全球農藥市場700億美元，中國軍團批量挺進30強！

時值新冠疫情后時代，隨著全球農藥供應鏈恢復如常，市場去庫存結束，行業進入新一輪規模性產能擴張，市場供給過剩加劇，疊加農藥上下游大宗石化原料及農產品價格處于低位震蕩的影響，使得農藥原藥價格下破歷史性低位。行業面臨盈利情況不佳、景氣度在榮枯線以下運行及國內產量的90%需要依賴出口消化等嚴峻形勢，但行業也在蓄積新發展動能，部分企業通過原始創新，工藝優化以及加快布局次新產品，種種現象說明，農藥行業正運行在周期性低谷與結構性轉型的疊加期。鑒于此況，本文對全球農藥市場基本現狀做梳理及分析，展望全球未來農藥發展新趨勢，分析中國在全球農藥產業中的地位和角色，探索農藥兩個市場新發展方向和提出發展建議。文章旨在為經營國內、外兩個市場的主體和計劃出海的企業發展做借鑒和參考，文章采用了行業內權威數據和信息源，為分析內容和觀點提供了數據（信息）支撐。

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全球農藥行業的現狀

1.1 美國發起關稅貿易戰、經濟環境多變，不確定因素增加，農藥行業迎來調整

美國發起關稅貿易戰，一度濫用關稅措施，大幅度提高中國產品進口關稅，我國農藥行業也受到沖擊，一些以出口美國為主的中小企業，訂單量驟減，經營陷入困境，短期內貿易戰加劇了行業洗牌，長期會倒逼企業進行產業升級、市場多元化及技術創新；此外，國際貿易關稅制度不穩定，導致強烈的碎片化預期，全球化將發展為多級化，給未來經濟發展增加了不確定性。

2024年，全球農藥行業經歷了“寒冬”。在采購低迷、整體價格低位震蕩及政策監管趨嚴的多重壓力下，2024年農藥市場（農用）結束了連續7年的增長，銷售總額預計下降6.3%，降至700.61億美元；農藥非農市場亦出現調整，全球非農市場銷售額為71.34億美元，同比下降10.66%（圖1）。

（數據來源：AgbioInvestor）

圖1 2013—2024年全球農藥行業銷售額（百萬美元）

1.2 天氣、價格、貨幣以及庫存和采購新模式等對市場造成不同程度的負面影響

據AgbioInvestor統計，全球農藥使用量2024比2023年同期下降3.4%。據中農縱橫的監測，核心市場遭遇極端天氣條件影響了需求，包括：亞洲、南美部分地區和歐洲麥類種植區。如：印度不穩定的季風及澳大利亞、中國的炎熱干燥天氣；巴西大豆作物受到南部地區因陰雨天氣的影響而推遲收獲，雨水和洪水中斷了大豆的再種植；歐洲冬小麥因暴雪天氣影響了作物的生長，俄羅斯的極端干旱條件導致大片地區重新種植。

此外，農業經濟運行環境受到負面影響，如國際主要貨幣利率下行、局部市場貨幣的匯率波動導致借貸成本高；大宗農產品價格下跌和投入成本高，導致種植業收益下行。

2024年，北美農化產品高庫存水平對價格產生抑制作用，大多數地區的高庫存阻礙了農產品漲價，也波及農藥產品的生產和供應。這些因素不同程度疊加致使2024年市場下行（圖2）。

（數據來源：安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司）

圖2 2013—2024年需求量、價格及貨幣等因素對全球植保銷售額的影響（%）

近兩年，市場渠道商及終端用戶采購較正常年份推遲明顯，并采取“按需采購”的策略。具體表現為，采購周期后移，如用戶傾向于在用藥季節臨近時集中采購，而非提前備貨。庫存壓力轉移，如渠道商減少庫存囤積，將庫存成本壓力轉嫁至生產企業，加劇企業倉儲和資金周轉壓力等。

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全球農藥未來發展趨勢

2.1 以糧食安全為基礎，農藥行業的剛性需求屬性在未來依然孕育新機遇

農藥行業作為保障國家糧食安全的重要產業，其剛性需求屬性與行業壁壘共同構成產業發展的核心支撐。據聯合國糧農組織估計，全球每年約1/4農作物遭受病蟲草為害，使用農藥可挽回30%～40%的農作物損失，農藥保障糧食安全的重要作用拉動農藥剛需隨之持續增長，農藥市場規模不斷擴大，農藥使用量持續增加。

筆者認為，從長期看，拉美、中東非以及亞洲等市場仍有較大增長空間，這將是驅動全球農藥行業持續發展的原動力，現代農業對安全性和環保性的需求，為提高農藥的高端化和集中度孕育著新機遇。

2.2 從品種間發展狀態分析不同品種的需求和機遇

轉基因作物的研發和推廣、政府的禁限用政策、不同品種的抗性、次新產品（剛過農藥專利期的產品）的進入將給全球農藥行業帶來不同品種間此消彼長的變化。

政府的禁限用政策對不同品種使用量的變化影響大。如百草枯在中國、巴西、越南、泰國等市場的禁用，使草銨膦和敵草快等替代品在全球使用量增速顯著；同時，農藥的禁限用也促使更高效、綠色、低毒農藥的研發。

伴隨轉基因作物的推廣，草銨膦、2,4-滴等品種在全球使用量的增速在過去3年明顯高于其他品種。

針對靶標的病蟲草害的抗性變化，使用不同品種的交替或混配方案成為趨勢。如：巴西為管理大豆銹病的殺菌劑抗性風險，使用百菌清或代森錳鋅等保護性殺菌劑與三唑類、甲氧基丙烯酸酯類等殺菌劑進行復配或輪換使用管理抗性。

快速進入次新化合物市場，對仿制型公司的盈利空間及市場份額至關重要。提前研發布局、在主要市場登記和有效搶占次新化合物的高利潤率市場窗口期，以獲得較好的利潤，也是一種難得的發展機遇。

2.3 農藥市場趨于活躍，產品價格易漲難跌

2024年，農藥市場總體庫存不斷得到消化、產能釋放已近尾聲，農藥價格在2023年基礎上總體趨穩，沒有再出現大幅度下滑的局面，且下半年市場價格開始呈現逐步趨暖回升態勢。2025年一、二季度農藥價格得以支撐，烯草酮、百菌清、毒死蜱、阿維菌素、甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽（簡稱“甲維鹽”）等十幾個品種出現不同程度的漲價。預計2025年受農業剛性需求、庫存水平趨于合理、極端天氣緩解，部分中小生產性企業因成本原因難以與規模企業競爭等多種因素影響，農藥市場有望進一步回暖，整體價格也將在穩中有升。

2.4 價格穩定和天氣條件改善將對市場有利

盡管在2024年，作物保護市場因不利天氣、高庫存、貨幣動蕩，銷售急劇下降，但筆者預計2025年除北美外全球農藥市場需求將獲得一定幅度恢復性增長（表1）。

表1 全球作物保護市場預測（單位：百萬美元）

（來源：AgbioInvestor及安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司）

筆者預估2025年全球農藥市場趨于穩定的關鍵因素主要有：農藥價格穩定，歐洲、亞洲、巴西等地的天氣條件有利于種植、美國玉米和巴西大豆的種植面積穩定，庫存水平正?；?；此外，在北美和歐洲不斷有新活性成分推向市場，而帶來農藥行業的持續增長。

2.5 全球農藥市場集中度趨高

國際農化巨頭的發展模式已經呈現出全產業鏈、科技創新、多品種、種藥一體化、全球化等特點。歷經幾輪的并購重組及合并，全球農藥市場寡頭壟斷格局已經形成，以先正達集團、拜耳、巴斯夫、科迪華為第一梯隊的4家跨國公司在2024年的全球農藥市場占比份額達到近60%，前8家企業市場占比份額達到80%之多。

國際農藥巨頭的并購整合使長期合作的供應商數量較之前將有所減少，帶動中間體和原料藥龍頭企業獲得更多巨頭客戶訂單，市場份額不斷提升。隨著農藥產業鏈價值重構，具有產業鏈競爭優勢的中間體和原料藥企業的發展空間將進一步地提升。

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我國在全球農藥產業中的地位和角色

3.1 全球農藥30強中國企業占19席

自中國加入WTO后，中國農藥工業迎來極佳的發展契機，企業通過這20多年內生和外延式發展，企業從小變大、由弱轉強，整體取得了長足進步。自中國化工在2016年成功并購瑞士先正達和購并整合了安道麥公司，到2024年，中國已有包括揚農化工等19家企業進入了全球農藥30強（表2）。一些內生發展的規模企業，如揚農化工、先達股份、中農聯合和清原農冠等基本形成仿制與自主創新相結合的格局，主動改變仿制為主的局面，如潤豐股份和穎泰生物等生產平臺性企業，在全球注冊產品數量呈現穩定增長趨勢，業務經營逐步從B端向C端跨越，企業國際市場份額得到穩步提升。

表2 全球植保行業30強，中國軍團穩占19席

（來源：安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司預測。）

注：表格中斜體的為中國企業，① 2024年美元兌人民幣年平均匯率為1美元兌7.1217元人民幣；② 外企數據來自企業年報（植保業務）；③ 國內企業上市公司數據來自年報；④ 國內非企業上市公司數據來自百強排名；⑤ 括號內為當地貨幣；⑥ 美國Dennis Albaugh未納入數據排名，近幾年企業銷售額在20億～25億美元。

3.2 我國農藥產量與出口量均位居世界首位，全球對中國農藥供應依賴持續增加

目前，我國已發展成為全球第一大農藥生產國和出口國，建成了從農藥創制、原藥生產到制劑加工等一系列完整的農藥產業體系，可生產700多種農藥有效成分，年產量300多萬t（折百）。

自2022年以來，農藥行業新一輪產能擴張進入投產期。據統計局數據，2024年，我國化學農藥（原藥，下同）產量367.5萬t，同比增加37.6%，全球對我國農藥依存度＞80%?；诖涡庐a品產業轉移至國內、產業鏈完備以及性價比等因素，預估未來這種狀況將處于常態。

近年來，中國農藥出口持續增長。2024年出口量（按實物量計）約415.72萬t（2023年為297.3萬t），同比增長約39.83%，2024年我國出口折百量達到205.28萬t，同比增長31.79%（圖3）。

（數據來源：中國海關總署）

圖3 2011—2024年我國農藥出口折百量和金額變化情況（單位：億元（RMB）；萬t）

我國農藥出口結構逐漸優化。據中農縱橫監測，近2年來，國際采購和需求更傾向制劑。2024年我國農藥制劑出口實物量和金額雙超原藥。相比2020年，2024年我國制劑出口比例提升至54%（圖4），上升了近12%。近2～3年，我國制劑出口實物量持續增加，說明國際市場更傾向中國貨源。

（數據來源：中國海關總署）

圖4 2020、2024年我國原藥和制劑出口額變化情況（RMB）

3.3 處于全球農藥產業鏈利潤的底端，中國農藥工業附加值不高

從全球農藥產業鏈的視角看，跨國公司通過創新機制，控制農藥產品的登記與銷售渠道的手段去主導市場。中國企業通過與跨國企業建立長期合作關系，并逐漸發展形成一批規?；钠髽I，但從全球農藥產業鏈附加值的分配看，中國企業被動定位為國際原藥加工和代工等服務，主動定價能力較弱，中國農藥工業處于附加值分配“微笑曲線”的底端（圖5）。

圖5 農藥產業鏈附加值分配的“微笑曲線”

當前，受全球經濟持續低迷，需求不振，糧食價格低位徘徊等因素疊加影響，農戶偏向壓低農業投入品成本以平衡收益。業內企業以價換量維持市場份額，多數品種進一步下跌至成本線附近徘徊。如，2024年我國35家農藥類上市公司銷售收入雖然為1,932.73億元，但歸母利潤僅為28.97億元，行業歸母利潤率1.50%。我國農藥行業進入微利周期、企業整體盈利艱難。

04

國內及國際市場發展分析和應對建議

4.1 國內市場發展分析和應對建議

4.1.1 政策趨嚴，加快企業向集約化、規?；较虬l展

在新環境下，農藥制造企業面臨著政策倒逼轉型、市場深度內卷、技術迭代加速等多重壓力。2025年國內農藥監管趨于嚴格，推動行業加快升級轉型。在產能限制與淘汰方面，國家發展改革委《產業結構調整指導目錄（2024年本）》將草甘膦、草銨膦等28種農藥生產裝置列為限制類，禁止新建并限期改造，淘汰了43種高毒農藥。在登記與生產規范方面，農業農村部推行“一證一品”政策，要求同一登記證僅能標注一個商標，打擊借證、貼牌等行為，預計實施后將有效減少市場同質化產品數量，減少無序低效競爭。

農藥行業環保政策將推動行業向綠色化、可持續化方向發展。加強對高毒農藥（如磷化鋁、氯化苦）的管控，開展“綠劍護糧安”執法行動嚴查違法行為，并推動農藥電子證照應用。預期未來，農藥行業經歷一定時期的產能優化、整合陣痛后，沒有競爭優勢的企業將逐步退出?！耙黄芬蛔C”等政策的逐步推進將推動行業集中度進一步提升，繼續向集約化、規?；较虬l展。

4.1.2 技術創新驅動高質量發展

中國仍然是全球最大的原藥生產基地，行業正朝著技術創新驅動的高質量發展方向邁進。盡管當前面臨激烈的“內卷化”競爭，建議企業加強原藥和制劑的研究開發，通過產品路線優化、工藝改進、生產集約和配方升級等措施提高產品品質而降低生產成本。同時，加強農藥創制投入及理論和方法的創新，不斷探索新的作用靶標和先導化合物，引入人工智能輔助研究設計，持續研發具有全新化學結構和作用機制的、符合法規和未來可持續發展要求的綠色品種。在供給端，建議企業間在技術方面的競爭將更加聚焦在以下3個維度：新型農藥研發、先進合成工藝、更安全環保生產技術，擁有技術優勢的企業將在未來的市場競爭中占據優勢。

4.2 國際市場發展分析和應對建議

4.2.1 以技術創新、綠色發展、品牌賦能為核心發展方向

近年來，我國綠色農藥創制研究呈快速發展，先后創制了多個綠色農藥新品種，我國農藥原始創新能力不斷提升，通用名獲批的中國創制農藥同步增加，據不完全統計，我國共創制75個活性成分，多數為對已有農藥品種或化合物的局部修飾或直接開發應用，其走向國際市場并實現較高經濟和社會效益的難度較大。在新發展時期，建議研發主體以全新作用機制和全新分子骨架的農藥新品種、高端劑型和生物農藥為發展主研方向，加快納米農藥、RNA農藥等前沿技術突破，搭建農藥國際登記服務平臺，縮短海外市場準入周期，全面實現產業化發展。

國際農藥市場加速向綠色低碳轉型，歐盟計劃到2030年將化學農藥使用量減少50%，全球生物農藥市場份額以年均15%的速度增長。中國農藥出口以傳統化學品種為主，面臨“雙碳”目標與生物技術替代的雙重壓力，建議綠色轉型引領行業升級。

我國農藥出口產品仍以貼牌為主，僅有先正達、潤豐股份、安道麥和科賽等在海外用藥終端打造自有制劑產品品牌，建議更多的企業將產品從B端走到C端，構建國際本土化運營門店和平臺，下沉服務和增加黏性。相信在不久將來，在全球的田野上看到更多中國企業的自營品牌。

4.2.2 深度參與國際規則事務，國際競爭力將增強

積極參加國際規則的制修訂，提高國際話語權。從被動接受者、向主動接軌者、重要參與者轉變，通過主導國際規則制定，提升我國農業的國際競爭力，熟悉新規則、新標準的制訂程序和意義作用。將我國行業的現實要求和意見充分反映并力爭體現到國際規則中，為增強國際競爭力創造有利條件。抵制明顯不合理且對我國農藥發展不利的條款和建議，切實維護國家利益。2026—2030年，隨著國內產業結構持續優化、國際產能合作深化，中國有望從農藥出口大國邁向技術輸出與標準引領強國。

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結 語

通過分析全球農藥行業發展的現狀，我們認識到現階段為全球農藥市場調整期，如內部產能結構性過剩及消化預期，外部市場環境變動，尤其是美國市場關稅戰的擾動、經濟環境多變以及不確定因素的增加，也受到極端天氣、價格、匯率以及采購模式的變化。許多因素疊加變化對銷售額產生影響，企業需要密切關注這些變化，區分利弊，因勢利導，做好中長期經營戰略部署和短期應對策略。雖然當前行業迎來調整的巨大挑戰，但行業向上發展的趨勢并未改變，可謂挑戰和機遇并存。面對此階段的市場情況，企業應優化產品結構，加快對老產品升級和新品迭代；向快速發展的市場滲透，提高市占率。通過多年的發展和積累，我國農藥工業發展成績斐然，目前，全球農藥企業30強我國占據了六成，但我國農藥工業仍處于產業鏈附加值的低端，以代工和貼牌為主流。創新是破局的不二法寶，但創制新農藥是一個極其復雜的系統工程，需要配置許多資源，包括漫長的時間和大量的資金，但并存失敗的風險，因此，國家的支持是必要的。隨著龍頭企業的發展和轉型，具有實力的企業主導創新是必然趨勢。此外，通過并購和品牌發展亦是我國農藥行業核心的發展模式。

展望全球農藥行業發展新環境、新趨勢，中國農藥工業發展的戰略核心是“創新化、綠色化、智能化及國際化”，通過技術創新和政策引領，推動我國從“農藥大國”向“農藥強國”轉變，實現糧食安全、環境友好和產業競爭力的平衡綜合發展。未來需持續加強原創研發、深度開發國際市場，塑造國際品牌，使中國農藥行業真正融入全球農業可持續發展體系。

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來源：綜合整理自《農藥科學與管理》

作者：安徽中農縱橫農化信息咨詢有限公司 楊益軍 吳江 趙小枚

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編輯/責編：張亞靜

監制：張博群