字節(jié)必須再贏一次

AI淘汰賽。

作者 | 劉寶丹 編輯 | 周智宇

經(jīng)過(guò)兩年多的發(fā)展后，AI開(kāi)始加速進(jìn)入Agent時(shí)代。

從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的App王者，到云計(jì)算市場(chǎng)的追趕者，字節(jié)正押注AI Agent這一新范式，發(fā)起一場(chǎng)豪賭式的換道超車。

“PC時(shí)代主體是Web，移動(dòng)時(shí)代是APP，AI時(shí)代則是Agent。”火山引擎總裁譚待認(rèn)為，技術(shù)主體經(jīng)歷了三個(gè)時(shí)代變化，AI時(shí)代會(huì)推動(dòng)開(kāi)發(fā)范式與技術(shù)架構(gòu)全面升級(jí)。

6月11日，火山引擎在Force原動(dòng)力大會(huì)上接連拋出重磅炸彈，豆包大模型1.6系列正式發(fā)布，綜合成本降低63%。同時(shí)，AI云原生服務(wù)全面升級(jí)，支持企業(yè)構(gòu)建生產(chǎn)級(jí)Agent。

字節(jié)跳動(dòng)CEO梁汝波罕見(jiàn)為火山引擎站臺(tái)，他表示，字節(jié)致力成為優(yōu)秀的創(chuàng)新科技公司，會(huì)堅(jiān)定長(zhǎng)期投入，追求智能突破，服務(wù)產(chǎn)業(yè)應(yīng)用。

字節(jié)AI錨定Agent落地，開(kāi)啟了新一輪搶位賽。

1

字節(jié)豪賭AI Agent

字節(jié)對(duì)即將到來(lái)的AI時(shí)代做了堅(jiān)決的投入，這背后是一種強(qiáng)烈的生存危機(jī)感。

AI Agent的崛起正在重構(gòu)互聯(lián)網(wǎng)入口格局，傳統(tǒng)的App交互模式面臨顛覆性挑戰(zhàn)。當(dāng)用戶可以通過(guò)自然語(yǔ)言指令讓Agent自主完成復(fù)雜任務(wù)時(shí)，那些曾經(jīng)風(fēng)光無(wú)限的超級(jí)App可能面臨被邊緣化的風(fēng)險(xiǎn)。

中金公司認(rèn)為，AI Agent這類產(chǎn)品形態(tài)的創(chuàng)新與底層的模型演進(jìn)同樣重要，并展現(xiàn)出了強(qiáng)大的商業(yè)化變現(xiàn)和落地潛力。展望未來(lái)，AI Agent或?qū)⑼ㄟ^(guò)接管手機(jī)的方式，重塑互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)。

作為APP超級(jí)工廠，字節(jié)通過(guò)推薦算法打造了今日頭條和抖音等內(nèi)容平臺(tái)，做的是流量生意。但AI技術(shù)有望顛覆原有的注意力模式，孕育出新的AI超級(jí)入口。

字節(jié)要想繼續(xù)稱霸AI時(shí)代，必須抓住新一輪AI技術(shù)革命，重新迭代自己。

路徑也很明確，字節(jié)、阿里、百度等科技大廠均采取了AI大模型+云計(jì)算+應(yīng)用側(cè)的全棧AI布局戰(zhàn)略。對(duì)擅長(zhǎng)產(chǎn)品的字節(jié)來(lái)說(shuō)，應(yīng)用端和模型端已于去年底躋身第一梯隊(duì)，火山引擎也呈現(xiàn)翻倍式增長(zhǎng)。

根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)公有云大模型服務(wù)市場(chǎng)格局分析，1Q25》，按照大模型調(diào)用量的市場(chǎng)份額來(lái)看，火山引擎占據(jù)46.4%的市場(chǎng)份額，其次是百度智能云、阿里云。不過(guò)，這只是大模型調(diào)用量，縱觀整個(gè)云計(jì)算市場(chǎng)，火山引擎還未進(jìn)入第一梯隊(duì)。

Agent無(wú)疑是火山引擎彎道超車的最大機(jī)會(huì)。

“如果我們把時(shí)間拉長(zhǎng)，把技術(shù)棧展開(kāi)。我們實(shí)際正處于PC到移動(dòng)到AI 三個(gè)時(shí)代的變化之中。”譚待表示，在這三個(gè)時(shí)代里，技術(shù)主體在發(fā)生變化，PC時(shí)代的主體是web，移動(dòng)時(shí)代是APP，AI時(shí)代是Agent，它能夠自主地感知，規(guī)劃和反思，完成復(fù)雜任務(wù)。

更重要的是，Agent對(duì)云計(jì)算的需求將快速上漲。譚待表示，“Agent而言，它的Token消耗量很大，AI大模型最早的應(yīng)用就是聊天，一個(gè)人跟模型聊一個(gè)小時(shí)，就是20多萬(wàn)的Tokens，但如果讓Agent做一個(gè)任務(wù)，它要處理特別復(fù)雜的事情，一個(gè)任務(wù)可能就是20萬(wàn)Tokens。”

譚待判斷，“如果說(shuō)24年是中國(guó)大模型應(yīng)用的元年，那25年將很可能是中國(guó)Agent落地的元年，Agent將逐步進(jìn)入企業(yè)的各個(gè)業(yè)務(wù)流程。”

IDC認(rèn)為，從大模型模態(tài)的角度，當(dāng)前調(diào)用量仍然以大語(yǔ)言模型、文本類的能力為主，自2024年第四季度，語(yǔ)音類模型調(diào)用量也開(kāi)始增長(zhǎng)。該機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì)，到2025年，圖像、視頻類大模型的調(diào)用量也將開(kāi)始起量。

對(duì)字節(jié)來(lái)說(shuō)，Agent是一場(chǎng)必須拿下的戰(zhàn)役，只有此戰(zhàn)勝利了，才有機(jī)會(huì)繼續(xù)走向AGI。

2

先鋪路，再跑車

目前來(lái)看，決定Agent落地的前提主要有兩個(gè)層面，一是AI大模型的智能程度和調(diào)用價(jià)格，二是與Agent配套的AI基建。

從AI大模型來(lái)看，強(qiáng)推理、多模態(tài)、低成本是支撐Agent大規(guī)模應(yīng)用的基礎(chǔ)。會(huì)上，火山引擎正式發(fā)布豆包大模型1.6系列，包括Doubao-Seed-1.6、Doubao-Seed-1.6-thinking和Doubao-Seed-1.6-flash，Doubao-Seed-1.6是all-in-one的綜合模型，支持深度思考、多模態(tài)理解等多項(xiàng)能力，thinking和flash分別是深度思考強(qiáng)化版和極速版。

“Doubao-Seed-1.6是國(guó)內(nèi)首個(gè)支持256K上下文的思考模型，這對(duì)于復(fù)雜Agent的構(gòu)建來(lái)說(shuō)非常重要。”譚待表示，Agent做復(fù)雜任務(wù)時(shí)，特別是處理圖像和GUI操作或者Coding，窗口很容易就超過(guò)128K，提升到256K非常重要。

從測(cè)評(píng)結(jié)果來(lái)看，豆包1.6-thinking模型有明顯提升。在GPQA Diamond測(cè)評(píng)集上取得了81.5分，在AIME25，獲得了86.3分。MultiChallenge上，得分48分。在多個(gè)權(quán)威測(cè)評(píng)集上，得分均屬于國(guó)際第一梯隊(duì)。

繼3月阿里千問(wèn)QwQ-32B將成本降到DeepSeek R1的1/10，“價(jià)格屠夫”字節(jié)也繼續(xù)發(fā)力。

據(jù)譚待介紹，絕大部分企業(yè)的消耗量集中在0-32K范圍，豆包1.6的價(jià)格是每百萬(wàn)tokens 輸入0.8元，輸出8元。“這是一個(gè)非常高性價(jià)比的價(jià)格，豆包1.6成本下降了63%，企業(yè)只需要原來(lái)三分之一左右價(jià)格，就能獲得新模型。”

字節(jié)還發(fā)布了最新的豆包視頻生成模型Seedance 1.0 pro。根據(jù)第三方權(quán)威榜單 Artificial Analysis 最新結(jié)果，豆包視頻生成模型在文生視頻、圖生視頻兩個(gè)維度都超越了諸多主流模型，登頂全球競(jìng)技場(chǎng)第一。

Seedance 1.0 pro的價(jià)格是每千tokens1分5厘，相當(dāng)于每生成一條5秒的1080P視頻只需3.67元。譚待表示，假如有1萬(wàn)塊錢預(yù)算，制作超過(guò)5秒1080P高清視頻共計(jì)2700條，價(jià)格遠(yuǎn)低于可靈V2.0大師版和Veo2等主流視頻生成產(chǎn)品。

語(yǔ)音正在成為AI應(yīng)用和Agent的核心交互方式，會(huì)上，字節(jié)還宣布，豆包·實(shí)時(shí)語(yǔ)音模型正式全量上線開(kāi)發(fā)平臺(tái)方舟，對(duì)企業(yè)客戶開(kāi)放使用。

在AI基建方面，火山引擎正在構(gòu)建一個(gè)全面的、能滿足未來(lái)Agent各種交互需求的技術(shù)底座 。

會(huì)上，火山引擎發(fā)布了MCP服務(wù)、PromptPilot 智能提示工具、AI知識(shí)管理系統(tǒng)、veRL強(qiáng)化學(xué)習(xí)框架等產(chǎn)品，并推出多模態(tài)數(shù)據(jù)湖、AICC私密計(jì)算、大模型應(yīng)用防火墻，以及一系列AI Infra套件。

這些產(chǎn)品背后是技術(shù)范式的改變。譚待表示，從Web、Apps再到Agents，核心主體已經(jīng)改變，以前的架構(gòu)本質(zhì)上是為程序員設(shè)計(jì)，現(xiàn)在Agents很多集成步驟是通過(guò)模型策略展開(kāi)的，模型跟工具、環(huán)境交互，需要更好的模型和Agent平臺(tái)。

基礎(chǔ)架構(gòu)也一樣，譚待表示，數(shù)據(jù)以前是For BI (商業(yè)智能)，現(xiàn)在For AI。這次，火山引擎發(fā)了兩個(gè)安全產(chǎn)品，用來(lái)解決大模型防火墻、模型投毒被攻擊，以及通過(guò)端加密解決安全隱私的問(wèn)題。

在譚待看來(lái)，云原生興起于移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，它具備彈性擴(kuò)縮容、容器化、DevOps、微服務(wù)等特點(diǎn)，AI云原生是為全新的AI主體去設(shè)計(jì)，需要更強(qiáng)的模型，更好的Prompt Pilot，以及處理更原始多模態(tài)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)湖。

開(kāi)發(fā)范式上，字節(jié)跳動(dòng)技術(shù)副總裁洪定坤認(rèn)為，隨著模型能力的持續(xù)進(jìn)步，AI有機(jī)會(huì)成為調(diào)度者，通過(guò)調(diào)用不同的 Agent 和工具，讓軟件開(kāi)發(fā)“all in one”，更大幅度地降低開(kāi)發(fā)門檻，提升開(kāi)發(fā)效率。

從基礎(chǔ)設(shè)施到開(kāi)發(fā)范式，從數(shù)據(jù)到安全，火山引擎AI云原生全棧服務(wù)升級(jí)。譚待希望，用一套完整的AI云原生能力幫助企業(yè)做好Agent落地。

3

火山，沖撞舊秩序

在AI技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)時(shí)隔三年迎來(lái)復(fù)蘇。

IDC數(shù)據(jù)顯示，2024下半年，中國(guó)公有云（IaaS基礎(chǔ)設(shè)施/PaaS平臺(tái)軟件/SaaS應(yīng)用軟件）市場(chǎng)增速17.7%，創(chuàng)近兩年的高點(diǎn)。這是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)向AI時(shí)代的一個(gè)積極信號(hào)。

多年來(lái)，國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)格局保持穩(wěn)定狀態(tài)，包括阿里云、華為云、騰訊云、百度智能云在內(nèi)的科技大廠和以中國(guó)移動(dòng)旗下的移動(dòng)云、中國(guó)聯(lián)通旗下的聯(lián)通云等為代表的電信運(yùn)營(yíng)商是云市場(chǎng)的核心主力。

如今，字節(jié)的全方位進(jìn)擊正在引發(fā)產(chǎn)業(yè)格局的深度重構(gòu)，火山引擎有望成為云計(jì)算市場(chǎng)復(fù)蘇的最大受益者。

據(jù)字節(jié)內(nèi)部人士透露，去年12月，豆包大模型的日均tokens調(diào)用量是4萬(wàn)億。今年3月份，豆包大模型的日均調(diào)用數(shù)是12.7萬(wàn)億，而截至今年5月底，這個(gè)數(shù)字已經(jīng)超過(guò)了16.4萬(wàn)億，仍然保持著高速增長(zhǎng)。

北京星漢未來(lái)創(chuàng)始人、CEO劉道儒對(duì)華爾街見(jiàn)聞表示，在Agent落地方向，字節(jié)、阿里等大廠更適合提供配套工具、外部API，以及通過(guò)云平臺(tái)支持企業(yè)部署智能體平臺(tái)。“智能體開(kāi)發(fā)的配套工具、外部API等種類繁多，且很瑣碎，適合由大廠提供服務(wù)。”

廣發(fā)證券互聯(lián)網(wǎng)傳媒首席分析師曠實(shí)對(duì)華爾街見(jiàn)聞表示，火山引擎在AI大模型調(diào)用量上領(lǐng)先，離不開(kāi)字節(jié)的底層能力，包括推薦算法中臺(tái)、數(shù)據(jù)中心、軟硬件基礎(chǔ)架構(gòu)的統(tǒng)一，踐行AI云原生的火山引擎以GPU為核心優(yōu)化計(jì)算、存儲(chǔ)與網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，降低延遲。

曠實(shí)進(jìn)一步表示，火山引擎通過(guò)算法、工程、庫(kù)存和供應(yīng)鏈的管理等實(shí)現(xiàn)大幅降價(jià)的同時(shí)保持毛利，此外，豆包大模型廣泛應(yīng)用于30多個(gè)外部行業(yè)，可以幫火山引擎實(shí)現(xiàn)客戶突破。

一位業(yè)內(nèi)人士對(duì)華爾街見(jiàn)聞表示，火山引擎很擅長(zhǎng)打價(jià)格戰(zhàn)，而且內(nèi)部組織效率遠(yuǎn)高于其他大廠，這種以小搏大的做法成效顯著，去年5月，豆包大模型率先降價(jià)，將大模型價(jià)格帶入“厘時(shí)代”，阿里、騰訊等只能被動(dòng)跟隨。

對(duì)于這次降價(jià)，譚待表示，技術(shù)、軟件、硬件都在不斷進(jìn)步，肯定能持續(xù)優(yōu)化成本。“我們宗旨是做到了一定程度之后，就盡最大可能把技術(shù)紅利釋放出來(lái)，最重要的是，把紅利釋放出來(lái)之后能讓業(yè)界所有的開(kāi)發(fā)者和企業(yè)都受到實(shí)惠，AI應(yīng)用也會(huì)發(fā)展更快。”

截至目前，對(duì)于火山引擎的降價(jià)，其他廠商并未有明顯的降價(jià)動(dòng)作。百度內(nèi)部人士表示，暫時(shí)沒(méi)聽(tīng)說(shuō)相關(guān)消息。

4

賭局才剛剛開(kāi)啟

2017年，字節(jié)首次嘗試to B業(yè)務(wù)，給手機(jī)廠商的內(nèi)置瀏覽器輸出推薦算法和內(nèi)容，并由此組建了火山引擎，它的角色是字節(jié)內(nèi)部的技術(shù)中臺(tái)。2020年，火山引擎正式對(duì)外，并逐漸瞄準(zhǔn)云計(jì)算市場(chǎng)。

入場(chǎng)比同行晚了近10年，字節(jié)進(jìn)軍云計(jì)算市場(chǎng)的決心來(lái)自對(duì)市場(chǎng)的判斷，公司認(rèn)為，云計(jì)算賽道很大，尤其國(guó)內(nèi)云計(jì)算滲透率比國(guó)外低。2021年，譚待定下了一個(gè)為期十年的千億收入目標(biāo)。

to B業(yè)務(wù)是一個(gè)需要時(shí)間積累的慢生意，字節(jié)入局初期的壓力可想而知，但幸運(yùn)的是，字節(jié)趕上了AI時(shí)代。

譚待對(duì)華爾街見(jiàn)聞表示，“過(guò)去兩年多，字節(jié)自研的豆包大模型和火山引擎的AI云原生基礎(chǔ)設(shè)施，已經(jīng)收獲了不少市場(chǎng)的認(rèn)可。”據(jù)內(nèi)部人士透露，火山引擎2024年的增速是三位數(shù)，收入規(guī)模超百億，今年的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)翻倍。

火山引擎是字節(jié)押注AI時(shí)代確定性最強(qiáng)的底牌，字節(jié)看重的是收取AI時(shí)代“水電費(fèi)”的生意。正如去年底昆侖萬(wàn)維創(chuàng)始人周亞輝所說(shuō)，字節(jié)會(huì)學(xué)習(xí)谷歌和亞馬遜，一邊吃廠商廣告費(fèi)用，一邊吃IT費(fèi)用。“字節(jié)云的市場(chǎng)份額會(huì)等于字節(jié)的廣告市場(chǎng)份額，不僅僅是中國(guó)，還包括全球。”

不過(guò)，距離千億規(guī)模還有很遠(yuǎn)的距離，字節(jié)要想盡可能多的搶占AI市場(chǎng)份額，還面臨諸多挑戰(zhàn)和不確定性。

首先，AI技術(shù)仍處于全球競(jìng)賽當(dāng)中，火山引擎模型調(diào)用量主要來(lái)自豆包，豆包大模型家族必須持續(xù)迭代，保持在第一梯隊(duì)，才能和火山引擎形成更好的協(xié)同效應(yīng)。同時(shí)，大模型在推理和多模態(tài)方面的性能，也將影響Agent落地速度。

“基礎(chǔ)設(shè)施成本和擴(kuò)展性是Agent落地面臨的巨大瓶頸。”一位Agent領(lǐng)域的創(chuàng)業(yè)者對(duì)華爾街見(jiàn)聞表示，現(xiàn)有云服務(wù)難以兼容短時(shí)高并發(fā)與長(zhǎng)時(shí)大規(guī)模需求，多平臺(tái)嚴(yán)格的身份驗(yàn)證迫使用戶頻繁介入，制約了Agent自主性和跨場(chǎng)景協(xié)同能力。

AI正從“模型軍備競(jìng)賽”轉(zhuǎn)向“實(shí)用價(jià)值落地”，Agent的核心競(jìng)爭(zhēng)力將不再僅僅是底層模型的“智商”高低，而是其融入實(shí)際場(chǎng)景、解決具體問(wèn)題、形成商業(yè)閉環(huán)的能力，這需要強(qiáng)大的平臺(tái)生態(tài)和豐富的應(yīng)用支撐。

字節(jié)B端基因相對(duì)較弱，尤其是相對(duì)于阿里這樣采取開(kāi)源技術(shù)棧的大廠來(lái)說(shuō)，需要時(shí)間構(gòu)建生態(tài)。華爾街見(jiàn)聞獲悉，火山引擎發(fā)起了V-START加速器計(jì)劃，扶持AI、具身智能、跨境出海等初創(chuàng)企業(yè)。

私有化部署也是一個(gè)關(guān)注點(diǎn)。劉道儒認(rèn)為，Coze屬于國(guó)內(nèi)智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)的佼佼者，不過(guò)受制于無(wú)法私有化部署，Agent落地時(shí)沒(méi)有歷史數(shù)據(jù)或一兩個(gè)人的早期AI創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)會(huì)更多選擇Coze，而有歷史數(shù)據(jù)或小有規(guī)模的創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)一般會(huì)選擇Dify等開(kāi)源、可私有化部署的智能體開(kāi)發(fā)平臺(tái)。

字節(jié)還面臨較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力。AI是不能錯(cuò)過(guò)的時(shí)代機(jī)遇，阿里、騰訊、百度等大廠等也在全面布局，而且憑借各自基因建立起競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，智譜AI、階躍星辰、Manus等創(chuàng)業(yè)公司具有較強(qiáng)的創(chuàng)新活力。

值得一提的是，字節(jié)在過(guò)去兩年吸納了非常多的AI人才，他們的穩(wěn)定性也是外界關(guān)注的焦點(diǎn)。今年3月，字節(jié)跳動(dòng)AI大將駱怡轉(zhuǎn)戰(zhàn)AI創(chuàng)業(yè)公司。近日，字節(jié)Seed核心主力李成剛傳出調(diào)崗消息。對(duì)此，字節(jié)未予置評(píng)。

在AI大模型的首場(chǎng)戰(zhàn)役里，字節(jié)大力出奇跡，逆襲進(jìn)入第一梯隊(duì)。接下來(lái)，AI之戰(zhàn)核心在于技術(shù)迭代能力和產(chǎn)品創(chuàng)新能力，這是一場(chǎng)全方位的生態(tài)之戰(zhàn)，比拼的是科技公司對(duì)現(xiàn)實(shí)世界的顛覆能力。

坐上牌桌的字節(jié)開(kāi)始新一輪押注了。

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