有效地推動(dòng)了千元以上高端市場(chǎng)的增長(zhǎng)。9月25日，小米發(fā)布了Xiaomi Sound 2 MAX，定價(jià)1999元，成為旗下最高端的產(chǎn)品，上市不到一周，銷量便突破1000臺(tái)。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，前三季度的線上市場(chǎng)上，1000元以上價(jià)格段市場(chǎng)的的銷量同比增長(zhǎng)了42%。

華為、小米攻占高端市場(chǎng)并取得的成功，標(biāo)志著國(guó)產(chǎn)品牌在聲學(xué)技術(shù)的研發(fā)上正在追上甚至與傳統(tǒng)國(guó)際音頻大廠并跑。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，在智能家居控制、大模型語音問答等生態(tài)場(chǎng)景的加持下，中國(guó)高端智能音箱市場(chǎng)蘊(yùn)藏著巨大潛力，且國(guó)產(chǎn)品牌將持續(xù)對(duì)外資品牌形成有效沖擊。

2024-2025Q3中國(guó)智能音箱線上市場(chǎng)價(jià)格段銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，單位：%

二、品牌競(jìng)爭(zhēng)：

極高寡占型市場(chǎng)下，小米進(jìn)一步增長(zhǎng)，百度企穩(wěn)回升，天貓持續(xù)下跌

長(zhǎng)期以來，百度、小米、天貓精靈這TOP3品牌的合計(jì)銷量份額維持在90%以上。在2025年第三季度，這個(gè)占有率增長(zhǎng)至了驚人的97.2%。數(shù)據(jù)證明，中國(guó)智能音箱市場(chǎng)是一個(gè)極高的寡占型市場(chǎng)。

在三者之間，實(shí)際上亦存在著市場(chǎng)表現(xiàn)的分化。小米在人車家生態(tài)融合，以及超級(jí)小愛兩大優(yōu)勢(shì)的加持下，在2025年第三季度的市場(chǎng)銷量份額達(dá)到了48.8%，同比增長(zhǎng)6.0個(gè)百分點(diǎn)，長(zhǎng)期領(lǐng)跑中國(guó)市場(chǎng)。

百度在經(jīng)歷了低端無屏產(chǎn)品和高端產(chǎn)品銷量下滑的陣痛期后，憑借中高端帶屏新品的增長(zhǎng)，市場(chǎng)份額止跌企穩(wěn)，在2025年第三季度的銷量份額達(dá)到32.8%，同比小幅增長(zhǎng)0.2個(gè)百分點(diǎn)。

天貓精靈則由于技術(shù)和新品的更新迭代緩慢，競(jìng)爭(zhēng)力逐漸下降，市場(chǎng)份額連續(xù)下跌，第三季度的銷量占有率約為16%。

2024-2025Q3中國(guó)智能音箱市場(chǎng)品牌銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：%

三、細(xì)分市場(chǎng)：

屏幕滲透趨于穩(wěn)定；適老化新品推動(dòng)大尺寸屏幕份額增長(zhǎng)

從2024年開始，帶屏智能音箱的滲透率停止了上升趨勢(shì)，開始趨于穩(wěn)定。一方面的原因在于產(chǎn)品新鮮度降溫，好奇用戶、城市老人陪伴場(chǎng)景和小孩學(xué)習(xí)場(chǎng)景已經(jīng)到達(dá)一定的保有率，另一方面則來自于學(xué)習(xí)機(jī)和移動(dòng)智慧屏等其它新興電子硬件的入局，以及傳統(tǒng)智能平板產(chǎn)品的共同擠壓。

第三季度、百度和小米均發(fā)布了搭載大模型技術(shù)的帶屏智能音箱新品。其中，小度智能健康屏主打老人看護(hù)和AI健康監(jiān)測(cè)等定制化場(chǎng)景，而X10 Ultra在文心大模型的基礎(chǔ)上搭載了DeepSeek，雙核驅(qū)動(dòng)使產(chǎn)品實(shí)用性大幅提升。小米則是對(duì)家庭屏Pro8進(jìn)行了硬件升級(jí)，加入云臺(tái)攝像頭功能。所以，接下來，由AI大模型技術(shù)驅(qū)動(dòng)的陪伴、看護(hù)等定制化場(chǎng)景將是智能音箱產(chǎn)品的發(fā)展方向之一。實(shí)際上，與其說是智能音箱產(chǎn)品的發(fā)展方向，不如說是，諸多的創(chuàng)新型消費(fèi)電子產(chǎn)品并未形成典型的大賽道，各功能、形態(tài)還處于摸索性的排列組合中。

根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，受百度和小米新品帶屏智能音箱上市推動(dòng)，2025年第三季度，中國(guó)智能音箱線上市場(chǎng)中，屏幕的銷量滲透率為17.4%，同比增長(zhǎng)2.3個(gè)百分點(diǎn)，屬于正常波動(dòng)范圍。

2023-2025Q3中國(guó)智能音箱線上市場(chǎng)屏幕滲透率

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，單位：%

在所搭載的顯示屏幕中，目前8寸是最主要的尺寸。在第三季度，8寸屏幕的銷量份額為57.0%，同比增長(zhǎng)7.6個(gè)百分點(diǎn)。洛圖科技（RUNTO）認(rèn)為，接下來，更小的尺寸可能將繼續(xù)萎縮下去，廠商應(yīng)會(huì)陸續(xù)放棄。

此外，產(chǎn)品的適老化使得10.1寸大屏迎來發(fā)展契機(jī)，近年來的銷量份額首次超過20%。

2024Q1-2025Q3中國(guó)帶屏智能音箱線上市場(chǎng)尺寸銷量份額

數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)，單位：%

四、市場(chǎng)預(yù)測(cè)：

2025年中國(guó)智能音箱銷量為1420萬臺(tái)，下跌9.6%

當(dāng)前正處在國(guó)家第四輪補(bǔ)貼和“雙11”大促的疊加周期，盡管玩家數(shù)量不多，但預(yù)測(cè)智能音箱市場(chǎng)仍將保有一定的活躍度。

截至2025年9月，小米和百度今年已經(jīng)發(fā)布了共計(jì)10款的新品。產(chǎn)品主打中高端市場(chǎng)，在聲學(xué)、美學(xué)和語音技術(shù)等多方面升級(jí)，這將是市場(chǎng)回暖的主要驅(qū)動(dòng)力之一。

此外，未來的智能音箱將全面搭載大模型。今年前三季度，大模型在智能音箱的銷量滲透率已經(jīng)達(dá)到了33%。

在規(guī)模方面，洛圖科技（RUNTO）預(yù)計(jì)，在線上市場(chǎng)的支撐下，2025年中國(guó)智能音箱的全渠道市場(chǎng)銷量將達(dá)到1420萬臺(tái)，同比降幅相比前三季度收窄至9.6%。

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