除新能源外，另一個智能汽車相關市場也將爆發，規模馬上破千億

來源：@首席數智官（ID：shouxishuzhiguan）

hello 大家好，我們是首席數智官，研究產業數字化已經10年。

在長期的工作中，我們一直試圖尋找「新品牌是如何借助數字化技術實現快速崛起」的答案。

為此，我們走訪了大量知名企業，與上千位技術專家、創業者、前輩同行等一線精英們交流學習，看他們是如何利用數字化技術來創造新的商業機會，打造新的爆款產品。

我們希望把這些技術影響商業創新的案例分享給你們。

關注我，每天給你講一個商業案例。

今天我們要給你講的是：即將大爆發的智能汽車軟件市場。

當新能源汽車成為行業新風向標，智能汽車黃金時代正在到來。

智能化背景下，車企迎來了全新的挑戰：

車聯網數據傳輸量指數級提升；車端軟件由百萬行增加到數億行；功能開發周期、迭代周期不斷縮短；市場需求不斷走向個性化，千人千面的多樣化需求亟需滿足。

當下，車企的數據采集、應用能力變得至關重要，軟件有望定義新一代汽車。

這一背景下，軟件在整個汽車產業鏈中的價值快速提升。

麥肯錫數據預測，到2030年，汽車軟件市場規模有望從2020年的340億美金快速提升至840億美金，年復合增長率9%。

隨之而來的是大量汽車軟件涌現。

其中，操作系統及中間件、智能輔助及自動駕駛系統這兩大領域的增速最快。

2022年8月，專注于為OEM打造跨車云的數據驅動能力以及車云計算全棧解決方案的「智協慧同」官宣完成數千萬元A1輪融資，由彬復資本領投，瑞穗力合基金（MLI Fund）和老股東力合資本、石雀投資跟投。

從2015年成立至今，「智協慧同」已經陸續服務一汽集團、一汽解放、上汽乘用車、上汽零束、上汽大通、華人運通、東風嵐圖等一線車企，并且有多個量產項目在推進中。

2021年，國內首個搭載智協慧同EXCEEDDATA解決方案的量產車型已落地（高合HiPhiX）。

前不久，智協慧同聯合創始人兼CEO鮑鵬，力合資本助理總裁兼一旗力合副總經理唐越，向我們解析了汽車智能化機遇下汽車軟件賽道。

01 新能源大航海時代，汽車智能化走到哪兒了？

新能源大航海機遇下，國內新能源汽車在汽車市場的滲透率持續快速提升。

汽車被認為是新時代的智能終端，汽車行業的轉型升級在智能化的推動下不斷加速。

業內普遍觀點認為，2023年將是汽車智能化競爭的元年，智能汽車黃金時代正在到來。

投資人和創業者對于當下汽車智能化行業階段觀點和視角各不相同。

作為一線創業者，智協慧同鮑鵬認為今天的汽車智能化賽道尚處于早期階段。

鮑鵬從技術角度分析認為目前車載硬件架構尚未穩定成型，OS、中間件、應用生態都處于發展中狀態。

力合資本唐越則認為，汽車智能化賽道正走在從初步階段住中場過渡的階段。

唐越這一結論來源于其對汽車行業的幾個觀察：

首先，智能座艙應用以及人機交互方式不斷推陳出新。

伴隨著汽車算力提升、AI算法成熟以及車載傳感器增加，未來將有望出現更多創新形式。

其次，汽車智能化生態產業生態鏈條尚未完全形成。

大部分企業更擅長從頭做到尾，中間環節尚未形成明顯分工，但分工雛形初現。

如智協慧同這類企業，抓住數據中間件細分領域的定位，與車企、Tier1廠商合作。

最后，盈利模式還沒達成共識。

智能化背后的一大邏輯是軟件定義汽車，軟件在汽車里應該占多少價值？如何合理分配這部分價值？目前還沒有達成共識。

另外，傳統車企習慣了把軟件應用作為硬件的一部分來付費，軟硬解耦后軟件部分如何收費？是否以訂閱的形式？還有待市場的確定。

“新能源車上電池能占1/3的成本，我相信未來軟件在汽車上的價值體現肯定會更多。”唐越說。

對于投資機構而言，汽車智能化賽道的商業化前景真的足夠性感嗎？

答案是肯定的。

新能源和智能網聯是汽車革命的兩大重要方向。

目前，新能源已經跑出了相對確定的萬億賽道，而智能網聯還剛剛起步。

在一輛新能源車中，電池的部分占了1/3左右，大概5-7萬。

智能網聯尤其是軟件部分未來如果能成長起來，應該有等量空間。

此外由于軟件具備多變性，座艙和車身還有很多方面可以進行創新，加上芯片、傳感器等硬件的價值，其整體市場空間會比新能源更大。

當問及力合資本在汽車智能化領域的投資邏輯時，唐越分享到力合資本目前主要關注幾大方面的機會：

第一、國產替代的機會。

大量零部件、模組、元器件、芯片都會由國產智能汽車的需求拉動而發展起來，形成中國生態。

第二、新架構下創新應用的機會。

隨著汽車計算平臺的軟硬解耦及分層化架構的成熟完善，會出現大量應用，應用的出現使消費者有直觀感受，企業也將從中找到商業化機會。

第三、算力及傳感器提升的機會。

一方面自動駕駛等級提升對算力的需求提高，對計算方式的復雜度要求也在增加。另一方面提出對傳感器數量、功能和性能更高的需求。

第四、數據管理的機會。

隨著汽車傳感器安裝量的增加、智能化的提升，汽車產生的數據不斷增加，安全、高速、高效的在車內以及車云之間進行數據傳輸。

未來車企在管理好數據、用好數據等領域都會產生會巨大的機會。

02 汽車智能化，為人類生產生活帶來哪些變革？

盡管今天汽車智能化賽道仍處于早期，但汽車智能化機遇帶來的想象力是無限的。

鮑鵬認為，從產品定義的改變看，汽車已經從出行服務中的一環變成了數字化空間。汽車這一數字化空間的變革力不亞于今天的智能手機。

“智能手機時代，手機只能執行輕量化的計算，而在未來智能汽車時代到來后，汽車是一個移動的服務器、數據中心，可執行的計算量將是服務器級別的。”鮑鵬說。

另外，未來汽車成為數字化空間后，工作、生活中數字化場景都可以再重做一遍。

也就是說，新的需求下，新造輪子的機會來了。

走入數字化時代，數據成為生產的核心驅動力。

當數據驅動成為了全新的生產力范式，信息社會步入智能社會的號角就吹響了。

數據在汽車智能化、智能汽車進化之中同樣舉足輕重，今天行業內尤其強調要用數據閉環驅動智能汽車進化。

”我們把數據驅動業務的能力分成四層，從數據采集，到數據分析，到跨車云的數據閉環，到開發者環境里的開放數據。我們幫助客戶構建這四層的能力，今天大部分的客戶能力都還處于第一層。“鮑鵬解析。

數據驅動如何解決傳統車聯網等模式帶來的痛點的？

傳統的車聯網模式，主要是信息社會的思路和生產方式，流程環節冗長，前期需要需求調研、中期設計表結構、再建數倉，做BI，然后出大屏。

這套邏輯成立的前提是，業務部門能夠清楚地告訴你他需要什么樣的數據，否則只能與真實的業務需求偏離越來越大，所做出來的產品也只會淪為一個純展示的東西。

另外，數據在這一模式下無法靈活采用，大多數時候數據只是用于展示，數據變不成生產資料，基本上無法真實驅動業務端。

要想建設智能時代的能力和工具，實現靈活、敏捷的應用，這就要求業務部門不得不去駕馭數據，企業不得不去幫助客戶建立數據思維，進而誕生更多的創造性。

對于傳統模式存在的痛點，力合資本從產業層面進行了補充。

唐越認為，對于車企來說，數據是一項非常敏感且重要的資產，因此對外的釋放會非常謹慎。

當車內的數據在車企，而Tier1定義軟件升級的時候又需要了解用戶的需求時，數據、信息不通的問題就出現了，對于車企而言，往軟硬件解耦的路上又增加了諸多主觀和客觀的阻力。

“這時候，就不得不需要一個Tier0.5或者Tier1.5企業，幫助車企去打通數據管理的問題，讓車企及其產業鏈生態企業能夠在不觸及數據本身的情況下，共用數據迭代產品。”唐越說。

在唐越看來，今天做汽車中間件、操作系統、工具鏈的公司都算是同行業的玩家，有一定趨同。

但他認為，智協慧同作為一家汽車中間件企業，在車云數據這一細分領域不僅具備先發優勢，還有著三大優點：

1、智協慧同在智能網聯發展萌芽期就關注到了數據管理的需求，和一汽等車企深入合作，深刻了解車企在軟件開發中的流程和痛點，并摸索出一套適合車企開發流程的方法，并進行產品化。

2、智協慧同率先跑通了一汽等車企的數據鏈條，有了示范效應。現在車企在數據驅動軟件升級方面碰到瓶口，開放尋找合作供應商，這時候有示范效應的企業具有先發優勢。

3、智協慧同總結了一套適合車企的漸進式打法，逐漸過渡到車云體系，并行之有效。

03 汽車智能化需求下，汽車軟件企業如何建立護城河？

回歸到人類生產生活的角度，未來汽車智能化會是如何變革人類生活的？

鮑鵬認為，人類社會的進步向來是被技術所驅動的，智能化的本質是壓縮時間，讓人類得以在同樣的時間段中做更多的事情。

一旦一個空間被數字化以后，就會誕生相應的數字化操作系統，這個操作系統不僅會裝在車上，還會裝在辦公室、商場和家庭中。

當操作系統更新后，未來人和人的交互方式會再更新，隨之而來會有大量新應用軟件生態誕生，誕生如微信一樣的新一代的軟件應用。

鮑鵬對未來給出了這樣的預測。

力合資本唐越則認為，未來自動駕駛技術把人從駕駛中解放出來后，使得人將有更多精力去關注車內空間。

“屆時，車不只是交通工具，而成為生活中的一部分。當軟件能夠定義汽車后，數據驅動將是千人千面的，通過傳感技術和人機交互技術，汽車將變成一個懂你的伙伴，在車內空間生活、娛樂、學習、工作的需求將得到滿足。”唐越說。

今天，在汽車智能化紅海大賽道中，數據中間件部分仍是一個無人區，未來這一小眾賽道注定將涌入大量同類競品，未來哪些要素、能力能幫助企業建立護城河呢？

智協慧同方面認為，今天汽車軟件之間的競爭是無邊界的競爭，更多時候是競合關系。

“計算機的世界里面，靠單一的這種技術壁壘其實是很脆弱的，因此沒有固定不變的護城河。”

鮑鵬認為，當下汽車軟件企業建立企業護城河，離不開去做規模化和生態化。

規模化即將先發優勢轉化成高市場滲透率，滲透率到達一定程度后，將很難再被顛覆。

生態化即引入更多的合作伙伴，將合作伙伴、客戶的算法耦合，為自身形成更多的行業knowhow和復合化壁壘。

力合資本則認為，軟件企業的核心是做好產品和融合好生態。

唐越對此進行補充解讀：前者是立足之本，后者是發展之源。

做好產品，意味著能夠解決客戶真實存在的痛點，大幅提升效率，這樣才有長期存在的價值。

而融合好生態意味著能在接下來軟件分層分工的發展趨勢中獲得最大的助力，能快速發展成為主流方案。

對于數據中間件初創團隊而言，也不是一帆風順的。

任何創業都要不斷應對環境風險，解決創業路上的重重挑戰。

鮑鵬則總結了幾點要素：

1、要腳踏實地，向行業學習。

要尊重行業的客觀規則，并且要學著理解汽車行業的機會窗口，大家都看到的機會一般都不是機會，所以要有能力跳躍窗口，建立規模化擴張的能力。

2、在變化中、不確定中找確定性，從成本、效率等多維度實現穿透性的提升。

3、在日常工作和項目中，一步步建立客戶的信任。

4、可以有遠大的目標，但一定要有能力沿途下蛋，一步步找到客戶價值，實現商業化的落地。

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