哭泣的人會是誰？前8個月都曾買美國大豆，9月真的降至“零”了

海關(guān)總署公開的數(shù)據(jù)顯示：1至9月份，我國進(jìn)口的各類型大豆總量為8618萬噸，同比上漲5.3%。其中，巴西繼續(xù)排名第一，向我國出口6369.93萬噸大豆——都是轉(zhuǎn)基因，占比73.91%。

美國排在第二的位置，前9個月銷往中國的大豆數(shù)量為1680.09萬噸，占比19.5%，也全部是轉(zhuǎn)基因的。之后是阿根廷，近290萬噸，占比3.36%；烏拉圭，近144.5萬噸，占比1.68%……

9月進(jìn)口量真的是降至“零”了

海關(guān)總署發(fā)布的詳細(xì)數(shù)據(jù)為我們清晰勾勒出2025年前三季度中國大豆進(jìn)口路線的動態(tài)演變。其中，一個最為引人注目的轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在9月份：長期以來作為中國主要大豆供應(yīng)國之一的美國，在該月的進(jìn)口記錄中赫然歸零。

這一變化并非孤立事件，而是中國大豆進(jìn)口格局深度調(diào)整的集中體現(xiàn)。回顧2025年1月至9月的整體情況，美國大豆并未缺席——以1680萬噸的進(jìn)口量和554.49億元的進(jìn)口額，穩(wěn)居中國大豆進(jìn)口來源國的第二位。

這表明：在前八個月，貿(mào)易流動仍在持續(xù)，存在著慣性嘛，美國大豆仍是中國市場的一個重要組成部分。然而，進(jìn)入到9月份，這幅圖景發(fā)生了劇變——當(dāng)月，中國大豆總進(jìn)口量約為1286.91萬噸。

其中，巴西一國的到貨量就高達(dá)1096萬噸，以一家之力獨(dú)占了85.17%的份額，同比增長了29.9%；阿根廷緊隨其后，供應(yīng)了117.3萬噸，份額為9.1%，與上年同期水平相比更是激增91.5%。

烏拉圭、俄羅斯、加拿大、烏克蘭等國則瓜分了剩余的少量份額。在海關(guān)的統(tǒng)計(jì)表上，9月份“轉(zhuǎn)基因黃大豆、非轉(zhuǎn)基因黃大豆、種用大豆、其他大豆”的條目下，沒有美國的數(shù)據(jù)，即：降至零。

這與前8個月“月月都有貨”到的情況形成了斷崖式的對比，標(biāo)志著進(jìn)口渠道的一次顯著轉(zhuǎn)移。尤其是北美大豆正好處在收割季節(jié)背景下，大量的美國農(nóng)民要為顆粒歸倉犯愁了——到哪找這么多的倉庫啊。

這還表明了什么呢？

南生認(rèn)為，這種轉(zhuǎn)移并非偶然，背后是進(jìn)口來源地結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整與優(yōu)化。從累計(jì)數(shù)據(jù)看，巴西早已是中國大豆進(jìn)口毋庸置疑的壓艙石，南美的阿根廷、烏拉圭也構(gòu)成了穩(wěn)定且重要的補(bǔ)充來源。

到了9月份，這種“南美化”趨勢更是達(dá)到了一個高峰，巴西、阿根廷和烏拉圭這三個南美國家共同貢獻(xiàn)了當(dāng)月99.59%的進(jìn)口量，幾乎形成了壟斷性供應(yīng)。

進(jìn)口格局的轉(zhuǎn)變也帶來了價格層面的微妙變化，1至9月的累計(jì)數(shù)據(jù)顯示：美國大豆的平均進(jìn)口價格約為每公斤3.300元人民幣，略高于巴西大豆的每公斤3.162元——都是到岸價，包含了運(yùn)費(fèi)、保險費(fèi)，但不含關(guān)稅。

換言之，美國大豆原本就不具備價格優(yōu)勢，在疊加了關(guān)稅等因素后，使得美國大豆的商業(yè)競爭力受到更大的挑戰(zhàn)——完全沒有必要再下單了。

在9月份，從巴西、阿根廷等國進(jìn)口的轉(zhuǎn)基因大豆價格維持在每公斤3.12至3.20元的區(qū)間，整體進(jìn)口成本保持穩(wěn)定，證明了中國在暫時排除美國大豆后，依然能夠通過其他渠道有效、經(jīng)濟(jì)地保障國內(nèi)供應(yīng)。

特朗普，你看到這些數(shù)據(jù)了嗎？你需要知道：2025年9月美國對中國大豆出口降至零的事件，是一個具有象征意義的節(jié)點(diǎn)。它并非一時的供需波動，而是中國大豆進(jìn)口來源日益依賴南美市場這一長期趨勢的強(qiáng)化和確認(rèn)。

前8個月的累計(jì)數(shù)據(jù)顯示了歷史的慣性，而9月的零進(jìn)口則揭示了當(dāng)前現(xiàn)實(shí)的選擇。通過激活和強(qiáng)化與巴西、阿根廷等國的貿(mào)易紐帶，中國的糧食進(jìn)口供應(yīng)鏈正在展現(xiàn)出更強(qiáng)的韌性與靈活性，以應(yīng)對復(fù)雜多變的全球貿(mào)易環(huán)境。

受傷的不是中國，而是美國農(nóng)民

就在北美大陸迎來大豆收獲的季節(jié)，美國中西部農(nóng)場主的倉庫卻面臨著前所未有的積壓。對于他們而言，中國海關(guān)總署發(fā)布的9月數(shù)據(jù)，無疑是一記沉重的現(xiàn)實(shí)打擊——前8個月尚存的貿(mào)易慣性在九月戛然而止。

意味著他們新收獲的、本應(yīng)駛向太平洋彼岸的數(shù)百萬噸、乃至數(shù)千萬噸大豆，瞬間失去了最大的核心買主。這種“顆粒歸倉”后卻無處堆放、無處可去的困境，直接轉(zhuǎn)化為經(jīng)濟(jì)與心靈上的巨大損失。

根據(jù)行業(yè)估算，失去中國市場可能導(dǎo)致美國豆農(nóng)面臨上百億美元的營收缺口。與此同時，本應(yīng)支撐他們的政府補(bǔ)貼，卻因聯(lián)邦政府的“停擺”而懸在空中，使得他們的處境雪上加霜。

市場價格的下跌壓力與日俱增，那些金黃的豆粒，正從往日的財(cái)富象征，變成了壓在心頭沉重的負(fù)擔(dān)——估計(jì)睡不著覺、哭泣了吧。反觀中國市場，在美國大豆進(jìn)口歸零的同一片天空下，卻是另一番景象。

供應(yīng)鏈并未因此出現(xiàn)紊亂，市場價格也保持了驚人的穩(wěn)定。九月高達(dá)近1290萬噸的進(jìn)口總量，雄辯地證明了中國需求的強(qiáng)勁與采購能力的強(qiáng)大。

巴西與阿根廷的農(nóng)場主們正開足馬力，以滿足激增的中國訂單。巴西大豆單月供應(yīng)量突破1090萬噸，同比激增近三成；阿根廷大豆更是以超過九成的同比增幅，強(qiáng)勢涌入。

這些來自南美的豆粒，高效且經(jīng)濟(jì)地填補(bǔ)了美國大豆留下的任何潛在空缺，確保了中國的榨油廠和養(yǎng)殖業(yè)原料無虞。進(jìn)口均價穩(wěn)定在每公斤3.12至3.20元人民幣的區(qū)間，這清晰地表明，中國在成功實(shí)現(xiàn)供應(yīng)渠道轉(zhuǎn)移的同時，并沒有付出額外的成本代價，反而進(jìn)一步鞏固了與南美共同體的貿(mào)易紐帶。

9月標(biāo)志著全球大豆貿(mào)易流完成了決定性的重構(gòu)，中國市場的選擇權(quán)與供應(yīng)鏈韌性得到了徹底的驗(yàn)證——呵呵，不知道特朗普看到這些數(shù)據(jù)會有什么感想？

當(dāng)美國農(nóng)民在焦慮中等待政治轉(zhuǎn)機(jī)時，中國已經(jīng)從容地翻開了全球農(nóng)業(yè)貿(mào)易新的一頁。最終，為地緣政治博弈和過時貿(mào)易策略買單的，不是抽象的國家概念，而是那些在田間地頭辛勤勞作、如今卻只能望倉興嘆的美國農(nóng)民。