看4000點！

A股總市值超過100萬億，值得紀念。

滬指，轉眼間，3800了，十年新高！

歷史上，一共三次：2007年，2015年，第三次是現在。

前兩次都是大牛市！

3800點了，太多股票群是寂靜的。好事，說明離頂部還遠。

周五，半導體、芯片、AI高潮了。

直接催化劑，還是年初的DeepSeek！其V3.1版本，按照國產AI芯片設計，直接利好國產大模型和芯片。

寒武紀20%漲停，股價1243元，距離股王貴州茅臺1464元，一步之遙。

情緒實在太頂，有些長線機構的基金已全部清倉。估值百倍以上，一眼可見的泡沫，膽大者的游戲。

孰對孰錯，創造歷史的時刻，歷史會還以真相。

今年大事，93閱兵。到那時，全世界都看咱們，上4000點不是沒可能。

可能，還會更高。比如5178、6124。

還有美聯儲降息，也是未來一個月大概率的事，大量美元會流出美國。

A股目前的賺錢效應，無疑會成為大量資金的選擇。

一、本周交易

1.定投賬戶1

三筆交易。一筆主動買入，兩筆被動股息入賬。

分眾傳媒，8月19日，7.99元，買入700股，約占2%倉位。

分眾傳媒，8月21日，股息入賬322元。

三峽能源，8月18日，股息入賬140.7元。

2.定投賬戶2

兩筆被動收息。

三峽能源，8月18日，股息入賬154.1元。

分眾傳媒，8月21日，股息入賬46元。

3.女兒定投賬戶

一筆被動收息，分眾傳媒，8月21日，紅股派息161元。

三個賬戶，合計六筆收息823.8元。

二、持倉跟蹤

1.洋河股份

半年報披露，業績依舊很差，倒是股價反應平穩，甚至有點利空出盡的味道。

當前市盈率（ttm）35倍，市凈率2.22倍，股息率6.44%，白酒板塊最高股息率。

管理層更迭，戰略轉型，好一個陣痛。

次高端市場萎縮、渠道信心不足、全國化受阻，三重挑戰，鴨梨很大。

跟隨調整近期交易計劃：定投賬戶1在75元上方賣出一手，定投賬戶2在70元以下買入一手，中間波動安坐如山。

2.洽洽食品

半年報，除了營收微降，環比回正，其余都是拉垮。

在一派牛市氛圍中，它今年還跌了16%。

放到整個消費股中，洽洽或許是一個縮影，經濟低迷、消費不振、企業內卷，自然日子不好過。

主次矛盾分析，如果環境改善，業績也會跟著回來的。

股價其實很聰明，出業績的前一天很可能是近期的低點，想回去挺難了。

3.口子窖

二季度營收-48.5%，凈利潤-71%。

實控人劉安省7月計劃減持1000萬股，占總股本1.67%，約套現3.5億元。此外還有49.7%處于質押。

市值212億，PE（ttm）約15倍，遠低于行業平均。

看股價，還處于囤貨低位，踏踏實實拿著，問題不大。

4.平安銀行

上半年營收693億，同比-10%，凈利潤248億，同比-3.9%，降幅較一季度收窄。

市盈率5倍，近期有加倉計劃，在12元下方。

怎奈前面高拋完了，沒給什么機會再接回來。

近期紅利相關個股，相對冷靜，沒有一點牛市樣子，那是因為前面漲太多了。

歇一歇也很正常。5倍估值，向下空間有限，繼續堅守。

三、每周一股

安圖生物（603658）

國內體外診斷龍頭企業，1998年成立，最新市值240億。

業績下滑，但Q2邊際改善，低谷已經過去，甚至不排除拐點要來。

技術研發壁壘深厚，上半年新增專利超百項，累計1823項。

市場拓展有潛力，海外擴張增速近20%，國內有替代機遇。

常年60%+的毛利率、25%+的凈利率，15%左右的凈資產收益率，品質相當高。

機構認可度高，當前PE(TTM)20倍，歷史低位，已反映悲觀者預期，是建倉好時機。

行業長期出大牛股，人口結構、消費水平，水漲船高，典型的藍海市場。

ps：下周一、二IPO打新，主板的票終于又來了。