電力市場化，怎么改？

5月23日，在山東濟南，召開了自十八大以來的第三場企業家座談會，釋放了強烈的深化電力體制改革信號，

這也標志著，兩個月后的三中全會的主要任務之一，就是推動電力體制改革，讓電力從計劃分配向市場經濟轉型。

電力這種涉及底層核心生產資料的改革一旦開啟市場化，標志著中國將開啟一輪新的經濟周期和產業周期，

也預示著一輪新的造富浪潮也正在啟動。

從去年年底以來，關于電網改革，政事堂非常集中的寫過十多篇的文章，但都偏時政方向，今天希望通過分享一個思考模型，讓大家可以自行思考，未來的電力市場會是什么樣子。

同樣都是市場化改革，這一輪電力市場化的改革，可以參考借鑒十年前，2014年的金融市場化改革，每個人都親身感受過。

我們把十年前的資金流，看做十年后的電流，用當年的P2P和支付寶來舉例子，

十年前的消費金融的P2P們，對照十年后的儲能模式，

P2P模式是每個機構都搞個資金池，自己搞錢，自己花錢

儲能模式是每個園區都搞儲能池，自己發電，自己用電，

十年前的余額寶的貨幣基金，對照十年后的電網模式，

余額寶模式是一個超級金融網，對全國的資金統購統銷，

電網模式是一個超級電網，對全國的電力統購統銷。

基于企業的角度，也許會更喜歡P2P模式和儲能模式，

但基于政府的角度，

各自為戰的P2P模式會對央行的金融穩定造成巨大的沖擊，

各自為政的儲能模式也會對電網的電力穩定造成巨大的沖擊，

所以，經過了摸著石頭過河后，我們選擇了電網的路線。

知道了路線，就知道該怎么走，

本月馬斯克回到美國后第一件事兒，就是全部裁撤了他全球遙遙領先的超級充電團隊。

儲能（路線）是過去式了，繼續來說電網，在政事堂看來，

電力的市場化改革，就是組建一個國家隊的“電力余額寶”，

各地（根據配額）把生產力的電力上傳到電網，

配額之外的，存在自己的儲能賬戶，或者消費掉。

在供求關系的推動下，

就像余額寶每天的利率不一樣，電網每小時的價格也不一樣，

購電方根據不同時段的電力價格，簽署長期用電協議，調整生產排期，

賣電方也根據長期用電協議來安排產能，決定投資擴產的規模，

最終，就像余額寶一樣，跟煤炭、鐵礦石、石油類似，也用價格/市場這個看不見的手，來調節電力的供與求。

這會帶來很多深遠的變化，一個是全國層面的高度融合，

譬如，未來在特高壓電網的下，

白天光伏充足的時候，疆青蒙的光伏東進，

晚上光伏缺電的時候，川滇貴的水電北上，

跟十年前那一輪金融市場化類似，初期各地市場價格差異可能會比較大，很會出現很多巨大的套利空間，早期也都在爭奪配額的分配權，

但通過一段時間的磨合，會逐步形成全國統一電力大市場，全國實施統一的時段上網和用電價格。

這個超級穩定的電力市場，也會像美元擁有巨大的吸引力，讓飽受電力短缺之苦的鄰國們，主動尋求加入這個大亞洲電力市場。（參考支付寶微信在東南亞的擴張）

另一個是會顯著的降低電價，

正如余額寶的革命，充分的競爭，最終會把存貸款利率都打下來，

全國統一大電網的革命，充分的競爭，最終也會把電力價格打下來，（逐步向幾分錢的光電價格靠攏）

這也意味著一些原先可能不賺錢的生意，隨著工業電價的持續降低變得有利可圖。

尤其是人工智能訓練等新的耗能大戶，通過市場鎖定長期電力合約，就可以安心的投資擴產，推動算力遙遙領先。

“過?！钡墓夥弯囯?，也可以根據電力的長期合約來鎖定產能，通過規?；膲旱统杀?，保持中國的絕對領導地位。

可以說，電力的市場化改革完成后，中國在新能源和人工智能兩個未來全球爭霸的關鍵領域，都將擁有近乎無可匹敵的全球競爭力。

最后，歸結到個人，

十年前的金融市場化改革，廉價的資金，市場的放開，杠桿的使用，締造了多少富豪，從業者享受了多少紅利，相信每個人身邊都有不少案例。

如今，舊的金融周期結束了，新的電力周期，正式開始了。

未來還會發生什么，大家可以回顧歷史。