四川
4月22日，通信板塊再度上行，權重股新易盛等多股股價盤中創歷史新高。年初至今，通信板塊上漲超37%，領漲全市場31個申萬一級行業。
興業證券策略分析師張啟堯在《除了光，還有什么？》中表示：科技風格回歸并非僅為估值修復驅動的超跌反彈，更是業績驗證后景氣邏輯的重新定價。
張啟堯建議：業績期除繼續堅守市場共識度較高的北美算力鏈景氣品種外，也可以向國產算力、部分中下游軟件服務&端側應用等產業鏈環節，挖掘低位績優方向。DeepSeek等國內大模型發布后，在邊際上有望對國產算力、國內應用等方向形成更強催化。
投資工具方面，逢低關注恒生互聯網ETF華夏（513330），在A股上市，支持T+0日內回轉交易。恒生互聯網科技業指數“AI應用”含量高達93%，成分股覆蓋阿里巴巴、騰訊控股、網易、百度集團-SW、嗶哩嗶哩、金蝶國際、金山云、金山軟件等互聯網軟件、應用標的，同時阿里巴巴-W、百度集團-SW旗下還擁有平頭哥、昆侖芯等國產算力企業。
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