早報（04.25）| 美伊重啟談判？特朗普：伊朗擬提出回應(yīng)方案；標普、納指狂創(chuàng)新高，英偉達市值重返5萬億美元；美司法部終止調(diào)查鮑威爾

美國、以色列、伊朗局勢最新動態(tài)：

美國方面，特朗普表示，伊朗計劃提出一項旨在回應(yīng)美方要求的提議。當被問及美方正在與誰進行談判時，特朗普說：“我不想透露具體人選，但我們正在與目前掌權(quán)的人士進行接觸。”白宮稱，總統(tǒng)特使威特科夫與特朗普女婿庫什納預(yù)計將于周六前往巴基斯坦，推進與伊朗的談判進程，美國副總統(tǒng)萬斯將留在國內(nèi)待命。

據(jù)悉，美財政部對伊朗實施新一輪金融制裁，凍結(jié)相關(guān)“錢包”超3億美元加密貨幣資產(chǎn)，美軍正在研究制定新作戰(zhàn)方案。美國國防部長強調(diào)，伊朗仍有機會達成一項有利的協(xié)議，但“不可能獲得核彈”。美軍中央司令部稱，數(shù)十年來，首次有三艘航空母艦同時在中東地區(qū)執(zhí)行任務(wù)。

伊朗方面，伊朗外長阿拉格齊抵達巴基斯坦努爾汗空軍基地，與巴基斯坦調(diào)解方舉行會談，但不會與美國代表進行接觸。巴基斯坦預(yù)計，美國與伊朗將舉行第二輪談判。

伊朗國防部表示，戰(zhàn)爭中僅使用了部分導(dǎo)彈能力。據(jù)伊媒，兩艘霍爾木茲被扣貨船中一艘涉嫌與美軍合作。

美股方面，三大指數(shù)走勢分化，納指漲1.63%，本周累計上漲1.5%；標普500指數(shù)漲0.8%，本周累計上漲0.55%，納指、標普500指數(shù)雙雙再創(chuàng)新高；道指跌0.16%，本周累計下跌0.44%。

明星科技股普漲，英特爾漲超23%，英偉達漲超4%，股價自10月以來首次收盤創(chuàng)紀錄新高，市值重新站上5萬億美元，亞馬遜漲超3%，微軟、Meta漲超2%，谷歌漲超1%。

納斯達克中國金龍指數(shù)收漲1.59%，熱門中概股里，百度收漲5.9%，再鼎醫(yī)藥、小鵬、萬國數(shù)據(jù)漲超4%，世紀互聯(lián)、文遠知行、阿里巴巴至少漲約3%。

全球資產(chǎn)表現(xiàn)上，WTI 6月原油期貨收跌1.45美元，跌幅1.51%，報94.40美元/桶，本周累計上漲將近14.30%。布倫特6月原油期貨收報105.33美元/桶。

1. 美司法部撤銷對鮑威爾的刑事調(diào)查

美國檢察官Jeanine Pirro周五在社交媒體發(fā)文宣布，已指示其辦公室關(guān)閉相關(guān)調(diào)查，同時將該事項移交美聯(lián)儲監(jiān)察長辦公室處理。她表示若事實需要，不排除重啟刑事調(diào)查的可能。白宮隨后發(fā)表聲明，稱監(jiān)察長辦公室擁有"更強大的職權(quán)"，更適合徹查此事，并強調(diào)"美國納稅人有權(quán)了解美聯(lián)儲財務(wù)失當問題的真相"。

2. 谷歌計劃向Anthropic投資高達400億美元

Anthropic表示，谷歌承諾以3500億美元的估值立即投資100億美元現(xiàn)金，這一估值與該公司2月份融資時的估值相同，但不包括最近籌集的資金。公司同時稱，如果達到業(yè)績目標，谷歌還將追加投資300億美元，并支持Anthropic大幅擴展其計算能力。

3. 據(jù)報蘋果計劃為iPhone 18系列進行芯片和內(nèi)存升級

蘋果正籌備對iPhone 18系列實施全面硬件升級，涵蓋首款2納米芯片、新一代自研5G基帶及標配內(nèi)存擴容，同時據(jù)報道擬維持現(xiàn)有定價不變。據(jù)悉，iPhone 18全系列搭載蘋果首款基于2納米制程的自研芯片；全系標配12GB運行內(nèi)存，對端側(cè)AI戰(zhàn)略具有實質(zhì)意義；基帶芯片與無線模塊也推陳出新。

4. DeepSeek-V4重磅發(fā)布！

DeepSeek發(fā)布消息稱，全新系列模型DeepSeek-V4的預(yù)覽版本正式上線并同步開源。模型按大小分為兩個版本：deepseek-v4-pro和deepseek-v4-flash。Deepseek表示，受限于高端算力，目前Pro的服務(wù)吞吐十分有限，預(yù)計下半年昇騰950超節(jié)點批量上市后，Pro的價格會大幅下調(diào)。華為昇騰、天數(shù)智芯、寒武紀等國產(chǎn)芯片廠商已經(jīng)支持DeepSeek-V4新模型。

5. 阿塞拜疆首次拋售價值30億美元的黃金

今年第一季度，阿塞拜疆國家石油基金出售了約22噸黃金。此前，金價創(chuàng)下歷史新高，推動該主權(quán)財富基金的黃金配置達到最高限額。根據(jù)該基金的季度報告，此次出售的黃金儲備按當前價格計算價值超過30億美元，標志著自2012年開始購入黃金以來，該基金首次減持黃金儲備。

6. 馬斯克：Cybercab已投產(chǎn)

特斯拉正式啟動Cybercab量產(chǎn)。馬斯克表示，受全新供應(yīng)鏈制約，初期產(chǎn)量將“非常緩慢”，預(yù)計年底前呈指數(shù)級增長。值得注意的是，特斯拉憑自認證路徑成功繞開NHTSA年產(chǎn)2500輛的豁免上限，為擴產(chǎn)掃清障礙。不過，無監(jiān)督自動駕駛尚未就緒，技術(shù)瓶頸仍是商業(yè)化落地的最大變量。

7. Meta數(shù)十億美元加注亞馬遜Graviton芯片

Meta與亞馬遜達成數(shù)十億美元協(xié)議，將租用數(shù)千萬個Graviton CPU核心以支撐AI智能體業(yè)務(wù)。兩家公司均未披露具體金融條款，但亞馬遜副總裁、杰出工程師Nafea Bshara表示，協(xié)議期限為三至五年。

8. 三星電子工會：晶圓產(chǎn)能已降58%、存儲產(chǎn)出下滑18%

三星電子已通知渠道，旗下SSD產(chǎn)品價格調(diào)漲逾10%；另一大存儲廠商金士頓同步跟進，本周起全系列SSD至少漲價10%。

據(jù)三星電子工會稱，由于前一日約4萬名成員參與的總動員集會，存儲芯片工廠夜班產(chǎn)量下降18.4%，晶圓代工（合同芯片制造）工廠產(chǎn)量下降58.1%。

9. 特朗普：美國很快取得近50％芯片市場

特朗普宣稱美國將快速拿下全球近五成芯片市場，威脅未赴美建廠的芯片企業(yè)后期將面臨高額關(guān)稅。美商務(wù)部表示，正推動晶圓產(chǎn)能回流，預(yù)計將迎來萬億級產(chǎn)業(yè)投資。目前美光、臺積電等企業(yè)已公布大額在美投資計劃，全力壯大本土半導(dǎo)體制造實力。

10. 事關(guān)股票交易，滬深北交易所重磅發(fā)布！

4月24日，深交所發(fā)布創(chuàng)業(yè)板改革首批配套規(guī)則并修訂治理相關(guān)規(guī)則，強化“關(guān)鍵少數(shù)”監(jiān)管。上交所、北交所同步修訂交易規(guī)則，優(yōu)化交易機制、加強投資者保護。三大交易所舉措旨在提升市場包容性與流動性，助力資本市場高質(zhì)量發(fā)展。

11. 貴州茅臺：Q1凈利潤同比增長1.47%

貴州茅臺發(fā)布2026年一季報，營收539.09億元同比增6.54%，歸母凈利潤272.43億元同比增1.47%。茅臺酒收入460.05億元，i茅臺平臺收入215.53億元。國內(nèi)經(jīng)銷商凈減255家，渠道持續(xù)優(yōu)化。

12. 擅自境外發(fā)行上市，證監(jiān)會擬對中能糧科作出行政處罰

黑龍江證監(jiān)局對中能糧科、廣東信宇律所等作出處罰事先告知，系首例境內(nèi)企業(yè)未備案境外上市違規(guī)案。2025年10月，中國糧投未完成備案即登陸納斯達克，上市當日被停牌。監(jiān)管擬對相關(guān)主體合計罰款520萬元，同日證監(jiān)會核發(fā)大搜車境外上市備案通知。

13. 多家上市公司發(fā)布財報

中科曙光：Q1凈利潤2.28億元，同比增長22.19%

中興通訊：Q1凈利潤13.1億元，同比下降46.58%

中信證券：Q1凈利潤102.16億元，同比增54.60%

國泰海通：Q1凈利潤63.88億元，同比下降47.82%

海康威視：Q1凈利潤27.81億元，同比增長36.42%

中國巨石：Q1凈利潤12.67億元，同比增長73.48%

金風科技：Q1凈利潤9.07億元，同比增長59.65%

亨通光電：Q1凈利潤11.05億元，同比增長98.53%

洛陽鉬業(yè)：Q1凈利潤77.60億元，同比增長96.65%

億緯鋰能：Q1凈利潤14.46億元，同比增長31.35%

招金礦業(yè)：首季盈利11.89億元，同比增80.44%

1. 財政部：一季度全國財政收入增幅創(chuàng)3年來同期新高

財政部公布2026年一季度財政數(shù)據(jù)。今年一季度，我國經(jīng)濟運行起步有力，財政收入增幅創(chuàng)3年來同期新高。全國稅收收入48505億元，同比增2.2%。其中增值稅、個稅、進口稅增長，企業(yè)所得稅、消費稅下降；證券交易印花稅大增78.1%。政府性基金收入7751億元，同比降16.2%，土地出讓收入降幅明顯。

2. 打擊財務(wù)造假，證監(jiān)會最新部署！

證監(jiān)會近日部署2026年打擊上市公司財務(wù)造假專項行動。此前兩輪行動已查辦263條案件線索，罰沒超33億元，18家企業(yè)被強制退市。本次行動聚焦提前防范、從嚴處罰，運用AI監(jiān)管手段，壓實企業(yè)與中介責任，強化跨部門聯(lián)動，完善長效懲防機制，凈化資本市場生態(tài)。

3. 商務(wù)部：取消對歐盟兩家金融機構(gòu)反制措施

商務(wù)部宣布，鑒于歐盟已取消對中國兩家金融機構(gòu)的制裁措施，現(xiàn)公布《關(guān)于取消對歐盟兩家金融機構(gòu)反制措施的決定》，自2026年4月24日起施行。

同日，商務(wù)部宣布，將赫斯塔爾公司等7家歐盟實體列入出口管制管控名單。新規(guī)禁止向其出口兩用物項，也不得將中國原產(chǎn)兩用物項轉(zhuǎn)移給它們，存量相關(guān)活動須立即停止。特殊情況需出口須向商務(wù)部申請，公告自發(fā)布之日起施行。

4. 證監(jiān)會：允許合格境外投資者參與國債期貨交易

證監(jiān)會聯(lián)合央行、外匯局發(fā)布公告，自2026年4月24日起，允許合格境外投資者參與國債期貨交易，僅限套期保值用途。此舉拓寬境外機構(gòu)投資范圍，補齊利率風險管理工具，強化人民幣債券資產(chǎn)吸引力，穩(wěn)定外資投資行為。后續(xù)監(jiān)管層將持續(xù)推出舉措，穩(wěn)步推進資本市場高水平對外開放。

5. 貝森特：不排除出任美聯(lián)儲主席

美國財政部長貝森特表示，在離開財政部后，對競選總統(tǒng)或任何其他選舉性職位"毫無興趣"，但不排除出任美聯(lián)儲主席的可能性。AI是美國經(jīng)濟競爭力的核心，"一年，也許十八個月"這項技術(shù)就會徹底改變我們的生活。

6. 以色列空襲黎巴嫩

當?shù)貢r間24日，以色列國防軍發(fā)言人稱，以軍空襲了黎巴嫩南部希爾貝特塞爾姆、圖林兩地的軍事設(shè)施。聲明稱，黎巴嫩真主黨曾利用這些設(shè)施策劃針對以方的“恐怖襲擊”，以軍此次空襲是對黎真主黨23日晚向以色列北部什圖拉地區(qū)發(fā)射火箭彈的回應(yīng)。

7. 普京或赴美出席G20峰會

據(jù)國際文傳電訊社，俄羅斯總統(tǒng)普京今年年底可能會前往美國邁阿密參加二十國集團峰會。俄總統(tǒng)新聞秘書佩斯科夫明確表示，俄方將派適當級別代表參加G20峰會。

1. 國常會：大力培育海洋生物醫(yī)藥、新材料等新興產(chǎn)業(yè)

國務(wù)院總理李強主持召開國務(wù)院常務(wù)會議。會議研究科技創(chuàng)新工作，錨定2035年科技強國目標，強化企業(yè)科創(chuàng)主體地位；聽取海洋經(jīng)濟發(fā)展匯報，提出做強海洋產(chǎn)業(yè)、拓展發(fā)展空間；審議通過《行政法規(guī)制定程序條例（修訂草案）》，助力高質(zhì)量立法。

2. 央行等八部門聯(lián)合發(fā)布：規(guī)范金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷活動

央行等八部門聯(lián)合公布《金融產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)營銷管理辦法》，將于9月30日起施行。辦法明確金融機構(gòu)與第三方平臺權(quán)責，壓實機構(gòu)合規(guī)責任，嚴禁為非法金融活動提供營銷便利。新規(guī)覆蓋全流程，強化營銷內(nèi)容與行為監(jiān)管，保障消費者權(quán)益，促進互聯(lián)網(wǎng)金融健康發(fā)展。

3. 1-3月全國電力市場交易電量同比增長25.6%

國家能源局數(shù)據(jù)顯示，2026年1-3月全國電力市場交易電量18416億千瓦時，同比增長25.6%。3月單月交易電量6355億千瓦時，同比增25.9%。交易以省內(nèi)、中長期為主，一季度綠電交易756億千瓦時，同比增3.1%；3月綠電交易同比略降1.7%。

4. 商業(yè)航天標準體系(1.0版)發(fā)布

中國航天日活動現(xiàn)場，國家航天局聯(lián)合市監(jiān)總局發(fā)布《商業(yè)航天標準體系（1.0版）》。該體系圍繞全產(chǎn)業(yè)鏈布局，劃分多級分支框架，規(guī)劃千余項標準，覆蓋多領(lǐng)域規(guī)范要求。此次發(fā)布將夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展根基，后續(xù)還將持續(xù)優(yōu)化標準建設(shè)，護航商業(yè)航天高質(zhì)量發(fā)展。

5. 世界鋼鐵協(xié)會：3月全球粗鋼產(chǎn)量同比下降4.2%

世界鋼鐵協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2026年3月全球69個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家/地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量為1.599億噸，同比下降4.2%。

昨日，A股方面，滬指跌0.33%，深證成指跌0.69%，創(chuàng)業(yè)板指跌1.41%，全市場成交額2.66萬億元。能源金屬、農(nóng)化制品、半導(dǎo)體等板塊走強，電力、油氣開采及服務(wù)、生豬養(yǎng)殖等板塊下挫。

港股方面，恒生指數(shù)漲0.24%，國企指數(shù)漲0.49%，恒生科技指數(shù)漲0.75%。權(quán)重科技股部分拉升轉(zhuǎn)漲，半導(dǎo)體股、機器人概念股、石油股上漲，汽車股、影視股、濠賭股下跌。

主力動向，南下資金凈買入港股34.6億港元，凈買入中國海洋石油7.11億、中國移動5.46億、長飛光纖光纜2.63億，凈賣出盈富基金14.32億、吉利汽車8.55億、中芯國際4.71億。

龍虎榜中，單日凈買入額前三為恩捷股份、多氟多、西藏珠峰。涉及機構(gòu)專用席位的個股中，凈買入額前三為優(yōu)迅股份、多氟多、恩捷股份。

兩市融資余額：截至4月23日，上交所融資余額報13676.12億元，深交所融資余額報13281.56億元，兩市合計26957.68億元，較前一交易日增加38.0億元。