古老的智慧，錢是圓的

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古老的智慧，錢是圓的！ 平姐姐攝于閑林集市

今日A股市場繼續大跌，這回說什么TACO的人不知道有沒有感覺自己的臉很疼了？特朗普退縮了嗎？昨天晚上的美國股市確實補回了一半的跌幅，但是人家是對中國加稅，中國方面如果打不出更大的王炸，對美國股市的影響確實沒我們大。而我們，今天的市場跌成啥樣估計也不用我再說什么了。

昨日就感覺奇怪，為啥安世的高管10月1日要聯名上書法院，要求法院緊急干預，而荷蘭的法院又為啥如此迅速在6日就作出判斷。今日才知道，因為我們4日宣布，安世在中國生產的產品不得出口了。之前自媒體怒氣沖沖地說荷蘭政府與司法部勾結，打劫中國企業，但人家明明說了，只是暫停管理權一年，聞泰享有的股東經濟利益不受影響。而我們不許企業的產品出口在前，難怪人家要把管理權拿走。不然的話，老大可能會把更多訂單下到中國，然后，在不能出口的情況下，直接將這些高科技的芯片產品就地消化了。

好多事情，你如果愿意動腦筋想一想，就會感覺很奇怪，比如荷蘭與我們之前并未傳出有任何摩擦，卻突然把我們收購并管理6年的當地公司的管理權給奪走了？難道人家的高管與法院一起瘋掉了嗎？這個解釋不通啊。直到有一天，你發現原來在這事發生前，還發生了不少這樣那樣的事情，你才能明白，哦，原來是這樣啊。但是有些媒體就是這樣，把導火索隱去不報，只告訴你一個爆炸的結果，于是，眾口一詞聲討那個搞爆炸的人。

今日的下跌終于是痛快淋漓的一次下跌了，尤其是下午快收市的時候，那真是一點也不想裝了，大家直接賣就完了，絕大多數個股的分時圖，就像是黃河之水天上來：一路在祖國大地上從西向東的奔落而來。

兩市一共有1782家公司今日一天的跌幅就超過了2%，要知道你買收益比較高的理財產品，一年也不見得有2%的收益，結果股市上，近三分之一的上市公司一天之內就可以讓你的財產縮水2%。可見，搞破壞是一件多么容易的事情，隨便挑個事兒，雙方老大只要說上一句，全球市場都要動蕩好一陣子了。

不過，今日有幾個板塊的上漲還是比較惹人注目的，一個是保險行業。這個行業，隨著利息的降低，保險公司的經營成本是大幅降低的，比如一些帶有理財性質的保險，過去要支付3%以上的收益，現在只要2%就可以了，而股市的投資機會還不錯，一跌一漲之間，利潤理論上是可以大漲的。所以兩市總共5只保險股，漲幅最小的中國人壽也上漲了2%以上。盤子最小的新華保險上漲了5.34%。

在整個市場如此上漲之后，保險板塊的平均估值還是個位數，實乃不可多得的避風港。

漲幅第二大的是煤炭，平均上漲了2.98%。這些能夠逆市上漲的板塊可以說全是防御性的好品種。而煤炭上漲估計并不是簡單地板塊輪動，而是有著一定的潛在利好的。

今日高盛發布最新的研究報告稱，2030年，全球數據中心耗電量較2023年將大幅增長175%。相當于再增加了一個“全球十大耗電大國”的電力負荷。通俗地說，Ai大模型的盡頭就是電力，因為AI就是一頭“呑電巨獸”，因此市場有望迎來電力股的“超級牛市行情”。雖然現在新型能源，尤其是光伏有過剩之嫌，但是，在高速增長的需求面前，只怕傳統的電力行業仍需出大力，擔主角，畢竟光能、風能這些自然的能量，在使用時有天生的局限性難以克服，傳統電力則可以保障24小時的供電能力。

此外，上漲的板塊還有銀行與釀酒。估計上漲的主要動力就是投資者的避險需求，畢竟這兩個板塊在最近幾個月科技股大出風頭之際，跌幅較大，銀行股的下跌，不但令估值大多跌到了8倍以下，更是大幅提升了股息率，在當前降息的大背景下，還是相當有吸引力的。白酒也是一樣，目前人普遍估值是十幾倍，對比中芯國際這種估值動轍沖上300倍的個股，確實香太多了。

總之，要相信我們老祖宗的智慧，錢是圓的，所以也就是會自如地滾動的，看清楚錢將向哪個方向滾，才能讓自己的投資更有方向感。

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