這回半導體能火多久？

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上證指數今日再創新高，并且還是以上漲1.45%這個少見的漲幅在上攻。創業板指數更是神勇，今日居然大漲了2.07%，在這么高的位置，還能以這樣的幅度上攻，確實是牛市要來了的樣子。不少新股民都來問，聽說近期股市都在漲，現在可以入市嗎？后市還會漲嗎？

看現在市場這個漲法，是根本沒把4000點放在眼里啊。中國股市有一個特點，就是股市總是容易過頭，一個重要原因是股民數量龐大，不管是先知先覺者，還是后知后覺者，甚至到最后的不知不覺者，都有龐大的數量，這就導致一旦漲起來就不容易停下來，一旦跌下去，也是沒完沒了的。

而且，當下的行情看起來還比較健康。健康與否的標志就是，股價的上漲是否與業績相匹配。如果上漲的股票都是巨額虧損股，那我認為這個上漲就不健康，千萬不要踏進去。

但是現在來看，行情是比較健康的。一個是科技類的芯片半導體板塊在漲，這個板塊前景非常廣闊，另一個則是科創板50與創業板的指數上漲比較好，前者今日大漲了8.6%，后者上漲超過2%。科創板中的股票，芯片類公司含量較高，而創業板里的股票，大多是中國各個行業里的佼佼者。這幾日因為半年報陸續披露，朋友讓我幫她選一些業績比較好的股票做個推薦，我選出來告訴她后，她居然說買不了，因為她是新股民，且入市資金量不夠，居然不能買科創板與創業板的股票。我一看，才發現靠業績選出來的股票竟然全是這兩板里的股票。二是上漲的股票大多也是業績比較好的股票，比如最近幾個月漲勢凌厲的新易盛、北方稀土等。

所以，我的結論是指數還有可能漲，尤其是與人工智能這個大概念相關的板塊，但是個股的漲跌確實不好說了。

今日沉寂了一段時間的半導體突然成為股市上漲的領頭羊了，整個板塊上漲4.19%，領先漲幅第二的行業證券板塊2.87%的漲幅。事實上，股市這樣的上漲，最暴力受益的板塊理當是券商板塊，但是券商板塊卻沒跑過半導體板塊，可見半導體的利好有可能更大。

從消息面上來看，半導體的板塊上漲的主要催化劑是由三個因素構成的，第一是DeepSeek-V3.1發布、第二是國產芯片技術突破、第三則是英偉達H20停供預期帶來的樂觀判斷。

首先是我們國產的人工智能工具，DeepSeek-V3.1發布。之前有媒體分析，相比國內外同行，這款軟件的更新速度低于預期，因此之前影響了投資者對人工智能的判斷。但是8月21日，DeepSeek正式發布DeepSeek-V3.1，顯示我們的更新速度并沒有拉下多少，且該軟件首次采用的一種精度標準，明確適配下一代國產芯片架構，這一設計思路，被認為是推動國產算力芯片與開源模型的深度協同、加速產業生態落地、相關國產芯片龍頭直接受益的產業發展方向，因而大大刺激了市場對半導體及芯片類股票的投資熱情。另外，這款軟件之前被業內人士稱贊的羅列思維過程，但卻被用戶吐槽毫無價值還耽誤時間的思考過程大幅提速了。有數據說速度相比之前提高了20%以上。

相信今年入市的投資者還記得，春節前大家對股市還是失望情緒居多的，但是節后Deepseek的發布，儼然給股市打了一針強心劑。在熊市這家伙都有那么大的能耐，更何況現在投資者可是更樂觀了。

二是國產芯片技術突破：國產芯片技術近期屢破難關，全國首臺國產商業電子束光刻機“羲之”已在杭州進入應用測試，其精度比肩國際主流設備，標志著量子芯片研發從此有了“中國刻刀”，這一技術突破為ASIC芯片產業發展提供了有力支撐，增強了市場對于國產芯片產業鏈自主可控發展的信心。

第三條就是今日傳出英偉達H20停供的消息：媒體稱英偉達已通知部分零部件供應商暫停其專為中國市場設計的H20人工智能芯片的生產。這個消息可以從兩個方面來看，一個是這將直接造成較大的需求缺口，市場預期國產AI芯片將迎來發展契機，從而推動寒武紀、海光信息等國產AI算力芯片企業股價大幅上漲。另一方面，之前就說英偉達獲得批準，可以供應中國比H20更先進的芯片，如果這意味著英偉達可以供應更先進的芯片，那么中國芯片被卡脖子的問題也減輕了許多，對整個行業的發展也是相當有利的。

所以，結論是，半導體行業新股民現在上車，還是有賺錢機會的。不會選個股的朋友，可以投資相關的指數基金。而且，今晚在美國掛牌的中國金龍指數大漲了2.86%，顯示國際市場對中國概念股也是相當看好的。

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