AI賦能資產管理，陸家嘴全力打造全球資管科技創新策源地

記者從近日召開的上海全球資產管理中心建設資管科技大會暨2025資管科技創業者與投資者大會上了解到，大會以“AI+資產管理”為主線，圍繞股權投資、產業并購、證券投資等資產管理核心業務場景，開展為期3個月的系列交流活動，將吸引全球頂尖資管機構、科技企業、人才與資本向陸家嘴集聚。

作為全球資產管理中心核心功能區，陸家嘴金融城已集聚8000多家各類金融機構，近年來正加快形成應用場景全、創新引領力強的金融科技企業集群，助力陸家嘴成為全球資管科技創新的策源地。

AI賦能資產管理，打造更多標桿應用

“2025資管科技創新季”啟動，將圍繞“人工智能在股權投資領域的應用”“人工智能在證券投資領域的應用”“金融數據、算力和模型治理”等多個細分主題，邀請數十家資管科技企業進行項目展示和新技術發布，并定向邀請金融機構、創投機構、監管機構代表，推動新技術與資管業務場景的對接和應用落地。

資管科技創新季系列活動已舉辦三屆，累計展示和發布120余個資管科技領域最新技術和應用案例，技術領域涉及智能投研、智能投顧、數據技術、交易技術、風控合規、智能營銷、通信算力等；累計實現80余家資管科技企業與150余家資管機構的業務交流對接，促進數十項新技術、新功能在資產管理業務場景中的落地應用。通過創新季活動搭建資管科技創業融資服務平臺，幫助60余家資管科技創業企業累計對接40余家股權投資機構、銀行、券商等，讓“科技金融”服務“金融科技”。

現場還啟動了《大模型在資產管理領域應用標準指南》行業標準立項以及《資產管理、財富管理大模型與金融語料應用典型案例》征集活動。

《大模型在資產管理領域應用標準指南》由上海資產管理協會、智能投研技術聯盟等業界機構共同研制，旨在推動大模型技術在資產管理領域的規范化、高質量發展。

“資管領域大模型應用建設處于初期階段，存在業務場景試錯成本高、模型選型經驗不足、技術方案缺乏系統指導等問題。研制行業標準可為大模型在資產管理領域的應用建設提供規范指導，明確技術要求和業務規范，降低試錯成本，避免無序發展。”智能投研技術聯盟相關負責人接受記者采訪時表示，行業標準的研制工作是對《新一代人工智能發展規劃》《上海高質量推進全球金融科技中心建設行動方案》等政策的積極響應，有助于加快資產管理行業數字化轉型步伐。

助力陸家嘴打造全球資管科技創新策源地

總部位于陸家嘴的冰鑒科技是一家以通用人工智能技術提供企業級服務的高科技公司，成立十年來，冰鑒科技積極探索人工智能技術在各行業的應用，作為獨立第三方人工智能解決方案提供商，為海內外各類金融機構提供個人及企業風控服務、模型定制服務以及垂直領域的大語言模型服務。

“生成式人工智能的迅猛發展，帶來了更多‘AI+資管業務’的新機遇。”上海冰鑒信息科技有限公司副總裁周揚介紹，冰鑒科技的客戶體量在AI風控賽道位居行業前列，公司自主研發的“本立道生”大模型已通過國家網信辦深度合成算法備案及生成式人工智能服務備案。

作為全球資產管理中心核心功能區，目前陸家嘴金融城已集聚8000多家各類金融機構，包括全國80%的外資資管機構、40%的外資法人銀行，近1/3的公募基金管理公司和近1/4的保險資管機構，是全球資管機構在國內的重要集聚地和展業地。

近年來，陸家嘴積極推動金融基礎設施、持牌金融機構和大型科技企業設立金融科技子公司、金融科技研發中心、開放式創新平臺，加快形成應用場景全、創新引領力強的金融科技企業集群。目前已集聚外匯交易中心、上交所、上期所、中金所等要素市場的科技子公司、境內外金融機構的數字化板塊以及一批金融科技創業公司，各類金融科技專業機構近300家，重點金融科技企業50余家。

在陸家嘴管理局金融科技產業發展服務辦公室副主任王燕燕看來，“豐富的應用場景”是陸家嘴金融城的獨特優勢：“銀行理財、保險資管、證券資管、外資資管等各類機構形成了豐富的資管業態，為資管科技提供豐富的應用場景和數據基礎?！?/p>

王燕燕介紹，陸家嘴將以資管科技為突破口，推動人工智能技術在全球資管領域應用示范，助力陸家嘴成為全球資管科技創新的策源地。同時，通過資管科技大會等平臺吸引全球頂尖資管機構、科技企業、人才與資本向陸家嘴集聚，加速生態體系與要素集聚。

文字：張詩歡

供圖：陸家嘴金融城

編輯：倪娜

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