黃金又漲了，是好兆頭嗎？

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即將墜入西山的太陽 平姐姐攝于昆明古滇名城

先跟廣大讀者說聲抱歉，這幾天因為跟大學(xué)同學(xué)一起聚會，玩得太嗨，都沒時間更新文章了。這周開始恢復(fù)正常。

近期的政策面，大家也都看到了，似乎并不樂觀，主要是此前達成的中美關(guān)稅條件，在8月1日到期后，事到如今，今后的關(guān)稅怎么定，也沒有一個明確的消息出來，這增加了市場的不確定性。此外，美國對俄羅斯的態(tài)度開始強硬起來，俄羅斯方面也是毫不示弱，這兩個大國之間的矛盾如果進一步加劇，對我們的經(jīng)濟發(fā)展也會帶來極大的不確定性，畢竟特朗普制裁俄羅斯的第一步棋，就是要對與俄羅斯做大生意的國家實施高關(guān)稅，以表懲罰之意。

其實這件事不知道能不能讓某些眼盲心瞎的人多少看明白一點：那就是，其實你買一個國家的東西，事實上等于是支持這個國家。不然在國際上各個國家也不會為了關(guān)稅吵得不可開交了——誰都在想辦法讓別人多買一點自家的產(chǎn)品。如果這是一個公認的事實，那么我們可以想一想，這么多年來，買我們國家東西最多的國家與地區(qū)是哪些。

不管怎么說，資金的流向說明了投資者內(nèi)心的想法：黃金再次開始上漲，不管是黃金價格還是黃金基金，還是黃金公司。另一個具有信號意義的現(xiàn)象是，在國際金價上漲的情況下，我們的股市上，則是軍工板塊在大漲。今日表現(xiàn)最好的概念板塊分別是航空，上漲了4.69%，通用機械上漲了2.89%，船舶上漲了2.81%，電器儀表上漲了2.61%。其余板塊的漲幅均小于2%。

這兩個信號清楚地表明，國際投資者與國內(nèi)投資者，其實大家對未來的預(yù)判都是比較一致的。基于這樣的情況，那么基本面其實是不會樂觀的，也就是說，A股市場就不具備大漲的基礎(chǔ)了。除非國際局勢能夠出現(xiàn)新的制約因素。

而從行業(yè)的角度來分析，今日創(chuàng)新藥與光伏板塊跌勢明顯。

創(chuàng)新藥的問題，是受特朗普對進口藥品加稅，同時強烈呼吁美國藥企降價事件的影響。理論上，對進口藥品加稅似乎利好美國的藥企，但事實上，特朗普加稅是說法，根本目的在于讓更多的藥企來美國辦廠，這樣未來就有可能大力搶占美國藥企的市場份額了。同時美國藥企因為在境外銷售受到仿制藥以及低收入國家的客觀因素限制，在海外銷售的價格相對較低，所以在美國銷售的價格就會相對較高，以此來獲得利潤支撐其研發(fā)。

如果特朗普真的把美國藥企在美國的銷售價格打下來，可以想見，主要以美國藥企為大客戶的國內(nèi)創(chuàng)新藥的生意必然受到嚴重的影響，巧媳婦可是難為無米之炊的。而創(chuàng)新藥的生產(chǎn)如果授權(quán)給中國制造，那么因為進口要加稅，在美國的銷售情況也可能不及預(yù)期般樂觀了，兩頭擠壓，創(chuàng)新藥的前景可謂是蒙上了一層陰影。

考慮到創(chuàng)新藥已經(jīng)連續(xù)上漲且幅度較大，因此重倉者可以考慮適度減倉。

而光伏，雖然是反內(nèi)卷，各種檢修以減少產(chǎn)能，但是供過于求的數(shù)據(jù)還是相當驚人的。有數(shù)據(jù)顯示，今年全球?qū)夥男枨笫?50GW，但是行業(yè)的生產(chǎn)能力達到了1200GW。這么多的產(chǎn)能，要在短期內(nèi)出清是不太可能的。因此光伏要走出內(nèi)卷估計需要更多的時間去消化。除非這個行業(yè)能夠在技術(shù)上獲得飛躍性的突破，從而引爆市場需求。

此外，受美國公布的非農(nóng)數(shù)據(jù)大幅修正，特朗普揚言要炒掉相關(guān)統(tǒng)計局局長的消息影響，美國本身的經(jīng)濟情況開始陷入一種不明朗的局勢之中，令投資者失去重要的投資參考依據(jù)，這也是令黃金上漲的一個重要因素。這個統(tǒng)計局長確實令人惱火，不光是公布的7月份的美國新增就業(yè)數(shù)據(jù)大幅低于預(yù)期，最過份的地方是，這個埃麗卡大幅修改了前兩個月的就業(yè)數(shù)據(jù)，居然向下修正了一個小數(shù)點，即統(tǒng)計數(shù)據(jù)修正為只有之前公布數(shù)量的十分之一！

再怎么胡亂統(tǒng)計，能把一個每個月都需要統(tǒng)計并向全國人民公布的數(shù)據(jù)算錯了十倍，這個事情確實太荒謬了，難怪特朗普怒火沖天，稱這是一場“徹頭徹尾的騙局”。哪怕不是一場騙局，一個政府部門能發(fā)布一個與真實情況相差十倍的數(shù)據(jù)，這個局長的失職是跑不了的。

我舉個例子可以說明這個數(shù)據(jù)有多荒唐，就好比我們5、6兩個月，統(tǒng)計局都說全國有14億人口，但是到7月份，統(tǒng)計部門突然說前兩個月的數(shù)據(jù)都錯了，我們只有1.4億人口。這樣的統(tǒng)計局長，相信沒有一個國家可以容忍。

所以，在美國經(jīng)濟形勢沒有可靠數(shù)據(jù)證明好還是壞的情況下，全世界的投資顯然是要謹慎一些的。

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