Northvol大裁員? ?歐盟 “抗中”先鋒失敗了？

靴子落地了。

當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月23日，瑞典電池廠商N(yùn)orthvolt正式確認(rèn)此前的裁員計(jì)劃：其瑞典基地裁員1600人，約占公司全球員工總數(shù)的五分之一。作為成立之初就被寄予厚望的企業(yè)，Northvolt在經(jīng)歷了虧損、訂單取消、延產(chǎn)停產(chǎn)、裁員種種負(fù)面后，似乎要走到了生死存亡的關(guān)頭。

歐盟想要依靠Northvolt實(shí)現(xiàn)電池“去中國(guó)化”的策略要失敗了？

充氣巨人

時(shí)鐘撥回到2016年。

彼時(shí)中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)剛剛迎來(lái)一波潑天富貴：2015年，工信部發(fā)布了《汽車(chē)動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》，該規(guī)范附帶了一個(gè)“白名單”，車(chē)企只有使用名單中的電池才可享有補(bǔ)貼，而第一批名單中沒(méi)有一家外企。

結(jié)果可想而知。

受政策利好刺激，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)迎來(lái)了高速發(fā)展期。2016年，全球動(dòng)力電池企業(yè)銷(xiāo)量排行榜前十排名中有三家為日韓企業(yè)，其余七家企業(yè)均來(lái)自中國(guó)，依次為比亞迪、寧德時(shí)代、沃特瑪、國(guó)軒高科、力神、比克以及中航鋰電。萬(wàn)向A123和哈光學(xué)也緊隨其后，分別為11、12位。雖然此時(shí)國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池更多的是應(yīng)用在國(guó)產(chǎn)新能源汽車(chē)上，但在國(guó)家政策扶持、下游市場(chǎng)推動(dòng)下，“中國(guó)造”席卷全球已初見(jiàn)端倪。

在這個(gè)背景下，2016年10月，前特斯拉高管彼得·卡爾森和保羅·莫里茨在瑞典斯德哥爾摩成立了Northvolt，立志要成為動(dòng)力電池行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者，在“汽車(chē)”這個(gè)歐洲傳統(tǒng)強(qiáng)勢(shì)領(lǐng)域里，對(duì)抗中國(guó)或是說(shuō)亞洲電池供應(yīng)商的崛起。

在正確的時(shí)間里做正確的事，獲得的回報(bào)無(wú)疑是豐厚的。在成立僅僅3個(gè)月后，兩位創(chuàng)始人憑借著PPT就獲得了一筆超過(guò)1000萬(wàn)歐元的融資，而且此后其在資本市場(chǎng)上也一路“開(kāi)掛”，先后獲得了多筆高額融資，寶馬、大眾、高盛、Spotify等公司都給予了資金支持。截至目前，Northvolt的融資總額已超過(guò)了100億美元，這里還不包括建廠時(shí)當(dāng)?shù)卣o予的額外補(bǔ)貼。

除了融資一路綠燈，技術(shù)和訂單支持也力度空前。2017年，歐盟成立了電池產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟工作組，為歐洲電池制造商提供資金和技術(shù)支持，為Northvolt后續(xù)發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。而包括寶馬、大眾、斯堪尼亞、沃爾沃等一眾知名車(chē)企，向Northvolt提供了總額超過(guò)500億美元的天量訂單，幾乎等同于再造一個(gè)新“大眾”。

在整個(gè)歐洲全方位的呵護(hù)下，Northvolt快速的膨脹成了一個(gè)“巨人”。

扶不起的阿斗

然而這個(gè)巨人委實(shí)有點(diǎn)“虛胖”。

作為一家地道的北歐工廠，Northvolt天生帶著點(diǎn)“松弛感”。從2017年1月拿到第一筆天使投資算起，Northvolt直到2年后才開(kāi)始在瑞典北部的謝萊夫特奧市開(kāi)建歐洲首個(gè)鋰離子電池工廠，計(jì)劃年產(chǎn)能為16GWh。但這個(gè)歐洲第一座大規(guī)模鋰離子電池工廠的正式投產(chǎn)拖到了2021年底，堪稱(chēng)難產(chǎn)。

即便如此，當(dāng)2021年12月29日Northvolt生產(chǎn)出了歐洲本土第一塊鋰離子電池時(shí)，整個(gè)歐洲都為之振奮，并認(rèn)為這是“歐洲工業(yè)史的新篇章”。

此后，Northvolt開(kāi)始了“步子要大，姿勢(shì)要帥”的擴(kuò)張建廠之旅：

Northvolt Labs，位于瑞典韋斯特羅斯（V?ster?s），是Northvolt的研發(fā)中心，負(fù)責(zé)電池的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)；

Northvolt Dwa位于波蘭格但斯克（Gdańsk），該工廠為工業(yè)和儲(chǔ)能市場(chǎng)開(kāi)發(fā)完整的電池解決方案；

Northvolt Drei位于德國(guó)海德（Heide），預(yù)計(jì)將于2026年開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，計(jì)劃年產(chǎn)能為60GWh，足以為100萬(wàn)輛電動(dòng)汽車(chē)提供電池；

NOVO位于瑞典哥德堡（Gothenburg），是Northvolt與沃爾沃汽車(chē)的合資企業(yè)，計(jì)劃建設(shè)電池超級(jí)工廠和研發(fā)中心，專(zhuān)為沃爾沃汽車(chē)定制電池；

Northvolt Fem位于瑞典博倫厄（Borl?nge），是生產(chǎn)陰極活性材料和電池的新工廠，年產(chǎn)材料可生產(chǎn)超過(guò)100GWh的電池；

Northvolt Six位于加拿大魁北克省蒙特利爾地區(qū)，將是加拿大第一個(gè)完全集成的電池制造工廠，包括正極材料生產(chǎn)、電池制造和回收。

預(yù)計(jì)到2030年，Northvolt的產(chǎn)量將達(dá)到150Gwh。

理想很豐滿(mǎn)，現(xiàn)實(shí)很骨感。

三年過(guò)去，Northvolt Ett（謝萊夫特奧工廠）目前的年產(chǎn)能仍不足1GWh。即便天量訂單在手也無(wú)法轉(zhuǎn)化成實(shí)際成交。

根據(jù)2020年寶馬和Northvolt簽訂的協(xié)議約定，寶馬將購(gòu)買(mǎi)Northvolt產(chǎn)的第五代電池，而這些電池將在2024年交付給寶馬。按照Northvolt的生產(chǎn)速度，顯然無(wú)法按時(shí)交付。今年6月，忍無(wú)可忍的寶馬取消了這筆20億歐元(約合158億元人民幣)訂單，轉(zhuǎn)給了韓國(guó)的三星SDI。而去年的160GWh電池訂單，則由寧德時(shí)代、億緯鋰能、蜂巢能源三家中國(guó)電池企業(yè)瓜分。

兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)，錢(qián)還是讓“老朋友們”賺走了，Northvolt似乎抵抗了個(gè)寂寞。訂單縮水，支出卻大幅攀升，Northvolt的財(cái)務(wù)狀況還在不斷惡化。財(cái)報(bào)顯示，2023年其每月投資額為2億—3億美元，工廠的擴(kuò)建和升級(jí)是支出的重點(diǎn)，全年業(yè)績(jī)虧損高達(dá)12億美，相較于前一年2.85億美元的虧損額增長(zhǎng)3.2倍。

更為嚴(yán)峻的是，隨著歐洲各大車(chē)企放緩電動(dòng)化步伐，Northvolt的市場(chǎng)前景也變得不再樂(lè)觀。2024年，包括奔馳、寶馬、沃爾沃和保時(shí)捷在內(nèi)的車(chē)企紛紛宣布將推遲其電動(dòng)汽車(chē)生產(chǎn)計(jì)劃，Northvolt的成長(zhǎng)空間進(jìn)一步壓縮。

重重壓力之下，Northvolt不得不調(diào)整公司的戰(zhàn)略計(jì)劃：停止陰極活性材料制造部門(mén)Northvolt Ett Upstream 1 的生產(chǎn)，以削減運(yùn)營(yíng)費(fèi)用；出售了 Northvolt Fem工廠；考慮部分或全部出售位于波蘭格但斯克的Northvolt Systems。此外，Northvolt將推遲剩余三家電池超級(jí)工廠的建設(shè)計(jì)劃。

在最新的計(jì)劃里，1600名員工成為了Northvolt發(fā)展戰(zhàn)略失敗的犧牲品，其中謝萊夫特奧超級(jí)工廠將是此次裁員的重災(zāi)區(qū)，裁員規(guī)模達(dá)到1000人。

當(dāng)“電池獨(dú)立”的故事不再動(dòng)人，Northvolt還要用什么來(lái)說(shuō)服投資人呢？

還有什么牌

昔日的明星企業(yè)已淪落到要思考如何活下來(lái)，歐盟要想保護(hù)本地電池產(chǎn)業(yè)發(fā)展、遏制中國(guó)產(chǎn)品滲透，還需要更多的PlanBCDEFG……

例如，《電池與廢電池法規(guī)》這個(gè)新王牌。2023年8月，歐盟出臺(tái)了《電池與廢電池法規(guī)》(EU) 2023/1542，該法規(guī)在所有的歐盟成員國(guó)引入了全面的新要求，統(tǒng)一了歐盟區(qū)的電池法規(guī)。

按照最新法規(guī)規(guī)定，自2027年起動(dòng)力電池出口到歐洲必須持有符合要求的“電池護(hù)照”，記錄電池的制造商、材料成分、碳足跡、供應(yīng)鏈等信息。增強(qiáng)產(chǎn)品信息的透明度和追溯性將更方便產(chǎn)品更換和回收，產(chǎn)品的制造信息、日期、生產(chǎn)地都能被查詢(xún)到；而且法規(guī)對(duì)關(guān)鍵原材料設(shè)定了具體的回收目標(biāo)：到2030年，電池產(chǎn)品中必須確保至少12%的鈷、85%的鉛、4%的鋰和4%的鎳來(lái)自回收材料。

對(duì)于中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)來(lái)說(shuō)，《新電池法》正式生效后，企業(yè)要進(jìn)行電池?cái)?shù)據(jù)的記錄、測(cè)算、追蹤，涉及到上下游多家企業(yè)以及大量的信息披露，存在較大的技術(shù)難點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)。因此通過(guò)建立綠色壁壘，歐盟的確能夠在短期內(nèi)提高市場(chǎng)準(zhǔn)入門(mén)檻，在一定程度上遏制中國(guó)動(dòng)力電池在歐洲的出口。

但在《新電池法》從提出到落地的4年里，國(guó)內(nèi)早已開(kāi)始布局應(yīng)對(duì)措施。除了在國(guó)家政策方面的引導(dǎo)、規(guī)范外，重要的電池企業(yè)如寧德時(shí)代、億緯鋰能、遠(yuǎn)景、蜂巢能源、中創(chuàng)新航、孚能、國(guó)軒高科等公司已在電池全產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行先行布局，或是投產(chǎn)海外，或?qū)嵤┐怪闭希谠牧祥_(kāi)采、電池材料、電芯，到電池系統(tǒng)、回收利用等領(lǐng)域，為歐盟的新規(guī)做出了充足準(zhǔn)備。

君有張良計(jì)，我有過(guò)墻梯。歐盟想要“抗中”，路還有點(diǎn)遠(yuǎn)。

結(jié) 語(yǔ)

根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，2024年上半年歐洲電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量?jī)H增長(zhǎng)1.3%，遠(yuǎn)低于全球平均20%的增長(zhǎng)率。在低迷的市場(chǎng)環(huán)境下，歐盟重造一個(gè)Northvolt顯然不可能，而現(xiàn)有的本土電池企業(yè)無(wú)論在技術(shù)還是在價(jià)格上對(duì)比中國(guó)廠商均毫無(wú)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

留給歐洲的時(shí)間不多了。