記者丨劉雪瑩 劉夏菲
編輯丨江佩霞
算力午后大爆發,光模塊搶眼!
4月22日,A股指數走強,滬指一度站上4100點,深成指、創業板指拉升近1%。
算力硬件領漲市場,光模塊龍頭新易盛午后漲逾7%,續創歷史新高,總市值突破6000億,該股年初至今漲43%,近一年(250個交易日)累計漲超1033%。
長光華芯20cm漲停創歷史新高,東山精密午后漲停同創歷史新高,市值達3413億元。此外,仕佳光子、光庫科技、天孚通信等多股跟漲。Wind數據顯示,光模塊(CPO)指數近一周區間漲跌幅為9.94%。成分股中,劍橋科技(28.12%)、仕佳光子(18.99%)、新易盛(16.40%)累計漲幅居前。
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數據截至13:52
算力租賃概念協創數據漲近15%、宏景科技漲超8%,雙雙創歷史新高,此前安諾其2連板,恒為科技漲停,弘信電子、杰創數據、中貝通信、蓮花控股等跟漲。
此外,PCB概念反復活躍,午后金安國紀漲停,續創歷史新高,科翔股份漲超10%,則成電子、方邦股份、鵬鼎控股、博杰股份、德福科技等跟漲。消息面上,AI算力需求爆發直接拉動下游PCB需求增長,進而帶動覆銅板需求攀升。4月以來,眾多龍頭覆銅板公司密集發布漲價函。
此前,已有多家券商研究團隊在路演和研報中判斷,2026年光模塊產業鏈將進入量價齊升的景氣周期,迎來“高速光模塊商業化元年”。這一產業浪潮中,國內廠商或將迎來新一輪機遇。聚焦后市投資機會,機構提出三大投資主線:一是以中際旭創為代表的光模塊廠商,二是以源杰科技為代表的光芯片等上游核心元器件稀缺廠商,三是測試及耦合設備等高壁壘環節的“賣鏟人”。
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