中方反制見效!又一美半導(dǎo)體巨頭倒下,下一個輪到阿斯麥臺積電?
中美科技博弈進(jìn)入深水區(qū),中國這次的反制,效果好得出乎所有人預(yù)料。短短一周時間,先是美船舶在寧波被征特別港務(wù)費、再是美光宣布撤出中國數(shù)據(jù)中心市場,緊接著英偉達(dá)在華市場份額從95%跌到零,阿斯麥、臺積電也開始發(fā)抖。可以說,中國這套組合拳,已經(jīng)讓美國和它的盟友感受到了真正的“產(chǎn)業(yè)級地震”。
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先說那筆看似不起眼的“特別港務(wù)費”。10月14日起,中國正式對掛美國旗、美國造、或有美資參股經(jīng)營的船舶收取特別港務(wù)費。沒幾天,美國美森航運的“曼努凱”號貨輪就在寧波被收了446萬元,成了首個被“開刀”的案例。
隨后帶來了蝴蝶效應(yīng)——馬士基、赫伯羅特這些世界級航運巨頭,立刻開始繞航韓國釜山;多家航運公司緊急裁撤美國籍高管、調(diào)整董事會結(jié)構(gòu),就怕被算作“含美成分”被罰。航線改、成本漲、崗位砍,最后的損失全得美國企業(yè)自己吞下。
然而,這還只是中方反制的“前菜”,真正讓美國高科技產(chǎn)業(yè)徹底“破防”的,是稀土新規(guī)。10月9日,中國商務(wù)部發(fā)布了三項稀土出口管制公告。核心一句話:凡是使用中國稀土技術(shù)、且含中國稀土成分超過0.1%的產(chǎn)品,再出口都必須先獲得中國批準(zhǔn)。簡單理解,這相當(dāng)于在全球高科技產(chǎn)業(yè)鏈上,裝上了一個“中國總開關(guān)”。
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這一下,首先倒下的是美光科技。10月17日,美光宣布逐步退出中國數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù),放棄價值34億美元的市場,占它全球總營收的12%。從表面上看,美光提到的是關(guān)稅和網(wǎng)絡(luò)安全審查,但業(yè)內(nèi)心知肚明——真正壓垮它的,是稀土斷供的風(fēng)險。高端存儲芯片制造離不開稀土材料,而中國占全球90%以上的精煉能力。當(dāng)原料供應(yīng)變得不確定時,繼續(xù)生產(chǎn)等于把命門交給別人,美光只能認(rèn)栽。
英偉達(dá)的處境更尷尬。創(chuàng)始人黃仁勛親口承認(rèn),美國的出口限制讓英偉達(dá)在中國市場的份額從95%暴跌到幾乎為零。那顆所謂“專供中國”的閹割版H20芯片,也徹底賣不動。原因很簡單:它的制造鏈上同樣離不開稀土。如今中國實行審批制,想賣就得報稀土成分和來源。你一旦報上,就相當(dāng)于自證依賴。黃仁勛只能苦笑:“我們失去了世界上最大的市場。”
連歐洲都開始“打哆嗦”。荷蘭的阿斯麥——全球唯一能造出EUV光刻機的企業(yè),最近也罕見地發(fā)出悲觀信號。公司總裁承認(rèn),中國客戶需求明顯下滑,并預(yù)計到2026年銷售額將大幅下降。可問題是,它自己也逃不開中國。
制造一臺EUV光刻機,里面有多達(dá)上百種稀土相關(guān)材料,從“氧化镥”拋光液到“釹鐵硼”永磁體,全都離不開中國。業(yè)內(nèi)測算,阿斯麥的稀土庫存最多撐八周,一旦審批放緩,交付周期就會從12個月拉長到18個月,客戶違約賠償將多到讓它吃不消。它嘴上還在嘴硬:“這對公司不是壞事。”但連員工都聽得出那話里的發(fā)抖。
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臺積電也被卡得透不過氣。它的3納米生產(chǎn)線對某些重稀土的依賴度超過90%,尤其是“鏑”元素——全球92%都來自中國。臺積電每年從大陸進(jìn)口6000噸稀土,一旦供應(yīng)卡頓,良品率能直接掉30%。這對投入幾百億美元的產(chǎn)線來說,就是在燒錢。更糟的是,美國逼它赴美建廠,補貼遲遲不落實,成本暴漲、進(jìn)度混亂。現(xiàn)在稀土一收緊,臺積電在美也干不下去,在華也受限,進(jìn)退維谷。
過去,美國用芯片制裁中國;現(xiàn)在,中國用稀土和制造鏈反制美國。稀土不是稀有,而是提純難、鏈條長。中國花了幾十年,從開采、分離、冶煉到高純度加工,全鏈條掌握在自己手里。加上近年來國產(chǎn)芯片、AI算力的突飛猛進(jìn),像華為昇騰、長江存儲、等不斷突破,讓中國第一次在科技博弈中握有真正的籌碼。
你制成品卡我,我就從原料上卡你;你搞出口禁令,我就讓審批權(quán)握在我手里。于是我們看到,美光撤退、英偉達(dá)停滯、阿斯麥心慌、臺積電發(fā)愁——每一個都踩在中國稀土的鏈條上。
下一步,中國可能會繼續(xù)在高端設(shè)備材料、軟件算法標(biāo)準(zhǔn)上發(fā)力。要知道,當(dāng)年美國制裁華為,是靠封鎖芯片供應(yīng)鏈;如今中國重塑這條鏈,等于是把“規(guī)則的筆”拿了回來。
美光倒下,只是開始。英偉達(dá)丟市,阿斯麥發(fā)慌,臺積電焦慮——這條多米諾的下一張牌,還會是誰?可以肯定的是,未來科技戰(zhàn)爭,拼的不再是嘴上談的技術(shù)領(lǐng)先,而是誰掌握了那條別人離不開的“鏈”。
而這一次,中國,正穩(wěn)穩(wěn)站在鏈的上游!
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