甲方爸爸的幻覺

01

擁有時(shí)不知道珍惜，失去時(shí)才追悔莫及。

現(xiàn)在關(guān)稅戰(zhàn)進(jìn)展到什么地步？

美國的貿(mào)易代表辦公室要對(duì)中國籍船舶征收港口費(fèi)，每噸50美元，哪怕你不是中國船東，船是中國造的，也得每噸18刀。

如此喪心病況，是因?yàn)榘讓m覺得，

每年貿(mào)易順差的3600億美元，簡(jiǎn)直是施舍，

所以自己是爺，是甲方，能肆無忌憚的折騰你。

問題是，買東西的就真的是爺嗎？

客大可以欺店，店大也能欺客啊。

懂王、萬斯、貝森特等人組成的這屆班子，

最大的問題是，要么忽悠出身，要么拍馬屁上位，要么干金融的眼高手低，

做決策純粹是拍腦袋想當(dāng)然。

他們想當(dāng)然的認(rèn)為，機(jī)電、裝備、塑料、家具、鞋帽之類的產(chǎn)品，你中國不賣，有的是人賣，

什么日韓印度東南亞孟加拉，都能平替的說。

這就是不接地氣的驚人無知。

日韓的東西有多貴你買得起么？就算是他們接了單，不還是東大來造，原產(chǎn)地在中國？

就算是東南亞印度完全撇開中國，要吃你美國的訂單，總得開廠吧？

那就得平整土地、接通水電、搭建廠房、購買設(shè)備、培訓(xùn)工人、調(diào)試產(chǎn)線...

幾百道流程和工序，讓本地那幫老爺們給你干出來，兩年起步，黃花菜都涼了。

就算你鍋碗瓢盆還能扛兩年用用，就問你針頭手套之類的醫(yī)療耗材和藥品怎么辦？你一晚上能找到替代商？不用我東西行啊，醫(yī)院等著關(guān)張吧。

說白了，

市面上同等價(jià)格、同等體量、同等效率，能給美國的供貨的，就東大一家。

鈔票，印鈔機(jī)一開就出來了，

供應(yīng)鏈和工程師，那是百年樹人的東西，

你說誰稀缺？

02

當(dāng)關(guān)稅戰(zhàn)開打之后，

有人還真從國際分工的角度跟大王說，

產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移了就是紅脖子們的流水線被人替代了。

大王說，這對(duì)紅脖子難道不是好事嗎？

你得有多賤哪，才想著世世代代在工廠里打螺絲？這非常光宗耀祖強(qiáng)身健體是吧？

美國對(duì)華的貿(mào)易順差，本質(zhì)是什么？

是美利堅(jiān)每年多拿出3600億美元的綠紙，

從東大換走了貨真價(jià)實(shí)的勞動(dòng)、礦產(chǎn)、商品。

拿紙換別人東西的好事你不想要，

這是要被人罵SB的，這是病，得治。

美國的今天的問題，不是別人搶了他們的工作，

根子在自己內(nèi)部的社會(huì)分配體系。

從1990年代全球化以來，

美國人玩了幾十年拿紙換別人東西的游戲，掠奪回來的財(cái)富滿坑滿谷：

• 從蘇聯(lián)解體中弄走了10萬億美元，

• 跨國企業(yè)在海外賺的凈利潤12萬億美元，

• 美元鑄幣稅收入14萬億美元，

• 海外專利產(chǎn)權(quán)費(fèi)5萬億美元。

然而，新增財(cái)富的60%，都流入了前5%群體，底層50%僅獲得4%。

以某果公司為例，歐盟委員會(huì)曾做過調(diào)查，他在美國繳稅僅占其全球利潤的5%，卻通過愛爾蘭的子公司把64%的利潤留在了海外，綜合稅率僅0.005%。

說白了，美利堅(jiān)能有今天，就是利益集團(tuán)們，

在帝國擴(kuò)張中賺的盆滿缽滿，卻拒絕反哺教育、基建、福利等社會(huì)基礎(chǔ)，

形成“利潤私有化，成本社會(huì)化”的惡性循環(huán)。

1980年美國有個(gè)“偉大社會(huì)計(jì)劃”，

用于保障鰥寡孤獨(dú)、失業(yè)人群、老弱貧困，

支出占到GDP的1.8%，到2023年縮水到不足50%。

里根的年代，美國每年撥款240億美元，

用于職業(yè)技能培訓(xùn)、下崗工人再就業(yè)等等，

到了現(xiàn)在，僅剩70億美元，降幅超過70%。

就這錢，也要被懂王砍掉了。

全美最富有的1%家庭擁有全國35%的財(cái)富，而底層50%家庭僅擁有約2.6%，

美國的寡頭們，才是如今所有問題的根源，

他們拿紙換回來一座金山，給底層刮了點(diǎn)沫子。

你說這能怪東大嗎？能扯到關(guān)稅上嗎？

這種牛頭不對(duì)馬嘴的仗能贏嗎？

03

這人啊，一旦習(xí)慣了一種生活，就拒絕改變，也不想改變。

美國人如此，中國人也難以免俗。

長期以來，

國內(nèi)還有不少人，覺得拿勞動(dòng)和產(chǎn)品去換美國的人綠紙，挺好，不要變，美帝是甲方，是爸爸，要不投了吧。

搞什么科技攻關(guān)，多累啊，都是騙人的，咱么不行。

他們和喜歡補(bǔ)貼生產(chǎn)、擴(kuò)大產(chǎn)能、拉升地價(jià)、債務(wù)驅(qū)動(dòng)的集團(tuán)們，變成了轉(zhuǎn)型上升中的阻力，

但這幾年下來，見識(shí)到對(duì)方的青面獠牙和弱肉強(qiáng)食，

全民終于意識(shí)到，

自主可控、制造立國、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、擴(kuò)大內(nèi)需，

是一條難而必須走的路，

把科技和消費(fèi)這兩個(gè)大籮筐挑起來的擔(dān)子，

正是股市。

很多人并沒有注意到風(fēng)向的變化，

2024以來，高層會(huì)議史上第一次提到了股市，“穩(wěn)住樓市股市”，

2025年，上周末的會(huì)議上，高層第一次把股市放到了樓市的前面，并要求持續(xù)穩(wěn)定。

等后知后覺的人們明白過來了，長線看好已毫無懸念，

而短期，雖然反彈無量，一日游行情眾多，

但我們?cè)谛乔蚶镏赋觯?/p>

全新的“自主可控”和“國產(chǎn)替代”領(lǐng)域，出現(xiàn)了資金的抱團(tuán)，很多修復(fù)了4月3日以來的大跌，將創(chuàng)下歷史的新高。

以前的自主和替代，是別人給我們斷供，我們用個(gè)低配的二三流應(yīng)付一下，

現(xiàn)在的邏輯已完全不同，我們產(chǎn)品和質(zhì)量，不但能充當(dāng)國內(nèi)的供應(yīng)商，

還能出海打群架，搶占掉高通、英偉達(dá)、德州儀器的全球市場(chǎng)。

現(xiàn)在市場(chǎng)所兩道不足1萬億，而他們依然保持堅(jiān)挺，那么市場(chǎng)恢復(fù)到1.5甚至2萬億的成交，這些艱難時(shí)候還能扛著的，豈不是更加水漲船高？

那么，誰是錯(cuò)殺，誰在抱團(tuán)？誰能久經(jīng)考驗(yàn)，誰在一路往上不帶停？

我們?cè)谛乔蛑懈铝恕?年大尺度下的長中短期策略》，把大科技和大消費(fèi)兩個(gè)板塊透徹分析，幫我們提前布局、搶先埋伏，察于上漲的未萌。

04

當(dāng)年我們?cè)诔踔姓n本上都學(xué)過，

美國資本家是如何壓榨工人的，

延長工人勞動(dòng)時(shí)間、提高工人勞動(dòng)強(qiáng)度。

恨不得叫你往死里去擰螺絲。

紅脖子們奮斗了50年，付出了汗和血的代價(jià)，好容易打贏了兩次世界大戰(zhàn)，

幫美利堅(jiān)成為世界帝國。

好容易過上了拿紙就能換別人東西的好日子。

結(jié)果，特朗普放著這樣的光景不過，非要把全世界的資本家們請(qǐng)回來，

到美利堅(jiān)開血汗工人再剝削一把白人老鄉(xiāng)們。

搖擺州的階級(jí)兄弟們，

真是被賣了還要替懂王數(shù)錢啊。

其實(shí)，大王是很想讓制造業(yè)回歸美國的，

美利堅(jiān)用一億件襯衫，換東大一架C929飛機(jī)，

這不挺好么？

既然喜歡螺絲，你就有打不完的螺絲。

既然喜歡吃苦，你就有吃不完的苦。

所以啊，

能拯救紅脖子們不是懂王，而是陳王。

是得有人在密西西比河畔喊一嗓子了，

王侯將相，寧有種乎？