?智駕變局：中國方案或?qū)⒏膶懭蛞?guī)則

誰也沒有料到，中國車市2025年剛剛進入"智駕元年"，競爭就全面升級，如火如荼般展開。年初，比亞迪以"智駕平權"戰(zhàn)略率先破局，以7萬元的入門車型海鷗（參數(shù)丨獵鷹智駕”智能化方案，將于2025年實現(xiàn)全品牌全系車型搭載，明年將在全球推廣。老牌的特斯拉FSD則加速入華，試圖以純視覺方案顛覆行業(yè)格局。

與此同時，合資車企不甘落后集體發(fā)力，東風日產(chǎn)、廣汽豐田等品牌依托本土智駕供應商的技術突破，推出全場景NOA功能，直接對標行業(yè)第一梯隊。東風日產(chǎn)月初率先宣布與行業(yè)第一梯隊Momenta深度合作，全球首發(fā)并搭載Momenta最新一段式端到端智駕方案。又比如3月6日上市的廣汽豐田鉑智3X，也搭載了Momenta的高階智駕系統(tǒng)。

同樣值得一提的是，DeepSeek、豆包等AI企業(yè)與車企的技術結合，也開始重構汽車產(chǎn)業(yè)鏈的底層邏輯。在全面的變革中，中國汽車產(chǎn)業(yè)正從"追趕者"蛻變?yōu)?引領者"。中國汽車產(chǎn)業(yè)不僅打破了此前的技術壁壘，更是遙遙領先，甚至開始改寫全球汽車市場的競爭規(guī)則。最終，在智能駕駛技術的全球化競爭中，中國智駕企業(yè)已從技術追隨者進化為規(guī)則制定者。這種轉(zhuǎn)變背后，是端到端大模型的技術革命、中國復雜場景的數(shù)據(jù)富礦與車企智能化轉(zhuǎn)型需求的共振。

技術下沉與成本革命

智駕技術的快速迭代與成本下降，為市場爆發(fā)奠定基礎。早期高速NOA僅見于高端車型，如今城區(qū)NOA逐漸普及，甚至10萬元級車型也能實現(xiàn)基礎智駕功能。特斯拉純視覺方案推動行業(yè)革新，國產(chǎn)廠商進一步優(yōu)化算法，推動硬件成本持續(xù)壓縮。據(jù)Momenta預測，到2025年底，城區(qū)NOA硬件成本將降至5000元以下，為大規(guī)模普及掃清障礙。

所以車企要趕上全民智駕這趟列車，關鍵就是兩點——速度和成本，既要跟得上日新月異的智駕技術迭代，還要在成本控制上趕得上智駕降價的幅度，能快速上量的低成本方案是剛需。

技術路線方面，行業(yè)基本形成了共識，一段式端到端是趨勢，和傳統(tǒng)以規(guī)則驅(qū)動的分模塊架構相比，一段式端到端有更強的糾錯能力、更高的計算效率、更強的泛化能力，以及更少的訓練成本。以Momenta采用了“長短期記憶”結合模式的一段式端到端為例，訓練成本能縮小10到100倍，在將降本增效視作鐵律的汽車行業(yè)，這樣的降本效果沒有車企會不動心。

目前真正實現(xiàn)了一段式端到端落地的企業(yè)不多，除了特斯拉之外，國內(nèi)Momenta和理想汽車是代表，華為今年也將在ADS4.0中實現(xiàn)兩段式到一段式的方案進化。

雖然主機廠都喊出了一段式端到端上車的口號，但是現(xiàn)實證明，不是所有人都能憑借100%全棧自研跟上節(jié)奏，直接與成熟的第三方智駕供應商方案合作是最優(yōu)解，比如在Momenta助力下成功上車一段式端到端的智己。

而且，即便像小鵬、理想這些已經(jīng)擁有核心自研能力的車企，出于成本考慮也會“兩條腿走路”。這也解釋了為什么人人都在喊全棧自研，但是第三方研究機構佐思汽研發(fā)布產(chǎn)研報告卻顯示，2024年城市NOA市場超99%的份額，是由五家第三方智駕供應商合計貢獻的，其中占比最高的是60.1%的Momenta，排名第二的是占比29.8%的華為Hi模式。

數(shù)據(jù)來源：佐思汽研

合資突圍戰(zhàn)：與頂級玩家綁定成最優(yōu)解

在本土第三方智駕供應商的助力下，越來越多主機廠得以補上智能化的短板，跟上全民智駕的節(jié)奏，去年以來這一趨勢在合資品牌中尤為明顯。

從被質(zhì)疑智能化掉隊，到奮力追趕第一梯隊，合資品牌開始積極擁抱本土智駕供應商，甚至希望借由行業(yè)TOP級的供應商口碑和影響力為自己背書。以Momenta為例，定點客戶涵蓋了全球銷量前十的主機廠中近7成，其中除了智己、仰望、騰勢、廣汽、一汽這些自主品牌，也開始出現(xiàn)奔馳、東風日產(chǎn)、廣汽豐田的身影。

合資品牌積極擁抱本土智駕供應商，就是希望在速度和成本兩個維度都獲得最優(yōu)解，對于價格內(nèi)卷的中國市場來說，把握住這兩點也就是把握住了彎道超車的機遇。

比如東風日產(chǎn)這次選擇在N7上搭載Momenta視覺方案，不依賴激光雷達就能實現(xiàn)高速領航NOA、城市記憶領航NOA以及全場景智能泊車的高階智駕能力，也是目前首個基于OrinN和視覺感知軟硬件平臺就實現(xiàn)一段式端到端大模型應用的智駕方案，放在以前這幾乎是不可能完成的任務。不依賴堆料，而是靠強大的一段式端到端的算法能力，拉高智駕性能和體驗的上限。消費者好用、敢用、愛用，才是真正的“高階”。

和自主品牌不同，合資車企想在智駕方面突破，遇到的阻力會更大。雖然外方在智能駕駛甚至自動駕駛方面也有多年的技術積淀，可是這些方案不能直接搬到中國市場。合資品牌遇到的另一個阻力來自規(guī)模效應，現(xiàn)階段合資的智能電動車銷量規(guī)模還很小，在國內(nèi)新能源榜單上躋身前十的都沒有，短時間內(nèi)難以形成銷量規(guī)模，意味著無法攤薄研發(fā)成本，而智駕研發(fā)又是最燒錢的，算力算法都是錢堆出來的。

就算合資品牌臥薪嘗膽，不惜一切代價砸錢、砸人、砸時間去自研智駕方案，頂著高昂的單車成本投向市場，產(chǎn)品的競爭力也大打折扣。

通過與中國頭部智駕企業(yè)深度綁定，則意味著完全不同的未來。既可以在短時間內(nèi)實現(xiàn)成熟高階智駕方案上車，滿足中國消費者對車輛智能化的需求，還可以保持高頻率的軟件OTA，不斷提升產(chǎn)品體驗。

同時由于Momenta這樣的頭部智駕供應商市場份額大，可以提供一套成本可控的敏捷開發(fā)模式，完美平衡了合資品牌在智駕領域的技術先進性和商業(yè)可行性。這樣，合資品牌可以把更多精力放在核心業(yè)務上，比如整車設計研發(fā)、市場推廣。

中國車市的殘酷性就在于，智能化轉(zhuǎn)型的窗口期稍縱即逝，任何車企想在中國車市立足，闖過第一輪淘汰賽順利上岸，智駕是不容有失的關鍵一役，選擇與Momenta這樣的頭部智駕玩家合作，就是拿到了通關的門票。

當然，對智駕供應商來說，也能通過與合資品牌的合作獲益。雖然近年來合資品牌在中國市場的銷量呈下滑趨勢，但不可否認它們依然擁有龐大的用戶基盤，一旦補上智能化短板，可以實現(xiàn)智能電動車的快速上量，提高規(guī)模效應。

與更多的合資品牌合作，不僅意味著更大的規(guī)模化量產(chǎn)，還有豐富有效的海量數(shù)據(jù)資產(chǎn)，可以推動智駕供應商算法的迭代和性能的提升，形成數(shù)據(jù)驅(qū)動的閉環(huán)優(yōu)勢，從而進一步提升市場份額。

中國智駕企業(yè)正從技術輸出轉(zhuǎn)向規(guī)則制定。Momenta、華為、地平線等企業(yè)通過端到端大模型、芯片自主化與數(shù)據(jù)閉環(huán)，重構全球智駕成本曲線。羅蘭貝格預測，到2030年，中國將占據(jù)全球智能駕駛市場40%份額，成為技術標準的核心制定者。

結語：

2025年的中國智駕產(chǎn)業(yè)，既是技術革命的見證者，更是全球競爭格局的改寫者。從比亞迪海鷗到東風

在這場沒有終點的競賽中，中國智駕企業(yè)已握緊方向盤，駛向規(guī)則制定的新紀元。當然，對于合資品牌而言，與本土智駕供應商的合作是一場雙贏。可以預見，還將有更多合資品牌選擇與Momenta這樣領先的本土智駕供應商攜手，而消費者將是這場智駕平權中的最大受益者。