云棲觀察：一個(gè)超級(jí)云計(jì)算周期正在到來

作者林易

編輯重點(diǎn)君

自2015年由阿里云開發(fā)者大會(huì)更名以來，云棲大會(huì)一直是觀察中國(guó)乃至全球云計(jì)算與AI技術(shù)的風(fēng)向標(biāo)。

今年的大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，氣氛尤為熾熱。從議程、嘉賓到展區(qū)，阿里云全方位展示了作為國(guó)內(nèi)公有云第一大廠的生態(tài)號(hào)召力，場(chǎng)景很容易讓人聯(lián)想到英偉達(dá)GTC。與往年討論數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)上云的議題不同，今年幾乎所有的內(nèi)容都指向同一個(gè)焦點(diǎn)：AI。

全球云計(jì)算行業(yè)正在經(jīng)歷一場(chǎng)深刻的范式轉(zhuǎn)移。從以CPU為核心的計(jì)算，加速轉(zhuǎn)向以GPU為核心的AI計(jì)算，傳統(tǒng)云的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)到容器都需要徹底重構(gòu)。云廠商增長(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)力也不再是傳統(tǒng)的計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)，而是為訓(xùn)練和推理大模型服務(wù)的AI算力。

新技術(shù)范式，正在催生一個(gè)超級(jí)云計(jì)算周期。在北美，亞馬遜、微軟、谷歌的資本開支競(jìng)賽不斷刷新紀(jì)錄。其中，微軟通過深度綁定OpenAI，將GPT系列模型整合進(jìn)Azure，搶占企業(yè)級(jí)市場(chǎng)先機(jī)；亞馬遜AWS則憑借其市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者地位和自研的Trainium、Inferentia芯片，發(fā)力構(gòu)建更高性價(jià)比的AI基礎(chǔ)設(shè)施；谷歌則依托Gemini模型，推動(dòng)云業(yè)務(wù)與AI能力的深度融合；Oracle也憑借與OpenAI的合作迅速崛起。

在中國(guó)，經(jīng)歷了數(shù)年的高速增長(zhǎng)與市場(chǎng)調(diào)整后，云廠商們同樣找到了新的、更為強(qiáng)勁的增長(zhǎng)引擎。從中國(guó)公有云市場(chǎng)大盤來看，2024下半年，市場(chǎng)增速17.7%，創(chuàng)新高，進(jìn)入2025年，增速進(jìn)一步提升。上一次中國(guó)云計(jì)算大爆發(fā)，還是2014到2020年；但2021到2023年，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)紅利見頂，云市場(chǎng)增速一路下滑；直到2023年，伴隨著大模型浪潮，才重啟增長(zhǎng)。

阿里云在此次大會(huì)上，展示了其對(duì)未來的判斷和戰(zhàn)略布局。這即是一次技術(shù)產(chǎn)品的集中發(fā)布，更是一場(chǎng)阿里云關(guān)于未來計(jì)算形態(tài)的系統(tǒng)性思考。

戰(zhàn)略：吳泳銘的一個(gè)定義和兩個(gè)判斷

阿里巴巴集團(tuán)CEO吳泳銘在其主旨演講中，將目光投向了通用人工智能（AGI）之后的終極目標(biāo)——超級(jí)人工智能（ASI），即能自我迭代并全面超越人類的智能系統(tǒng)。他認(rèn)為，這條通往ASI的道路將經(jīng)歷三個(gè)清晰的階段：

第一階段：智能涌現(xiàn)（學(xué)習(xí)人）。基于互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化的海量人類知識(shí)，大模型涌現(xiàn)出通用對(duì)話和初步的推理能力，開始理解世界。目前，AI在各學(xué)科學(xué)術(shù)測(cè)試中已能逼近人類頂級(jí)水平。

第二階段：自主行動(dòng)（輔助人）。這是我們正處的階段。AI的關(guān)鍵突破在于具備了使用工具（Tool Use）和編程（Coding）的能力。通過調(diào)用軟件、接口和設(shè)備，AI開始在真實(shí)世界中輔助人類完成復(fù)雜任務(wù)，極大地提高生產(chǎn)力。

第三階段：自我迭代（超越人）。這是通往ASI的終局。吳泳銘認(rèn)為，此階段有兩個(gè)關(guān)鍵要素。第一，AI必須連接并直接從物理世界獲取全量的原始數(shù)據(jù)，而非僅僅學(xué)習(xí)人類歸納后的二手知識(shí)。第二，基于海量真實(shí)世界數(shù)據(jù)，AI將具備自主學(xué)習(xí)（Self-learning）的能力，可以為自身升級(jí)搭建訓(xùn)練環(huán)境、優(yōu)化數(shù)據(jù)流，最終實(shí)現(xiàn)智能的自我迭代。

這套三階段理論，清晰地勾勒了阿里的技術(shù)路線圖。展示了阿里對(duì)標(biāo)OpenAI、谷歌等全球科技巨頭，同臺(tái)競(jìng)技、共同探索智能終極形態(tài)的雄心。

為此，吳泳銘提出了兩個(gè)核心判斷，這構(gòu)成了阿里云當(dāng)前戰(zhàn)略的基石：

判斷一：大模型是下一代的操作系統(tǒng)。在這個(gè)新范式中，自然語(yǔ)言成為新的編程語(yǔ)言，Agent是新的軟件形態(tài)，Context（上下文）則是新的內(nèi)存。大模型將成為用戶、軟件與計(jì)算資源之間交互調(diào)度的中間層。基于此判斷，阿里云做出戰(zhàn)略選擇，推動(dòng)通義千問模型開源，致力于打造AI時(shí)代的“Android”生態(tài)。

判斷二：超級(jí)AI云是下一代的計(jì)算機(jī)。未來的世界，每個(gè)人都可能擁有成百上千個(gè)Agent不間斷地協(xié)同工作，這將需要海量的計(jì)算資源。數(shù)據(jù)中心的計(jì)算范式正從以CPU為核心，轉(zhuǎn)變?yōu)橐訥PU為核心。只有具備超大規(guī)模基礎(chǔ)設(shè)施和全棧技術(shù)能力的“超級(jí)AI云”，才能承載這樣的需求。

阿里云的目標(biāo)，正是要構(gòu)建這樣的“超級(jí)AI云”，為全球提供智能算力網(wǎng)絡(luò)。為此，阿里正在進(jìn)行飽和式投入。今年2月，公司提出了為期三年的3800億AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，并且還會(huì)持續(xù)增加投入。吳泳銘在本次大會(huì)上進(jìn)一步補(bǔ)充：為迎接ASI時(shí)代的到來，對(duì)比2022年，阿里云計(jì)劃到2032年將其全球數(shù)據(jù)中心的能耗規(guī)模提升10倍。

技術(shù)：最領(lǐng)先的模型和基礎(chǔ)設(shè)施

如果說“超級(jí)AI云”是下一代的計(jì)算機(jī)，那么它必須同時(shí)擁有最領(lǐng)先的AI模型（大腦）和最領(lǐng)先的AI基礎(chǔ)設(shè)施（軀干）。此次云棲大會(huì)，阿里云圍繞這兩點(diǎn)進(jìn)行了全棧體系的升級(jí)。

一、最領(lǐng)先的模型

阿里云本次連續(xù)發(fā)布了7款通義大模型，在智能水平、多模態(tài)和Agent能力等方面實(shí)現(xiàn)多項(xiàng)突破。

旗艦?zāi)Ｐ?/strong>：通義旗艦?zāi)Ｐ蚎wen3-Max，參數(shù)超過萬(wàn)億，性能躋身全球前三，超過了GPT5和Claude Opus 4。其在解決真實(shí)世界問題的SWE-Bench測(cè)試中位列全球第一梯隊(duì)，在Agent工具調(diào)用能力的Tau2-Bench測(cè)試中也取得了突破性成績(jī)。

下一代架構(gòu)：Qwen3-Next及系列模型，采用了高稀疏度MoE結(jié)構(gòu)等創(chuàng)新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)了模型計(jì)算效率的重大突破，訓(xùn)練成本較密集模型大幅下降超過90%，長(zhǎng)文本推理吞吐量提升10倍以上。

專項(xiàng)與多模態(tài)模型：

編程模型Qwen3-Coder，推理速度和代碼安全性顯著提升。

視覺理解模型Qwen3-VL，在32項(xiàng)核心能力測(cè)評(píng)中超越Gemini-2.5-Pro和GPT-5。

全模態(tài)模型Qwen3-Omni，音視頻能力在32項(xiàng)開源測(cè)試中達(dá)到最佳性能（SOTA）。

通義萬(wàn)相推出Wan2.5-preview系列，視頻生成時(shí)長(zhǎng)提升至10秒，并首次實(shí)現(xiàn)音畫同步的視頻生成能力。

全新的語(yǔ)音大模型“通義百聆”，包含語(yǔ)音識(shí)別和語(yǔ)音合成兩大模型。

模型能力的提升直接催生了應(yīng)用的爆發(fā)。過去一年，阿里云百煉平臺(tái)的模型日均調(diào)用量增長(zhǎng)了15倍。同時(shí)，阿里云發(fā)布了全新的Agent開發(fā)框架ModelStudio-ADK和低代碼平臺(tái)ModelStudio-ADP，目前已有超20萬(wàn)開發(fā)者在百煉平臺(tái)開發(fā)了超過80萬(wàn)個(gè)Agent。

二、最領(lǐng)先的基礎(chǔ)設(shè)施

強(qiáng)大的模型需要堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)設(shè)施支撐。阿里云CTO周靖人接受采訪時(shí)表達(dá)了阿里云的判斷：當(dāng)下，整個(gè)行業(yè)對(duì)于技術(shù)路線而言，大方向的分歧已經(jīng)很少。全球幾乎所有公司，都在激進(jìn)投入到AI競(jìng)爭(zhēng)，快速發(fā)布模型。但問題在于，各個(gè)廠商具體怎么去做。

“現(xiàn)在的模型競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)是系統(tǒng)和系統(tǒng)之間的競(jìng)爭(zhēng)。模型的發(fā)展創(chuàng)新不存在憋大招的說法，這和底層的基礎(chǔ)設(shè)施、云都是相輔相成的。”

過去一年，阿里云的AI算力增長(zhǎng)超過5倍，AI存力增長(zhǎng)超過4倍。本次大會(huì)，阿里云對(duì)其AI基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了全面升級(jí)，展示了從芯片到智算集群的全棧技術(shù)能力。

服務(wù)器：AI大模型訓(xùn)練是典型的高性能計(jì)算場(chǎng)景，對(duì)算力密度、散熱能力和芯片兼容性提出了苛刻要求。傳統(tǒng)通用服務(wù)器機(jī)柜顯然無法勝任。為此，阿里云發(fā)布全新自研的磐久128超節(jié)點(diǎn)AI服務(wù)器，單柜可支持128個(gè)AI計(jì)算芯片，密度刷新業(yè)界紀(jì)錄，同等算力下推理性能可提升50%。

網(wǎng)絡(luò)：在大規(guī)模分布式訓(xùn)練中，網(wǎng)絡(luò)延遲和帶寬直接決定了“木桶”的短板。阿里云新一代高性能網(wǎng)絡(luò)HPN 8.0，GPU互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)帶寬達(dá)到6.4Tbps，可支持單集群10萬(wàn)卡GPU的高效互聯(lián)。

存儲(chǔ)：AI工作負(fù)載對(duì)存儲(chǔ)的需求極為分裂。分布式存儲(chǔ)升級(jí)，其中對(duì)象存儲(chǔ)OSS推出Vector Bucket，可使構(gòu)建RAG等AI應(yīng)用的存儲(chǔ)成本驟降95%。

AI智算集群：智能計(jì)算靈駿集群能力升級(jí)，通過拓?fù)涓兄{(diào)度設(shè)計(jì)支持10萬(wàn)卡穩(wěn)定互聯(lián)，并具備故障分鐘級(jí)恢復(fù)能力。

平臺(tái)與服務(wù)：容器服務(wù)ACK和人工智能平臺(tái)PAI也針對(duì)AI場(chǎng)景進(jìn)行了深度優(yōu)化。PAI與通義大模型聯(lián)合優(yōu)化后，模型訓(xùn)練端到端加速比提升3倍以上，推理吞吐TPS增加71%，時(shí)延TPOT降低70.6%。

組織：那個(gè)能打的阿里回來了

從定義通往ASI的清晰路徑，到構(gòu)建“模型+基礎(chǔ)設(shè)施”協(xié)同創(chuàng)新的AI超級(jí)計(jì)算機(jī)，阿里云正在以系統(tǒng)性的方式，做好準(zhǔn)備，迎接并塑造這個(gè)由AI驅(qū)動(dòng)的超級(jí)云計(jì)算周期。行業(yè)的未來圖景已經(jīng)日益清晰：算力即權(quán)力，而承載這股力量的，唯有超級(jí)AI云。

此次云棲大會(huì)，恰逢吳泳銘掌舵阿里云，確立“AI驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略兩周年。從結(jié)果來看，無疑是成功的，資本市場(chǎng)的積極反饋也側(cè)面印證了這一點(diǎn)。

如果我們把視角放到阿里這家公司，經(jīng)歷了前幾年的蟄伏，隨著創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)回歸，那個(gè)以敏銳戰(zhàn)略遠(yuǎn)見和強(qiáng)大組織執(zhí)行力著稱的阿里，又回來了。