上海
財(cái)聯(lián)社4月28日電，花旗上調(diào)內(nèi)存接口芯片供應(yīng)商瀾起科技的A股與H股目標(biāo)價(jià)，其中H股上調(diào)幅度近49%，并稱瀾起科技的一季度業(yè)績超預(yù)期，70%的強(qiáng)勁毛利率抵消了基板供應(yīng)緊張?jiān)斐傻氖杖胧芟薜挠绊憽７治鰩烱evin Chen等人在報(bào)告中稱，隨著AI智能體發(fā)展要求更高的中央處理器(CPU)利用率，瀾起科技前景越發(fā)看好，憑借合理的產(chǎn)品線布局以滿足AI基礎(chǔ)設(shè)施需求，該公司有望成為CPU需求上行的主要受益者。管理層稱收入與毛利率前景更樂觀，預(yù)計(jì)隨著替代供應(yīng)商的引入，材料短缺問題將在二季度緩解。將A股目標(biāo)價(jià)從205元上調(diào)至245元人民幣，H股目標(biāo)價(jià)從205港元上調(diào)至305港元，基于調(diào)整后的盈利預(yù)測和2027年估值。H股在AI基礎(chǔ)設(shè)施投資標(biāo)的中具有稀缺性，因而相對A股長期存在20%–30%溢價(jià)。
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