北京
2024年
84家財險公司
非車險保費榜&利潤榜
①57家非車險虧損
11家虧超2億，9家虧超1億
②責任險十年虧超200億
企財險、其他險等虧損突出
③車險綜改效果明顯
非車險“報行合一”效果可期
1
2024年
84家財險公司
非車險保費榜&利潤榜
近兩年，在綜合成本率持續改善，以及，投資收益率向好的作用下，財險公司的承保利潤和投資收益雙升。
這也使得，財險公司的凈利潤持續增長，虧損機構同比大幅減少。
2024年，84家財險公司凈利潤為605億，其中，僅有17家虧損，可比口徑下，較上年同期減少9家。
詳見《》。
熟悉財險業的大家，自然知道，近年來，行業正在持續向非車險轉型...
然而，在非車險保費增速持續領跑行業，業務占比持續追趕車險的同時，非車險業務的持續虧損，卻引發行業的關注。
“13精”整理了從2020年至2024年財險公司的經營數據，近五年非車險累計虧損約400億左右。
因此，從2024年開始，業內人士就表示，行業擬在非車險業務上，實行“報行合一”監管措施。
2025年，金融金融總局已經向業內下發《關于加強非車險監管有關事項的通知》的征求意見稿。
這標志著非車險“報行合一”，或將于年內正式實施，詳見《》。
那么，各家公司的非車險實際經營情況如何？為何行業要執行非車險“報行合一”？又希望達成什么目標呢？
2
57家非車險虧損
11家虧超2億，9家虧超1億
1.中小險企：非車險虧損加??！
首先，“13精”整理了84家財險公司的非車險保費和承保利潤數據，詳見本文第一張圖。
2024年，可比口徑下，83家財險公司的非車險簽單保費為7655億，同比增長7.7%，業務占比上升0.8個百分點，升至45.3%。
雖然，非車險的保費增速超越車險，且業務占比提升，但是，非車險卻是整體虧損近19億。
也就是說，2024年非車險的綜合成本率，大概率超100%。
而且，分規模去看，除300億規模的險企外，其他規模的險企非車險都處于整體虧損的狀態，多數公司的非車險承保利潤，還較上年有所下滑。
2.近7車非車險虧損，11家虧超2億！
此外，如前文所說，2024年，從財險公司整體凈利潤看，僅有17家虧損。
但是，從非車險的承保利潤看，可比口徑下，83家財險公司中，56家的非車險業務都虧損，占比約為67%。
而且，從虧損金額看，有11家非車險虧損超2億，有9家非車險虧損超1億。
雖然，作為承保和投資雙輪驅動的典型代表，財險公司在承保端的虧損，可以靠投資收益去彌補。
但是，從非車險承保利潤和保費收入的比值看，即，承保保費利潤率，有26家公司都低于-10%。
也就是說，如果這家公司不經營車險，或者車險也不盈利的話，單單依靠投資收益，很難彌補如此高的非車險虧損。
因此，對于財險公司來講，如何扭轉當前非車險持續虧損的嚴峻態勢，就成為行業的首要目標。
3
繼保證險之后
責任險、其他險等虧損突出
1.責任險：近十年虧損超200億！
但是，財險公司的業務較為復雜，非車險所涉及的險種較多，到底是哪些業務虧損嚴重，大家也要區分去看。
比如，近年來，大家比較熟悉的非車險虧損較為嚴重的業務，應該就是保證險等業務。
畢竟，因為保證險高額虧損，導致財險公司償付能力不足，甚至依靠股東補血的并不少...
比如，至今仍未披露報告的長安責任等。
詳見《》。
然而，從近十年的承保利潤去看，虧損最高的卻不是信保業務...
“13精”整理了財險公司的主要非車險業務情況，近十年虧損最多的非車險，詳見上圖。
其中，責任險虧損超260億，信保虧損約110億，其他保險虧損約56億，企財險虧損約32億。
2.非車險“報行合一”：涉及責任險、企財險等10余個險種...
而且，從近三年的數據看，責任險和其他保險，都是連續三年虧損，2024年企財險也虧損。
值得注意的是，責任險和其他險等，也是近年來增速較快的險種。
至于，其他險種方面，很多公司都是退運險業務為主，這也自網銷興起后，新興的非車險業務之一。
因此，在此前的通知中非車險“報行合一”，所涉及的險種，正是“財險公司經營的除車險、農險、出口信用險、短期健康險和意外險之外所有保險業務”。
從2023年，非車險的保費收入看，這10類非車險，約占行業20%左右的市場份額。
4
車險綜改效果明顯
非車險“報行合一”效果可期
1.車險綜改后，行業費用率顯著優化！
至于，非車險“報行合一”，要實現什么目標呢？
近年來，從壽險公司的銀保渠道執行“報行合一”，再到個代、經代等全渠道的推廣，大家對“報行合一”已經有了一定的了解。
其實，最早開始執行“報行合一”的，就是車險。
2018年，監管就曾發文要求各家財險公司報送各渠道的費用率，并按照備案情況嚴格執行。
這就是，車險“報行合一”！
從執行至今，疊加車險綜改，車險的費用率和賠付率比例明顯優化，實現承保盈利。
以人保和太保兩家公司的數據為例，車險的綜合費用率持續改善，已經從2021年的27%左右，降至2024年的24%左右，下降約3個百分點。
當前，在車險綜改之后，財險公司的車險競爭環境優化，費用率明顯壓降。
2.非車險“報行合一”，降低費用、優化成本，規范發展...
此次，非車險的“報行合一”，也是劍指“三大頑疾”，即，高費用、低費率和責任泛化...
以只經營非車險業務的公司為例，多家公司成本率超100%，背后的賠付率和費用率都很高，詳見上圖。
因此，在非車險業務執行“報行合一”后，有望通過費率的改善，調整當前賠付過高的問題。
同時，通過嚴格執行費用管控，規范行業競爭，壓降費用水平。
近日，人保財險總裁于澤在業績發布會上，也表示從車險“報行合一”經驗來看，預計如果非車險“報行合一”順利推進，先期能夠推動降低費用率1個百分點左右。
最后，通過規范化的條款，在總結行業非車險經營經驗的基礎上，優化包括責任險和退運險等的責任范圍。
從而，助力財險業在向非車險轉型過程中，更好的實現規模與效益均衡的高質量發展。
當然，具體責任險和企財險，甚至退運險等其他險種，各家公司的經營情況背后，還有很多故事。
大家感興趣的話，可以文末留言，后續，我們分險種再接著分析...
了解更多保險內容
“13精資訊”
溫馨提示：“13精資訊”分為機構版和個人版，但是，他們的用途和定位并不相同。
“13精資訊”個人版，并不是“13精資訊”機構版的縮小版或迷你版！
“13精資訊”機構版：
定位賦能保險機構的行業分析！
“13精資訊”個人版：
定位幫助代理人和消費者找到他們滿意的保險公司或者保險產品！
入駐平臺：雪球、頭條號、微博、百家號、知乎
小編微信號：xxjss13
特別聲明：以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布，本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
