6月中國一級市場發生544個融資事件，同比下降36%丨投融資月報

2024年6月觀察&綜述

睿獸分析數據顯示，2024年06月，中國一級市場發生544個融資事件，數量比上月減少49個（8%），比去年同期減少304個（36%）。已披露融資總額225.71億元人民幣，金額比上月減少9.70億元人民幣（4%），比去年同期減少421.90億元人民幣（65%）。

2024年06月，熱門融資行業主要為：智能制造（126個）、醫療健康（78個）、人工智能（58個），其中醫療健康行業較上月下降較多 （18%） 。

一級市場熱門地區主要為：江蘇（115個）、廣東（93個）、北京（71個）、上海（62個）、浙江（52個）。

階段分布上：早期（392個）、成長期（140個）、后期（12個）。

2024年06月，全球新增44個大額融資事件，其中中國新增10個。全球新增5家獨角獸企業，其中中國新增2家。

2024年06月，投資活躍的機構主要為：順禧基金（7個）、奇績創壇（6個）、君聯資本（5個）、啟明創投（5個）、方正和生投資（5個）。

2024年06月，15家中國企業完成IPO，數量比上月上升25%，比去年同期下降65%。其中登陸港股（9家）、A股（6家），涉及募資金額總計77.21億元人民幣，金額比上月增加199%，比去年同期減少83%。其中VC/PE支持的企業數量為11家，VC/PE滲透率為73%；CVC支持的企業數量為8家，CVC滲透率為53%。

2024年06月，中國共發生25個企業并購事件，數量比上月減少24%，比去年同期減少68%。其中境內并購事件19個，跨境并購事件6個。已披露總金額為43.15億元，金額比上月減少49%，比去年同期減少88%。

中國一級市場投融資分析

睿獸分析數據顯示，2024年06月，中國一級市場發生544個融資事件，數量比上月減少8%，比去年同期減少36%；已披露融資總額為225.71億元人民幣，金額比上月減少4%，比去年同期減少65%。

行業分布

從融資事件發生的行業來看，排名前五的行業共發生352個融資事件（占所有行業65%），分別是：智能制造、醫療健康、人工智能、材料、企業服務；前五行業涉及已披露總金額為152.54億元人民幣（占所有行業68%）。

另外已披露交易金額排名前五的行業依次為：智能制造、醫療健康、企業服務、汽車交通、人工智能，涉及已披露總金額為172.29億元人民幣（占所有行業76%）。

智能制造細分賽道趨勢分析

2024年06月，智能制造是最熱行業，共發生126個投融資事件，其中集成電路賽道有65個，成為智能制造行業最熱賽道。

地區分布

從融資事件發生的地區來看，本月事件數量排名前五的地區為：江蘇（115個）、廣東（93個）、北京（71個）、上海（62個）、浙江（52個）。

熱門城市分布

從融資事件發生的城市來看，本月投融資事件數量排名前五的城市為：北京（71個）、上海（62個）、深圳（62個）、蘇州（56個）、南京（31個）。

階段分布

本月一級市場投融資事件按階段劃分，分布最多在早期，共392個，占比72.06%；其次是成長期，發生140個，占比25.74%；后期共12個，占比2.2%。已披露融資金額方面，早期105.30億元，占比51.95%；成長期93.50億元，占比46.13%；后期3.90億元，占比1.92%。

2024年06月中國投融資階段事件分布

2024年06月中國投融資階段金額分布

全球大額融資及獨角獸分析

大額融資事件

2024年06月，全球新增44個大額融資事件，已披露融資總額為604.57億元人民幣。

其中，本月中國新增10個大額融資事件，占本月全球大額融資事件總數的23%。涉及融資總額為112.65億元人民幣，占本月全球新增融資金額總數的19%。

中國新增大額融資事件（部分）

海外新增大額融資事件（部分）

新晉獨角獸統計

2024年06月，全球新增5家獨角獸企業，其中中國新增2家。

今年全球累計新增49家獨角獸企業，其中中國累計新增10家，占比20%。

全球當前總計1858家獨角獸企業，其中中國當前總計515家，占比28%。

中國新晉獨角獸（部分）

海外新晉獨角獸（部分）

投資機構分析

睿獸分析數據顯示，2024年06月，中國一級市場參與投資的VC/PE機構有597家，數量比上月減少1%，對比去年同期減少40%；參與投資的CVC機構有67家，數量比上月減少3%，對比去年同期減少49%。

VC/PE機構排行

從投資事件數來看，排名前六的VC/PE機構為：順禧基金（7個）、奇績創壇（6個）、君聯資本（5個）、啟明創投（5個）、方正和生投資（5個）、中金公司（5個）。

CVC機構排行

從投資事件數來看，排名前五的CVC機構為：中移資本（2個）、阿里巴巴（2個）、小米集團（2個）、廣州無線電集團（2個）、潯商創投（2個）。

中國企業IPO市場分析

睿獸分析數據顯示，2024年06月，在全球交易所完成IPO上市的中國企業共計15家，數量比上月增加25%，比去年同期下降65%；募資金額總計77.21億元人民幣，金額比上月增加199%，比去年同期減少83%。醫療健康以3家IPO企業數量成為最熱IPO賽道。地區分布上，廣東排名第一，為4家。IPO企業中，有VC/PE支持的11家，VC/PE滲透率73%，涉及融資總額為126.45億元人民幣；有CVC支持的8家，CVC滲透率53%，涉及融資總額為73.34億元人民幣。

上市板塊分布

本月完成IPO上市的15家企業，其中登陸港股（9家），A股（6家）。

IPO企業所屬行業分布

本月完成IPO上市的企業共集中在8個行業，排名第一的行業為醫療健康（3家）。

IPO企業所在地區分布

從地區分布來看，排名前四的地區為：廣東（4家）、江蘇（3家）、北京（2家）、湖北（2家）。

IPO企業所在熱門城市分布

從城市分布來看，排名前三的城市為：深圳（3家）、北京（2家）、武漢（2家）。

獲VC/PE或CVC支持的IPO企業

2024年06月，IPO的15家企業中，獲得VC/PE支持的企業有11家，占比73%，總共獲得89家VC/PE支持。

2024年06月，IPO的15家企業中，獲得CVC支持的企業有8家，占比 53%，總共獲得13家CVC支持。

2024年06月重大IPO事件

中國并購市場分析

睿獸分析數據顯示，2024年06月，中國共發生25個企業并購事件，數量比上月減少24%，比去年同期減少68%。其中企業境內并購事件19個，企業跨境并購事件6個。已披露總金額為43.15億元，金額比上月減少49%，比去年同期減少88%。

并購事件行業分布

從被并購企業所在行業來看，本月并購事件共集中在13個行業，從數量來看，排名前五的行業為：傳統行業（7個）、企業服務（4個）、消費（2個）、智能制造（2個）、汽車交通（1個）；從交易金額來看，排名前五的行業為：傳統行業（37.92億元人民幣）、農業（2.57億元人民幣）、消費（2.04億元人民幣）、能源電力（3843萬元人民幣）、金融（943萬元人民幣）。

并購事件區域分布

境內并購事件總量為19個，占并購事件總量的76%。排名前五的地區為：山東（3個）、廣東（3個）、北京（2個）、江蘇（2個）、上海（2個）。

跨境并購事件6個，涉及地區位于越南（1個）等國家或地區。

2024年06月重大并購事件（交易金額前五）

以上內容摘自創業邦《2024年06月投融資報告》，更多投資機構、企業IPO/并購市場分析詳細內容，請登錄睿獸分析獲取完整版報告。