H20在華滯銷改賣B30A？黃仁勛醒醒吧！沒(méi)人敢確定英偉達(dá)有無(wú)后門

日前有外媒報(bào)道英偉達(dá)已指示Amkor公司本周停止生產(chǎn)H20芯片，還通知了韓國(guó)的三星電子公司。Amkor負(fù)責(zé)該芯片的先進(jìn)封裝工作，三星電子負(fù)責(zé)為該款芯片供應(yīng)高帶寬內(nèi)存芯片。

眾所周知，H20本是特供中國(guó)市場(chǎng)的超級(jí)閹割版芯片，之前國(guó)產(chǎn)芯片沒(méi)發(fā)展起來(lái)，國(guó)內(nèi)科技大廠只能捏著鼻子求著英偉達(dá)賣。

然而時(shí)代變了。現(xiàn)在買和賣，都成了攸關(guān)企業(yè)乃至個(gè)人生死存亡選擇題：企業(yè)買英偉達(dá)芯片可以，但得簽字保證不能出問(wèn)題，否則自負(fù)全責(zé)。

根據(jù)《數(shù)據(jù)安全法》規(guī)定，數(shù)據(jù)非法出境可能判罰5000萬(wàn)以上或公司營(yíng)業(yè)額的5%，另?yè)?jù)《刑法》規(guī)定，數(shù)據(jù)非法出境可能判刑3年以上7年以下。

于是乎，英偉達(dá)CEO黃仁勛眼睜睜看著70萬(wàn)片H20庫(kù)存砸手里了，只得停產(chǎn)止損，研發(fā)新款對(duì)華特供芯片B30A。

B30A很大概率是B200的單芯片封裝版，順帶砍FP4性能，符合川普比旗艦卡性能-30%~50%的要求。

沒(méi)砍HBM，沒(méi)砍NVLink。綜合性能略強(qiáng)于H100，但就當(dāng)成是H100馬甲看也差不多。

如果跟國(guó)產(chǎn)卡比，比目前最強(qiáng)的國(guó)產(chǎn)卡昇騰910C好一些，畢竟H100比910C強(qiáng)一點(diǎn)。

不過(guò)如果跟傳聞中的昇騰910D比的話，B30A也占不到多大便宜。

但從目前大廠的節(jié)奏來(lái)說(shuō)，訓(xùn)練卡還需要NV卡為主，推理卡正在快速的國(guó)產(chǎn)化。

B30A至于其他華為之外的國(guó)產(chǎn)卡，商業(yè)化進(jìn)程快一點(diǎn)的是寒武紀(jì)，但寒武紀(jì)如果看他們Q1定增財(cái)報(bào)，可以看到99%的卡都賣給了字節(jié)，專用程度比華為還高點(diǎn)。

據(jù)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》報(bào)道，國(guó)內(nèi)還有幾條先進(jìn)制程產(chǎn)線明年會(huì)投產(chǎn)。到時(shí)候芯片不會(huì)這么短缺，國(guó)產(chǎn)卡的生態(tài)應(yīng)該會(huì)建起來(lái)的更快一點(diǎn)。

今年 7 月的世界人工智能大會(huì)上，華為展出昇騰 384 超節(jié)點(diǎn)（CloudMatrix 384）成了焦點(diǎn)，這個(gè)超節(jié)點(diǎn)由 12 個(gè)計(jì)算柜、4 個(gè)總線柜組成，裝了 384 顆昇騰 910C 芯片。實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，它的這個(gè)超節(jié)點(diǎn)由 12 個(gè)計(jì)算柜、4 個(gè)總線柜組成，裝了 384 顆昇騰 910C 芯片。

實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，它的是達(dá) 269TB/s，比英偉達(dá)方案高 107%。黃仁勛也不得不承認(rèn)：“華為性能已超越我們。”

至于停產(chǎn)的H20，早就不是什么先進(jìn)的東西，之前的庫(kù)存是上半年因?yàn)榻钗茨苓_(dá)成的訂單，也是很多企業(yè)需求較大的部分，一直在等這部分正當(dāng)需求，而且是歷史因素產(chǎn)生的，要放過(guò)，當(dāng)然沒(méi)有問(wèn)題

今年5月，美國(guó)眾議員比爾·福斯特牽頭提出《芯片安全法》提案，要求美國(guó)商務(wù)部強(qiáng)制美國(guó)芯片企業(yè)在受出口管制的芯片中加入“后門”，實(shí)現(xiàn)“追蹤定位”和“遠(yuǎn)程關(guān)閉”等功能，以確保這些芯片不會(huì)流入特定國(guó)家 。

7月，美國(guó)白宮發(fā)布《人工智能行動(dòng)計(jì)劃》，要求有關(guān)企業(yè)建立“芯片位置驗(yàn)證機(jī)制”，通過(guò)技術(shù)手段阻止高端AI計(jì)算芯片流入“關(guān)切國(guó)家”。

如果黃仁勛的特供芯片不能突破《芯片安全法》和《人工智能行動(dòng)計(jì)劃》，對(duì)中國(guó)有啥意義呢？

英偉達(dá)瑟瑟發(fā)抖，自己只是一個(gè)賣芯片的，你們說(shuō)啥就是啥吧！

話說(shuō)回來(lái)，B30A如果真投放中國(guó)市場(chǎng)，銷量短期內(nèi)應(yīng)該不錯(cuò)，但也不會(huì)太爆。

訓(xùn)練這塊，英偉達(dá)暫時(shí)斷檔式領(lǐng)先，但推理上無(wú)論國(guó)內(nèi)外都有越來(lái)越多的替代卡。

而且LLM已經(jīng)到了瓶頸期，新模型的提升越來(lái)越小，未來(lái)對(duì)訓(xùn)練卡的需求增長(zhǎng)也會(huì)放緩，而專注于應(yīng)用落地。

B30A很可能是英偉達(dá)在華的最后一舞，等下一代出來(lái)，國(guó)內(nèi)對(duì)英偉達(dá)計(jì)算卡的需求恐怕不值當(dāng)它出特供版了。

當(dāng)然我們也不能過(guò)于樂(lè)觀。華為昇騰、寒武紀(jì)思元等國(guó)產(chǎn)AI芯片已經(jīng)實(shí)現(xiàn)突破，雖然在生態(tài)成熟度上還比不上英偉達(dá)，但算力已經(jīng)接近甚至超過(guò)H20。

華為昇騰 910C量產(chǎn)正推著國(guó)產(chǎn)替代加速，2025 年二季度它的市場(chǎng)份額有望突破 40%。中國(guó) AI 芯片產(chǎn)業(yè)也分出了梯隊(duì) —— 華為昇騰、寒武紀(jì)是第一梯隊(duì)，壁仞科技、沐曦集成在第二梯隊(duì)，海光信息、摩爾線程等構(gòu)成第三梯隊(duì)。

眼下中國(guó)芯片廠商仍需要持續(xù)投入研發(fā)，多一點(diǎn)時(shí)間和耐心，逐漸構(gòu)建更加強(qiáng)大的生態(tài)系統(tǒng)，進(jìn)而徹底擺脫英偉達(dá)的魔咒。