數據首發丨2025Q2方便速食市場回顧

在本周，馬上贏情報站將對2025Q2的方便速食市場進行回顧，同比對象為2024Q2，環比對象為2025Q1。

復盤數據均來自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型。馬上贏品牌CT數據覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉、鎮、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業態覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數超過50億筆。

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方便速食重點品類概覽

方便速食類目共包含方便粉絲、方便面、方便米線、方便米飯、罐頭食品、速食腸、速食粥/湯、預制菜、自熱食品等子/孫類目，包含四級類目共計19個。

數據來源：2025Q2，馬上贏品類洞察看板-MSY150均衡模型

基于馬上贏品牌品類洞察看板的波士頓矩陣四象限分析可以看到，2025Q2方便速食市場中，方便面依舊占據絕對主導地位，市場份額接近50%，顯著高于位列第二的常溫火腿腸和低溫香腸，后兩者市場份額約在10%-20%之間，構成中腰部陣營。

從市場份額增長變化來看，方便面不僅份額最大，且市場份額同比增長0.68%，在類目中的重要性進一步上升。低溫香腸與常溫火腿腸亦呈現增長態勢，在明星品類象限之中。相比之下，水果罐頭、速食粥份額居中但市場增速為負，類目位于成熟品類象限之中。

此外，酸辣粉、螺螄粉等小體量類目的市場份額變化較小，自熱火鍋、自熱米飯在本季度的份額已經＜1%，因此不再進行專門的分析。整體來看，頭部類目的份額正進一步增加，中小品類面臨的壓力也在進一步加大。

在方便速食大類中，本季度我們重點選擇了：方便面、常溫火腿腸、低溫香腸、速食粥、螺螄粉、酸辣粉、午餐肉共計7個較有典型性與代表性的類目進行類目市場情況回顧。以2025Q2上述類目的市場份額合計計算，上述重點類目在方便速食中的市場份額合計＞86%。

基于市場份額和銷售額的同比變動分析，2025Q2方便速食類目整體呈現“結構穩定、增長承壓”的態勢。方便面、常溫火腿腸和低溫香腸三大主力品類市場份額均實現同比提升，但銷售額卻出現8%-9%的顯著下滑，反映出頭部品類即便份額上升，但在銷售額上依然面臨價格或動銷的壓力。

中腰部品類中，速食粥和酸辣粉呈現“份額與銷售額雙降”態勢，銷售額降幅均超過14%，其中酸辣粉下滑達16.95%，調整壓力較大。螺螄粉雖銷售額下降3.55%，但市場份額小幅增長0.16個百分點，表現好于酸辣粉。

值得關注的是，午餐肉為唯一實現銷售額正增長的細分品類，同比增長5.91%，市場份額也提升0.19%，或受益于便利食材需求上升，表現出良好的增長潛力。

為了更好地分析方便速食類目價格的變動與走勢，我們拉取了202407-202506，方便速食類目整體及各重點類目的馬上贏價格指數（WPI，具體介紹參見：）。該指數以100為基準值，其數值上下波動為類目的價格指數與去年同期價格指數的相對百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價格水平上升，低于100則表示同比價格水平下降。

首先是方便速食大類整體的馬上贏價格指數（WPI）走勢情況。可以看到，2024年7月至2025年6月期間，價格指數整體呈現穩步上行趨勢。2024年7月指數為99.14，此后連續數月上漲，于10月突破100，達到100.20，進入正增長區間。2024年11月至2025年1月之間，指數基本維持在100.3左右，12月達階段高點100.39，但2025年1月小幅回落至100.11，或受春節前后促銷波動影響。此后市場價格穩回升，2025年4月至6月連續三月增長，6月達周期內峰值100.65，創下新高。整體來看，價格指數在2024年下半年完成從負區間向正區間的跨越，隨后維持在100以上，或可說明價格增長與產品升級仍是推動方便速食大類增長的重要因素之一。

從2024年7月至2025年6月各類目的馬上贏價格指數（WPI）走勢來看，方便速食各類目間價格分化加劇。

方便面類目價格指數持續走強，近一年始終保持在基準線以上并穩步上漲，2025年2月達到高點102.14，隨后雖略有回落但始終維持在101.8以上，成為少數在價格端能夠持續增長的類目。

常溫火腿腸價格指數整體趨穩，從2024年7月的99.22逐步上揚至2025年6月的100.4，其上漲節奏雖緩，但走勢較為扎實；低溫香腸類目表現疲軟，始終在99左右波動未恢復至基準線以上，說明該品類的價格拉升存在一定阻力；酸辣粉則在2025年2月短暫沖高至99.74，隨后在3月短暫回落后又回升維持在99以上；速食粥在2025年2月受春節錯位因素影響沖到101.01，3月回落至99.67，但近3個月保持在100以上。螺螄粉和午餐肉類目則承壓明顯，全年未突破基準線的情況下，在部分月份降低至96-97，價格下行壓力依然顯著。

2024Q1至2025Q2，方便速食各重點類目的新品SKU數量及上市節奏呈現出明顯差異。其中，方便面類目體量最大、上新活躍度也最高。2025Q1新品數量激增至高峰，2025Q2雖有所回落，仍處于高位，體現出類目中的品牌與廠商在推新上依然有著很高的熱情。

常溫火腿腸類目則是除2025Q1或受節慶消費場景影響新品數量有較大提升外，其余季度新品上市數量較為平穩。低溫香腸則在2024Q2起步后維持較高水平，2025Q2略有回落，或與類目的內卷相關。速食粥、螺螄粉、酸辣粉和午餐肉的上新數量整體較少，一方面與其類目市場規模與份額較小相關，另一方面，類目中的品牌推新也未呈現出爆發式的熱情。

02

各重點類目分析回顧

基于馬上贏品牌CT中的數據，我們進一步觀察各重點類目的CR5集團市場份額變動，以及組合裝/非組合裝的件均規格、件均價走勢與Top SKU變化。需要說明的是，馬上贏對于組合裝的定義為內裝數＞1的組合類、套組類產品，包括但不限于箱/包/套等各種形態的組合產品；非組合裝則是產品具有獨立條碼的最小銷售單元。

方便面：

方便面類目中，CR5集團的市場份額之和為 83.03%，市場集中度處于高位。從市場份額變動情況來看，傳統頭部品牌康師傅與今麥郎的市場份額同比有一定收縮，而統一、白象與三養集團則呈現同比增長態勢。

2024Q1至2025Q2，方便面非組合裝產品的件均價呈現出波動態勢。件均價在2024Q1至Q4間基本維持在3.7元左右的小幅波動，至2025Q1小幅上揚至3.84元后，2025Q2略有回調至3.77元。與此同時，件均規格則呈現出持續縮減趨勢，從2024Q1的134g下降至2025Q2的128g。整體來看，產品規格“瘦身”趨勢明顯，企業或通過規格縮減將產品進一步精致化，從而獲得價格上的增長，推動整體銷售規模增長。

組合裝產品方面，件均規格與件均價在2024Q1至2025Q2期間整體呈現波動走勢，體現出一定的季節性規律與調整策略。具體來看，件均規格近六個季度在1280g至1330g之間波動，其中2024Q1和2025Q1相對較高，而2024Q2和2025Q2均出現明顯回落。件均價則與規格走勢高度一致，峰值出現在2024Q1與2025Q1的16.8元，高于2024Q1同期的均價水平，與類目價格指數的表現情況相呼應。

2025Q1上市的方便面類目新品在2025Q2市場份額TOP 5 SKU中，白象集團的三款牛肉板面產品包攬前三，或是緊跟板面產品在互聯網熱度的發力初見成效。楊掌柜憑借河南胡辣湯味的粉面菜蛋產品躋身第四，康師傅則是以多包裝產品位列第五。整體來看，CR5集團在新品投放上仍占據主導，其余品牌或可通過獨特風味搶占消費者認知與接受度。

基于2025Q2方便面類目的市場份額TOP 5 SKU情況可以看到，非組合裝產品中，統一集團繼續保持強勢，憑借多款產品占據三席，涵蓋杯裝、桶裝等不同規格，展現出較強的產品布局能力。其中“湯達人”與“茄皇”系列位列前二。康師傅則憑借經典袋裝產品和“BIG”桶裝產品占據第三與第五，繼續發揮其在大眾消費層的品牌影響力。

在組合裝產品中，白象集團表現尤為突出，憑借“湯好喝”系列與“大辣嬌”韓式火雞拌面，共有三款產品占據前三，市場表現穩健。統一集團則憑借高價位的“湯達人五合一日式豚骨拉面”進入榜單，延續其在高端細分市場的布局。康師傅則以“大食袋”規格的紅燒牛肉面位列第五，體現其經典口味與大包裝策略的持續吸引力。

常溫火腿腸：

2025Q2，常溫火腿腸市場的CR5集團由雙匯、金鑼、新希望六和、力誠及起亮食品組成，合計占據93.19%的市場份額，市場高度集中，僅雙匯一家在類目中的市場份額就超過60%。從市場份額的變化情況來看，雙匯在市場份額第一的情況下同比有所增長，起亮食品也呈增長態勢。而金鑼、新希望六和、力誠的市場份額則出現下滑。

從非組合裝產品的規格與價格走勢來看，2024Q1至2025Q2，常溫火腿腸類目件均規格在2024Q2的大幅縮減后，連續兩個季度小幅回升，2025Q1反彈至180g高位，2025Q2則回落至173g，回到2024Q1水平。而件均價則在2024Q2觸及低點2.38元后波動提升，2025Q1達到2.57元，隨后略有回調。

常溫火腿腸組合裝產品的件均規格與件均價在2024Q1至2025Q2期間呈現出明顯的同步波動特征。件均規格呈現出Q1與Q3小幅上升、Q2與Q4略有回落的規律；件均價波動更為明顯，2024Q2與2024Q4處于低點，而2024Q1和2025Q1則達到16.5元，為同期高位。2025Q2規格縮減幅度較小，而價格則大幅下調超2元，企業或通過價格手段提振銷量。

2025Q1上市的常溫火腿腸新品在2025Q2的市場份額TOP 5 SKU中，雙匯集團包攬全部席位，顯示其在新品布局上的高度集中與品牌統治力。其中，“加鈣優級火腿腸1.92kg”位居第一，表現相對突出，顯示出大規格營養強化型產品在細分市場的潛力。

基于2025Q2市場份額Top 5 SKU情況來看，雙匯集團依舊展現強勢主導地位，“王中王”系列覆蓋不同克重與規格，牢牢占據前三席，合計市場份額接近18%，具備顯著的規模優勢與品牌滲透力。其中“骨香王中王”以7.63%的市場份額占據第一。同時，金鑼集團亦有兩款產品躋身前五，常溫火腿腸市場呈現雙寡頭格局。

非組合裝產品中，雙匯集團強勢包攬市場份額前五，展現出對常溫火腿腸非組合裝產品市場的絕對掌控力。其上榜產品風味多樣，規格從58g到240g不等，體現出雙匯在非組合裝產品中通過差異化布局實現高覆蓋率的策略，鞏固了其品牌廣度與市場滲透力。

低溫香腸：

2025Q2低溫香腸類目的CR5集團市場份額合計為72.29%，相比其他類目市場集中度相對較小。在頭部格局方面，雙匯和金鑼依舊保持前兩名的位置，但二者的市場份額同比均出現下滑態勢，而雨潤則呈現上升態勢。同時，力誠和飄香更是取代上一季度的得利斯和喜旺躋身CR5，市場份額也同比增長。

近六個季度來看，低溫香腸類目非組合裝產品的件均規格與件均價呈現出一定的同步波動特征。2024Q1件均規格達317g，均價為5.42元，隨后兩個季度價格與規格均有所下調，或與節后需求走弱、市場促銷加劇有關。此后規格與價格小幅回升，至2025Q1規格回到316g、件均價升至5.54元。2025Q2價格與規格再度雙雙回落，顯示出淡旺季對消費節奏的影響仍較明顯。

2024Q1至2025Q2，低溫香腸類目組合裝產品的件均規格在2024Q1達到880克的高位后，在2024Q2出現明顯縮減，隨后小幅回升，2025Q1提升至870克，但2025Q2驟降至820克，為近六個季度最低水平。在件均價格則波動更加明顯，2024Q1為12元，2024Q2有所下降，隨后兩個季度小幅波動，2025Q1價格大幅上漲至近六個季度峰值，但2025Q2再次回落至11元。總體來看，2025Q2低溫香腸類目規格縮減明顯，價格有所回落，或與節后消費回落，企業通過減價縮量應對市場競爭相關。

2025Q1上市的低溫香腸新品在2025Q2市場份額TOP 5 SKU中，產品風格多樣。金鑼推出的“老式烤腸哈爾濱風味350g”位列第一，或是地域風味產品存在一定吸引力。雙匯和喜旺各有兩款產品上榜，涵蓋口味和規格豐富。整體來看，頭部品牌在新品市場仍保持較高活躍度，而非CR5成員喜旺亦有突破。

2025Q2低溫香腸類目非組合裝產品中，雙匯集團同樣包攬市場份額前五，展現出對該細分市場的統治力。上榜產品涵蓋熱狗腸、臺式香腸、肘花、蒜味腸等多種類型，既有小規格即食型產品，也有適合家庭分餐的大規格包裝，覆蓋不同消費場景。價格帶包含2元至14元之間，從產品類型到價格梯度均呈現出高度多元的市場布局策略。

組合裝產品中，TOP 5 SKU由雙匯與金鑼兩大集團主導。雙匯集團包攬前三席，產品類型豐富、規格集中在小包裝便捷型。金鑼集團的玉米腸憑借獨特口味位列第四，里昂烤香腸則以高性價比躋身第五。

速食粥：

2025Q2速食粥類目CR5集團市場份額合計為 81.29%，較上一季度有所增長，頭部品牌的主導地位較為穩固。其中，僅泰奇的市場份額出現增長，或得益于其在產品上的健康化創新，比如推出低卡、富含營養的速食粥產品，以及針對辦公場景等進行的場景化營銷，吸引了更多消費者。而娃哈哈、銀鷺、達利和同福的市場份額均有所下滑。

2024Q1至2025Q2期間，速食粥類目非組合裝產品件均規格從2024年的390g——400g區間，逐步上行至2025Q2的近415克，為近六個季度最高值，產品規格先穩后升。件均價在2024Q1至Q3有所下滑，隨后逐季上升至2025Q1的4.34元。2025Q2雖規格繼續增長，但價格回落至4.28元，企業或正通過高性價比產品應對市場競爭。

組合裝產品方面，近六個季度速食粥類目的件均規格和件均價整體呈現“量價齊降”的調整趨勢。件均規格除2024Q2有小幅提升外，從2024Q1的3290g縮減到2025Q2的3200g，件均價也從39元波動下滑至不足36元，尤其是2025Q2下滑明顯。

2025Q1上市的速食粥類新品在2025Q2市場份額普遍較低。三只松鼠的“堅果八寶粥1.28kg”是新品中表現最為突出的單品，娃哈哈集團的多包裝產品“輕之紅曲植物甾醇酯八寶粥”憑借健康、養生特點位列第二。其余三款產品歸屬喜之郎和李子園集團。值得關注的是，新品TOP 5 SKU中，僅有娃哈哈為CR5成員，顯示速食粥類目非CR5集團正通過差異化口味和健康化產品提升市場競爭力。

2025Q2，速食粥類目的組合裝產品市場份額TOP 5 SKU由娃哈哈與銀鷺兩大集團包攬。娃哈哈共有三款產品上榜，其“桂圓蓮子營養八寶粥”更是以超16%的市場份額位居第一，銀鷺則憑借兩款桂圓蓮子系列產品位列第二和第五。整體來看，速食粥組合裝市場集中度較高，TOP 5 SKU市場份額合計占比超27%，頭部品牌展現出強勢競爭力。

非組合裝產品市場份額TOP 5 SKU中，娃哈哈集團有三款產品上榜，其中“桂圓蓮子營養八寶粥”以10.30%的市場份額位居第一，成為該細分市場的核心單品。銀鷺集團的“桂圓蓮子八寶粥”位列第二，泰奇以一款特惠裝產品打入前三，體現出在價格驅動型細分市場的突破。

螺螄粉：

2025Q2螺螄粉類目的 CR5 集團市場份額合計為 85.64%，市場集中度處于較高水平。具體來看，微念和好歡螺位居前兩名的同時市場份額同比增長，而嘻螺會和螺霸王則出現下滑。值得關注的是，三只松鼠在本季度首次進入CR5集團之列，取代了柳全躋身CR5集團。

2024Q1至2025Q2，螺螄粉類目非組合裝產品的件均規格穩步提升，從2024Q1的296g穩步上漲至2025Q2的305g，尤其是2025Q1實現跳升。而件均價整體呈現“U”型變化趨勢，2024Q1至Q3逐步回落至10.6元的階段性低點，隨后兩個季度回升至10.8元，2025Q2保持穩定。企業在保證產品規格提升的同時，價格策略趨于穩健，發展態勢良好。

2025Q1上市的螺螄粉類新品在2025Q2市場份額TOP 5 SKU，三只松鼠表現亮眼，其“柳州螺螄粉超大碗400g”產品以1.55%的市場份額領先。其余四款新品來自微念和螺霸王集團。整體來看，螺螄粉新品市場仍以頭部品牌為主導，未來新品競爭或集中在規格創新和包裝升級上。

2025Q2，螺螄粉類目非組合裝產品的市場份額TOP 5 SKU繼續呈現高度集中態勢，頭部品牌合計占比超過55%。其中，微念集團與好歡螺集團各有兩款產品上榜，“李子柒柳州螺螄粉 335g”以24.72%的市場份額穩居第一，延續其在該品類中的絕對領先地位。好歡螺的“加辣加臭”產品位列第二，彰顯其差異化口味策略的有效性。螺霸王則憑借原味水煮型產品躋身第四。整體來看，螺螄粉市場呈現“強者恒強”的格局。

酸辣粉：

酸辣粉類目CR5集團市場份額合計47.18%，市場集中度較低，市場競爭呈現出分散化的趨勢。從市場份額的同比變化情況來看，僅有莫小仙的市場份額有所增長，其余四個集團均呈下降態勢。在頭部集中度可能進一步下降的背景下，新興玩家或許能夠通過差異化定位獲得更多的競爭空間。

2024Q1至2025Q2，酸辣粉類目非組合裝產品的件均規格穩步上升，從2024Q1的132g持續增長至2025Q2的140g，產品不斷升級以滿足消費者對容量的需求。件均價則波動變化，2024Q2降至最低，隨后反彈至2025Q1的5.40元，2025Q2略微回落但相對穩定。總體來看，酸辣粉類目非組合裝產品在規格提升的背景下，價格調整趨于穩健。

2025Q1上市的酸辣粉類新品在2025Q2的表現中，田小花的“重慶泡椒自熱酸辣粉”憑借大規格特點領先。楊掌柜共有三款產品上榜，包含不同風味和規格，體現出一定的產品多樣化嘗試。自嗨鍋的寬粉酸辣粉同樣躋身第四。值得注意的是，酸辣粉類目2025Q1新品在2025Q2的市場份額TOP 5 SKU均為非CR5成員，可見酸辣粉市場競爭激烈，非CR5集團推新意愿強。

2025Q2，酸辣粉類目非組合裝產品中，市場份額TOP 5 SKU由CR5集團中的食族人、白象、陳村和嗨吃家占據，頭部品牌格局基本延續。食族人繼續憑借“經典酸辣粉”和“麻辣爆肚酸辣粉”兩款產品，以總計超過14%的市場份額領跑類目。白象則依托“大辣嬌”系列以親民定價切入主流消費群體。陳村與嗨吃家亦分別以高性價比與網紅特色打入榜單。

午餐肉：

2025Q2，午餐肉類目 CR5 集團市場份額合計為 68.27%。光明肉業躍升榜首，或是憑借優質原料及健康、特色口味產品贏得消費者青睞，但市場份額同比有所下滑。雙匯、中糧緊隨其后，市場份額也呈下降態勢。而德和及金鑼的市場份額則有所增長。

2024Q1至2025Q2，午餐肉類目非組合裝產品持續呈現出“規格縮減、價格變低”的趨勢。件均規格從2024Q1的280g逐季下滑至2025Q2的255g。價格方面，件均價在2024年整體圍繞13元波動，2025年雖短暫回升至13元，但2025Q2再次下探至12.6元，創下近六個季度最低點。在便捷、輕量化消費趨勢驅動下，傳統大罐裝午餐肉產品受限于食用頻次低、儲存不便等問題，逐漸被單片裝、小克重包裝所替代，品牌正通過“小規格+低價位”的組合策略應對當前市場消費偏好轉變。

2025Q1上市的新品在2025Q2的市場份額TOP 5 SKU中，雪海梅香的“沙發貓黑豬午餐肉原味80g”以0.05%的市場份額領跑，體現了小包裝單品在細分市場的認可。金鑼以多包裝產品“精品午餐肉罐頭340g*6”躋身第二，新希望六和、美好、韓國大象食品及雙匯的新品均為單包裝，均價區間在10元至18元之間，價格策略相對統一。整體來看，午餐肉新品市場競爭激烈，頭部品牌掌握一定優勢的同時，其余品牌或可通過小規格產品實現份額增長。

2025Q2，午餐肉類目非組合裝產品Top 5 SKU由光明肉業、中糧、雙匯和金鑼四大集團組成。光明肉業憑借兩款不同規格的梅林午餐肉罐頭，市場份額合計達到25.64%，繼續保持明顯的領先優勢。中糧旗下的梅林美味午餐肉位列第二，雙匯和金鑼各有一款產品位列前三和第五。

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