天美疊紙總榜超抖音海外忙著大裁員；超百家廠商暗戰BW啟動攻勢｜Fighting周報

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一、核心觀點

1.王者三角洲深空超抖，海內外游戲市場冰火兩重天

7月3日當天，國內不少游戲都開啟了版本活動或新賽季。其中，騰訊游戲《王者榮耀》《三角洲行動》、疊紙《戀與深空》表現突出，當天暢銷榜排名超過抖音，包攬暢銷榜總榜前三位置。

據不完全統計，上周周一至周五的五天里，大大小小超十款游戲均開啟了新活動，登上暢銷榜Top10的游戲基本都開啟了版本活動或者聯動活動，足以見上周的激烈競爭態勢。

這一態勢也延續至海外市場，在美日韓的暢銷榜排名中，7月3日上榜的中國游戲數量出現增長趨勢，米哈游《崩壞：星穹鐵道》連續登頂日本游戲暢銷榜兩天。不過，和國內游戲火熱發展態勢形成鮮明對比的是，上周海外游戲市場遇冷，知名大廠裁員、工作室解散、項目停運新聞頻發。

微軟在7月3日當天被爆出涉及9000 名員工的裁員計劃，Xbox 游戲部門為裁員重災區，多款游戲項目及工作室受到重創，暴雪娛樂旗下《魔獸大作戰》也宣布將停止更新，不知兩者之間是否存在關聯。

據彭博社消息，微軟這次裁員讓熱門游戲《使命召喚》系列和《光環》系列背后的幾大工作室受到了影響。知名消除游戲《糖果粉碎傳奇》開發商King工作室也將裁員10%，波及約200人。

一些開發多年的游戲項目也被取消，比如由英國Rare Studio開發的奇幻游戲《Everwild》 ，由《上古卷軸Online》開發商ZeniMax Online Studios開發的一款原創的新在線游戲等等。

瑞典移動游戲開發商Toca Boca也開啟了裁員，波及QA、藝術、設計、開發等多項職位。其母公司Spin Master還表示將關閉參與了《Rubik's Match》開發的瑞典工作室 N?rdlight。

2.原神絕區零恐缺席BW，超百家廠商啟動線下攻勢

近幾年，游戲展會逐漸成為游戲廠商的暑期檔戰場。就國內游戲展會而言，其規模和數量都在日益擴大，各種游戲的only展遍地開花，而在二次元展會中，游戲所占比重和分量也在日益上升。

海外方面，科隆游戲展本周宣布，米哈游將攜旗下《原神》《崩壞：星穹鐵道》《絕區零》三款游戲回歸今年的科隆游戲展?！对瘛饭俜奖硎?，將于展位上為大家帶來關于挪德卡萊地區的新體驗，或許將會在參展期間（8月20日-8月24日）放出這一地區的相關預告視頻。

國內方面，BW2025即將于本周7月11日-7月13日舉行，將有100+家游戲相關廠商參展。不過，截至目前，米哈游官方方面僅宣布《崩壞：星穹鐵道》一款游戲將參展，《原神》《絕區零》等其他米哈游產品均缺席BW。

本次BW中，不乏首次參加BW或在BW首次公開的游戲。參展游戲名單中，不僅涵蓋國內外知名游戲，也包括65款獨立游戲。《無主之地4》將在本次BW開啟全亞洲首次線下公開試玩，《死亡擱淺2：冥灘之上》創作者小島秀夫也將來到BW現場。

騰訊游戲《三角洲行動》《和平精英》《洛克王國》、網易《第五人格》《遺忘之?！?、米哈游《崩壞：星穹鐵道》、疊紙《戀與深空》《無限暖暖》、西山居《解限機》等國內廠商游戲也將登上BW的展臺。

從上周暢銷榜的激烈競爭態勢可以看出，各大游戲廠商已經打響暑期檔第一槍，而正處于暑期檔舉行的游戲展會，或許會是廠商線下宣發的重要手段之一。

3.鷹角退股星線網絡，疊紙持股比例不變

企查查顯示，上海星線網絡科技有限公司近日發生工商信息變更，鷹角網絡退出了其股東行列。目前，其股東行列包括CEO焦扶搖和蘇州疊紙網絡科技股份有限公司。

據了解，上海星線網絡成立于2019年，曾先后獲得疊紙和鷹角的注資，比例分別為19%和5%。鷹角退出股東行列后，疊紙持股比例不變，焦扶搖持股比例上升5%至81%。

目前，星線網絡旗下僅有一款代理發行的女性向手游《歡迎來到夢樂園》還在運營，另一款自研的二次元策略類游戲《霧境序列》已于今年5月正式停運，《霧境序列》于2023年11月22日開啟公測，總運營時間不到1年半。

《歡迎來到夢樂園》的研發方月環網絡與星線網絡關系緊密，今年1月份，月環網絡曾申請過名為「極樂枷鎖」的軟件著作權和商標，根據商標服務列表來看，這可能是一款新的游戲或者動畫、音樂文件，目前商標仍在待審中。

4.萬民長歌三國項目被砍，項目組解散

據悉，前不久在網易發布會上亮相的《萬民長歌：三國》已被砍，項目組已于上周三（6月25日）解散。

這款三國IP買斷制單機策略游戲由網易互娛第十事業部研發，已有4年時間，整個團隊大約70人左右。項目解散后，部分成員將活水至同事業部的《率土之濱》項目。

今年5月份，《萬民長歌：三國》曾在公告中表示項目仍在研發早期階段。今年6月10日，《萬民長歌：三國》在Steam上線了Demo進行測試。整體來看，盡管玩家對這款游戲的反饋偏向正面，Steam評價也達到了特別好評，不過評價數量僅有225條。

本次項目調整，不知道是跟產品測試數據有關，還是買斷制單機不符合網易游戲立項的標準。畢竟單機買斷制游戲，很難在一年之內實現10億美元的營收目標。

5.B站完美世界反貪腐行動，波及多家自研工作室

在上周，完美世界和B站兩家公司均發布了反貪腐內部公告。完美世界方面，這份公告涉及原百萬工作室、青云工作室、硬核工作室多位負責人及組長等收受供應商賄賂、違規領取并私分內推獎金、拒不配合公司審計調查等行為。

其中，青云工作室中《誅仙》和《新誅仙世界》項目組均被波及。目前，完美世界表示已向公安機關報案處理，多位涉及貪腐行為的人員已受到辭退且永不錄用的處理，四家違規供應商被列入黑名單。

而B站在公告中并未對當事人的具體行為進行披露，公司原游戲合作部總經理張再敏在B站工作期間存在嚴重的職務犯罪行為，已經被公安機關依法逮捕。

根據領英公開信息，張再敏先后于匯豐銀行、華為任職。張再敏曾擔任華為游戲中心部長，負責華為渠道的國內游戲聯運業務和海外AppGallery游戲業務。有消息稱，張再敏于2021年初加入B站。

今年以來，游戲廠商反貪腐行動持續深化，僅在本周就有兩家公司發布反貪腐通告，未來筆者將對此保持持續關注。

二、國內外市場游戲榜單情況

• 2.1 國內市場游戲榜單情況

中國大陸市場

中國大陸市場2025年6月30日-2025年7月5日iOS游戲類暢銷榜中，騰訊游戲、網易、米哈游瓜分了絕大多數暢銷榜席位。上榜的大部分游戲在上周都開啟了版本活動或者聯動活動，暑期檔競爭激烈程度可見一斑。

騰訊系產品依舊勢頭猛烈，《王者榮耀》《和平精英》穩定居于前列，《三角洲行動》移動端流水表現突出，《金鏟鏟之戰》《地下城與勇士》等游戲也有著不錯表現。

網易《逆水寒》于6月30日開啟線條小狗聯動活動，一躍進入暢銷榜前五，《夢幻西游》表現穩定，旗下《第五人格》和《蛋仔派對》分別在7月2日和7月4日開啟了新聯動活動，在本周期內進入暢銷榜前十。

米哈游《崩壞：星穹鐵道》于7月2日更新了3.4版本，新角色【白厄】登場，限定角色【緹寶】、【星期日】和【花火】復刻，全新開拓任務上線。版本更新活動不僅助力游戲本體登頂暢銷榜榜首，云游戲版本也在當天進入了暢銷榜前十。

此外，疊紙《戀與深空》于7月3日更新了4.0版本「于深空見證的」，五星思念限時UP許愿開啟，進入暢銷榜前三。巨人恐怖題材搜打撤《超自然行動組》7月4日上新時裝，也擠進暢銷榜前十之列。

在競爭激烈的本周，小游戲轉APP產品《無盡冬日》《向僵尸開炮》等產品仍能進入前十，總體表現穩定，只是略有下降。

中國香港市場

中國香港市場2025年6月30日-2025年7月5日iOS游戲類暢銷榜中，Funfly《Last War:Survival》、點點互動《寒霜啟示錄》《Kingshot》、沐瞳《銀與緋》、海彼游戲《胡鬧地牢》、米哈游《崩壞：星穹鐵道》、疊紙《戀與深空》等產品紛紛進入暢銷榜Top10。

中國臺灣市場

中國臺灣市場2025年6月30日-2025年7月5日iOS游戲類暢銷榜中，疊紙《戀與深空》登頂1天。此外，點點互動《寒霜啟示錄》《Kingshot》、Funfly《Last War:Survival》、海彼游戲《胡鬧地牢》、4399《不休旅途》、等產品進入暢銷榜Top10。

• 2.2 海外主要市場游戲榜單情況

美國市場

美國市場2025年6月30日-2025年7月5日iOS游戲類暢銷榜中，Funfly《Last War:Survival》、點點互動《寒霜啟示錄》《Kingshot》、Garena《我要活下去》等產品進入暢銷榜Top10。

日本市場

日本市場2025年6月30日-2025年7月5日iOS游戲類暢銷榜中，米哈游《崩壞：星穹鐵道》登頂兩天，Funfly《Last War:Survival》、點點互動《寒霜啟示錄》等產品有著不錯表現。

韓國市場

韓國市場2025年6月30日-2025年7月5日iOS游戲類暢銷榜中，Funfly《Last War:Survival》、點點互動《寒霜啟示錄》、4399《Raising Godkkaebi》、米哈游《崩壞：星穹鐵道》等產品進入暢銷榜Top10。

印度市場

印度市場2025年6月30日-2025年7月5日iOS游戲類暢銷榜中，Funfly《Last War:Survival》、點點互動《寒霜啟示錄》、TOP GAMES《文明帝國》、 Florere《Last Z:Survival》、《Dark War：Survival》等產品進入暢銷榜Top10。

三、微信小游戲

7月6日，相比上周，微信暢銷小游戲前十榜單與變動不大，由福建暢玩研發，波克城市出版的放置修仙小游戲《靈畫師》獲得暢銷榜第九名。游戲于今年2月正式上線了App版本，首發當日登頂App Store免費榜，首周新增用戶突破800萬。

四、買量市場

據DataEye數據顯示，近7天國內游戲買量榜單中，小游戲霸占買量榜單。長沙游品旗下三款抖音小游戲《不止厲害一點》《不服闖一關》《打不過了》的素材和加載頁面高度相似，但投放素材量分開計算，本周再次進入買量榜前十。

五、游戲版號審批情況跟蹤

據競核統計，截至7月6日，2025年國家新聞出版署共計發放了812款新游版號，其中國產游戲版號757款、進口游戲版號55款。

據競核不完全統計，2025年大廠有版號游戲儲備概況如上圖，騰訊大約有26款，包括《王者榮耀世界》《無畏契約：能源行動》《異人之下》《命運扳機》《穿越火線：虹》等。

網易方面大約有9款，包括《無限大》《山海奇旅》《極限戰場》《無主星淵》等。此外，米哈游、鷹角、莉莉絲、西山居各有1款，快手3款，靈犀互娛5款，儒意景秀4款。B站、英雄游戲等也有1到3款有版號的在研項目。

產品上新方面，截至7月6日，騰訊、網易分別上線了8款和3款產品，儒意景秀上線三款，沐瞳和西山居上線兩款，中手游、盛趣、鷹角各上線一款游戲。

在游戲投資領域，本周暫無新消息。

六、一周大事件

國內行業動態：

7月1日：紫龍投資前網易COO創業公司持股30%

前靈犀互娛負責人詹鐘暉創辦的廣州鈦麒數字科技有限公司于近日發生工商變更，旗下有《天地劫》等游戲的紫龍互娛成為其投資人，占股30%，成為該公司的第二大股東。詹鐘暉曾任網易COO，后于2011年創立廣州簡悅。2017年簡悅被阿里收購后，詹鐘暉便在靈犀任職并升職為M6，于去年3月底卸任。此前，詹鐘暉曾發布朋友圈消息，表示“經過一年的準備”將開啟新的征程，步入單機買斷游戲賽道。

7月2日：曾李青卸任摩爾莊園母公司法人

天眼查顯示，騰訊公司創始人之一曾李青近日已卸任上海淘米網絡科技有限公司的法人，陸晨接任法人。此外，淘米企業類型由有限責任公司（自然人投資或控股）變更為其他有限責任公司，投資人股權發生變更，曾李青、王濱、馮玉良、魏震均退出，僅東證睿波（上海）投資中心（有限合伙）留在其中。據了解，《摩爾莊園》《小花仙》《賽爾號》等均為淘米旗下產品。

7月3日：米哈游1800億估值領跑游戲獨角獸企業

胡潤百富于今日公布了《2025全球獨角獸榜》的官方公告，胡潤集團董事長兼首席調研官胡潤表示，全球獨角獸企業總數達到了創紀錄的1523家。其中，得益于其熱門游戲《原神》以及深度沉浸式世界的開發戰略，米哈游以1800億元的價值位列榜單第17名。此外，多益網絡、莉莉絲、庫洛英雄電競、波克等游戲企業也紛紛入榜。

7月4日：鵝廠投資波蘭研發商虧損近3個億

據波蘭商業媒體報道，《消逝的光芒》開發商Techland此前中止了兩個處于開發階段的項目，導致騰訊在上一財年為此承擔了約3700萬美元（約2.68億人民幣）的資產減記。2023年7月，騰訊曾以16億美元的價格收購了Techland 67%的股份，成為這家波蘭開發商的控股股東。針對此次項目取消，官方暫未透露具體信息，但業內普遍猜測，Techland于2022年公開的那款開放世界奇幻RPG很可能是其中之一。

海外行業動態：

6月30日：星露谷制作人或接手拳頭被砍新游

此前，拳頭宣布取消沙盒游戲《Hytale》的開發，并逐步解散 Hypixel這家工作室，近1600位玩家簽名請愿游戲繼續開發。此外，《星露谷物語》制作人ConcernedApe在社交媒體發文表示了對這款游戲的興趣，初步考慮接手游戲，但需要了解工作室的的具體規劃和項目失敗原因。

7月2日：流放之路創始人成立新工作室

近日，《流放之路》開發商Grinding Gear Games的聯合創始人之一Chris Wilson在采訪中透露，他已成立了新的游戲工作室Light Pattern，正在策劃籌備新游戲，但并未透露下一部作品的具體信息。公開信息顯示，Chris Wilson于2025年1月21日“停止了”其在GGG的董事總經理職務。

7月4日：上古卷軸工作室總裁離職

因開發《上古卷軸Online》而聞名的ZeniMax Online Studios宣布，其總裁Matt Firor將于本月晚些時候離職，工作室將由新負責人Jo Burba、執行制片人Susan Kath 和游戲總監Rich Lambert 的共同指導。Firor自2007年以來一直領導該工作室，目前已任職18年。

7月4日：游戲占蘋果季度收入比例下降

根據美國銀行報告，蘋果App Store收入在6月同比增長12%，美國銀行援引SensorTower數據稱，蘋果在財政第三季度的收入增至84億美元，比去年同期增長11.5%。報告指出，這一增長主要受游戲之外的持續增長支持。在收入構成中，游戲類別收入雖仍是最大類比，但占比出現下降趨勢，在本季度僅占總收入的45%。在前幾年，這個數字通常超過50%。

下周（7月7日-7月13日）開測新游：

下周（7月7日-7月13日）開測或上線的游戲廠商包括莉莉絲、沐瞳、37手游等廠商。

莉莉絲英雄射擊《遠光84》將于7月8日開啟安卓技術首測，并將于7月中旬開啟雙端終測，測試時間待定。游戲采用“英雄射擊+BR+捉寵”新解法，打造了一種高速、長TTK、更moba化的英雄射擊體驗，或能為國內射擊市場帶來一些新變化。

由沐瞳研發的復古橡皮管風格飛行彈幕射擊手游《發條總動員》將于7月10日開啟限量刪檔測試，游戲采取了獨特的漫畫筆觸卡通畫風，結合肉鴿與飛行射擊玩法。

此外，37手游旗下《斗羅大陸：獵魂世界》將于7月11日上線，據介紹，這是斗羅IP首款3D寫實大世界MMORPG。

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