外賣大戰(zhàn)，美團(tuán)先輸一陣？

互聯(lián)網(wǎng)有兩個非常好玩、讓人著迷的特質(zhì)。一個是互聯(lián)網(wǎng)所有競爭都在玻璃房里進(jìn)行，企業(yè)們的一舉一動都被大眾注視、評判，參與感十足。另一個是互聯(lián)網(wǎng)沒有邊界，沒有人可以徹底將潛在競爭對手拒之門外，所以爭斗永遠(yuǎn)存在。

王興就曾經(jīng)說過，萬物沒有簡單的邊界，只要核心是清晰的，就不要給自己設(shè)限。不過事實證明，巨頭們總是在進(jìn)攻別人的邊界時無所謂，但是受到攻擊時難以保持淡定。

美團(tuán)核心本地商業(yè) CEO 王莆中與京東的那場口水戰(zhàn)，正是這種博弈的生動注腳。

01 “破防”的王莆中和美團(tuán)外賣的三次悶虧

4月12日，王莆中在即刻和知乎等一些社交媒體發(fā)文，對京東外賣進(jìn)行炮轟。

王莆中的發(fā)言有兩點引人關(guān)注。

首先，他指名道姓的點出和京東的競爭，說“京東不是第一家想做外賣的公司，也可能不是最后一家。”并且還列出了京東達(dá)達(dá)歷史上的污點。

在當(dāng)下動輒稱呼競爭對手為“友商”的大環(huán)境下，類似于王莆中不拖泥帶水的直接“開撕”，已經(jīng)是非常少見的行為了。

其次，他的發(fā)言中用了“狗急跳墻”、“掃進(jìn)歷史垃圾堆”等非常激烈的用詞，情緒感拉滿。

互聯(lián)網(wǎng)觀察人士柳生認(rèn)為，王莆中激烈反應(yīng)背后，是京東外賣入局以來已經(jīng)讓美團(tuán)連接吃了三個悶虧。

第一個悶虧是，京東外賣入局就占據(jù)了道德的制高點。

按照京東集團(tuán) CEO 許冉的說法，京東做外賣是看到了一些市場痛點，比如食品安全的隱患、商家反映傭金過高、騎手基本沒有社會保障。

即使許冉?jīng)]有明說這些痛點是誰造成的，但答案即便不全是美團(tuán)，但也和美團(tuán)有很大的關(guān)系。

比如說媒體多次報道的“幽靈外賣”、”垃圾站旁外賣”之所以長期存在，外賣平臺至少存在審核不嚴(yán)甚至是縱容包庇等問題；商家傭金的問題，更涉及外賣平臺的盈利模式，美團(tuán)不可能主動去革自己的命；騎手保障的問題，也是外賣平臺長期沒有關(guān)注和解決的問題。

“所以京東外賣每宣傳一次自己的特色，美團(tuán)就被拷打一次”，柳生認(rèn)為。

第二個悶虧是，在給騎手繳納社保政策上，美團(tuán)被京東擺了一道。

2月19日，京東和美團(tuán)同一天宣布給騎手繳納社保。但“京東黑板報”選擇了在上午搶先發(fā)布，而美團(tuán)下午宣布這一政策的時候，已經(jīng)晚了7個多小時。

這一波操作下來，“國內(nèi)首家為騎手繳納社保外賣平臺”落到了京東頭上，美團(tuán)成為了跟隨者。而且在抖音等短視頻平臺的評論區(qū)中，許多人對美團(tuán)的做法并不領(lǐng)情，表示要感謝京東。

這還沒完，對比給騎手繳納的社保的人做法，京東的做法也讓美團(tuán)顯得“雞賊”。

京東對于全職騎手采取的簽訂正式勞動合同，全額承擔(dān)企業(yè)和個人的五險一金費用。而美團(tuán)的做法是讓騎手以靈活就業(yè)人員身份自愿參保，不建立勞動關(guān)系，美團(tuán)僅補(bǔ)貼養(yǎng)老保險的50%。根據(jù)DeepSeek的推測，京東為騎手承擔(dān)的成本大約是目前美團(tuán)試點方案的3-4.6倍。

但如果按照京東的做法，全面承擔(dān)騎手的五險一金，美團(tuán)龐大的騎手團(tuán)隊將帶來的巨大成本，所以美團(tuán)也不能復(fù)制。

美團(tuán)吃的第三個悶虧是京東外賣的百億補(bǔ)貼。

4月10日，京東外賣宣布上線百億補(bǔ)貼，在一年內(nèi)投入超過百億元。

按照京東的說法，補(bǔ)貼帶來了顯著的效果，許冉預(yù)計從4月中旬開始，京東每天的餐飲日訂單量將突破500萬單。這意味著在過去三個月里，京東的外賣訂單量增長了4倍。

根據(jù)去年Q2季度的數(shù)據(jù)，美團(tuán)外賣日均單量約 5880 萬單，餓了么同期日均訂單量約 2000 萬單 。意味著京東的訂單量已經(jīng)達(dá)到了美團(tuán)的十分之一，餓了么的四分之一。

柳生認(rèn)為，京東和美團(tuán)在外賣上的競爭如今已經(jīng)是明牌，京東在外賣的第一波打法讓美團(tuán)有苦難言，但美團(tuán)掣肘很多，很難用同樣的手段反制。

因此，王莆中才會通過社交媒體以個人身份來“開炮”，他認(rèn)為，“王莆中的發(fā)言是一種非常私人的表達(dá)，但也許恰恰才是他真實的感受。”

02 美團(tuán)如何反擊？

美團(tuán)作為外賣市場的老大，高管以個人身份來罵對手，其實起不到多大的作用。事實也證明，這次輿論戰(zhàn)上，京東沒有按照常理出牌進(jìn)行接招，美團(tuán)沒有占到便宜。

在王莆中即刻發(fā)布帖子的評論區(qū)里，最高贊的評論是陰陽王莆中之前帶隊的“團(tuán)好貨”和“極速達(dá)”，其次是有人貼出了劉強(qiáng)東的評論，表示“高下立判”。

口水戰(zhàn)之外，真正管用的是美團(tuán)外賣從運營角度采取的行動。

那么美團(tuán)接下來如何打？

“百億補(bǔ)貼類似于電腦中 DDOS 攻擊，是無法防御的，唯一的辦法就是同樣拿錢來進(jìn)行補(bǔ)貼。”柳生認(rèn)為，面對百億補(bǔ)貼，美團(tuán)其實沒有太多的選擇——要么同樣祭出補(bǔ)貼政策，要么就是賭京東是虛張聲勢，自己半途而廢。

過去美團(tuán)和餓了么的競爭已經(jīng)證明了，補(bǔ)貼是外賣市場的大殺器。

數(shù)據(jù)顯示，在2015年至2017年的三年里，美團(tuán)在外賣市場的補(bǔ)貼金額總共為107.62 億元。而帶來的效果是全國的外賣用戶數(shù)據(jù)幾乎翻了一倍，而美團(tuán)外賣單量幾乎增長了三倍。

正如徐冉的說法，外賣市場早已經(jīng)被教育過了，如今的百億補(bǔ)貼的效率會比2015年到2017年更高。

但如果美團(tuán)要針鋒相對進(jìn)行價格戰(zhàn)和補(bǔ)貼戰(zhàn)，那么這場戰(zhàn)爭同樣不輕松。

京東和美團(tuán)是兩個體量龐大、現(xiàn)金流充足的對手。根據(jù)雙方的財報，截至 2024 年 12 月 31 日，京東集團(tuán)和美團(tuán)各自擁有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物及短期理財分別為2414 億元和1682億元。

換句話說，雙方的血條都非常厚。

而且更為關(guān)鍵的是，在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)中，京東和美團(tuán)算是兩個天賦、優(yōu)勢最接近的公司。

兩家公司都以執(zhí)行力見長，均組建了遍布全國的線下物流配送團(tuán)隊，雙方堪稱彼此的影子。

而且和美團(tuán)一路經(jīng)歷的其他對手相比，京東更有戰(zhàn)略耐心，也是一個不怕虧損的公司。比如為了打造 “自營 + 物流” 模式，京東從 2004 年開始，到 2016 年首次實現(xiàn)年度盈利，連續(xù)硬扛12年虧損 。

所以，如果京東拿出當(dāng)年做物流的決心，把外賣補(bǔ)貼視為戰(zhàn)略擴(kuò)張的必要投入，那么等到兩家公司的將是長期的對壘。