四川
4月28日，早盤存儲芯片概念震蕩拉升。A股方面，賽騰股份（603283.SH）漲停，好上好（001298.SZ）逼近漲停，同有科技（300302.SZ）、普冉股份（688766.SH）、兆易創(chuàng)新（603986.SH）、雅創(chuàng)電子（301099.SZ）跟漲。港股方面，兆易創(chuàng)新（3986.HK）和華虹半導體（1347.HK）亦逆勢跟漲。
消息面上，美銀美林最新周報揭示，一季度財報季后，存儲巨頭擴產HBM（High Bandwidth Memory，高帶寬存儲器）的熱情明顯降溫，資本支出正加速回流傳統(tǒng)DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）和NANDFlash（NAND閃存）——后者合同價已創(chuàng)25年新高。DDR5，即第五代雙倍數據速率（Double Data Rate 5）動態(tài)隨機存取存儲器，季度漲幅一度高達200%。
中信證券近期指出，當前存儲原廠擴產面臨主客觀雙重約束，2026年有效產能釋放受限，預計新產能實質釋放需待2027年底至2028年，且過程中供給增速上修空間有限。AgentAI時代存力為核心，行業(yè)迎長周期范式轉移，AI驅動的需求爆發(fā)與原廠擴產錯位致使缺貨常態(tài)化，預計供不應求至少持續(xù)至2027年，漲價貫穿2026全年。該行堅定看好存儲產業(yè)趨勢，行業(yè)有望維持高景氣。
數據顯示，港股通信息技術ETF華夏（526000）跟蹤港股通信息C（中證港股通信息技術綜合指數）是從港股通標的中，選取中證行業(yè)一級分類是信息技術的股票，進行打包編制，重倉港股“半導體+電子+計算機”三大核心領域。存儲概念相關的港股兆易創(chuàng)新（3986.HK）、中芯國際（0981.HK）和華虹半導體（1347.HK）均是其成分股，截至當前，三者權重占比超20%。
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