數(shù)據(jù)首發(fā)丨2025Q2乳制品市場(chǎng)回顧

在本周，馬上贏情報(bào)站將對(duì)2025Q2的乳制品市場(chǎng)進(jìn)行回顧，同比對(duì)象為2024Q2、環(huán)比對(duì)象為2025Q1。

復(fù)盤(pán)數(shù)據(jù)均來(lái)自于馬上贏品牌CT，馬上贏MSY150均衡模型。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國(guó)縣級(jí)以上各等級(jí)城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國(guó)核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣(mài)場(chǎng)、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬(wàn)個(gè)，商品條碼量超過(guò)1400萬(wàn)個(gè)，年訂單數(shù)超過(guò)50億筆。

01

乳制品大盤(pán)各品類(lèi)概況

乳制品共包含成人奶粉、純牛奶、純羊奶、黃油、冷飲凍食、奶酪、奶片、奶油、酸奶和學(xué)生奶粉等共計(jì)10個(gè)三級(jí)類(lèi)目、累計(jì)16個(gè)四級(jí)類(lèi)目。其中，成人奶粉包括女士奶粉、全家奶粉、特殊醫(yī)學(xué)配方奶粉和中老年奶粉4個(gè)四級(jí)類(lèi)目；常溫純牛奶和低溫純牛奶均歸屬純牛奶類(lèi)目；酸奶則包含常溫酸奶和低溫酸奶兩個(gè)類(lèi)目。

乳制品各品類(lèi)洞察

在第二季度，盡管常溫純牛奶的市場(chǎng)份額較上一季度有所縮減，但依舊穩(wěn)居首位，約占整個(gè)市場(chǎng)的40%。隨著夏日的逐漸來(lái)臨，雪糕/冰淇淋在乳制品消費(fèi)中的占比快速拉升，在本季度約占市場(chǎng)的30%。與此同時(shí)，低溫酸奶以約20%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居中腰部，常溫酸奶約10%的市場(chǎng)份額排名第四，而低溫純牛奶、中老年奶粉、棒冰與奶酪等類(lèi)目的份額則均在5%以下。

數(shù)據(jù)來(lái)源：2025Q2，馬上贏品類(lèi)洞察看板-MSY150均衡模型

從市場(chǎng)份額同比變動(dòng)來(lái)看，低溫酸奶是本期市場(chǎng)份額增長(zhǎng)最為突出的類(lèi)目，低溫純牛奶與雪糕/冰淇淋也分別實(shí)現(xiàn)了約1%的市場(chǎng)份額增長(zhǎng)。與此同時(shí)，常溫純牛奶和常溫酸奶則面臨市場(chǎng)份額的持續(xù)收縮，分別下降約3%和1%。

隨著居民對(duì)于乳制品消費(fèi)需求的不斷升級(jí)，以及消費(fèi)健康意識(shí)的提升、低溫冷鏈的覆蓋率逐步走高等因素的共同影響，以溫度帶劃分，低溫純牛奶+酸奶的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯要好于常溫純牛奶+酸奶。或許這也是乳制品大類(lèi)在經(jīng)歷了幾年的過(guò)度內(nèi)卷后，未來(lái)由產(chǎn)品升級(jí)主導(dǎo)的類(lèi)目整體結(jié)構(gòu)性升級(jí)的新方向。

重點(diǎn)類(lèi)目市場(chǎng)份額、銷(xiāo)售額同比變動(dòng)

在乳制品各類(lèi)目中，我們?cè)诒炯径鹊氖袌?chǎng)回顧中選取了常溫純牛奶、雪糕/冰淇淋、低溫酸奶、常溫酸奶、低溫純牛奶共5個(gè)較有典型性與代表性的類(lèi)目進(jìn)行深度復(fù)盤(pán)與回顧。以2025Q2市場(chǎng)份額計(jì)算，上述重點(diǎn)類(lèi)目在乳制品類(lèi)目中的市場(chǎng)份額合計(jì)＞91%。

基于市場(chǎng)份額和銷(xiāo)售額的同比變動(dòng)分析，常溫純牛奶與常溫酸奶兩大類(lèi)目仍承壓明顯，市場(chǎng)份額與銷(xiāo)售額同比雙雙下滑。其中，常溫純牛奶市場(chǎng)份額同比下滑近3%，銷(xiāo)售額亦同比下滑超過(guò)14%；常溫酸奶則在市場(chǎng)份額下降約1%的同時(shí)，銷(xiāo)售額同比下滑近19%，整體面臨的壓力非常大。

但從乳制品類(lèi)目整體的發(fā)展來(lái)看，常溫系列產(chǎn)品的下滑未必不是推動(dòng)乳制品消費(fèi)結(jié)構(gòu)性升級(jí)的好機(jī)會(huì)。本季度低溫純牛奶、低溫酸奶的市場(chǎng)份額、銷(xiāo)售額同比均呈現(xiàn)雙增長(zhǎng)，其中低溫純牛奶的銷(xiāo)售額同比更是達(dá)到了+19.38%，雖然類(lèi)目規(guī)模依然較小，但是增速可觀。

相比來(lái)說(shuō)，雪糕/冰淇淋現(xiàn)在面臨的狀況就些許復(fù)雜。在經(jīng)歷了2023、2024雪糕刺客崩塌給類(lèi)目的價(jià)格水平與消費(fèi)者預(yù)期帶來(lái)的巨大沖擊以后，今年的雪糕/冰淇淋類(lèi)目正在回歸理性，廠商不再盲目的追高、消費(fèi)者也不再盲目的痛斥高價(jià)產(chǎn)品，只追求低價(jià)產(chǎn)品。從類(lèi)目的同比表現(xiàn)上來(lái)看，雪糕/冰淇淋的市場(chǎng)份額同比微增或與類(lèi)目整體大盤(pán)的變動(dòng)有關(guān)，銷(xiāo)售額同比上依然呈現(xiàn)約5%的同比下跌，依然有一定的壓力。

馬上贏價(jià)格指數(shù)（WPI）

為了更好地分析乳制品類(lèi)目整體價(jià)格持續(xù)變動(dòng)和走勢(shì)，我們拉取了該類(lèi)目202407-202506的馬上贏價(jià)格指數(shù)WPI（詳細(xì)介紹參見(jiàn)：）。該指標(biāo)以100為基準(zhǔn)值，其數(shù)值上下波動(dòng)為類(lèi)目的價(jià)格指數(shù)與去年同期價(jià)格指數(shù)的相對(duì)百分比，100表示與去年同月持平，高于100表示同比價(jià)格指數(shù)上升，低于100則表示同比價(jià)格下降。

基于馬上贏價(jià)格指數(shù)乳制品大類(lèi)及各重點(diǎn)類(lèi)目的表現(xiàn)可以看到，乳制品整體價(jià)格指數(shù)呈溫和回升趨勢(shì)，但仍然未走上100的基準(zhǔn)線，還有一定差距。價(jià)格指數(shù)從97起步，10月后穩(wěn)定在98–99區(qū)間，2025年3月出現(xiàn)短暫回落，5月超過(guò)99，達(dá)到近一年峰值，6月小幅回調(diào)，表明整體價(jià)格依舊承壓，但壓力逐漸減輕。

分品類(lèi)來(lái)看，常溫純牛奶作為占比最大的品類(lèi)，其價(jià)格走勢(shì)與大盤(pán)較為一致。低溫酸奶、常溫酸奶整體的價(jià)格表現(xiàn)較為穩(wěn)定，整體波動(dòng)與走勢(shì)與乳制品類(lèi)目整體的價(jià)格指數(shù)保持一致。值得特別注意的是低溫純牛奶與雪糕/冰淇淋兩個(gè)類(lèi)目，其中低溫純牛奶，隨著市場(chǎng)的快速增長(zhǎng)，價(jià)格卻出現(xiàn)了較明顯的下行趨勢(shì)，其在6月的價(jià)格指數(shù)僅為95，在所有類(lèi)目中最低，且依然有著一定的下行趨勢(shì)。

另一個(gè)類(lèi)目雪糕/冰淇淋，受前幾年雪糕刺客退場(chǎng)帶來(lái)的類(lèi)目整體價(jià)格水平的超跌影響，在近一年的時(shí)間中，其價(jià)格水平有著較明顯的回升，其價(jià)格指數(shù)自去年9月開(kāi)始就已經(jīng)突破了100，并在隨后直到2025年6月，依然保持在100以上，整體價(jià)格水平較為健康、穩(wěn)定。

各重點(diǎn)類(lèi)目SKU數(shù)量及價(jià)格走勢(shì)同比變動(dòng)

為了進(jìn)一步觀察各重點(diǎn)類(lèi)目的發(fā)展情況，我們對(duì)六個(gè)重點(diǎn)類(lèi)目的SKU新品/存續(xù)/汰換情況進(jìn)行了梳理，并將各類(lèi)目SKU數(shù)量劃分為存續(xù)SKU數(shù)量（兩個(gè)時(shí)間段均有銷(xiāo)售的產(chǎn)品）、新品SKU數(shù)量（較晚時(shí)間段有但較早時(shí)間段沒(méi)有的產(chǎn)品）、消失SKU數(shù)量（較早時(shí)間段有但較晚時(shí)間段沒(méi)有的產(chǎn)品）三個(gè)分類(lèi)，通過(guò)SKU數(shù)量的增減以及存續(xù)SKU價(jià)格變化，來(lái)觀察類(lèi)目走勢(shì)。

同比：2025Q2/2024Q2

從2025Q2/2024Q2的同比情況來(lái)看，雪糕/冰淇淋是SKU總量最多的類(lèi)目，存續(xù)SKU高達(dá)8792款，新品SKU數(shù)量也明顯高于消失SKU，顯示出該類(lèi)目產(chǎn)品迭代頻繁，市場(chǎng)推新活躍。低溫酸奶類(lèi)目SKU數(shù)量位列第二，新品SKU達(dá)783款，顯著高于消失SKU數(shù)量，或可說(shuō)明該類(lèi)目依然有著較強(qiáng)的推新動(dòng)力。常溫純牛奶新品SKU略高于消失SKU，雖然SKU總量略低于低溫酸奶，但依然具備積極的產(chǎn)品更新表現(xiàn)。常溫酸奶與低溫純牛奶SKU總量相對(duì)較小，但均實(shí)現(xiàn)了一定的新品SKU凈增長(zhǎng)。特別是低溫純牛奶，在僅有540款存續(xù)SKU的基礎(chǔ)上，新品SKU數(shù)量仍明顯高于消失SKU，顯示出其增長(zhǎng)潛力。整體來(lái)看，五個(gè)類(lèi)目在2025Q2均呈現(xiàn)出新品SKU數(shù)量高于消失SKU的趨勢(shì)，盡管乳制品市場(chǎng)整體依然承壓，但廠商依舊保持出新熱情，行業(yè)仍處于積極調(diào)整和推新階段。

進(jìn)一步觀察2025Q2/2024Q2同比下，存續(xù)SKU的均價(jià)走勢(shì)，以五個(gè)區(qū)間劃分其均價(jià)對(duì)應(yīng)的SKU數(shù)量的不同狀態(tài)：（-100%，-15%]表明件均價(jià)明顯下浮，（-15%，-3%]表明件均價(jià)輕微下浮，（-3%，3%）表明件均價(jià)持平，[3%，15%）表明件均價(jià)輕微上浮，[15%，100%）表明件均價(jià)明顯上浮。

在各類(lèi)目的存續(xù)SKU中，處于均價(jià)持平狀態(tài)的SKU占比仍集中在30%～40%之間，約三分之一左右的存續(xù)產(chǎn)品價(jià)格同比較為穩(wěn)定。從價(jià)格下降SKU的占比來(lái)看，五個(gè)類(lèi)目的輕微下浮和明顯下浮SKU合計(jì)占比均超過(guò)35%，低溫純牛奶和常溫純牛奶的降價(jià)SKU占比更是高達(dá)46.49%和40.27%，產(chǎn)品普遍存在著價(jià)格同比下行的壓力。在價(jià)格上漲SKU方面，雪糕/冰淇淋的明顯上漲SKU占比達(dá)到9.91%，在所有類(lèi)目中占比最高，疊加其價(jià)格輕微上漲的SKU占比19.69%，價(jià)格同比上漲的區(qū)間是幾個(gè)類(lèi)目中占比最高的。常溫酸奶與常溫純牛奶的價(jià)格同比上漲SKU合計(jì)占比也分別達(dá)到24.03%和23.37%，或可說(shuō)明兩類(lèi)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化，部分高價(jià)值SKU價(jià)格有所提升。

環(huán)比：2025Q2/2025Q1

從2025Q2/2025Q1環(huán)比SKU數(shù)量變化來(lái)看，在觀察周期縮短的情況下，SKU變動(dòng)幅度有限，但各類(lèi)目在季度內(nèi)仍維持一定的產(chǎn)品更新力度。雪糕/冰淇淋依舊是SKU總量最龐大的類(lèi)目，新品SKU達(dá)1936款，顯著高于消失SKU數(shù)量，顯示出隨著氣溫升高、季節(jié)性消費(fèi)需求增強(qiáng)，該類(lèi)目的推新力度進(jìn)一步加快。低溫酸奶類(lèi)目延續(xù)其高SKU基數(shù)特征，新品SKU為434款，雖然低于上季度的年度更新高峰，但依然維持了一定的更新能力，同時(shí)新品SKU數(shù)量遠(yuǎn)大于消失數(shù)量，SKU凈增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)明顯。常溫純牛奶與常溫酸奶兩個(gè)類(lèi)目盡管新品SKU數(shù)量較少，但均高于各自的消失SKU，說(shuō)明節(jié)后常規(guī)消費(fèi)推動(dòng)下，產(chǎn)品線仍在穩(wěn)步拓展。

從各重點(diǎn)類(lèi)目的2025Q2/2025Q1環(huán)比均價(jià)走勢(shì)來(lái)看，存續(xù)SKU中價(jià)格持平區(qū)間的占比大多集中在45%-57%之間。低溫類(lèi)產(chǎn)品價(jià)格穩(wěn)定性整體較高，低溫純牛奶與低溫酸奶的價(jià)格持平SKU占比分別為 57.12% 和 56.78%。常溫純牛奶與常溫酸奶的價(jià)格持平SKU雖表現(xiàn)穩(wěn)定，但常溫純牛奶的輕微下浮SKU占比高達(dá)25.99%，或與結(jié)構(gòu)性價(jià)格調(diào)整或主力產(chǎn)品促銷(xiāo)策略釋放有一定的相關(guān)性。

雪糕/冰淇淋類(lèi)目?jī)r(jià)格波動(dòng)最為明顯，隨著季節(jié)進(jìn)入氣溫上升期，該類(lèi)目?jī)r(jià)格變化呈現(xiàn)出典型的旺季促銷(xiāo)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)加劇的現(xiàn)象，明顯下降SKU占比11.80%，輕微下浮SKU占比更是高達(dá)37.06%，兩者合計(jì)近半SKU價(jià)格下降，或反映出隨著消費(fèi)旺季的來(lái)臨，消費(fèi)量的快速提升，帶來(lái)的是競(jìng)爭(zhēng)烈度的進(jìn)一步加強(qiáng)，接近半數(shù)的SKU正在通過(guò)降價(jià)、促銷(xiāo)等各種手段，通過(guò)價(jià)格調(diào)整以搶占更多的市場(chǎng)份額。

02

各重點(diǎn)類(lèi)目CR5、規(guī)格價(jià)格走勢(shì)及Top SKU

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，我們進(jìn)一步觀察各重點(diǎn)類(lèi)目的CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額變動(dòng)、組合裝/非組合平均規(guī)格、平均價(jià)格走勢(shì)以及季度Top SKU。

需要說(shuō)明的是，馬上贏對(duì)于組合裝的定義為內(nèi)裝數(shù)>1的組合類(lèi)、套組類(lèi)產(chǎn)品，包括但不限于箱/包/套等各種形態(tài)的組合產(chǎn)品；非組合裝則是產(chǎn)品具有獨(dú)立條碼的最小銷(xiāo)售單元。

常溫純牛奶

2025Q2，常溫純牛奶作為市場(chǎng)占比最高的類(lèi)目，CR5 集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá) 87.57%，品牌集中度較高。具體來(lái)看，伊利股份和蒙牛位列前兩名的同時(shí)，二者市場(chǎng)份額合計(jì)超80%。從份額變動(dòng)看，伊利股份、歐亞、天友乳業(yè)同比提升，蒙牛、光明乳業(yè)則同比下降。

2024Q2-2025Q2，常溫純牛奶類(lèi)目非組合裝的件均規(guī)格整體呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，2024Q2至2025Q1的單件平均規(guī)格從290ml增至302ml，2025Q2稍后回落，但仍高于2024年同期水平。相比之下，件均價(jià)則經(jīng)歷了較明顯的波動(dòng)，從2024，2024Q2至2025Q1在3.4-3.5元區(qū)間浮動(dòng)，2025Q2驟減不足3.1元。

常溫純牛奶組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格和件均價(jià)則波動(dòng)更為明顯，件均規(guī)格在2024Q2至2024Q3有所提升，2024Q4 開(kāi)始下降，2025Q1降至近五季最低值，2025Q2 略有回升。從件均價(jià)來(lái)看，2024Q2至2025Q1呈現(xiàn)波動(dòng)上升趨勢(shì)，2025Q2則下至降近五個(gè)季度最低值，略低于50元。

2025Q2常溫純牛奶組合裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額TOP 5 SKU依舊由伊利股份、蒙牛兩大集團(tuán)占據(jù)，其中伊利股份的三款產(chǎn)品位列第一、第四和第五，蒙牛集團(tuán)則有2款產(chǎn)品進(jìn)入榜單。從規(guī)格上來(lái)看，TOP 5 SKU均為200ml左右，均價(jià)則從1.59-4.26元不等，能夠滿足不同消費(fèi)需求。

在組合裝產(chǎn)品方面，常溫純牛奶TOP 5 SKU依舊由伊利股份與蒙牛占據(jù)，伊利股份集團(tuán)有2款產(chǎn)品上榜，蒙牛集團(tuán)則有3款進(jìn)入榜單。規(guī)格上涵蓋250ml*10、250ml*12、250ml*24 不同內(nèi)裝數(shù)量的組合規(guī)格。從市場(chǎng)份額來(lái)看，常溫純牛奶組合裝產(chǎn)品TOP 5 SKU市場(chǎng)份額合計(jì)超37% ，可見(jiàn)頭部品牌在常溫純牛奶組合裝市場(chǎng)集中度高，表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。

低溫酸奶

相比常溫純牛奶，低溫酸奶的品牌集中度整體較低，CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為66.99%。君樂(lè)寶、蒙牛與伊利股份占據(jù)前三，雖然市場(chǎng)份額較大但均呈現(xiàn)市場(chǎng)份額同比下滑。相比之下，光明乳業(yè)與新乳業(yè)雖然市場(chǎng)份額較小，但均實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。

低溫酸奶非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格整體較為穩(wěn)定，在300ml~310ml之間有小幅波動(dòng)。件均價(jià)變動(dòng)則相對(duì)更為明顯，在2025Q1春節(jié)時(shí)有較顯著的提升，隨后在2025Q2有小幅下降，但2025Q2的件均價(jià)格水平仍高于2024Q2。

低溫酸奶組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格整體呈下行態(tài)勢(shì)，2025Q2達(dá)到近五個(gè)季度最小值，相比去年同期下滑程度較大。件均價(jià)則波動(dòng)變化，2024Q2至2025Q2在13.8元-13.9元區(qū)間變動(dòng)，但同樣在2025Q2回落至最低價(jià)。組合裝與非組合裝產(chǎn)品的不同變化趨勢(shì)，或反映出低溫酸奶市場(chǎng)在產(chǎn)品策略上的差異化調(diào)整。

就低溫酸奶非組合裝產(chǎn)品市場(chǎng)份額TOP 5 SKU來(lái)看，伊利股份、君樂(lè)寶各有兩款產(chǎn)品上榜，蒙牛有一款產(chǎn)品入圍。具體來(lái)看，產(chǎn)品風(fēng)味涵蓋零蔗糖賣(mài)點(diǎn)、紅棗風(fēng)味以及創(chuàng)新品類(lèi)奶皮子酸奶酪，規(guī)格跨度從120g的小分量到1.1kg的大包裝。可見(jiàn)消費(fèi)者對(duì)低溫酸奶在口味偏好、食用場(chǎng)景、健康需求等方面存在多元訴求，企業(yè)正通過(guò)豐富產(chǎn)品矩陣精準(zhǔn)適配不同消費(fèi)需求。

低溫酸奶組合裝產(chǎn)品TOP 5 SKU中，蒙牛集團(tuán)表現(xiàn)突出，有三款產(chǎn)品進(jìn)入榜單，君樂(lè)寶集團(tuán)也有一款產(chǎn)品上榜。

常溫酸奶

在乳制品類(lèi)目中，常溫酸奶 CR5 集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)依舊最高，達(dá)到92.54%，但其中有接近75%的市場(chǎng)份額都由伊利股份一家集團(tuán)所占有，體現(xiàn)了其在該類(lèi)目的絕對(duì)統(tǒng)治力，且市場(chǎng)份額依然呈現(xiàn)同比上漲。后續(xù)的集團(tuán)分別是蒙牛、光明乳業(yè)、君樂(lè)寶、歐亞，其中蒙牛、歐亞呈現(xiàn)市場(chǎng)份額同比下滑，光明乳業(yè)、君樂(lè)寶則呈現(xiàn)同比上漲。

2024Q2至2025Q2，常溫酸奶非組合裝產(chǎn)品件均規(guī)格在2024Q2至2024Q4連續(xù)縮減至不足220ml，2025Q1又大幅增長(zhǎng)至238ml，2025Q2稍有縮減，整體呈先減后增再微降的態(tài)勢(shì)。件均價(jià)則持續(xù)走低，從2024Q2的6元逐步下降，2025Q2大幅縮減至5.5元，類(lèi)目非組合裝整體呈現(xiàn)規(guī)格波動(dòng)變化、價(jià)格持續(xù)下降的態(tài)勢(shì)。

2024Q2至2025Q2，常溫酸奶類(lèi)目組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格和件均價(jià)走勢(shì)相似，整體呈現(xiàn)波動(dòng)變化的態(tài)勢(shì)。件均規(guī)格呈現(xiàn)先降后穩(wěn)的態(tài)勢(shì)，從2024Q2的2230ml縮減至2200ml一些，此后較為穩(wěn)定，2025Q2雖有回升，但仍低于2024年同期水平。件均價(jià)同樣在2024Q2至2024Q4持續(xù)小幅下降，盡管2025Q1有所回升，2025Q2又降至53.20元。

在非組合裝產(chǎn)品TOP 5 SKU的集團(tuán)歸屬上，伊利股份獨(dú)攬五席。具體來(lái)看，五款頭部產(chǎn)品，風(fēng)味涵蓋原味、黃桃+燕麥、草莓燕麥味以及草莓谷物脆風(fēng)味，規(guī)格從180g到230g靈活覆蓋，均價(jià)區(qū)間跨4.61元至8.54元。伊利常溫酸奶非組合裝產(chǎn)品通過(guò)風(fēng)味、規(guī)格的多元布局，精準(zhǔn)適配多樣消費(fèi)場(chǎng)景，盡顯產(chǎn)品矩陣的豐富性與市場(chǎng)滲透力。

2025Q2常溫酸奶類(lèi)目組合裝產(chǎn)品TOP 5 SKU中，伊利股份依舊包攬整個(gè)榜單，市場(chǎng)份額合計(jì)達(dá)44.28%。其安慕希系列產(chǎn)品覆蓋多樣口味，規(guī)格也包含不同組合形式，以多元化的產(chǎn)品矩陣持續(xù)鞏固在常溫酸奶組合裝市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位 。

低溫純牛奶

相比乳制品其他類(lèi)目，低溫純牛奶市場(chǎng)中的品牌集中度依然處于較低水平，CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為65.65%。從市場(chǎng)份額同比變化的角度看，光明乳業(yè)和君樂(lè)寶在維持較高市場(chǎng)份額的基礎(chǔ)上依然呈現(xiàn)同比增長(zhǎng)。而伊利股份、蒙牛及新乳業(yè)的市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)同比下降。

作為本季度中增長(zhǎng)最迅猛的類(lèi)目，我們特意在低溫純牛奶類(lèi)目的分析中加入了品牌視角的CR5品牌市場(chǎng)份額及變動(dòng)，以更好的觀察這一快速成長(zhǎng)的類(lèi)目的品牌格局及變化。從2025Q2的數(shù)據(jù)來(lái)看，君樂(lè)寶悅鮮活排名第一，且同比增長(zhǎng)，相比來(lái)說(shuō)，光明集團(tuán)旗下的光明及優(yōu)倍品牌則呈現(xiàn)市場(chǎng)份額一漲一跌的表現(xiàn)，且其市場(chǎng)份額更大的光明品牌呈現(xiàn)市場(chǎng)份額同比下跌。

2025Q2，低溫純牛奶非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格從2024Q2的560ml波動(dòng)上升，隨后在2025Q2有較大幅度縮減。件均價(jià)方面則波動(dòng)較大，2024Q3明顯提升，隨后下跌至7.1元，2025Q1上升后至Q2小幅度回落至7.4元，但仍高于2024年同期。整體來(lái)看，企業(yè)或通過(guò)調(diào)整規(guī)格與價(jià)格之間的平衡，優(yōu)化非組合裝產(chǎn)品的市場(chǎng)表現(xiàn)。

從非組合裝產(chǎn)品2025Q2的表現(xiàn)情況來(lái)看，光明乳業(yè)在市場(chǎng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，有兩款產(chǎn)品進(jìn)入TOP5，分別位列第一和第四，君樂(lè)寶和伊利股份各有一款產(chǎn)品分列第二和第三，三元也有一款產(chǎn)品躋身第五。具體來(lái)看，TOP 5 SKU在規(guī)格與定價(jià)上差異較大，涵蓋243ml至1.5L不等的多種容量，均價(jià)從2.33元至22.26元不等，既有大規(guī)格產(chǎn)品，也有小包裝產(chǎn)品。消費(fèi)者在低溫純牛奶非組合裝產(chǎn)品上的偏好呈現(xiàn)多樣化趨勢(shì)，不同品牌正通過(guò)豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)滿足多層次的市場(chǎng)需求。

雪糕/冰淇淋

2025Q2，雪糕/冰淇淋CR5集團(tuán)市場(chǎng)份額合計(jì)為 58.74%，市場(chǎng)集中度較低。從市場(chǎng)份額同比變化來(lái)看，伊利股份以34.33% 的市場(chǎng)份額位居榜首且市場(chǎng)份額依然同比增長(zhǎng)，相比之下蒙牛、夢(mèng)龍、雀巢的市場(chǎng)份額則呈現(xiàn)同比下滑。排名第五的五豐，雖然目前市場(chǎng)份額還較小，但也同樣在同比增長(zhǎng)中。

雪糕/冰淇淋非組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格和件均價(jià)在2024Q2-2025Q2呈現(xiàn)出不同的波動(dòng)特征。件均規(guī)格整體在連續(xù)下滑后大幅回升，2024Q2為96g，連續(xù)三個(gè)季度縮減后2025Q2又重新回升至近97g。件均價(jià)的變化則是2024Q3有所下降后，2024Q4提升至峰值3.2元，隨后又連續(xù)兩個(gè)季度降低至2025Q2的2.8元，與2024年同期相近。

2024Q2-2025Q2，雪糕/冰淇淋組合裝產(chǎn)品的件均規(guī)格整體呈持續(xù)上升態(tài)勢(shì)，從2024Q2的490g逐步攀升至2025Q2的520g左右，期間僅2024Q4略有回落，隨后便呈現(xiàn)明顯的增長(zhǎng)趨勢(shì)。件均價(jià)的波動(dòng)則更為突出，2024Q2-2024Q4連續(xù)提升至9.8元達(dá)到峰值，隨后又連續(xù)降低至2025Q2的8.1元，形成“上升后微調(diào)再驟降” 的變化態(tài)勢(shì)。件均規(guī)格與件均價(jià)一升一降的反向變動(dòng)，或體現(xiàn)出季節(jié)變化下，企業(yè)正以更大的規(guī)格，更高的性價(jià)比刺激雪糕/冰淇淋類(lèi)目增長(zhǎng)。

非組合裝產(chǎn)品中，伊利股份共有四款產(chǎn)品上榜，蒙牛也有一款入圍。伊利股份以經(jīng)典子品牌 “巧樂(lè)茲” 為核心，多種風(fēng)味適配多元味覺(jué)偏好。同時(shí)補(bǔ)充 “心情棒冰” 小規(guī)格產(chǎn)品，契合輕量食用、日常消暑場(chǎng)景，填補(bǔ)高性價(jià)比需求空白 。通過(guò)構(gòu)建覆蓋不同消費(fèi)偏好、場(chǎng)景及消費(fèi)預(yù)算的矩陣，強(qiáng)勢(shì)鞏固非組合裝市場(chǎng)頭部地位。

雪糕/冰淇淋組合裝產(chǎn)品TOP 5 SKU中，夢(mèng)龍占據(jù)三席，伊利股份、德華各有一款產(chǎn)品上榜 。德華作為非頭部陣營(yíng)的集團(tuán)，旗下 “德華手包綠豆雪糕 70g*10” 成功躋身TOP 5 ，或因經(jīng)典綠豆口味扎根大眾消費(fèi)偏好，手包形態(tài)延續(xù)傳統(tǒng)食用習(xí)慣，適配家庭囤貨、日常消暑等場(chǎng)景，以 “經(jīng)典口味+傳統(tǒng)形態(tài)+實(shí)用組合” 的差異化策略，在頭部品牌多元?jiǎng)?chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)中，精準(zhǔn)觸達(dá)偏愛(ài)傳統(tǒng)冰品、追求高性價(jià)比的消費(fèi)群體，實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)份額突破。

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