一年一度的蘋果發布會如期而至,會上最大的新聞,并不是庫克推出了所謂的史上最薄蘋果。這東西看起來薄,但攝像頭那一塊高高隆起,頭重腳輕,感覺失衡,只不過是喬布斯之后蘋果繼續吃老本,不思進取的又一個象征而已。
在我看來,最大的新聞是,從iPhone 17開始,供應美國市場的蘋果手機將全部由印度制造,而中國制造則轉向供應本土、歐洲及日本等市場。這不僅表明蘋果供應鏈全球版圖重構,也體現了內在深層次的產業遷移邏輯。
在數字經濟時代,印度想走的是一條中國曾經走過的路,依靠比中國還要低廉的勞動用工成本,承接從中國轉移出來的產業鏈,逐步培育自己的技術能力,最終實現自主創新。
走這條路,印度是算計好了,也確實有一些有利的條件。印度有14.6億人,人口不僅基數大,而且結構年輕化,全國年齡的中位數是28歲,0-14歲人口占比高達24.9%,15-65歲的適齡勞動人口高達68.3%,65歲以上人口僅占7.07%。
同時,印度也還有一些規模比較小,但水平不算低的大學,比如印度理工大學、德里大學、加爾各答大學等等,QS排名也不低,能夠為印度培養一些用得上的工程師和科研人員。
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所以,盡管印度現在的起點很低,普遍貧窮,落后,文化普及率也不算高,但人口多就是優勢,就會有市場,人口結構年輕,就代表未來發展潛力大。有基本的科研體系,就為發展奠定了比較好的基礎。蘋果產業鏈的轉移,就足以體現這種優勢。
有人覺得是不是因為川普的出現,導致蘋果或者其他外資品牌開始布局轉移生產線?其實,并不完全是,這一幕遲早都會發生的。資本是逐利的,就像游牧民族一樣,逐水草而居,他們總是會隨著成本與市場機會進行轉移。當一個投資目的地的成本越來越高,他們會主動考慮轉移生產線。
五六十年代的日本,七八十年代的亞洲四小龍,從過去幾十年的中國,到今天的印度,整個產業鏈的遷移就已經證明了這一點。所以,早在2017年,蘋果就已經開始在印度布局。一開始的良品率根本不過關,市場上一片嘲諷和質疑,但不要小看資本的力量,不就是打螺絲嗎?誰生下來就是打螺絲的?經過嚴格培訓的印度工人,用不了幾年就開始生產出有模有樣的產品。
對于中國來說,正是處于前有強敵后有追兵的關鍵時期。印度斷了我們的后路,走了我們曾經走過的路,所以我們不能再走回頭路,不能還僅僅靠打螺絲來發展經濟,而要依靠科技創新,解放生產力,提高生產效率,提高老百姓生活水平和幸福感,用質量來替換數量。明白了這個底層邏輯,也就明白了今后的投資方向。
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