重點關(guān)注！節(jié)后預(yù)期要暴漲六大最熱題材梳理（付谷）

國慶長假即將結(jié)束，這個8天長假市場又有太多的重磅消息，現(xiàn)在把雙節(jié)8天長假的節(jié)后要大漲的題材進行梳理。

注意：以下內(nèi)容絕不構(gòu)成任何投資建議、引導(dǎo)或承諾，僅供交流研討。

事件1：存儲芯片—全球存儲芯片價格持續(xù)上漲，機構(gòu)表示，超級周期要來

9月初以來閃迪、西部數(shù)據(jù)、美光科技、三星、海力士等主要存儲廠商陸續(xù)上調(diào)存儲產(chǎn)品價格。市場也對此給了直接反饋，多家廠商股價持續(xù)刷新歷史最高值。最近一個月，芯片制造商美光股價累計上漲約60%，鎧俠與閃迪股價累計上漲均超過100%。

摩根士丹利最新研報表示，人工智能熱潮下，存儲芯片行業(yè)預(yù)計迎來一個“超級周期”。

受益標題：江波龍、恒爍股份、德明利、深科技、佰維存儲、香農(nóng)芯創(chuàng)、兆易創(chuàng)新、瀾起科技、北京君正、太極實業(yè)、東芯股份、中電港等。

事件2：Sora概念—OpenAI推出新一代的視頻大模型，刷屏朋友圈

10月1日，OpenAI宣布推出新一代視頻生成模型Sora 2.0，它不僅能生成高質(zhì)量視頻，還能自動配上與視頻匹配的 AI 音頻，讓整個視頻作品看起來更逼真、更完整。

開源證券表示，Sora2標志AI視頻生成模型出現(xiàn)重大躍遷，或助力擁有用戶流量優(yōu)勢的頭部短視頻平臺和創(chuàng)作者社區(qū)豐富視頻創(chuàng)作內(nèi)容供給，以及專業(yè)影視制作公司加快電影、劇集拍攝制作效率，提升其內(nèi)容創(chuàng)意豐富度和產(chǎn)能。節(jié)后AI應(yīng)用端將迎來資金炒作。

受益標的：海天瑞聲、昆侖萬維、萬興科技、拓爾思、科大訊飛、浪潮信息、當虹科技、易點天下、網(wǎng)達軟件、萬興科技、因賽集團、中文在線、藍色光標、等。

事件3：AI芯片—OpenAI與AMD達成數(shù)百億美元合作協(xié)議

OpenAI除了做出自身產(chǎn)品的更新迭代外，10月6日，OpenAI與AMD達成數(shù)百億美元的合作，根據(jù)雙方聲明，OpenAI將在未來數(shù)年內(nèi)部署總計6吉瓦（GW）的AMD GPU算力。該協(xié)議“預(yù)計將為AMD帶來數(shù)百億美元的收入”。受此影響，AMD股價暴漲潮23%。

AMD拿到數(shù)百億美元訂單，對于AMD產(chǎn)業(yè)鏈的公司來說無疑也是極大的利好，也能充分享受AMD訂單帶來的增量。

受益標的：通富微電、海光信息、芯原股份、景旺電子、一博科技、奧士康、勝宏科技、中電港等。

事件4：黃金概念—紐約金價觸及4000美元，高盛上調(diào)金價目標至4900美元/盎司。

據(jù)媒體報道，紐約期金歷史首次觸及4000美元/盎司整數(shù)大關(guān)，現(xiàn)貨黃金報3976.94美元/盎司，同樣創(chuàng)下歷史新高。

值得注意是，國慶長假期間黃金價格持續(xù)上漲，高盛更是將2026年12月金價預(yù)估上調(diào)至4900美元/盎司，先前預(yù)估為4300美元。

與此同時，白銀價格突破48美元/盎司，距離2011年高點近在咫尺。

金銀持續(xù)上漲，大幅利好A股貴金屬概念股

受益標的

黃金：鵬欣資源、中金黃金、紫金礦業(yè)、恒邦股份、湖南黃金、山金國際、赤峰黃金、山東黃金、曉程科技、西部黃金、招金黃金、四川黃金等

白銀：白銀有色、興業(yè)銀錫、盛達資源、山金國際、湖南白銀、豫光金鉛等。

事件5：可控核聚變—國產(chǎn)BEST項目建設(shè)取得關(guān)鍵突破

10月1日，位于安徽合肥的緊湊型聚變能試驗裝置BEST項目建設(shè)取得關(guān)鍵突破。BEST裝置主機關(guān)鍵部件——杜瓦底座研制成功并順利完成交付，成功精準落位安裝在BEST裝置主機大廳內(nèi)，標志著項目主體工程建設(shè)步入新階段。

根據(jù)官方報道，BEST將于2027年底建成，到2030年，有望通過核聚變點亮第一盞燈。可控核聚變作為人類終極能源，2030年被普遍認為是商業(yè)化的元年。因此，產(chǎn)業(yè)鏈將迎來快速發(fā)展時期，利好可控核聚變產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)。

受益標的：西部超導(dǎo)、合鍛智能、永鼎股份、精達股份、安泰科技、上海電氣、國光電氣、東方鉭業(yè)、廈門鎢業(yè)、東方電氣、許繼電氣、海陸重工等。

事件6：量子科技—量子領(lǐng)域斬獲諾獎，量子革命加速來臨

10月7日，約翰·克拉克等三人因“發(fā)現(xiàn)電回路中的宏觀量子力學(xué)隧道效應(yīng)和能量量子化”獲2025年諾貝爾物理學(xué)獎。

三人通過實驗證明量子力學(xué)特性可在宏觀電路系統(tǒng)中觀測到，例如超導(dǎo)電路的狀態(tài)變化如同“穿越墻壁”，且能量以特定量子單位釋放或吸收，這與量子理論預(yù)測一致。

這意味著，量子科技距離真正大規(guī)模商業(yè)化又近了一步，利好量子科技產(chǎn)業(yè)鏈。

受益標的：西部超導(dǎo)、安恒信息、科大訊飛、國盾量子、科大國創(chuàng)、三維信安等。

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