全球儲(chǔ)能大洗牌：中企“霸榜”，陽光電源、遠(yuǎn)景領(lǐng)跑

在這里·讀懂儲(chǔ)能

儲(chǔ)能的未來在于交易能力。

?圖源｜Unsplash

文｜王璟 編輯｜楊倩

來源｜儲(chǔ)能嚴(yán)究院

未來十年，全球能源轉(zhuǎn)型的核心支點(diǎn)之一，正聚焦于儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。

作為新能源發(fā)展的關(guān)鍵支撐，電池儲(chǔ)能系統(tǒng)（Battery Energy Storage System, BESS）集成商之間的全球競(jìng)爭(zhēng)已進(jìn)入白熱化階段。

伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）最新發(fā)布的《2025全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商排名》顯示，2024年，在全球儲(chǔ)能市場(chǎng)高速增長(zhǎng)背景下，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)憑借完整的供應(yīng)鏈體系、持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新與深度的全球化布局，迅速崛起為行業(yè)主導(dǎo)力量。[注：該報(bào)告基于當(dāng)年交流側(cè)（AC）電池儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量編纂，僅統(tǒng)計(jì)產(chǎn)生收入的實(shí)際出貨量]

以陽光電源、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能等為代表的頭部企業(yè)，不僅領(lǐng)跑市場(chǎng)份額，更通過標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)、智能升級(jí)與全球協(xié)同，重塑全球儲(chǔ)能競(jìng)爭(zhēng)格局。

01

中企“霸榜”

2024年全球BESS集成商格局顯示，中國(guó)軍團(tuán)全面主導(dǎo)，七家中國(guó)企業(yè)進(jìn)入前十。其中，陽光電源、中國(guó)中車、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、華為四家企業(yè)穩(wěn)居全球前五，其余三家為海博思創(chuàng)、比亞迪和新源智儲(chǔ)。

中國(guó)公司合計(jì)占據(jù)TOP 10企業(yè)46%的市場(chǎng)份額。若計(jì)入所有上榜企業(yè)，中國(guó)公司整體市占率高達(dá)63%，全球領(lǐng)導(dǎo)地位進(jìn)一步鞏固。

圖源：WoodMackenzie

市場(chǎng)份額方面：Tesla以15%蟬聯(lián)全球第一；陽光電源以14%位列第二，與Tesla差距由4個(gè)百分點(diǎn)縮至僅1個(gè)百分點(diǎn)；中國(guó)中車以8%穩(wěn)居第三；遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、華為各占6%，并列第四；海博思創(chuàng)（5%）、比亞迪（4%）、新源智儲(chǔ)（3%）緊隨其后。

前三大企業(yè)合計(jì)市占率37%，排名連續(xù)兩年保持穩(wěn)定，行業(yè)集中度持續(xù)提升。

值得注意的是，前十名中僅陽光電源、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、華為實(shí)現(xiàn)份額增長(zhǎng)，其余頭部企業(yè)停滯或下滑，面臨增長(zhǎng)困境，凸顯出“強(qiáng)者恒強(qiáng)”的馬太效應(yīng)。

此外，中天科技、阿特斯、融和元儲(chǔ)、電工時(shí)代、天合儲(chǔ)能、金風(fēng)科技、東方日升等多家二三線中企躋身全球前20，市占率分布在1%-3%之間，形成第二梯隊(duì)。

若按照細(xì)分板塊來看，2024年，中國(guó)、美國(guó)、歐洲分別占全球儲(chǔ)能需求的41%、26%、19%，可謂三足鼎立。中國(guó)儲(chǔ)能軍團(tuán)的全球影響力在亞太、歐洲與中東市場(chǎng)快速滲透，在北美則受地緣政治因素影響有所收縮，但均維持著顯著的市場(chǎng)地位。

據(jù)伍德麥肯茲數(shù)據(jù)，中國(guó)企業(yè)占據(jù)亞太市場(chǎng)90%以上份額，形成高度集中格局。亞太市場(chǎng)看中國(guó)，中國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)無論是累計(jì)裝機(jī)還是新增裝機(jī)，均接近全球總和的半壁江山，已變成中國(guó)企業(yè)廝殺的紅海戰(zhàn)場(chǎng)。

2024年，蟬聯(lián)亞太市場(chǎng)儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量桂冠的是中國(guó)中車，市占率為14%；陽光電源躍升至第二，市占率從8%提升至10%；遠(yuǎn)景儲(chǔ)能上升一位進(jìn)入前三，市占率達(dá)10%，追平陽光電源；海博思創(chuàng)下滑至第四，市占率維持9%不變。

在歐洲市場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)整體市場(chǎng)份額同比激增67%，成為最大贏家。陽光電源市占率從10%躍升至21%，首次登頂歐洲第一；比亞迪下滑兩位至第五，市占率由14%降至8%。歐洲前十中，陽光電源、比亞迪、華為、天合儲(chǔ)能等中國(guó)企業(yè)仍占四席。

北美市場(chǎng)受貿(mào)易壁壘影響，中國(guó)品牌份額下降超30%。特斯拉連續(xù)三年主導(dǎo)該市場(chǎng)，陽光電源以10%市占率穩(wěn)居第二，較上年下滑7個(gè)百分點(diǎn)，阿特斯上升三位至第四，市占率達(dá)8%。

中東市場(chǎng)成為2024年增長(zhǎng)藍(lán)海，陽光電源、比亞迪、華為主導(dǎo)超80%市場(chǎng)份額，僅陽光電源就獨(dú)占48%。憑借成本、高效交付與規(guī)模化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，中國(guó)企業(yè)占據(jù)絕對(duì)先機(jī)。預(yù)計(jì)到2034年，中東儲(chǔ)能裝機(jī)將達(dá)31GW/115GWh，發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>

事實(shí)上，海外市場(chǎng)已成為頭部選手超車的“加速度”選項(xiàng)。從全球前五看，陽光電源、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能是為數(shù)不多的市場(chǎng)份額提升的玩家，分別增長(zhǎng)3%、1%，其增長(zhǎng)動(dòng)能均來自海外市場(chǎng)。

陽光電源2024全年海外訂單超過10筆、突破20GWh，屢創(chuàng)“最大”紀(jì)錄：7月，拿下當(dāng)時(shí)全球最大儲(chǔ)能項(xiàng)目——沙特ALGIHAZ 7.8GWh項(xiàng)目；11月，簽署英國(guó)4.4GWh儲(chǔ)能項(xiàng)目，為歐洲最大儲(chǔ)能合作協(xié)議；12月，與菲律賓CREC締約1.5GWh儲(chǔ)能合作，助力東南亞最大光儲(chǔ)融合項(xiàng)目。

進(jìn)入2025年，陽光電源海外擴(kuò)張勢(shì)頭不減。7月底以來，接連在保加利亞落地兩大項(xiàng)目，合計(jì)容量超3.4GWh。

在陽光電源之外，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能上升迅猛，成為近年來增速最快的中國(guó)企業(yè)之一：排名連續(xù)兩年躍升，2023年首次上榜即位列第六，2024年躋身全球第四、亞太第三。

2024年遠(yuǎn)景儲(chǔ)能在歐洲、中東、非洲、東南亞、澳洲均有斬獲，當(dāng)年12月與法國(guó)電力集團(tuán)簽約，為其南非項(xiàng)目提供超1GWh電池系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)了南非GWh級(jí)別項(xiàng)目零的突破，國(guó)際化步伐顯著加速。

華為則在2023年短暫滑出前十后，憑借在中東等市場(chǎng)的突出表現(xiàn)，于2024年強(qiáng)勢(shì)回歸，與遠(yuǎn)景儲(chǔ)能并列第四。

2024年以來，華為相繼投運(yùn)柬埔寨首個(gè)構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能項(xiàng)目、匈牙利最大獨(dú)立儲(chǔ)能項(xiàng)目，簽署菲律賓4.5GWh標(biāo)桿項(xiàng)目，為全球最大的光儲(chǔ)項(xiàng)目之一。

總體來看，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)全球異軍突起，得益于供應(yīng)鏈、技術(shù)創(chuàng)新到全球化產(chǎn)能系統(tǒng)性競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的集中爆發(fā)。

尤其是這三家龍頭的強(qiáng)勢(shì)崛起并非一朝一夕之功，它們均在海外披荊斬棘深耕20年左右，憑借產(chǎn)品硬實(shí)力，以及技術(shù)、服務(wù)軟實(shí)力協(xié)同優(yōu)勢(shì)，才得以在海外高價(jià)值市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟。

02

“轉(zhuǎn)折點(diǎn)”

作為全球能源權(quán)威咨詢機(jī)構(gòu)，Wood Mackenzie年度排名被視為衡量企業(yè)全球競(jìng)爭(zhēng)力的金標(biāo)尺。當(dāng)前，出海已成為頭部企業(yè)戰(zhàn)略突圍、拉開差距的勝負(fù)手，這一趨勢(shì)的背后推手，是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的“內(nèi)卷”困局，如同西西弗斯推石上山一般，危機(jī)與壓力并存。

2024年中國(guó)儲(chǔ)能招標(biāo)價(jià)格屢破底線，低價(jià)中標(biāo)頻現(xiàn)，行業(yè)整體利潤(rùn)率承壓。

據(jù)行業(yè)人士分析，當(dāng)前29萬家工商儲(chǔ)中小企業(yè)中，高達(dá)70%為近三年成立的“攢機(jī)商”“套牌商”，以低價(jià)策略搶占市場(chǎng)，未來三年終將難逃淘汰命運(yùn)。

更嚴(yán)峻的是，“內(nèi)卷”風(fēng)暴已席卷全球，正在吞噬全行業(yè)的利潤(rùn)。在中東、亞非等地，儲(chǔ)能價(jià)格已趨近中國(guó)水平。海外業(yè)主可精準(zhǔn)對(duì)標(biāo)中國(guó)集采價(jià)，疊加本地人工、土地、安裝成本后反向壓價(jià)，導(dǎo)致中國(guó)企業(yè)利潤(rùn)空間被極度壓縮，40%高毛利的時(shí)代已經(jīng)一去不復(fù)返。

資深行業(yè)人士劉自恒指出：“很多海外客戶說，我們其實(shí)不想買這么便宜的，但你們太‘熱情’，貴的都買不到。”這看似玩笑，實(shí)則如芒刺在背——低價(jià)背后往往是減配與安全隱患，無異于“自殺式競(jìng)爭(zhēng)”。

遠(yuǎn)景高級(jí)副總裁、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能總裁田慶軍警示稱：“全球80%的儲(chǔ)能系統(tǒng)出貨量來自中國(guó)，未來甚至可能超過90%。當(dāng)整個(gè)行業(yè)把價(jià)格壓到極低、利潤(rùn)慘淡，最終損害的是國(guó)家利益。‘反內(nèi)卷’已迫在眉睫。”

面對(duì)低水平同質(zhì)化“內(nèi)卷”瓶頸，陽光電源、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能等領(lǐng)軍企業(yè)率先突圍，推動(dòng)從“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”向“價(jià)值創(chuàng)造”的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，筑牢安全底座，通過技術(shù)創(chuàng)新、全球供應(yīng)鏈與數(shù)字化能力重構(gòu)高維競(jìng)爭(zhēng)力。

基于行業(yè)洞察與戰(zhàn)略布局，陽光電源長(zhǎng)期重視研發(fā)投入，堅(jiān)持全棧自研，深度融合電力電子、電化學(xué)與電網(wǎng)技術(shù)，打造“三電融合”儲(chǔ)能系統(tǒng)，并首開行業(yè)先河完成兩代PowerTitan儲(chǔ)能系統(tǒng)燒艙實(shí)驗(yàn)，樹立安全標(biāo)桿。通過液冷溫控、智能簇級(jí)管理等創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)LCOS降低20%以上。

依托20余年全球化積累，陽光電源深耕歐美成熟市場(chǎng)，加速海外產(chǎn)能布局，擬通過GDR募資擴(kuò)建35GWh儲(chǔ)能產(chǎn)能，其中超19億元投向海外、新增15GWh儲(chǔ)能產(chǎn)能，構(gòu)建敏捷全球供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)。

與陽光電源類似，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能也在堅(jiān)持做“難而正確”的事，通過從電芯到系統(tǒng)的全棧技術(shù)自研，軟硬件深度協(xié)同，構(gòu)筑了難以復(fù)制的競(jìng)爭(zhēng)壁壘。遠(yuǎn)景動(dòng)力全球布局13座電池超級(jí)工廠，為遠(yuǎn)景儲(chǔ)能提供核心電芯保障。這一垂直整合優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步強(qiáng)化其在儲(chǔ)能市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力。

近期，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能成功通過“燒艙實(shí)驗(yàn)”——儲(chǔ)柜最小間距僅5cm，創(chuàng)下全球紀(jì)錄，樹立了高可靠性產(chǎn)品標(biāo)桿，疊加為期15年的全生命周期運(yùn)維服務(wù)，為高價(jià)值電力交易場(chǎng)景提供了堅(jiān)實(shí)保障。截至目前，遠(yuǎn)景儲(chǔ)能已在全球參與超過300個(gè)項(xiàng)目，累計(jì)交付30GWh+，在手訂單超50GWh+，所有場(chǎng)站項(xiàng)目保持“零重大安全事故”紀(jì)錄.

陽光電源、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、華為也是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多具備構(gòu)網(wǎng)能力的儲(chǔ)能企業(yè)，掌握了新能源系統(tǒng)中電網(wǎng)穩(wěn)定性與安全性的關(guān)鍵技術(shù)。

更重要的是，在技術(shù)、安全基座之上，儲(chǔ)能的交易能力正成為未來競(jìng)爭(zhēng)的核心壁壘。

以遠(yuǎn)景儲(chǔ)能為例，其堅(jiān)信“儲(chǔ)能的本質(zhì)是交易”，早已前瞻性布局“交易型儲(chǔ)能”。依托“AI大模型驅(qū)動(dòng)”的智能系統(tǒng)，2025年4月發(fā)布全球首款智能體儲(chǔ)能系統(tǒng)EN 8 Pro，構(gòu)建智能化運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。

該智能體內(nèi)置多個(gè)專用AI模型，融合氣象、電價(jià)、負(fù)荷、市場(chǎng)規(guī)則等多維數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)峰谷電價(jià)預(yù)測(cè)（準(zhǔn)確率超90%，高于行業(yè)5–10個(gè)百分點(diǎn)）與交易策略自動(dòng)生成，通過能量套利、輔助服務(wù)、容量租賃等多元路徑，較傳統(tǒng)人工交易可提升收益15%-20%，全生命周期每百MWh增收超千萬元。

遠(yuǎn)景儲(chǔ)能的躍升，不僅是企業(yè)個(gè)體的成功，更折射出中國(guó)儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)正從“野蠻生長(zhǎng)的規(guī)模擴(kuò)張”向“高端化、差異化、精細(xì)化”價(jià)值鏈攀升的整體趨勢(shì)。

展望未來，儲(chǔ)能行業(yè)將持續(xù)保持高速增長(zhǎng)，水大魚大。

據(jù)灼識(shí)咨詢預(yù)測(cè)，全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將從2023年的189.73GWh攀升至2030年的2855.18GWh，市場(chǎng)空間廣闊。

中國(guó)工程院院士舒印彪預(yù)計(jì)，到2030年我國(guó)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模將達(dá)1.2–1.5億千瓦；國(guó)家智能制造專家委員會(huì)主任蘇波則判斷，屆時(shí)我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)總產(chǎn)值將突破3萬億元。

萬億級(jí)賽道已現(xiàn)，增長(zhǎng)動(dòng)能勢(shì)不可擋。但如今，儲(chǔ)能行業(yè)進(jìn)入到了一個(gè)新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)——擺在玩家面前的選擇是，以低價(jià)出海透支未來，還是以技術(shù)、安全與服務(wù)構(gòu)建長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力？

毋庸置疑的是，當(dāng)前內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)使得整個(gè)行業(yè)不得不經(jīng)受短暫的陣痛，唯有回歸價(jià)值創(chuàng)造，才能實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。

這才是儲(chǔ)能的未來之路。

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