上半年專精特新小巨人融資事件同比減少40%，IPO同比下降近70%

在一級市場整體低落、IPO監(jiān)管趨嚴(yán)背景下，專精特新小巨人企業(yè)融資、IPO數(shù)量下滑嚴(yán)重。

2024H1專精特新小巨人企業(yè)一級市場熱度持續(xù)回落，融資事件數(shù)量和融資金額較去年同期下滑均超40%，其中Q2融資事件數(shù)量不足百起，融資金額不足50億元，均為2023年以來單季度最低水平。2024H1僅有25家專精特新小巨人企業(yè)IPO，同比下降68.4%，其中21家在A股IPO，占上半年A股IPO企業(yè)總量的47.7%。

投融資概況

2024H1專精特新小巨人融資下滑明顯

2024H1，專精特新小巨人企業(yè)一級市場發(fā)生融資事件258起，同比下降41.6%，環(huán)比下降29.9%；2024H1已披露融資金額153.2億元，同比下降53.7%，環(huán)比下降42.5%。其中2024Q2專精特新小巨人企業(yè)融資事件93起，較2024Q1下降43.6%；2024Q2融資金額36.7億元，較2024Q1下降68.5%。

北京、深圳、上海專精特新小巨人企業(yè)融資活躍

從2024H1各省市專精特新小巨人企業(yè)融資態(tài)勢來看，北京、廣東、江蘇、浙江、上海處于明顯領(lǐng)先水平，融資事件數(shù)量均在25起以上，其中北京、江蘇和浙江三地融資金額均超20億元。杭州和蘇州兩市融資金額均超10億元，其中杭州宇樹科技B2輪融資近10億元，蘇州亨通高壓A+輪融資10.3億元。

機(jī)構(gòu)投資者踴躍參與投資專精特新小巨人企業(yè)

2024H1，共480家機(jī)構(gòu)參與專精特新小巨人融資，其中87.4%為VC/PE，12.6%為CVC。深創(chuàng)投參投小巨人企業(yè)數(shù)量最多，為11家，其次是金浦投資，參投8家小巨人企業(yè)，深圳資本集團(tuán)、元禾璞華、中金資本、中關(guān)村科學(xué)城4家機(jī)構(gòu)均參投5家小巨人企業(yè)。

IPO企業(yè)

國內(nèi)IPO監(jiān)管加強(qiáng)，2024上半年僅25家小巨人企業(yè)IPO，單月IPO數(shù)量降至個位數(shù)

新“國九條”及配套政策的實(shí)施，提高了A股上市門檻，2024H1，專精特新小巨人企業(yè)IPO數(shù)量為25家，同比下降68.4%，環(huán)比下降62.1%。其中2024Q1小巨人企業(yè)IPO 14家、2024Q2小巨人企業(yè)IPO 11家。截至2024年6月30日，專精特新小巨人上市企業(yè)總量達(dá)973家。

二季度A股IPO企業(yè)中小巨人占比超六成，為歷史最高水平

2024H1，A股新增44家IPO企業(yè)中，專精特新小巨人企業(yè)21家，占比47.7%，其中2024Q2 A股IPO企業(yè)中，小巨人企業(yè)占比達(dá)到64.3%，為歷史最高水平。截至2024年6月30日，專精特新小巨人A股上市企業(yè)949家，占A股上市企業(yè)總量（5,343家）的17.8%。

創(chuàng)業(yè)板小巨人企業(yè)數(shù)量最多，科創(chuàng)板小巨人企業(yè)占比最高

2024H1，21家專精特新小巨人企業(yè)在A股IPO，其中創(chuàng)業(yè)板11家、北交所5家、上證主板3家、科創(chuàng)板2家，此外，3家專精特新小巨人企業(yè)在港交所上市，1家企業(yè)在納斯達(dá)克上市。截至2024年6月30日，949家專精特新小巨人企業(yè)在A股上市，其中創(chuàng)業(yè)板345家、科創(chuàng)板286家、北交所123家、上證主板105家、深證主板90家；科創(chuàng)板上市企業(yè)中小巨人占比達(dá)到50.1%，居各板塊首位。

并購企業(yè)

專精特新并購交易金額有所下降

2024H1以專精特新小巨人企業(yè)為標(biāo)的的并購事件20起，同比增長33.3%，環(huán)比下降23.1%；已披露交易金額共43.5億元，同比下降51.7%，環(huán)比下降65.5%。

近期動態(tài)

2024年6月14日，財(cái)政部、工業(yè)和信息化部發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步支持專精特新中小企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，提出2024—2026年通過財(cái)政綜合獎補(bǔ)方式，分三批次重點(diǎn)支持“小巨人”企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展；每家企業(yè)連續(xù)支持三年，合計(jì)600萬元；2024年首批先支持1000多家“小巨人”企業(yè)。

以上內(nèi)容摘自創(chuàng)業(yè)邦《2024H1專精特新小巨人企業(yè)資本市場發(fā)展報(bào)告》，更多詳細(xì)內(nèi)容、數(shù)據(jù)分析，請登錄睿獸分析獲取完整版報(bào)告。