八月線下課程 | 香港上市實訓營

01

實訓營背景

港股IPO回暖機遇與合規深水區并存

2024年港股IPO市場呈現結構性復蘇：

• 政策紅利釋放：港交所優化上市規則（如特專科技公司18C章）、降低科技企業門檻，吸引生物醫藥、AI及新經濟企業；

• 流動性改善：南向資金持續流入，估值修復窗口顯現；

• 合規挑戰升級：監管對ESG披露、關聯交易、股權架構合規性要求趨嚴，企業上市籌備容錯率降低。

在此背景下，企業需精準把握上市節奏、規避監管風險、優化招股書敘事邏輯。本實訓營聚焦實戰決策能力，助力企業搶占港股融資先機。

02

實訓營介紹

為了解決以上問題并助力企業港股上市發展，特別聯合定制開發本課程。

「2天沉浸式攻破港股上市全鏈條」

定位：面向擬赴港上市企業核心團隊（創始人/高管/財務/法務/董秘）的決策型集訓，以“降低試錯成本、提升過會效率”為目標。

特色：

?頂級師資組合：港股IPO一線操盤手（CFO+紅圈所律師）親授，案例均來自近期成功項目；

?模塊化實戰推演：從架構設計到招股書撰寫，從ODI合規到PR路演，覆蓋關鍵風險點；

?趨勢深度融入：課程嵌入最新監管政策（如VIE新規、ESG強制披露）及估值模型適配策略。

03

老師介紹

-課程老師

林老師

資深港股上市公司CFO，具備豐富的香港IPO及上市后市值管理經驗，曾主導兩家生物醫藥企業完成香港上市，熟悉香港上市規則、公司治理及信息披露要求，為中國注冊會計師協會非執業會員，獲頒CFS第十四屆財經峰會“2025卓越影響力CFO”及耀達咨詢主辦2024年海外上市公司首席財務官百強榜年度最佳IPO CFO獎，復旦科創50+ CFO論壇創始理事，兼任上海聚董秘副秘書長。

駱老師

競天公誠律師事務所合伙人，駱律師于香港大學取得法學學士學位及法律專業資格證書（PCLL），于中國人民大學取得法律碩士學位，擁有中國香港執業律師資格及中華人民共和國法律職業資格。

駱律師的專業領域為資本市場、合并與收購。駱律師近年參與的香港上市項目包括：海倫司、新吉奧、聲通科技、廣聯科技、賽目科技、德商產投、讀書郎、玄武云等。駱律師現時亦擔任山東黃金、昭衍新藥、中航科工、第四范式、通用環球醫療、康圣環球、三葉草生物等多家香港上市公司常年法律顧問。

駱律師曾榮獲《亞洲法律雜志》“ALB中國法律大獎年度青年律師”、“ALB香港律師新星”及”ALB China客戶首選律師”、《商法》“律界精銳”“律師新星”和《律商聯訊》“40位40歲以下精英律師”等榮譽。

王老師

系金杜律師事務所金融證券部合伙人。 畢業于美國圣路易斯華盛頓大學和復旦大學，獲碩士、學士學位。

王律師在資本市場交易（境內外上市、再融資、私募融資、債券發行）、收購兼并、公司重組及外商投資領域擁有豐富的實踐經驗。王律師在數字新媒體、教育、電子商務、高科技、酒店、餐飲、美容、公共健康、機械工業、房地產、采礦和公共基礎建設等行業均有豐富經驗，律師具有中國執業律師資格和美國紐約州律師資格，王律師獲得的榮譽包括：《國際金融法律評論》中國區域飛躍之星，Legal 500 TMT領域推薦律師、《商法》律師新星、湯森路透杰出律師

04

課程模塊

模塊1：戰略籌備與團隊搭建

港股趨勢與決策點：當前IPO窗口期分析、科技/生物醫藥企業特殊通道應用

上市小組組建：CFO/董秘/法務核心能力矩陣，跨部門協作流程圖

中介團隊管理：券商/律師/審計選聘策略，協議風險條款拆解（附最新糾紛案例）

模塊2：核心文件與估值實戰

招股書破局點：

• 戰略章節撰寫技巧（如何包裝技術壁壘、合規證明）

• 風險披露“免責”與“吸引力”平衡術

估值模型搭建：港股流動性折價應對、未盈利企業估值錨定（生物醫藥/科技企業案例）

證監會備案陷阱：VIE架構核查清單、數據安全審查新規- 多文件數據自動化合并

模塊3：合規深水區突破

股權激勵設計：跨境持股平臺稅務優化、歸屬機制防監管問詢

關聯交易合規：

• 規避“突擊分紅”“利益輸送”紅線案例

• 港交所《上市規則》第13章詳解（規模測試計算實操）

ODI架構優化：資金出境路徑選擇（37號文備案要點）

模塊4：上市后價值管理

PR策略制定：

• 輿情危機預案（做空狙擊應對）

• 招股書路演故事線設計

市值管理基礎：ESG報告提升估值溢價、機構投資者溝通話術

模擬實戰：招股書質詢（OSS）攻防演練

05

學員定位

特別適合以下類型企業：

-企業決策層（戰略制定者）：創始人/CEO

-關鍵執行層（風險把控者）：財務總監/CFO

-董事會秘書/證券代表：上市協調人，直面監管問詢

-職能支撐層（合規守門人）：法務總監、PR負責人

有意向學習港股上市實戰課程的歡迎報名。

06

報名須知

常見問題

開營時間： 2025年8月2-3日（周六、周日）

學習營費用 ：

統一報名:5000元/位（含午餐），主辦方保留對課程信息（包括價格、優惠條件、日期、地點、課程安排等其他細節）進行調整的權利。

課程地點：上海市-市區（具體地址課前一周通知）

可電話/微信咨詢：18901600596（手機微信）

咨詢：掃碼二維碼報名

聲明：課程部分海報系AI生成