直線猛拉！芯片，重大利好！

數(shù)據(jù)是個(gè)寶

數(shù)據(jù)寶

投資少煩惱

據(jù)最新消息，英偉達(dá)周五宣布，計(jì)劃與韓國政府和主要公司合作，在韓國部署多達(dá)26萬枚圖形處理器（GPU），擬在韓國建立大規(guī)模的人工智能（AI）工廠。該計(jì)劃涉及韓國政府和包括三星電子、SK集團(tuán)、現(xiàn)代汽車集團(tuán)等在內(nèi)的主要行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。韓國股市尾盤，三星電子股價(jià)直線拉升，一度大漲超4%，再度創(chuàng)出歷史新高。

英偉達(dá)CEO黃仁勛周五出席在韓國舉行的亞太經(jīng)濟(jì)合作組織CEO峰會(huì)。此次訪問是他在全球推廣AI計(jì)算應(yīng)用的延續(xù)，旨在進(jìn)一步提升公司產(chǎn)品需求。

有分析指出，這一部署規(guī)模體現(xiàn)了韓國在AI領(lǐng)域的戰(zhàn)略雄心。通過建立自主可控的計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施，韓國政府試圖在全球AI競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)有利位置，同時(shí)為本土科技企業(yè)提供強(qiáng)大的技術(shù)支撐。

英偉達(dá)重磅來襲

10月31日消息，英偉達(dá)CEO黃仁勛正在韓國出席亞太經(jīng)合組織CEO峰會(huì)。英偉達(dá)達(dá)成了一項(xiàng)具有里程碑意義的協(xié)議，將向韓國一些重要的公司提供其技術(shù)，這是該公司在全球范圍內(nèi)積極擴(kuò)展AI基礎(chǔ)設(shè)施行動(dòng)的一部分。

該計(jì)劃將涉及韓國政府和包括三星電子在內(nèi)的主要行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者。三星電子、SK集團(tuán)、現(xiàn)代汽車集團(tuán)、Naver Cloud等將各自建立以英偉達(dá)最新的Blackwell GPU為動(dòng)力的AI計(jì)算中心。英偉達(dá)沒有透露交易的具體財(cái)務(wù)條款。

截至韓國股市收盤，三星電子、現(xiàn)代汽車、SK集團(tuán)股價(jià)分別漲3.27%、9.43%、0.4%。

根據(jù)英偉達(dá)在新聞發(fā)布會(huì)上公布的計(jì)劃，韓國政府將部署5萬枚英偉達(dá)GPU，支持創(chuàng)建國家“主權(quán)人工智能”平臺(tái)，該平臺(tái)旨在訓(xùn)練針對(duì)韓國語和產(chǎn)業(yè)應(yīng)用進(jìn)行優(yōu)化的大型語言模型（LLM）。三星、SK、現(xiàn)代汽車將分別部署5萬枚英偉達(dá)GPU， Naver Cloud將部署6萬枚左右，總共將部署26萬枚。

英偉達(dá)表示，基于Blackwell的基礎(chǔ)設(shè)施將使韓國的人工智能GPU總裝機(jī)容量從約6.5萬個(gè)增加到30多萬個(gè)，使韓國成為美國以外全球最大的AI計(jì)算中心之一。

三星電子將建造一座“AI工廠”，其中將容納超過5萬顆英偉達(dá)芯片。與此同時(shí)，現(xiàn)代汽車承諾將使用數(shù)量相近的基于英偉達(dá)Blackwell架構(gòu)的處理器，這些芯片將用于開發(fā)現(xiàn)代的AI模型，并助力推進(jìn)制造業(yè)和自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展。SK集團(tuán)，包括其附屬公司SK Telecom Co.和SK海力士，將部署一系列英偉達(dá)RTX Pro 6000 Blackwell服務(wù)器芯片，英偉達(dá)稱之為亞洲首個(gè)“工業(yè)AI云”。該設(shè)施將助力機(jī)器人技術(shù)以及AI在現(xiàn)實(shí)世界中的其他應(yīng)用。

英偉達(dá)表示，SK集團(tuán)將打造配備逾5萬塊英偉達(dá)GPU的人工智能工廠，是亞洲首個(gè)工業(yè)人工智能云平臺(tái) 。

三星電子稱，與英偉達(dá)將延續(xù)HBM之外的半導(dǎo)體合作，攜手創(chuàng)新下一代半導(dǎo)體。

另外，英偉達(dá)還將攜手Naver Cloud、LG AI Research、SK電訊、NC AI及Upstage共同開發(fā)大語言模型，與Naver Cloud正在擴(kuò)展英偉達(dá)人工智能基礎(chǔ)設(shè)施，配備超過6萬枚GPU。

炸裂的業(yè)績(jī)

與此同時(shí)，受益于AI浪潮下芯片業(yè)務(wù)復(fù)蘇，三星電子業(yè)績(jī)錄得大幅增長。據(jù)其最新披露的財(cái)報(bào)，三星電子第三季度營收達(dá)86.1萬億韓元，同比增長8.85%，高于LSEG SmartEstimate預(yù)期的85.93萬億韓元；營業(yè)利潤達(dá)12.2萬億韓元，環(huán)比大幅增長160%，同比增長32.9%，為三年多來的最高水平，高于預(yù)期的11.25萬億韓元；第三季度凈利潤為12.01萬億韓元，亦高于預(yù)估的9.29萬億韓元。

在AI領(lǐng)域強(qiáng)勁需求的推動(dòng)下，三星電子的現(xiàn)金牛業(yè)務(wù)（核心盈利來源）——芯片業(yè)務(wù)在第三季度實(shí)現(xiàn)銷售額較上一季度增長19%，其中存儲(chǔ)芯片業(yè)務(wù)季度銷售額創(chuàng)下歷史新高。芯片業(yè)務(wù)第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤7萬億韓元，同比增長80%，遠(yuǎn)高于第二季度的4000億韓元。

據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint稱，在AI相關(guān)投資推動(dòng)下，通用型DRAM和NAND產(chǎn)品的價(jià)格和銷量雙雙上升，三星電子在第三季度重新奪回了以營收計(jì)算的全球存儲(chǔ)芯片制造商第一的位置。

三星電子還預(yù)計(jì)，芯片市場(chǎng)將持續(xù)走強(qiáng)。在持續(xù)的AI投資勢(shì)頭的推動(dòng)下，半導(dǎo)體市場(chǎng)預(yù)計(jì)將保持強(qiáng)勁。展望第四季度，AI產(chǎn)業(yè)的快速增長有望開辟新的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。

包括OpenAI、Meta等在內(nèi)的大型科技公司正斥資擴(kuò)張計(jì)算能力以支撐其AI服務(wù)。面對(duì)這一機(jī)遇，三星電子正調(diào)動(dòng)其龐大的資源，以在全球激烈競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更有利位置。

值得一提的是，存儲(chǔ)芯片巨頭SK海力士第三季度營業(yè)利潤為11.4萬億韓元(約合 80 億美元)，亦創(chuàng)歷史新高，略高于分析師預(yù)期的平均值；銷售額達(dá)24.5萬億韓元。該公司透露，明年全系列存儲(chǔ)芯片訂單已售罄，公司已鎖定2026年全部DRAM和NAND客戶需求，HBM4將于2025年底出貨。這表明，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)正在大幅提升整個(gè)行業(yè)的需求。

摩根士丹利分析師Shawn Kim和Duan Liu在最新發(fā)布的報(bào)告中指出，SK海力士的“售罄”信號(hào)，顯示供應(yīng)將更加緊張，價(jià)格上漲環(huán)境將持續(xù)貫穿2026年。分析師將2026年DRAM價(jià)格預(yù)期從此前的同比增長26%上調(diào)至30%，使SK海力士的前景更加接近2017—2018年的超級(jí)周期基準(zhǔn)。

來源：券商中國

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責(zé)編：謝伊嵐

校對(duì)：王蔚

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